中鐵二局：高鐵訂單及股權轉讓獲利 中短線關注
今日大盤早市呈現小幅振蕩走勢，隨著大藍籌股的走強，午后逐步盤升，滬指突破6000點整數關口，并以接近最高點收盤，盤中寶鋼，長江電力，大秦鐵路等藍籌股封住漲停，顯示市場資金對該類個股仍有所追捧。在藍籌股呈強之際可對相關中線蓄勢的后備梯隊個股進行關注，其中建議中短線重點關注600528中鐵二局，公司近期公布為實際控制人中國鐵路工程總公司中標的哈爾濱至大連客運專線土建工程TJ-1標段DK233+000～DK308+665.5段及全合同段正、站線鋪軌工程代行施工任務，代建工程總額依據該項工程的《工程量清單計價表》計算，預計為57億元，相當公司獲得57億元的大訂單，另外，公司將北京高盛房地產開發(fā)公司50%的股權轉讓給北京興港房地產有限公司，短期獲得巨額利潤，有利保障公司今年業(yè)績。因此我們建議投資者后市中短線給予重點關注。
獲哈大線57億大訂單 關注未來京滬線招標
公司的大股東為中國鐵路工程總公司（將變更為中國中鐵股份有限公司，中鐵總公司將其持有的中鐵二局集團100%的股權全部投入中國中鐵），是我國首家上市的鐵路建筑施工企業(yè)，在技術力量、質量控制、施工設備、科研成果等方面均處于同行業(yè)領先水平。近期公司公告，中鐵工總公司于2007年8月獲得哈爾濱至大連客運專線（哈大線）土建工程TJ-1標段訂單合同。由于中鐵工總公司已將基建等主營業(yè)務重組入中國中鐵，因此，合同主體將變更為中國中鐵。中鐵二局已與總公司、中國中鐵簽訂“工程任務協議”，承攬哈大線TJ-1標段中約57億元的施工業(yè)務，換言之，通過此筆關聯交易，中鐵二局獲得57億元高鐵訂單。公司是中鐵工整個TJ-1標段的牽頭單位，同時承擔了其1/4工程量，足可見二局在中鐵工系統(tǒng)內排頭兵地位和技術能力。另外，近日京滬高鐵可行性分析報告獲批，這意味著年底，京滬線將進入招投標階段，3個月后正式動工。京滬線的總投資約1600億，將成為年內最大的一筆高鐵訂單。作為國內鐵路建設行業(yè)最具實力的中鐵工總公司將繼續(xù)瓜分這場高鐵建設盛宴，繼而旗下龍頭中鐵二局有望收益。http
地產項目值得關注 短期轉讓股權獲利豐厚
公司幾十年來輾轉全國各地承攬工程，在計劃經濟時代低成本儲備了不少土地，房地產開發(fā)與工程施工一道已成為公司的主要經營項目。公司土地儲備按土地面積達到201.8萬平方米，按建筑面積計算達到389萬平方米。上述土地儲備主要集中在成都及周邊地區(qū)，公司在房地產開發(fā)商中的地位已相當于地區(qū)龍頭。今年6月，公司所在地成都被特批為全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革實驗區(qū)，這為成都市內未來房地產價格的上升提供了良好的政策保障，加上公司在房地產開發(fā)業(yè)務毛利率水平保持在30%左右，公司房地產業(yè)務上的發(fā)展值得關注。另外，近期的一則公告值得我們關注。公司公告，擬將今年一月份通過非公開發(fā)行募資購得的北京高盛房地產開發(fā)公司50%的股權，轉手賣給北京興港房地產有限公司。相比當初35,260萬元的收購價，本次轉讓高盛地產50％股權，預計出售價格將不低于61,152萬元，8個月的投資回報率高達74%，短期收益可觀。
二級市場上，在前期連續(xù)上漲后，公司股價回落20，30日均線位置獲得支撐，再次溫和放量上攻，呈現多頭排列，因此我們結合公司的基本面建議投資者后市中短線重點關注。
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