坐落于四川盆地東部，多面山脈環(huán)繞的重慶是我國(guó)最年輕的直轄市，自建市以來(lái)，逐步成為國(guó)家重點(diǎn)中心城市、長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)中心。由于特殊的地理地貌，重慶也因此享有“山城”的別稱。

長(zhǎng)江天塹穿城而過(guò)，讓重慶有了天然的優(yōu)良水道，“短腿”的水泥順江而下，直抵千里之外。由此，一種特殊的市場(chǎng)格局產(chǎn)生，全市前三大水泥集團(tuán)中，有兩大企業(yè)將市場(chǎng)重心放在了長(zhǎng)江中游，甚至長(zhǎng)三角，而主城九區(qū)這一主市場(chǎng)則被前十名中其他企業(yè)所占據(jù)。

但隨著新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)和全國(guó)水泥市場(chǎng)競(jìng)合關(guān)系的變化，重慶前三大水泥企業(yè)游離于主城市場(chǎng)的格局或發(fā)生變化。

重建催生產(chǎn)能集中投放 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)幾度白熱化

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不同于人們印象中蓬勃發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)，重慶水泥業(yè)在發(fā)展中不可謂不波折。2008年汶川地震后，大規(guī)模的重建形成了少有的供給不足的局面，疊加早期落后機(jī)立窯產(chǎn)能巨大退出等因素，各路資本瞅準(zhǔn)了機(jī)遇，紛紛布局重慶，當(dāng)?shù)匦滦透煞ㄋ嗥髽I(yè)數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)模如井噴式增長(zhǎng)。2009到2011年，重慶分別投產(chǎn)產(chǎn)能為736.77、1193.5、1116萬(wàn)噸。

然而僅僅幾年后，重慶水泥便迎來(lái)至暗時(shí)刻。2012年，重慶水泥行業(yè)虧損1.05億元，名列全國(guó)榜首，企業(yè)虧損面占39.32%。2014年前后重慶水泥行情迎來(lái)一個(gè)小高潮，水泥均價(jià)從2013年的最低點(diǎn)200元/噸最高攀升至300元/噸，但隨著2015年全國(guó)水泥行業(yè)遭遇“滑鐵盧”，重慶水泥業(yè)再次回到低谷，當(dāng)年水泥價(jià)格甚至不及2013年。

這番窘境在2016年四季度迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。在經(jīng)歷了2017年前三季度的震蕩上漲后，重慶水泥市場(chǎng)的行情在2018年徹底打開(kāi)。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)當(dāng)時(shí)的統(tǒng)計(jì)，2018年四季度的重慶水泥價(jià)格相對(duì)于2017年同期上漲幅度逼近150元/噸，漲幅近50%，位列全國(guó)第一。重慶水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)熊科在彼時(shí)接受采訪時(shí)表示，2016年四季度以來(lái)的上升行情與錯(cuò)峰生產(chǎn)帶來(lái)的供需關(guān)系改善有很大關(guān)系，水泥價(jià)值正在回歸正常。

長(zhǎng)期從事重慶水泥銷(xiāo)售工作的李陽(yáng)（化名）認(rèn)為，2017年前后，鄰省貴州需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，兩地價(jià)差不斷拉大，不少渝企將眼光投向貴州?！斑@也在一定程度上拉動(dòng)了重慶地區(qū)水泥價(jià)格的上漲。”

但沒(méi)有想到的是，一度拉動(dòng)行情上漲的貴州市場(chǎng)現(xiàn)在成了重慶水泥的憂患。

黔泥入渝激增 心理防線承壓

“貴州水泥進(jìn)入重慶的物流渠道經(jīng)過(guò)兩年的磨合已經(jīng)暢通，保供能力早已不是問(wèn)題，靠近貴州地區(qū)的區(qū)縣基本都能看到貴州水泥的身影，本地企業(yè)感受到了前所未有的壓力。特別疫情高速免費(fèi)期間，重慶主城北部的市場(chǎng)也曾被黔泥染指?！痹谡劶?020年貴州水泥對(duì)于重慶市場(chǎng)影響時(shí)李陽(yáng)表示。

在2019年的一次重慶調(diào)研中筆者就聽(tīng)到兩地接壤區(qū)水泥企業(yè)對(duì)于貴州水泥侵?jǐn)_的抱怨?！澳壳百F州每年進(jìn)入重慶的水泥在200至300萬(wàn)噸左右，并有激增的趨勢(shì)，顯然這成了拉低重慶水泥價(jià)格的重要原因。貴州地區(qū)到重慶噸水泥運(yùn)輸成本在80-100元左右，而貴州不少企業(yè)出廠僅僅200元/噸?！敝貞c主城一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。

