國際混凝土巨頭CRH著眼亞泰
2006-04-10 00:00
亞泰集團(tuán)擬將旗下水泥資產(chǎn)組合成子公司，對外轉(zhuǎn)讓20-25%的股權(quán)。招商證券研究員李凡指出，亞泰集團(tuán)擬出售的價格高于1.5倍PB，故其水泥資產(chǎn)的價值應(yīng)在3元/股，結(jié)合股改10送3的預(yù)期，即使不考慮公司房地產(chǎn)、醫(yī)藥等資產(chǎn)的價值，公司股票的合理定價也應(yīng)該在4元以上，較當(dāng)前股價有35%以上的空間，故給予“強(qiáng)烈推薦”的投資評級。
目前正在跟亞泰談判收購其下水泥資產(chǎn)的公司是世界著名的CRH，該公司在全球混凝土行業(yè)處于絕對領(lǐng)先地位，年銷售收入達(dá)到140億歐元。而且CRH已經(jīng)原則上同意不持有亞泰水泥資產(chǎn)的控股權(quán)。
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