中國瀝青混凝土攪拌設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
2005-02-25 00:00
瀝青混凝土攪拌設(shè)備是瀝青路面機(jī)械化施工的關(guān)鍵設(shè)備,由于其運(yùn)行狀況直接影響施工質(zhì)量與速度,歷來為公路施工單位所重視。近20年來,我國公路交通事業(yè)發(fā)展迅猛,公路機(jī)械化施工因此獲得巨大進(jìn)步,特別是對(duì)參與高速公路瀝青路面工程建設(shè)的企業(yè)來說,擁有大型瀝青混凝土攪拌設(shè)備已是市場準(zhǔn)入條件之一。就技術(shù)工藝和設(shè)備的先進(jìn)性而言,美國、英國、德國、法國、意大利、日本和韓國等國家生產(chǎn)的瀝青混凝土攪拌設(shè)備在總體技術(shù)水平和運(yùn)行性能方面處于世界前列,尤其在智能控制和運(yùn)行可靠性方面更是如此。如何縮小與國外同類產(chǎn)品的差距,開發(fā)出滿足市場急需的產(chǎn)品,主導(dǎo)國內(nèi)瀝青混凝土攪拌設(shè)備市場,已經(jīng)成為目前國內(nèi)企業(yè)急需解決的課題。
1 行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.1行業(yè)運(yùn)行環(huán)境
(1)發(fā)展時(shí)間較晚,成長速度較快。
我國瀝青混凝土攪拌設(shè)備行業(yè)自20世紀(jì)80年代末起步,到90年代才初具規(guī)模,開始設(shè)計(jì)和制造具有現(xiàn)代電子控制技術(shù)和智能技術(shù)的瀝青攪拌設(shè)備是最近幾年的事情,與國外的機(jī)型相比, 國產(chǎn)瀝青混凝土攪拌設(shè)備更多地吸收了以英國、德國和意大利等歐洲國家產(chǎn)品為代表的技術(shù)和風(fēng)格。經(jīng)過多年的發(fā)展,目前國內(nèi)已經(jīng)形成了以徐工科技、西安筑路、無錫雪桃、南方路機(jī)為代表的60多家瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè),瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)?；殉醅F(xiàn)。
(2)生產(chǎn)廠家眾多,系列規(guī)格較全。
自20世紀(jì)90年代以來,國內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)、消化和吸收國外的先進(jìn)制造技術(shù),如徐工科技引進(jìn)了英國ACP公司技術(shù)、西安筑路引進(jìn)英國PARKER公司和德國邊寧荷夫(Benninghoven)公司技術(shù)、南方路機(jī)吸收了意大利和韓國的制造技術(shù)。我國瀝青混凝土攪拌設(shè)備設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有了快速發(fā)展。目前整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)已接近國際前沿水平,但控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、制造水平尚有較大差距,目前仍依賴于進(jìn)口。
(3)國際品牌漸入,競爭日趨激烈。
面對(duì)日漸看好的中國市場,世界上著名的瀝青混凝土攪拌設(shè)備制造商紛紛在中國設(shè)立了銷售辦事機(jī)構(gòu)。目前,如德國的邊寧荷夫、阿曼(AMMANN)、日本的日工(NIKKO)和英國的GENCOR(原ACP公司)等公司都已在中國設(shè)立了辦事處。甚至有些企業(yè)已經(jīng)在中國直接投資建廠,如意大利的瑪連尼(Marini)和加拿大的加隆(CA-LONG)公司就分別在河北的廊坊和邯鄲建廠,就地制造、銷售拌和設(shè)備。這不僅提高了我國瀝青攪拌設(shè)備的整體設(shè)計(jì)和制造水平,同時(shí)也引起了國內(nèi)市場的激烈競爭,國外企業(yè)以良好的質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在中國市場的份額。沒有在中國辦廠的外國著名廠家也均在中國積極發(fā)展代理商,并且取得了一定的銷售業(yè)績。
(4)行業(yè)銷量增加,高端市場不強(qiáng)。
從20世紀(jì)90年代末,國內(nèi)每年需求的瀝青混凝土攪拌設(shè)備數(shù)量逐年上升,從2003年徐工科技等五家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,共計(jì)銷售各類瀝青混凝土攪拌設(shè)備212臺(tái),同比增長了26%以上,但其中以160t/h以下的規(guī)格產(chǎn)品居多,大約占到總銷量的85%。產(chǎn)品的銷售利潤率不高已成為制約國內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸之一。