從中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)來(lái)看，重慶水泥2020年均價(jià)與2019年相比差距在40-50元/噸，與高價(jià)地區(qū)湖北的價(jià)差也從40元擴(kuò)大到70元/噸。而2019年的均價(jià)相對(duì)于2018年已經(jīng)有所下滑。

2020年底煤炭?jī)r(jià)格快速攀升，而水泥價(jià)格并沒(méi)有因?yàn)槌杀镜纳蠞q如期上調(diào)。

從重慶水泥近乎凈流入貴州，到兩地市場(chǎng)互有往來(lái)，再到這兩年的貴州水泥單向輸入。這其中的原因與貴州水泥需求在經(jīng)歷爆發(fā)式上漲后急速下滑，大量新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)不無(wú)關(guān)系。

2018到2020年，貴州每年投產(chǎn)的熟料產(chǎn)能分別達(dá)到403、155和465萬(wàn)噸?！半m然總量相對(duì)于2010前后年投產(chǎn)產(chǎn)能下滑了不少，但是當(dāng)前的需求增長(zhǎng)狀況早已不能和彼時(shí)相提并論。”行業(yè)分析師認(rèn)為。

熊科則認(rèn)為目前貴州水泥流入確有壓力，但總體影響有限。“重慶近年全年的需求穩(wěn)定在5500萬(wàn)噸左右，影響更多體現(xiàn)在對(duì)于行業(yè)信心的沖擊，特別是兩省接壤地區(qū)不斷出現(xiàn)的新情況，這對(duì)處于平臺(tái)期的市場(chǎng)影響明顯?！?/p>

旺季不旺初現(xiàn) “鐵公基”蓄勢(shì)待發(fā)

在近日的走訪中了解到，往年在四季度出現(xiàn)的水泥廠和攪拌站廠區(qū)大排長(zhǎng)龍的現(xiàn)象并沒(méi)有出現(xiàn)?！斑@不是個(gè)別廠的現(xiàn)象，”在重慶有多個(gè)工廠的龍頭企業(yè)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人透露，“我們今年總銷(xiāo)量大概下降了2成以上。”

由于疫情的影響，2020年的重慶水泥市場(chǎng)啟動(dòng)較晚，多為業(yè)內(nèi)人士表示四、五月份市場(chǎng)才起暖回升。僅經(jīng)歷了六月單月的小旺季，7月開(kāi)始的連綿雨季和洪水便打亂了行情復(fù)蘇的節(jié)奏?！?0月底、11月初市場(chǎng)有了顯著的改善，市場(chǎng)推漲水泥價(jià)格的意愿增強(qiáng)。而僅僅12月剛過(guò)市場(chǎng)需求就疲軟了，今年的旺季一點(diǎn)都不旺?！崩铌?yáng)介紹。

對(duì)于銷(xiāo)量的下滑，上述銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人將原因歸結(jié)于房地產(chǎn)和基建兩大需求端的表現(xiàn)。“重大基建項(xiàng)目的落地情況和房地產(chǎn)處于下行區(qū)間給水泥行業(yè)帶來(lái)的影響同樣值得關(guān)注的?！孔〔怀础砟畹穆涞睾鸵咔橛绊懙闹鸩斤@現(xiàn)下，重慶今年的樓盤(pán)施工進(jìn)度大大放緩，四季度趕工期的情況幾乎沒(méi)有?！?/p>

重慶2009年就起步的公租房政策在很大程度上緩解了廣大市民的住房壓力，降低了對(duì)于商品房的需求。當(dāng)?shù)鼐用窠榻B基本上每一個(gè)產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)區(qū)都會(huì)配套相應(yīng)數(shù)量的公租房，資料顯示”十二五“期間，重慶共建設(shè)了4146萬(wàn)平方米的公租房。截至2020年，全市累計(jì)分配公租房約54萬(wàn)套。

“公租房的建設(shè)降低重慶居民對(duì)于商品房的需求，加上疫情對(duì)于資金面的影響，開(kāi)發(fā)商趕工期的意愿被降低。另一方面，前期公租房的大面積建設(shè)，也將房地產(chǎn)所能帶動(dòng)的水泥需求平攤到過(guò)去幾年，房地產(chǎn)對(duì)于水泥需求的拉動(dòng)較為平緩?！痹诋?dāng)?shù)囟鄠€(gè)水泥企業(yè)任職的張成（化名）判斷。

相較于房地產(chǎn)對(duì)于水泥的需求，重慶的重大基建工程才是拉動(dòng)當(dāng)?shù)厮嘈枨蟮闹攸c(diǎn)。

重大基建方面，重慶無(wú)論是市內(nèi)公共交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)還是“川渝一體化”帶來(lái)的城際交通項(xiàng)目存量依然巨大。重慶目前共有10個(gè)軌道項(xiàng)目，共計(jì)192公里正有力有序推進(jìn)?！按ㄓ逡惑w化”方面，單就萬(wàn)達(dá)開(kāi)一體化交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)所涉及項(xiàng)目預(yù)估投資額就達(dá)2826億元?！疤厥獾牡匦蔚孛矝Q定了重慶地區(qū)的基建項(xiàng)目橋隧比很高，甚至有項(xiàng)目高達(dá)98%，單位水泥比平原要大?！睆埑烧f(shuō)。

