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[專題]2020年混凝土行業(yè)運(yùn)行回顧及2021年展望

水泥大數(shù)據(jù)研究院 陳瑋 · 2021-01-29 09:25 留言

一、經(jīng)濟(jì)反彈回升 商混需求低速增長

1.1 經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長

雖然2020年我國經(jīng)濟(jì)成為全球唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。國家統(tǒng)計(jì)局顯示,2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值102萬億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長2.3%。分季度看,一季度受疫情影響,經(jīng)濟(jì)萎縮6.8%,二季度反彈回升,三季度和四季度繼續(xù)增長4.9%和6.5%。

然而,我國經(jīng)濟(jì)仍存在諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,經(jīng)濟(jì)下行壓力仍在,加之部分城投債違約風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn),所以2020年基建和房地產(chǎn)仍是驅(qū)動經(jīng)濟(jì)回升的穩(wěn)定劑,數(shù)據(jù)顯示,2020年房地產(chǎn)和基建(含電力)投資合計(jì)占固定資產(chǎn)投資比例高達(dá)63.54%,較上年增加6.6個(gè)百分點(diǎn)。不過,政府當(dāng)局為了防范國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn),尤其房地產(chǎn)行業(yè),仍持一貫嚴(yán)態(tài)度,堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位,不搞“大水漫灌”來刺激經(jīng)濟(jì),房地產(chǎn)市場維持平穩(wěn)運(yùn)行。

1.2 房地產(chǎn)投資增速放緩 基建低速運(yùn)行

混凝土在建筑業(yè)中作為加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)和基建中。房地產(chǎn)投資方面,2020年房地產(chǎn)投資增速降至中高位水平,全年房地產(chǎn)投資達(dá)到14.14萬億,同比增長7%,增速放緩至2017年的投資水平。增速放緩是2020年第一季度因疫情隔離封鎖,年中超長雨水季,7月政府召開房地產(chǎn)工作會議,約談10大熱門城市,同時(shí)提出“三道紅線”標(biāo)準(zhǔn)(將于2021年1月1日起全面推行)??偠灾?,2020年政府對房地產(chǎn)調(diào)控的態(tài)度比2019年限制房企融資調(diào)控的態(tài)度上更加嚴(yán)格,因而導(dǎo)致2020年房企投資謹(jǐn)慎加深。

基建投資方面,2020年基建投資保持低速增長,2020年基建(不含電力等業(yè))投資同比增長0.9%,相較上年減少2.9個(gè)百分點(diǎn)。2020年基建(含電力等業(yè))投資增速達(dá)到3.41%,相較上年增加0.08個(gè)百分點(diǎn),因2020年5月政府工作報(bào)告上,李克強(qiáng)總理部署了2020年主要目標(biāo):擴(kuò)大有效投資,重點(diǎn)支持“兩新一重”項(xiàng)目。其中“新基建”新詞首次出現(xiàn),包含5G、充電樁、特高壓、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等,在2020年投資中迎來較快發(fā)展。

而傳統(tǒng)基建投資增速放緩,主要是2020年政府應(yīng)對疫情以及支持小微企業(yè),進(jìn)行大規(guī)模減稅降費(fèi)等措施,地方政府財(cái)力壓力顯現(xiàn),使得政府大規(guī)模搞基建的動力較以往減弱。另外,基建項(xiàng)目資金大,落實(shí)難度大,部分基建項(xiàng)目資金滯后支出以及申報(bào)的部分項(xiàng)目審批手續(xù)未完成,導(dǎo)致遲遲沒有落地建設(shè)等因素,導(dǎo)致基建投資增速放緩,不過,2020年基建投資量是略超去年同期。

圖1:房地產(chǎn)投資和基建投資增速

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)、統(tǒng)計(jì)局

1.3 地產(chǎn)施工面積中低速運(yùn)行 新開工項(xiàng)目減少

商混產(chǎn)品在房地產(chǎn)建設(shè)中使用廣泛。2020年房地產(chǎn)施工面積增速放緩,竣工面積和新開工面積普遍減少。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,2020年全年房地產(chǎn)施工面積達(dá)92.68億平方米,同比增長3.70%,較上年減少5個(gè)百分點(diǎn);2020年房地產(chǎn)竣工面積達(dá)9.12億平方米,同比下降4.90%,較上年萎縮7.5個(gè)百分點(diǎn);2020年房地產(chǎn)新開工面積達(dá)22.44億平方米,同比下降1.2%,較上年萎縮9.70個(gè)百分點(diǎn)。