(5)行業(yè)格局初現(xiàn),優(yōu)勢企業(yè)凸顯。
行業(yè)發(fā)展進(jìn)入20世紀(jì)90年代后期以來,開始出現(xiàn)明顯的分化,除了少數(shù)企業(yè)經(jīng)營狀況比較良好以外,其它大多數(shù)企業(yè)則處于一種保本和虧損狀態(tài)。在狀況不佳的企業(yè)中,少數(shù)企業(yè)是由于自身的個(gè)別原因,而多數(shù)企業(yè)則是由整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的低下所致,另外一個(gè)重要原因就是眾多國際強(qiáng)勢制造商以建廠和設(shè)立辦事處等形式落戶中國而給國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來強(qiáng)烈沖擊。到目前為止,原有的國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的銷售業(yè)績不容樂觀,多數(shù)企業(yè)年銷售徘徊在幾臺(tái)和十幾臺(tái)之間。國內(nèi)瀝青混凝土攪拌設(shè)備制造企業(yè)的整體現(xiàn)狀不容樂觀。但同時(shí)我們也欣喜地看到,以徐工科技、西安筑路、無錫雪桃和南方路機(jī)為代表的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者已基本形成,規(guī)模效益已在個(gè)別企業(yè)明顯體現(xiàn)出來,行業(yè)結(jié)構(gòu)和整體贏利能力正在朝著健康的方向發(fā)展。
1.2產(chǎn)業(yè)周期
在全球范圍內(nèi)看,包括瀝青混凝土攪拌設(shè)備產(chǎn)品在內(nèi)的路面機(jī)械產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)已處于成熟期,但從國內(nèi)情況看,路面機(jī)械產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期。產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善、產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段、用戶使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力尚且落后,國外用戶和企業(yè)現(xiàn)在考慮的是如何把瀝青攪拌設(shè)備用得更好,尋求更好的解決方案,而我國很多用戶因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)的國情還在人力和機(jī)械設(shè)備間取舍難斷,生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求?？傮w來看,我國瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊,國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備制造企業(yè)大有可為。
1.3贏利能力
(1)行業(yè)贏利狀況。
從國內(nèi)企業(yè)的整體情況看,由于銷量規(guī)模上不去,行業(yè)整體贏利能力不佳,目前基本上還處于一種市場培育階段。但從2002年開始,行業(yè)已逐漸形成了一定的規(guī)模,開始出現(xiàn)盈利。從單個(gè)企業(yè)看,除了徐工科技、西安筑路和無錫雪桃等少數(shù)企業(yè)贏利水平較高外,其它企業(yè)基本上處于一種保本,甚至是虧損狀態(tài)。
(2)產(chǎn)品贏利能力。
從單個(gè)產(chǎn)品種類上來看,中小噸位的瀝青混凝土攪拌設(shè)備由于技術(shù)檔次較低,價(jià)格低廉,因此受到國內(nèi)中小客戶的歡迎,銷售業(yè)績較佳,銷售收入和利潤指標(biāo)都較好,如160t/h以下的產(chǎn)品就受到用戶的普遍歡迎;而240t/h規(guī)格以上的產(chǎn)品由于可靠性、技術(shù)水平以及價(jià)格較高等原因,國內(nèi)產(chǎn)品還無法跟國外同類產(chǎn)品抗衡,雖然單臺(tái)產(chǎn)品利潤率較高,但由于銷量較少,自然銷售收入和利潤指標(biāo)狀況也不容樂觀。
1.4我國瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)的國際地位
(1)規(guī)模地位。