龍頭加碼產(chǎn)業(yè)布局 市場(chǎng)格局生變

據(jù)重慶水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度重慶水泥行業(yè)利潤(rùn)約為35億元，同比下滑28%。2020年重慶的水泥行情能否出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)？熊科認(rèn)為隨著2020年處于規(guī)劃階段的重慶各地重點(diǎn)工程啟動(dòng)，重慶地區(qū)的水泥需求和價(jià)格都將在2021年有所起色。

但也有當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士從今年以來(lái)當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)能置換情況給出了相左的看法?！斑^(guò)去在重慶總產(chǎn)能靠前的兩家水泥集團(tuán)借助長(zhǎng)江這一天然水道將產(chǎn)品銷(xiāo)往長(zhǎng)江中下游，而從今年看他們正在加大對(duì)于主城九區(qū)的銷(xiāo)售。有一家為了開(kāi)拓銷(xiāo)路把52.5級(jí)別水泥按照42.5的價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售。”上述業(yè)內(nèi)人士透露， “此外，這兩家企業(yè)都有新建生產(chǎn)線的計(jì)劃?！?/p>

國(guó)內(nèi)兩大水泥集團(tuán)——中國(guó)建材旗下的西南水泥和海螺水泥也被傳出可能在萬(wàn)州地區(qū)合力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，做大做強(qiáng)新材料產(chǎn)業(yè)集群。

對(duì)于西南水泥近期的兩個(gè)置換項(xiàng)目，該人士認(rèn)為此前由于生產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)力較弱，成本較高，該集團(tuán)的市場(chǎng)主要布局于廠區(qū)所在地及周邊，而后期新生產(chǎn)線投產(chǎn)后，進(jìn)入主城分食市場(chǎng)是一定的。

在與重慶一家近期公布產(chǎn)能置換項(xiàng)目的企業(yè)負(fù)責(zé)人交流中，他也明確透露，未來(lái)產(chǎn)能規(guī)模增大，公司目標(biāo)市場(chǎng)也將從四川遂寧等地?cái)U(kuò)大到重慶主城。

反觀本就在主城占據(jù)市場(chǎng)的幾家企業(yè)，由于礦山和環(huán)保等原因，已經(jīng)有一些企業(yè)被關(guān)停或者喪失礦山開(kāi)采權(quán)，未來(lái)能否繼續(xù)占據(jù)這一市場(chǎng)存疑。例如在重慶享有較高知名度的小南海水泥就在2020年底前關(guān)停了兩條生產(chǎn)線。

可以看出，新一輪項(xiàng)目建設(shè)后，重慶前三大水泥企業(yè)游離于主城市場(chǎng)的格局即將發(fā)生變化，未來(lái)形成的新格局無(wú)疑將對(duì)行業(yè)自律氛圍、行情走勢(shì)產(chǎn)生巨大影響。

外因現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)曙光 山城魅力依舊

對(duì)于重慶影響逐步加大的貴州水泥情況也出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象。

“行業(yè)應(yīng)該注意到位于重慶附近的遵義和銅仁地區(qū)水泥價(jià)格已經(jīng)有改善的跡象，特別是貴州新一輪錯(cuò)峰生產(chǎn)正在落地，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)向好跡象出現(xiàn)。”

2020年底貴州有關(guān)部門(mén)發(fā)布《關(guān)于做好2021年度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，要求全省所有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線全部實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)并且將錯(cuò)峰生產(chǎn)的執(zhí)行情況與產(chǎn)能置換相掛鉤，業(yè)界認(rèn)為將有利于貴州水泥錯(cuò)峰的貫徹落地。

不難看出未來(lái)川渝一體化加速和市內(nèi)軌交的大面積建設(shè)將是拉動(dòng)重慶水泥需求的重要增長(zhǎng)極，而錯(cuò)峰常態(tài)化下形成的行業(yè)自律也是保證行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的有利保證。當(dāng)然，龍頭加碼布局下產(chǎn)能集中度的變化也將給當(dāng)?shù)匦袠I(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)環(huán)境。

雖然2020年重慶水泥市場(chǎng)表現(xiàn)出乎了行業(yè)意料，但無(wú)論是國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)還是地方企業(yè)正在借助產(chǎn)能置換新規(guī)進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)布局，重慶作為我國(guó)最年輕的直轄市，依然有著巨大的發(fā)展?jié)摿?，吸引著水泥行業(yè)的進(jìn)入。