2020年房地產(chǎn)新開工項(xiàng)目有所減少,數(shù)據(jù)顯示,2020年本年房地產(chǎn)新開工面積及本年竣工面積合計(jì)占施工面積比重達(dá)34.06%,比例相較上年減少2.09個(gè)百分點(diǎn),比例連續(xù)兩年減少。同時(shí),2020年本年新開工面積占施工面積比重也從2018年的25.46%下滑至 24.22%。

另外,2020年房地產(chǎn)新開工面積增速與竣工面積增速間的差值從2018年的高位25.46%放緩至3.7%,雖然2020年新開工速度仍快于竣工速度,但和前兩年數(shù)據(jù)相比,2020年新開工速度其實(shí)是有所下降,與之相對,2020年竣工速度則有所加速。

圖2、3:地產(chǎn)施工、竣工、新開工面積及增速,新開工面積等之間比重及其增速間對比

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)、統(tǒng)計(jì)局

1.4 2020年商混產(chǎn)量小增 低速發(fā)展

根據(jù)CCPA協(xié)會了解,2020年1-11月全國規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混累計(jì)產(chǎn)量252070.24萬方(略接近上年全年產(chǎn)量),同比增長2.49%,累計(jì)增速從9月轉(zhuǎn)正后并持續(xù)上行。

由于2020年12月相較上年同期氣候更冷,寒潮天氣增多,進(jìn)一步制約商混需求增加。不過,在11月底,國務(wù)院發(fā)布根治欠薪活動,所以不少下游項(xiàng)目加速施工,力求在12月底前竣工結(jié)算,綜合因素,預(yù)計(jì)12月單月商混產(chǎn)量總體不會減少太多。根據(jù)測算,預(yù)計(jì)2020年全年全國規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混累計(jì)產(chǎn)量可能在27.8至28.3億方之間,預(yù)計(jì)累計(jì)增速在2%至3.4%之間。

圖4:2014-2020年商混產(chǎn)量及增速情況

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)、CCPA

二、商混供應(yīng)充裕 產(chǎn)能過剩嚴(yán)重

2.1 全國企業(yè)近兩萬家規(guī)模 山東居最

截止2020年年底,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國備案注冊的預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級的混凝土企業(yè)約19548家以上,將近2萬家的預(yù)拌混凝土企業(yè)零散的分布在全國各地,其中山東、河南、河北與江蘇是預(yù)拌混凝土大省,企業(yè)總數(shù)在千家以上,分別在1200-2500家之間,占全國比重為12.6%、9.3%、6.7%和6.3%。第二檔是廣東、四川、安徽和湖北,企業(yè)總數(shù)在700-900家之間。第三檔是陜西、山西、內(nèi)蒙古、湖南、遼寧、江西、新疆、貴州、廣西和云南,總數(shù)分別在500-600家之間。最后,剩余省份的企業(yè)比重分別在0.5-2.6%之間。

圖5:各省預(yù)拌混凝土企業(yè)占全國預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量比重

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

新增產(chǎn)能將進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。2020年,全國擬建混凝土共379家,擬建產(chǎn)能達(dá)21509.97萬方以上。其中河南擬建產(chǎn)能4600萬方,其次是廣東4107萬方,再是湖南2242萬方,山東、浙江和江蘇在1000-2000萬方之間,最后剩余省份擬建產(chǎn)能在1000萬方以下。

2.2 產(chǎn)能百億規(guī)模 供應(yīng)充裕 嚴(yán)重過剩

產(chǎn)能方面,混凝土企業(yè)大都是小微企業(yè),規(guī)模小,絕大多數(shù)企業(yè)只經(jīng)營一座攪拌站(基本擁有兩條120型號攪拌機(jī),年產(chǎn)能約60萬方),只有少數(shù)企業(yè)以聯(lián)合控股方式占領(lǐng)其他市場。不完全統(tǒng)計(jì),前30家集團(tuán)(約729家子公司)總產(chǎn)能達(dá)87507.45萬方。整體而言,前30家集團(tuán)的商混產(chǎn)能加上剩余 1.8萬家商混企業(yè)的商混產(chǎn)能(預(yù)計(jì)大約在108億方),則全國市場現(xiàn)存商混產(chǎn)能可能高達(dá)117億方以上的規(guī)模。