從產(chǎn)品銷售情況來看,2003年國內(nèi)市場容量大約在800臺(tái)左右,銷售額30億元左右。其中,國產(chǎn)瀝青混凝土攪拌設(shè)備銷量在650臺(tái)左右，多數(shù)以240t/h以下的產(chǎn)品居多，銷售額17億元左右;進(jìn)口及外資產(chǎn)品銷售數(shù)量150臺(tái)左右,并以240t/h以上的產(chǎn)品居多,銷售額在13億元左右。顯然我國瀝青混凝土攪拌設(shè)備企業(yè)的生存、發(fā)展的市場現(xiàn)量和技術(shù)基礎(chǔ)與國外相比,仍存在很大的差距。
(2)層次地位。
從技術(shù)角度來看,我國大型瀝青混凝土攪拌設(shè)備產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)幾乎全部來自國外,普遍缺少核心技術(shù),尤其是自動(dòng)控制系統(tǒng)等關(guān)鍵配套件技術(shù)更是如此。因此瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)極其緩慢。如果今后國內(nèi)企業(yè)要涉足高端產(chǎn)品市場或推進(jìn)國際化戰(zhàn)略,就無法擺脫在國際瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上的下游企業(yè)地位,增值能力有限。很多人所倡導(dǎo)的所謂“國際化配套”雖然可以一時(shí)滿足國內(nèi)企業(yè)的生存性需求,但如果真的有一天國內(nèi)市場需求層次普遍提高,恐怕國內(nèi)企業(yè)的厄運(yùn)就要來了,因?yàn)殡S著外資企業(yè)本土化戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施,國內(nèi)和外資企業(yè)的原材料成本和人工成本則完全站在同一水平線上,而國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣勢地位。因此,鑒于我國瀝青攪拌設(shè)備市場的巨大潛力,國內(nèi)的瀝青攪拌設(shè)備主機(jī)生產(chǎn)廠家應(yīng)該和關(guān)鍵件 配套企業(yè),尤其是有實(shí)力的配套件生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān),從而擁有自己的核心制造技術(shù)。
(3)利潤空間。
在國外瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中,大規(guī)模、高效率的特征非常明顯,而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度高,普遍技術(shù)含量較高,技術(shù)、品牌附加值較高,這是在高層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形;而在國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)中,由于我國瀝青攪拌設(shè)備整機(jī)和配套件技術(shù)雷同且水平較低,因此除了個(gè)別優(yōu)勢企業(yè)外幾乎沒有技術(shù)附加值和品牌附加值,所得收益幾乎全部來自于單純的加工利潤,整機(jī)企業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率,尤其是對(duì)于自制率低的企業(yè)來說,規(guī)模和效率是決定利潤的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。
1.5生產(chǎn)組織及成本控制
(1)生產(chǎn)組織。
從配套資源角度看,因社會(huì)配套資源豐富、成熟,生產(chǎn)組織難度不大。中心控制系統(tǒng)、除塵設(shè)備、振動(dòng)篩、燃燒器、自動(dòng)稱量系統(tǒng)、粉塵系統(tǒng)等主要零部件均有成熟的社會(huì)配套;但從產(chǎn)品種類、規(guī)格角度看,因數(shù)量較其它工程機(jī)械產(chǎn)品較小,生產(chǎn)組織比較容易。
(2)成本控制。
和其它工程機(jī)械行業(yè)不一樣,瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)提高自制率的重點(diǎn)對(duì)象是控制系統(tǒng)和燃燒器等關(guān)鍵部件,由于瀝青攪拌設(shè)備的銷量不大,沒有規(guī)模依托,提高自制率將會(huì)變得不經(jīng)濟(jì),因此提高自制率有一定的難度,目前中心控制系統(tǒng)、燃燒器等關(guān)鍵部件基本上依賴進(jìn)口。但從長遠(yuǎn)發(fā)展來看,提高自制率將會(huì)有效地降低成本,掌握產(chǎn)品開發(fā)的主動(dòng)權(quán),因此具備了一定規(guī)模的企業(yè)可以通過提高控制系統(tǒng)、燃燒器的核心制造技術(shù)上多做一些文章。
在技術(shù)進(jìn)入壁壘較低而成本進(jìn)入壁壘相對(duì)較高的瀝青攪拌設(shè)備行業(yè),對(duì)于新進(jìn)入者而言,如果關(guān)鍵零部件全部外配的話,那么瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)成本這道坎很難邁過去。對(duì)于已經(jīng)通過并購等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其它工程機(jī)械企業(yè)來說,如果把瀝青攪拌設(shè)備和自己主導(dǎo)產(chǎn)品的配套件結(jié)合起來做,可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成協(xié)同效應(yīng),可同時(shí)形成“工廠規(guī)模經(jīng)濟(jì)”和“企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)”,這可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。由于瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)和其它工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在市場驅(qū)動(dòng)和抑制等因素有著較明顯的不同,生產(chǎn)體系彈性將增加,可以最大程度的緩解由于市場波動(dòng)的不確定性給企業(yè)帶來的投資損失。
1.6國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展走向
近年來各企業(yè)紛紛加強(qiáng)了世界先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn),如徐工科技引進(jìn)了英國ACP公司、西安筑路引進(jìn)英國PARKERG公司和德國邊寧荷夫公司的瀝青攪拌設(shè)備技術(shù)等,尤其是2003年以來,優(yōu)勢企業(yè)特別注重了產(chǎn)品舒適性和外觀造型設(shè)計(jì),徐工科技和西安筑路等主導(dǎo)廠家相繼推出新型換代產(chǎn)品,可靠性進(jìn)一步提高,扭轉(zhuǎn)了20世紀(jì)90年代末以來國產(chǎn)產(chǎn)品在外資品牌沖擊下的頹勢。而徐工科技借助徐工集團(tuán)的行業(yè)龍頭地位優(yōu)勢,主要銷售收入和利潤等經(jīng)營指標(biāo)均處于行業(yè)的最好水平,為全行業(yè)提供了很好的借鑒經(jīng)驗(yàn)。這些都說明國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備企業(yè)有著很好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。
1.7行業(yè)的市場前景
(1)行業(yè)成長前景。
和其它工程機(jī)械產(chǎn)品不同的是,瀝青攪拌設(shè)備使用范圍比較窄,主要用于瀝青混凝土的攪拌混合。瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)的成長主要受以下幾個(gè)因素的影響:一是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,二是工業(yè)
化程度,三是社會(huì)的瀝青攪拌設(shè)備使用意識(shí)。例如20世紀(jì)90年代末,國家經(jīng)濟(jì)增長幾乎完全依靠基建投資拉動(dòng),因此其它工程機(jī)械產(chǎn)品都在短期內(nèi)得到了“井噴式”發(fā)展,唯獨(dú)瀝青攪拌設(shè)備市場起色不大。原因是,由于國內(nèi)對(duì)使用瀝青攪拌設(shè)備來代替人工的意識(shí)還沒有到位,并且瀝青攪拌設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域也相對(duì)較窄,因此工程機(jī)械市場的繁榮對(duì)瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用不大。
但同時(shí)我們也看到,在2004年4月份開始的國家宏觀調(diào)控政策實(shí)施以后,瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)的市場需求并沒有像其它工程機(jī)械產(chǎn)品那樣大起大落。因此,應(yīng)該說瀝青攪拌設(shè)備較之其它工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的波動(dòng)性小。而目前,國家經(jīng)濟(jì)總量在穩(wěn)步提高,工業(yè)化程度也在逐步提高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮,尤其是路面施工機(jī)械化概念已深入人心,社會(huì)使用瀝青攪拌設(shè)備等路面機(jī)械的意識(shí)也在提高。因此,瀝青攪拌設(shè)備的前景是非常廣闊的,并且由前面的解釋可知瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其它工程機(jī)械相比,正處于一種市場快速成長期。