下游商混使用方面,通過企業(yè)調(diào)研及數(shù)據(jù)判斷,2020年混凝土企業(yè)承接的房地產(chǎn)和基建項(xiàng)目占比分別約57%和43%左右。一般來說,房屋每平方米建筑面積所需商混用量在0.42立方米至0.76立方米之間,那么扣除裝配式建筑面積,2020年全國房地產(chǎn)新開工及竣工項(xiàng)目的現(xiàn)澆混凝土大約在11.37-20.58億方之間。根據(jù)上述比例粗略估計(jì),2020年全國商混產(chǎn)量規(guī)模預(yù)計(jì)在20-36萬方之間,由于房地產(chǎn)現(xiàn)澆混凝土測算面積中并未包含既有前期施工等轉(zhuǎn)入面積,產(chǎn)量規(guī)模可能小幅高于測算規(guī)模。粗略判斷,2020年全國商混產(chǎn)能利用率大約在17%-31%之間或稍高水平。

根據(jù)散裝水泥協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年,全國使用散裝水泥的預(yù)拌混凝土企業(yè)共計(jì)11643家,對應(yīng)的商混產(chǎn)量和產(chǎn)能分別是19.8億方和64億方,產(chǎn)能利用率在31%左右。

圖6:全國預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)、散裝水泥協(xié)會

三、商混價(jià)格先抑后揚(yáng) 弱勢運(yùn)行

根據(jù)《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》JGJ55-2011標(biāo)準(zhǔn),普通混凝土干表觀密度在2000-2800kg/m3之間,在混凝土配合比中,碎石、砂、水泥和減水劑分別占混凝土干表觀密度的47%、32%、13%和0.3%左右,所以砂石、水泥供應(yīng)緊張程度是影響混凝土價(jià)格波動的主要因素。

3.1 水泥價(jià)格同比下跌

12月31日全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)154.60點(diǎn),同比下跌7.11%,一方面是前期基數(shù)高,2019年年末的價(jià)位是史上價(jià)格最高位,另一方面,上半年受疫情、超長雨水影響,庫存積壓,需求受挫,導(dǎo)致價(jià)格跌幅過大,以至于下半年價(jià)格反彈力度弱。

分月份來看,2020年1月份水泥價(jià)格淡季下跌0.78%,2月份因疫情影響價(jià)格繼續(xù)走跌2.80%,3月份因高庫存積壓跌幅再次擴(kuò)大至4.88%,4月份疫情防控未完全放松,繼續(xù)下跌3.78%。5月份天氣晴好,下游工程施工基本恢復(fù)到疫情前狀態(tài),價(jià)格企穩(wěn)反彈0.86%。而6月份因超長雨水季開啟,價(jià)格又開始轉(zhuǎn)跌1.39%,7月份繼續(xù)跌4.09%。8月份雨水結(jié)束,需求有所回升,水泥價(jià)格重新進(jìn)入上行通道,月漲幅為3.39%。9月份進(jìn)入“金九銀十”旺季疊加煤炭價(jià)格大漲,9月份、10月份和11月份分別上漲4.11%和3.11%和2.6%。直到12月份因2020年寒冬來臨,淡季回調(diào)0.13%。

圖7:全國水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)走勢(點(diǎn))

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

3.2 砂石價(jià)格同比小幅下跌

12月31日全國砂石價(jià)格指數(shù)報(bào)99.93點(diǎn),同比下滑4.4%,12月31日全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)102.94點(diǎn)(指數(shù)年中上線,未有同比數(shù)據(jù))。一般來說,砂與石的價(jià)格走勢基本呈現(xiàn)正相關(guān)性。2020年砂石價(jià)格下跌,主要是不少缺建筑骨料大省在2020年相繼創(chuàng)立規(guī)模較大的制砂廠和制石廠,前幾年砂石供應(yīng)緊張的情形在2020年一一得到改善,骨料供應(yīng)趨向?qū)捤裳葑儭?/p>