(2)市場容量分析。
根據(jù)前不久,交通部對(duì)“十五”計(jì)劃的主要目標(biāo)調(diào)整結(jié)果,到“十五”末,全國公路總里程達(dá)到195萬公里,新增里程13萬公里,年均增長5.6萬公里。其中,高速公路由2.5萬公里提高到3.5萬公里。可以預(yù)見,與公路建設(shè)密切相關(guān)的路面施工機(jī)械必將有一個(gè)較大的需求,尤其是與高速公路建設(shè)相配套的大型瀝青攪拌設(shè)備更是如此。而我國瀝青攪拌設(shè)備雖經(jīng)歷了高速發(fā)展,2003年也僅達(dá)到800臺(tái)左右,顯然我國瀝青攪拌設(shè)備市場增長的潛力依然很大。從近期看,到2006年市場容量突破1000臺(tái)是完全可以達(dá)到的,這個(gè)數(shù)字也得到了業(yè)內(nèi)人士的普遍認(rèn)同。當(dāng)然,1000臺(tái)決不是市場的飽和數(shù)字?？梢钥隙?瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景樂觀。
2 國內(nèi)行業(yè)的競爭特點(diǎn)及影響
未來發(fā)展的因素
2.1產(chǎn)銷規(guī)模和市場競爭能力
單就國內(nèi)企業(yè)而言,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,徐工科技等五家企業(yè)的瀝青混凝土攪拌設(shè)備銷量從2002年的168臺(tái)提高到了2003年的212臺(tái),同比增長了26.2%,規(guī)模效應(yīng)初步顯現(xiàn)。從產(chǎn)品品種上看,各企業(yè)均加大了對(duì)160t/h規(guī)格以上的高端產(chǎn)品的開發(fā)力度,如徐工科技的LQC240、LQC320等大型瀝青混凝土攪拌設(shè)備都取得了不俗的銷售業(yè)績,產(chǎn)品的開發(fā)能力得到了進(jìn)一步的提升。
2.2國外品牌對(duì)國內(nèi)行業(yè)的沖擊
從規(guī)格上看,240t/h以上的瀝青混凝土攪拌設(shè)備用戶多為具備一定實(shí)力的公路施工養(yǎng)護(hù)部門,個(gè)體用戶相對(duì)較少,用戶整體購買力相對(duì)較高,特別是高速公路建設(shè)部門,不僅瀝青攪拌設(shè)備使用意識(shí)強(qiáng),而且大多傾向于中高檔產(chǎn)品,再加上大型瀝青攪拌設(shè)備非常適合高速公路的建設(shè),因此中高檔產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌鲂枨?所以數(shù)倍于國產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格的國外產(chǎn)品也能夠搶占到足夠的市場份額得以迅速發(fā)展。160t/h以下的產(chǎn)品雖然質(zhì)量、技術(shù)檔次較低,但由于價(jià)格極具誘惑力,因此受到中小公路建設(shè)部門和個(gè)體戶的青睞,而使得市場日趨看好。而這些都是瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)明顯區(qū)別其它工程機(jī)械的地方。
經(jīng)過多年的發(fā)展,目前德國的邊寧荷夫、阿曼、日本的日工和英國的ACP等公司的瀝青攪拌設(shè)備銷售均取得了不錯(cuò)的業(yè)績,尤其是240t/h以上的高端產(chǎn)品更是以國外產(chǎn)品居多。這些都對(duì)國內(nèi)企業(yè)造成了很大的沖擊。雖然這期間我國瀝青攪拌設(shè)備機(jī)市場需求始終保持穩(wěn)定發(fā)展,但國內(nèi)企業(yè)整體狀況卻不令人滿意,不少企業(yè)基本上處于一種粗制濫造的狀態(tài),極大地影響了行業(yè)的整體發(fā)展。
但是,國外產(chǎn)品的介入給國內(nèi)企業(yè)帶來沖擊的同時(shí)也促進(jìn)了國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展,一方面國內(nèi)企業(yè)背水一戰(zhàn),競爭意識(shí)得到了提高,競爭行為措施得到了擴(kuò)展和強(qiáng)化,少數(shù)企業(yè)在技術(shù)和機(jī)制方面有了很大的作為,2003年以來行業(yè)有了很大轉(zhuǎn)機(jī),徐工科技就是最典型的代表,另一方面,國內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)制造技術(shù)的方式也從國外企業(yè)直接學(xué)到了很多東西,比如徐工科技通過引進(jìn)英國ACP公司先進(jìn)的瀝青攪拌設(shè)備制造技術(shù),然后通過一系列的消化吸收,徐工瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品形成了系列化和多品種化,產(chǎn)銷形勢始終保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢,經(jīng)濟(jì)效益也大幅度提升。