碎石方面,分月份來看,1、2月份因節(jié)假日及疫情隔離封鎖,企業(yè)不開張,無報(bào)價(jià)產(chǎn)生。3、4月份企業(yè)復(fù)工,但下游生產(chǎn)活動未完全恢復(fù),價(jià)格分別下跌0.94%和0.19%。5月份下游生產(chǎn)基本恢復(fù),需求回升,價(jià)格反彈回升1.10%。直到6、7、8月份進(jìn)入全年淡季(汛期、雨水、高溫等因素),價(jià)格分別下跌0.7%、1.2%和0.63%。9月份砂石庫存積壓而繼續(xù)下跌0.8%。10月份旺季需求顯現(xiàn),價(jià)格反彈回升0.19%。11月份東北進(jìn)入冬歇期且中南砂石產(chǎn)能投產(chǎn),庫存走高,價(jià)格再次回落0.14%。12月份下游加快竣工結(jié)算,價(jià)格有所反彈0.13%。

圖8:全國碎石、機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(點(diǎn))

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

細(xì)骨料方面,近幾年天然砂因環(huán)保、不可再生屬性等,使得機(jī)制砂替代天然砂成主流。根據(jù)不同區(qū)域的資源屬性以及環(huán)保政策,各區(qū)域天然砂和機(jī)制砂之間的價(jià)差有所差異。價(jià)差方面,2020年12月華東地區(qū),中南地區(qū)和西南地區(qū)的天然砂與機(jī)制砂之間的價(jià)差分別在10-70元/噸之間,35-100元/噸之間和76-125元/噸之間。其中山東和福建、河南和廣西、四川和重慶的天然砂最為緊缺,價(jià)格高昂。

3.3 減水劑價(jià)格穩(wěn)中偏弱

根據(jù)六個(gè)城市的造價(jià)辦了解,2020年12月的這六個(gè)城市的高效減水劑信息指導(dǎo)價(jià)基本在4.8-6.09元/千克之間,其中天津2020年年底減水劑價(jià)格同比回落12.75%。分月份來看,2月份天津高效減水劑價(jià)格上漲0.14%,3月份價(jià)格企穩(wěn),4月份價(jià)格大幅下滑12.30%,5月份繼續(xù)下調(diào)0.16%,6月份止跌企穩(wěn),7月份反彈上漲6.21%,8月份轉(zhuǎn)跌6.15%,9月份再次止跌企穩(wěn),10月份反彈上漲0.16%,11月份漲后企穩(wěn),12月份回調(diào)0.33%。

表1:六個(gè)城市高效減水劑信息指導(dǎo)價(jià)(元/千克)情況

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

3.4 商混價(jià)格弱勢運(yùn)行 西北領(lǐng)跌

上游直接材料成本變動是影響混凝土定價(jià)的主要因素,而且原材料成本占混凝土價(jià)格結(jié)構(gòu)的70%以上,數(shù)據(jù)顯示,龍頭企業(yè)西部建設(shè)的直接材料占商混成本比重從2017年的72%增至78%。總之,2020年全國商混價(jià)格下跌,主要是跟隨原材料價(jià)格下跌以及不同區(qū)域市場競爭和需求情況而有所差異,具體分析如下:

12月30日全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)148.32點(diǎn),同比下滑5.64%。雖然全年商混需求小幅增加,但2020年擬建和新投產(chǎn)不少混凝土攪拌站,導(dǎo)致市場競爭激烈加劇,加之全國原材料供應(yīng)充裕,成本下行以及前期高基數(shù)效應(yīng),故年底混凝土價(jià)格難以超過上年。

分月份來看,2020年前9月,每月全國混凝土價(jià)格均有不同程度的下跌,月跌幅在0.07-2.41%之間,其中3月份、4月份、6月份與7月份跌幅最大,跌幅分別為1.7%、1.4%、1%和2.4%,主要是一季度的疫情隔離封鎖、復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩慢、超長雨水及高溫等因素導(dǎo)致。