2.3配套件供應(yīng)和成本質(zhì)量優(yōu)勢
徐工科技在2002-2003年對(duì)瀝青攪拌設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行了大規(guī)模的投資改造,并成立專門的拌和設(shè)備分廠進(jìn)行瀝青攪拌設(shè)備的制造。并通過進(jìn)一步完善內(nèi)部配套體系,增強(qiáng)質(zhì)量、成本的可控性,從而提高質(zhì)量、降低成本。在一定程度上網(wǎng)絡(luò)了行業(yè)優(yōu)質(zhì)配套資源,培植了競爭優(yōu)勢。這一系列行為不僅使徐工科技獲得了較低成本、較高質(zhì)量的外部配套資源,而且使徐工科技內(nèi)部形成了在規(guī)模、水平上行業(yè)領(lǐng)先的制造體系。顯然,以徐工科技為代表的國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備主導(dǎo)制造企業(yè)已成為行業(yè)配套最完善、自制率最高的企業(yè),并形成了明顯的規(guī)模效益,進(jìn)一步增強(qiáng)了國內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)的市場競爭能力。
2.4國內(nèi)外產(chǎn)品的競爭進(jìn)入全面化
目前國外產(chǎn)品已牢牢占據(jù)了高端市場是不爭的事實(shí),我國240t/h以上的大型瀝青攪拌設(shè)備份額大約占市場總量的20%左右,這其中,國外產(chǎn)品又占去了90%。160t/h以下的低端產(chǎn)品的市場容量相對(duì)巨大,為此,外資企業(yè)在高端市場取得主導(dǎo)地位的同時(shí),開始轉(zhuǎn)攻中、低端市場,這些都將給國內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,甚至生存帶來巨大的壓力,市場競爭將更加殘酷,競爭格局將由原來的“國外產(chǎn)品之間爭高端市場,國內(nèi)產(chǎn)品之間爭低端市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣鴥?nèi)外產(chǎn)品之間的相互混戰(zhàn)”。可以預(yù)見,今后不論高端產(chǎn)品還是中低端產(chǎn)品的市場競爭都將進(jìn)一步加劇,市場競爭的殘酷性可想而之。
3 行業(yè)發(fā)展趨勢
3.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢
(1)產(chǎn)品需求類別。
我國瀝青攪拌設(shè)備銷量將有所增加,且會(huì)呈現(xiàn)較大的增長幅度。國外240t/h以上的產(chǎn)品已占國外整個(gè)瀝青攪拌設(shè)備市場份額的40%左右,這說明產(chǎn)品效率高、檔次高的高端產(chǎn)品是未來的發(fā)展方向。根據(jù)權(quán)威專家預(yù)計(jì)2005-2006年我國瀝青攪拌設(shè)備容量大概在1200-1500臺(tái)左右。國產(chǎn)產(chǎn)品銷量約占80%,其中以160t/h以下的中低檔產(chǎn)品居多;國外產(chǎn)品約占20%,其中以240t/h以上的中高檔產(chǎn)品為主。因此雖然瀝青攪拌設(shè)備市場需求將會(huì)有一個(gè)大的飛躍,但由于技術(shù)上的差距,留給國內(nèi)企業(yè)的增長空間非常有限。240t/h以上的瀝青攪拌設(shè)備技術(shù)含量高,制造難度大,但價(jià)格、利潤也相對(duì)較高,現(xiàn)有的瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)可適當(dāng)加大技術(shù)投入,以更多的替代進(jìn)口。有實(shí)力的國內(nèi)企業(yè)可以關(guān)注高端產(chǎn)品市場,但必須首先在技術(shù)上尋求突破,而且要有足夠的耐心。
(2)產(chǎn)品技術(shù)層次。