直到10月份,價(jià)格開始止跌反彈回升,10月份、11月份和12月份漲幅分別為0.78%、0.95%和0.45%,一方面,這段時(shí)期原材料價(jià)格開始進(jìn)入上行通道,成本上漲,另一方面,東北爭取在冬歇前加速趕工,同時(shí)11月底國務(wù)院強(qiáng)調(diào)的根治欠薪冬季專項(xiàng)行動,不少市政及民生工程力爭在12月底完成工程項(xiàng)目并加速回款,在12月寒流下,中部、南部各地項(xiàng)目加緊趕工,促進(jìn)商混需求維持較高景氣,進(jìn)一步抬升價(jià)格上漲。

圖9:全國混凝土價(jià)格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

分區(qū)域來看,與上年同期相比,2020年年末除了東北混凝土價(jià)格指數(shù)上漲外,其余區(qū)域價(jià)格均有不同程度的下跌,其中西北跌幅最大,高達(dá)12.17%,其次是西南和中南,跌幅分別為6.81%和6.40%,最后是華東和華北,跌幅分別為5.22%和4.20%。

其中西北地區(qū)價(jià)格領(lǐng)跌,主要是西北項(xiàng)目在二季度復(fù)工復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期,同時(shí)新疆烏魯木齊因6月疫情反彈而封城兩個(gè)月左右,加上西北地區(qū)基建項(xiàng)目大而資金到位不足等,價(jià)格弱勢運(yùn)行。而東北地區(qū)價(jià)格上漲是因北部施工周期正常不變。東北因低溫氣候影響,一般在3月中旬后開工,所以一季度爆發(fā)的疫情對北部地區(qū)的正常開工時(shí)間影響較小,加之在旺季時(shí)期水泥等原材料成本上漲,東北價(jià)格反彈力度大。

2020年一季度疫情對南方影響較大,南方復(fù)工復(fù)產(chǎn)延后近兩個(gè)月有余,同時(shí)南方年中受超長雨水季影響,混凝土價(jià)格跌勢不減,直到三季度中期,借著“銀十”旺季才開始反彈回升。

圖10:2020年全國六大區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

分地區(qū)來看,全國29個(gè)省市中C30混凝土價(jià)格上漲的城市有5個(gè)。其中漲幅最大的是吉林地區(qū),漲幅達(dá)到20.48%,其次是遼寧,漲幅9.05%,最后是寧夏、天津和內(nèi)蒙古,漲幅在0.99-6.33%之間。下跌的城市有23個(gè),跌幅居前的是河南,跌幅達(dá)16.40%, 其次是陜西、新疆、重慶和山西,跌幅分別在10-16%之間,安徽、福建、山東、關(guān)系、湖北、河北、江西,跌幅在7-9.7%之間,最后,其余城市跌幅在1-5.5%之間。

圖11:全國29省C30混凝土價(jià)格漲幅情況

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

四、混凝土與水泥制品行業(yè)收益增加

2020年1-11月,規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入累計(jì)1.58萬億元(接近于上年全年體量),同比增長3.5%,利潤總額累計(jì)773.92億元(接近于上年全年體量),同比增長7.07%,銷售利潤率4.90%,較去年同期增加0.02個(gè)百分點(diǎn)。

2020年12月南方地區(qū)不管是民生工程、還是普通工程,力爭年底項(xiàng)目完成結(jié)算,加速施工,混凝土與水泥制品需求仍較為景氣,同時(shí)原材料上漲還未到頭,12月份混凝土與水泥制品價(jià)格均有小幅上漲。據(jù)測算,預(yù)計(jì)2020年規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入全年累計(jì)達(dá)到1.75-1.78萬億元,對應(yīng)的利潤總額累計(jì)達(dá)829.80-844.72億元。

圖12、13:規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入、利潤總額及同比

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

五、混凝土行業(yè)面臨四大難點(diǎn)