從近年來的中國市場來看,國內(nèi)用戶更多的接受了德國、意大利和英國技術(shù)的瀝青攪拌設(shè)備,因此,國內(nèi)高速公路的養(yǎng)護(hù)工程中,經(jīng)?？吹降氖沁@些國家公司的瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品。目前國外瀝青攪拌設(shè)備外形結(jié)構(gòu)緊湊、精巧,便于拆卸轉(zhuǎn)移,尤其是智能控制技術(shù)的成功運(yùn)用,使得瀝青攪拌設(shè)備的技術(shù)水平得到了進(jìn)一步的提升。
另外,國家對(duì)環(huán)保要求越來越苛刻,尤其是路面機(jī)械施工產(chǎn)品。我國的瀝青攪拌設(shè)備主要用于高速公路的建設(shè)和維護(hù),瀝青混凝土在攪拌過程中產(chǎn)生大量的粉塵,嚴(yán)重污染了周邊的環(huán)境,因此開發(fā)環(huán)保型的瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品,成了當(dāng)務(wù)之急。由于功率較大,發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)也受到了日益的關(guān)注,節(jié)能技術(shù)和機(jī)電一體化技術(shù)的應(yīng)用已到了必須直面的時(shí)候。采用人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),提高操作的智能化,減少噪聲和振動(dòng),注重外觀造型設(shè)計(jì)的要求更高。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分重視我們目前與國外同類產(chǎn)品存在的技術(shù)上的差距,一些看似無足輕重的問題,將成為能否在市場上進(jìn)一步發(fā)展,甚至生存的決定性因素。
3.2市場發(fā)展趨勢
市場重心逐漸西移,西部地區(qū)市場逐漸升溫。從目前來看,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)部門使用瀝青攪拌設(shè)備的意識(shí)較強(qiáng),尤其是北京、上海、江蘇和浙江等地更是如此,再加上上述地區(qū)早些年經(jīng)濟(jì)增速快,綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),因此該地區(qū)的瀝青攪拌設(shè)備消費(fèi)量一直位于國內(nèi)前列。隨著我國高速公路的進(jìn)一步延伸,西部大開發(fā)使得中西部地區(qū)成為新的投資熱點(diǎn),因此國內(nèi)廠家在關(guān)注東部發(fā)達(dá)地區(qū)市場的同時(shí),必須加大中西部地區(qū)市場的開發(fā)力度,為國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備消費(fèi)市場打造新的亮點(diǎn)。
3.3國內(nèi)行業(yè)格局及競爭重點(diǎn)
(1)外資介入比例將進(jìn)一步增加。
和其它工程機(jī)械行業(yè)不同的是,瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)均能在中國市場站穩(wěn)腳跟,主要原因是國外瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品,尤其是高端產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)用戶產(chǎn)生了較好的滿意度和美譽(yù)度,而且隨環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),在許多使用場合對(duì)排放、噪聲和廢料回收等性能要求越來越高,因此進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品能夠在一定領(lǐng)域、范圍內(nèi)得到市場拓展。另外高低檔次產(chǎn)品價(jià)格差異較大,高端用戶對(duì)價(jià)格高、檔次優(yōu)的產(chǎn)品易于接受,也使得外資產(chǎn)品有了很好的市場拓展空間。
日本、歐美近年來工程機(jī)械市場一直處于一種停滯,甚至是一種倒退的狀態(tài),雖然最近國家的宏觀調(diào)控使得國內(nèi)工程機(jī)械市場出現(xiàn)了一定的下滑,但從長期來看,中國將是世界上幾個(gè)少有的對(duì)包括瀝青攪拌設(shè)備產(chǎn)品在內(nèi)的路面機(jī)械產(chǎn)品保持旺盛需求的地區(qū)之一,這從國家的“十五” 規(guī)劃和國家的遠(yuǎn)景規(guī)劃上以及國外眾多著名工程機(jī)械廠商紛紛加大對(duì)中國市場投資力度的熱情和表現(xiàn)上也可證明。預(yù)計(jì)今后國外企業(yè)在投資形式上將傾向于獨(dú)資,在生產(chǎn)組織上將傾向于本土化,在產(chǎn)品定位上將傾向于中高檔產(chǎn)品。
(2)國內(nèi)企業(yè)仍以中低端產(chǎn)品客戶為主。