(1)集中度低 協(xié)同問題突出 競爭激烈

前30家集團(tuán)(約729家子公司)合計(jì)商混產(chǎn)能達(dá)87507.45萬方,占全國近2萬家總產(chǎn)能比重在0.01%左右。前30家集團(tuán)的商混產(chǎn)能規(guī)模的行業(yè)集中度很低,顯示著混凝土行業(yè)市場十分零散,加上混凝土存在20-30公里以內(nèi)的短運(yùn)輸半徑的問題,使之難以拓展全國。只有通過聯(lián)合控股方式來占領(lǐng)市場,但聯(lián)合控股方式普遍存在子公司間協(xié)同問題突出,導(dǎo)致溝通等管理成本加大。另外,行業(yè)集中度低,也導(dǎo)致市場上小規(guī)模企業(yè)間競爭非常激烈。

表2:前30家集團(tuán)的混凝土產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

(2)行業(yè)門檻低 發(fā)展粗放無序

混凝土行業(yè)未有完善的退出機(jī)制,行業(yè)門檻低,雖然攪拌站的建筑企業(yè)資質(zhì)每年需要定期更新,較為熱門區(qū)域的個(gè)別地方攪拌站也在進(jìn)行混凝土專項(xiàng)整治,但整治影響力度小,對全國大范圍企業(yè)來說,仍是小巫見大巫。同時(shí)因各區(qū)域需求不一,項(xiàng)目分散,仍有不少新增攪拌站進(jìn)入。整體而言,全國混凝土行業(yè)的存量規(guī)模相當(dāng)龐大,零星點(diǎn)點(diǎn)的分布在各地,加之傳統(tǒng)經(jīng)營模式下的信息不匹配,行業(yè)發(fā)展粗放無序。

(3)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、使用單位質(zhì)量責(zé)任不落實(shí)問題

2020年住建部發(fā)布《關(guān)于2020年預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查情況的通報(bào)》。經(jīng)過一個(gè)月的抽查,2021年1月中旬住建部披露抽查結(jié)果,受檢工程預(yù)拌混凝土質(zhì)量總體可控,但預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任不落實(shí)情況較為突出。

(4)資金壓力增大 應(yīng)收款及票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)延長 

2020年前三季度三家混凝土上市公司整體運(yùn)營效率仍不佳,西部建設(shè)的應(yīng)收賬款及票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)相較上年增加15天和50天左右,海南瑞澤的應(yīng)收賬款及票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)因商混銷售不佳和公司銀行承兌匯票余額減少而縮小一個(gè)月的時(shí)間。

墊支方面,2020年三家上市企業(yè)墊支情況仍嚴(yán)重,2020年前三季度西部建設(shè)、深天地A和海南瑞澤的應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)占營收比重分別在104-125%之間,其中2020年西部建設(shè)和深天地A墊支比重增加,分別較上年同期分別增加14.9個(gè)百分點(diǎn)和29.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年混凝土企業(yè)絕大部分資金基本在外流通,企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金流壓力超過上年。

表3:2020Q3 三家上市公司運(yùn)營指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

六、混凝土行業(yè)發(fā)展迎四大機(jī)遇

(1)政府監(jiān)督職能稍有提升 全國首次開展混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查

從2017年“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”出臺,混凝土行業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)整治先從局部地方整治到多省市聯(lián)動進(jìn)行整治。2020年10月中旬,住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預(yù)拌混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵治理工作的通知》以及10月底住建部發(fā)文即將開啟對10個(gè)省市(天津、河北、安徽、江西、山東、河南、湖南、海南、重慶、貴州等10?。ㄊ校?0個(gè)在建建筑工程及30家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè))進(jìn)行預(yù)拌混凝土質(zhì)量大檢查。

綜上所述,在這三年的整治,有近兩成攪拌站因未有建筑企業(yè)資質(zhì)且環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不符合者要么關(guān)閉取締、要么進(jìn)行整改,目前混凝土行業(yè)的“臟亂差”正持續(xù)改善中。

(2)保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例出臺 加快應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率