雖然經(jīng)過多年的消化吸收,國產(chǎn)瀝青攪拌設(shè)備在性能方面與國外產(chǎn)品已不相上下,但由于可靠性、外觀造型和質(zhì)量方面存在較大差距,尤其是高端產(chǎn)品上的差距就更加明顯。另外品牌和國內(nèi)用戶的崇洋心理也是國產(chǎn)瀝青攪拌設(shè)備暫時(shí)還無法占據(jù)主流市場的原因之一。因此,國內(nèi)企業(yè)還應(yīng)以鞏固發(fā)展中低端產(chǎn)品為主,在條件成熟時(shí)再與國外企業(yè)在高端產(chǎn)品上一決高低。
(3)品牌規(guī)模競爭將進(jìn)一步突出。
和其他工程機(jī)械不同的是,瀝青攪拌設(shè)備用戶多數(shù)都是公路建設(shè)部門,這些用戶的最大特點(diǎn)就是成熟,他們對(duì)國內(nèi)外瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力都比較熟悉,國外品牌和少數(shù)幾個(gè)國內(nèi)品牌已“深入人心”,已經(jīng)形成了品牌效應(yīng),對(duì)其它企業(yè)來講,這幾家優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競爭也相當(dāng)激烈,尤其是瀝青混凝土攪拌設(shè)備的使用范圍的局限性和技術(shù)的雷同性,使得企業(yè)只有靠產(chǎn)品的可靠性、性價(jià)比來一爭高下。而實(shí)際上實(shí)現(xiàn)一定的產(chǎn)銷規(guī)模,產(chǎn)生規(guī)模競爭優(yōu)勢也是靠價(jià)格競爭、品牌競爭和銷售渠道競爭而取得的。
(4)市場競爭將更加激烈。
由于市場的殘酷性,許多在前幾年國家形勢火爆形勢下,拼湊起來的眾多小企業(yè)將不會(huì)再有生存的空間,規(guī)模、成本、技術(shù)、質(zhì)量、銷路幾項(xiàng)關(guān)鍵因素全部處于劣勢,各自一直固守的當(dāng)?shù)厥袌鰧⒃诖笃放频拇驂合轮饾u消失怠凈。和常規(guī)產(chǎn)品不同的是,瀝青攪拌設(shè)備的使用專業(yè)性強(qiáng),用戶普遍比較成熟,識(shí)別能力強(qiáng),因此,隨著大小企業(yè)產(chǎn)品各方面差距的拉大,一度曾魚目混珠的小企業(yè),即使是有著所謂“制度、成本優(yōu)勢”私營小企業(yè)的生存空間也在一步步縮小,出局的趨勢已經(jīng)很明顯。
當(dāng)然,殘酷的競爭會(huì)促使一些小企業(yè)主動(dòng)要求名牌企業(yè)兼并它,以求在大型企業(yè)的庇護(hù)下生存、發(fā)展,但由于多數(shù)小企業(yè)和大企業(yè)間表現(xiàn)為更多的是重復(fù)特征,而缺乏具備整合價(jià)值的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、渠道、生產(chǎn)資源等方面的協(xié)同性和互補(bǔ)性,因此小企業(yè)被收編的可能性小、數(shù)量少。只有少數(shù)幾個(gè)具備技術(shù)、產(chǎn)品特長、資源優(yōu)勢、地利優(yōu)勢、與大企業(yè)同城或處于大企業(yè)市場空白點(diǎn)的小企業(yè)才可能納入強(qiáng)者的考慮范圍。總體來說,如果從簡單的規(guī)模促效率的想法來看,領(lǐng)先企業(yè)更多的將會(huì)考慮獨(dú)立發(fā)展。因此多數(shù)小企業(yè)最終將不得不退出瀝青攪拌設(shè)備市場的競爭。
4 結(jié)束語
在今后的市場競爭中,國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)要樹立國際化的設(shè)計(jì)思想,加強(qiáng)國際間的技術(shù)合作,在技術(shù)上保持與國際發(fā)展水平同步,爭取更大的高端產(chǎn)品市場。充分發(fā)揮本土優(yōu)勢,為用戶提供更加及時(shí)的從整機(jī)技術(shù)到配件供應(yīng)等全方位的服務(wù)。另外,還要發(fā)揮我們的價(jià)格優(yōu)勢,充分利用我國勞動(dòng)力成本較低的條件,降低整機(jī)成本,爭取更多的中低端用戶,擴(kuò)大運(yùn)用范圍,努力爭取更大的市場份額。同時(shí),狠抓制造質(zhì)量,努力提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和可靠性也是重要環(huán)節(jié)之一?？傊?在業(yè)內(nèi)人士的共同努力下,國內(nèi)瀝青攪拌設(shè)備行業(yè)必定會(huì)和其它路面機(jī)械行業(yè)一樣,成為世界路面機(jī)械產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
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