《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第728號)正式發(fā)布,自2020年9月1日起施行。規(guī)范支付行為,防范賬款拖欠,如對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位規(guī)定的是機(jī)關(guān)、事業(yè)單位從中小企業(yè)采購貨物、工程、服務(wù),應(yīng)當(dāng)自貨物、工程、服務(wù)交付之日起30日內(nèi)支付款項(xiàng);合同另有約定的,付款期限最長不得超過60日。此條例,有助于加快中小企業(yè)應(yīng)收賬款融資。11月底,國務(wù)院根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開電視電話會議。整體而言,在上游、下游中處于弱勢方的混凝土行業(yè),在此條例的運(yùn)行下,可以有效緩解應(yīng)收款壓力。另外,下游房地產(chǎn)的三道紅線出臺,旨在提高房企的運(yùn)營能力,加快竣工結(jié)算,進(jìn)一步提高房企的資金流動性,由此,間接的提高混凝土企業(yè)應(yīng)收款回收效率,緩解現(xiàn)金流緊張。

(3)技術(shù)加持 旨在提高行業(yè)地位

混凝土行業(yè)作為傳統(tǒng)加工產(chǎn)業(yè),因生產(chǎn)工藝簡單,產(chǎn)區(qū)管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,市場布局分散,與原材料供應(yīng)商、下游客戶間信息不對稱等問題,同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量多方間監(jiān)督責(zé)任不落實(shí)等問題,那么未來在物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、自動化生產(chǎn)、數(shù)字化、智能化等技術(shù)的加持下,極大的解決混凝土行業(yè)上述問題,并提升整體行業(yè)在建筑產(chǎn)業(yè)中的地位。

表4:2020年部分城市混凝土行業(yè)技術(shù)動態(tài)情況

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

(4)加快推進(jìn)都市圈和城市群一體化

各大省市搶奪人才,放寬戶籍限制,戶籍改革,進(jìn)一步加快推進(jìn)都市圈和城市群一體化。2019年年末全國大陸總?cè)丝?40005萬人,比上年末增加467萬人,其中城鎮(zhèn)常住人口84843萬人,占總?cè)丝诒戎兀ǔW∪丝诔擎?zhèn)化率)為60.60%,比上年末提高1.02個(gè)百分點(diǎn)。 相較于發(fā)達(dá)國家,還有較大的建設(shè)空間。

七、2021年混凝土行業(yè)展望

7.1 房地產(chǎn)、基建投資增速運(yùn)行至中速水平

2021年基建和房地產(chǎn)仍是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)不可缺少的支柱,因前期低基數(shù)效應(yīng)、加之購房剛需、新房庫存回升階段,基建“兩新一重”項(xiàng)目、2020年項(xiàng)目資金滯后支出和部分項(xiàng)目審批手續(xù)未完成而轉(zhuǎn)入2021年施工等因素支撐,房地產(chǎn)和基建投資將運(yùn)行至中速水平運(yùn)行。通過18家研究機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)投資和基建預(yù)測取平均數(shù)和中位數(shù),預(yù)計(jì)2021年房地產(chǎn)投資增速和基建投資增速分別在6.5-6.7%之間和5.1-5.3%之間。

7.2 房地產(chǎn)新開工面積低速運(yùn)行 竣工將迎高點(diǎn)

房地產(chǎn)新開工方面,有8個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為2021年房地產(chǎn)新開工面積增速在-7.6%至6%之間。筆者通過這8家的預(yù)測比例取平均數(shù)和中位數(shù)分別為0.29%和1%。雖然2021年房企面臨較大的資金壓力,絕大多數(shù)房企對拿地趨于謹(jǐn)慎,但2020年房企銷售額表現(xiàn)較為優(yōu)異,銷售同比增長8.70%,比2019年增加2.2個(gè)百分點(diǎn),銷售現(xiàn)金流回升將支撐房企下一年經(jīng)營和開發(fā),且核心區(qū)域的優(yōu)質(zhì)地投資將有增無減。

另外,2020年房地產(chǎn)庫存在近三年中處于中低水平,2021年房企補(bǔ)庫存意愿較強(qiáng)。從狹義庫存來看,2020年房地產(chǎn)待售面積約4.99億平方米(2018年和2019年分別為5.2億平方米和4.98億平方米),同比增長0.1%,從廣義庫存來看,2020年新開工面積與銷售面積差值達(dá)4.8億平方米(2018年和2019年分別為3.8億平方米和5.6億平方米),同比減少0.13%。

房地產(chǎn)竣工方面,有7個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測2021年房地產(chǎn)竣工面積增速在3-15%之間。這7家機(jī)構(gòu)的預(yù)測比例取平均數(shù)和中位數(shù)分別為8.7%和10%。2021年竣工面積將高增速發(fā)展,一方面,2020年因疫情及防控導(dǎo)致施工節(jié)奏延后,所以2021年在交房周期的進(jìn)程下,房地產(chǎn)竣工有望繼續(xù)回升。另一方面,房企迫于資金壓力,房企通過采取快周轉(zhuǎn)策略,增加施工到竣工周期的無息負(fù)債方式(經(jīng)營杠桿驅(qū)動),并且加大精裝修比例延緩交房時(shí)間,使得竣工時(shí)間拉長,同時(shí),通過提前一部分工作使得新開工和預(yù)售時(shí)點(diǎn)提前,加快銷售現(xiàn)金流回流。

表5:研究機(jī)構(gòu)對于2021年中國房地產(chǎn)行業(yè)指標(biāo)增速預(yù)測(不完全統(tǒng)計(jì))

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)、券商等研究機(jī)構(gòu)

7.3 2021年商混需求可能小增 價(jià)格小幅下跌

2021年基建端和房地產(chǎn)端的商混需求將平穩(wěn)略增。目前政府大搞基建已成過去式,而2021年基建端的商混需求和2020年一致,仍側(cè)重在交通、水利和各省補(bǔ)短板領(lǐng)域的重大項(xiàng)目基建建設(shè)上,商混體量預(yù)計(jì)將維持前兩年水平。而房地產(chǎn)端的商混需求將在房地產(chǎn)長效機(jī)制建設(shè)下,隨著新開工面積增速大幅放緩以及竣工面積大增而小幅增加。整體而言,預(yù)計(jì)2021年全國規(guī)模以上企業(yè)商混產(chǎn)量可能達(dá)到28.4-29億方,體量可能和2020年不相上下或有超出少許,同比增長3.4-6%之間。

供應(yīng)方面,首先,原材料方面,目前全國砂石供應(yīng)緊張已不如2018、2019年緊張,一些水泥、建筑等規(guī)模大企業(yè)(如中國建材、中電建等)紛紛進(jìn)入骨料行業(yè),開拓并布局市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年有近12.35億噸擬建骨料產(chǎn)能、分別是200萬噸的淡化海沙,11.71億噸的機(jī)制砂石、6239萬噸的再生骨料,預(yù)計(jì)2021年砂石成本波動將緩和且趨穩(wěn)。另外,水泥熟料行業(yè)各區(qū)域龍頭顯現(xiàn),市場相對高度集中,水泥供應(yīng)穩(wěn)定,成本波動也較為平穩(wěn)。

最后,混凝土自身供應(yīng)方面,當(dāng)前環(huán)保制約因素已不如2017年對整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生的影響范圍大,只有局部地方有影響,如河南、河北等地,一到四季度因大氣預(yù)警而出現(xiàn)短暫停工,今后環(huán)保因素將對行業(yè)只是起到維持常態(tài)化的預(yù)防作用,而不再是干預(yù)行業(yè)供求關(guān)系的主要因素。產(chǎn)能方面,2020年近380家的混凝土企業(yè)擬建產(chǎn)能達(dá)21509.97萬方以上,有大部分將在2021年投產(chǎn),加之 2021年也有不少企業(yè)安排擴(kuò)產(chǎn)和新增產(chǎn)能,那么對當(dāng)前已達(dá)到百億產(chǎn)能規(guī)模來說,今后全國商混產(chǎn)能過剩問題將更加嚴(yán)峻,進(jìn)一步加劇市場競爭將更加激烈,從而拉低商混單方毛利水平。

綜上所述,2021年全國商混需求將小幅增加,但因混凝土企業(yè)數(shù)量增多,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重局面不改,產(chǎn)能利用率低下,供應(yīng)充足,加之原材料價(jià)格波動下滑。綜合因素,預(yù)計(jì)2021年全國商混均價(jià)將下滑,分別在457-467元/方,同比下滑1-3%。

表6:2021年經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)、基建和商混預(yù)測數(shù)據(jù)(不完全統(tǒng)計(jì))

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)、券商等研究機(jī)構(gòu)

編輯:陳瑋

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