2009年上半年，在國家擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策方針指導(dǎo)下，全國各行業(yè)采取積極有效的應(yīng)對措施抵御全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的影響；國家采取積極的財政政策，加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點領(lǐng)域固定資產(chǎn)的投資力度和災(zāi)后重建的資金支持，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)形勢逐步企穩(wěn)向好；全國水泥市場整體運(yùn)行平穩(wěn)，水泥生產(chǎn)快速增長，單月產(chǎn)量屢創(chuàng)新高；水泥需求在固定資產(chǎn)投資增長和房地產(chǎn)行業(yè)逐步回暖的帶動下，有較大幅度的增長；水泥出口仍顯低迷，但對水泥行業(yè)整體需求影響不大；水泥價格較去年年底有小幅回升；全國散裝水泥供應(yīng)量繼續(xù)保持增長，但全國平均水泥散裝率同比增幅明顯下降，全國水泥平均散裝率低于去年年末水平。有關(guān)情況分析如下：

　　一、全國散裝水泥發(fā)展概況

　　2009年上半年全國水泥產(chǎn)量為73429.76萬噸，比去年同期64803.33萬噸增加了8626.43萬噸，增長幅度為13.31%。其中散裝水泥累計供應(yīng)量為32546.64萬噸，比去年同期28176.5萬噸增加了4370.14萬噸，增長15.51%，比同期水泥增幅高2.2個百分點；全國平均水泥散裝率為44.32%，比去年同期43.48%只提高了0.84個百分點，比去年年末45.82%下降了1.5個百分點。

　　（一）全國散裝水泥供應(yīng)量、增長量、增長率的排序顯現(xiàn)新變化，多數(shù)省份水泥散裝率低于去年同期水平。

　　2009年1—6月，江蘇、山東、浙江省的散裝水泥供應(yīng)量仍排在全國前三位，分別為4628.78、4310.07和3386.67萬噸。江蘇省以754.81萬噸的增量排在全國散裝水泥增長量的首位，而去年同期全國增長量排序最后兩位且為負(fù)增長的四川省和陜西省躍升為前二名和前五名，增長量分別為530.06萬噸和253.93萬噸，并以64.94%和48.83%的增速列全國第二名和第三名；甘肅省的散裝水泥增長率高達(dá)115.96%，由去年同期排序的第11位躍升為全國榜首，去年排序在12至17位間的云南、內(nèi)蒙、安徽、江西、山西等?。▍^(qū)）都進(jìn)入到前10名，而上海、北京和重慶三個直轄市同比均為負(fù)增長。

　2009年上半年滬、京、津三個直轄市的水泥散裝率仍為全國前三名，分別為94.77%、94.60%、92.03%；浙江、山東、江蘇分別以71.40%、64.71%、63.24%的散裝率排在第4至6位；河南省已由去年同期的第15位升至第10位。水泥散裝率同比提高百分點排在全國前6位的是甘肅省、天津市、河南省、山西省、陜西省和山東省，分別提高18.31、9.22、6.43、6.25、6.07和6.01個百分點。值得關(guān)注的是，全國有21個?。▍^(qū)、市）的水泥散裝率低于去年年末水平；有13個?。▍^(qū)、市）的水泥散裝率同比下降且低于去年同期水平。

　　（二）西北、西南地區(qū)散裝水泥發(fā)展趨勢明顯加快

　　從2009年1—6月散裝水泥供應(yīng)量同比增長情況看，西北地區(qū)增速最快。上半年西北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量增長了479.94萬噸，增幅為42.67%，比去年同期增幅10.23%提高了32.44個百分點，散裝率同比提高了5.59個百分點，比全國上半年同比提高0.84個百分點的水平高出4.75個百分點，比去年末平均水平提高了1.27個百分點；其次，西南地區(qū)增長了614.02萬噸，增幅為31.66%，比去年同期增幅13.68%提高17.98個百分點。西北、西南地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量占全國的比重加大，分別由去年同期的3.99%和6.88%，上升為4.93%和7.85%，分別達(dá)到1604.66萬噸和2553.49萬噸。相比之下，東北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量僅增長164.23萬噸，增幅為11.71%，同比增幅由去年的41.06%下降了29.35個百分點。

　　（三）小型水泥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降，水泥產(chǎn)能過剩矛盾顯現(xiàn)。

　　隨著國家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及淘汰落后水泥產(chǎn)能工作力度的不斷深入，使小型水泥企業(yè)散裝水泥供應(yīng)量繼續(xù)減少。全國大中型水泥企業(yè)1—6月完成散裝水泥供應(yīng)量26144.75萬噸，同比增長18.69%，占全國總量的80.33%，同比所占比重提高了2.15個百分點；小型水泥企業(yè)完成散裝水泥供應(yīng)量6311.89萬噸，所占比重由上年同期的21.82%下降到19.39%。

　　2009年新開建水泥生產(chǎn)線208條，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國水泥發(fā)展史上可謂空前。目前我國水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場需求量約為14—15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2—3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩的矛盾也日益突出。

　　（四）水泥出口仍顯低迷，散裝水泥出口量略有增長。

　　2009年上半年，我國共出口水泥及水泥熟料823萬噸，同比下降43.20%，6月的降幅較1—5月下降5個百分點；出口金額達(dá)36541.80萬美元，同比下降36.10%，降幅較1—5月下降5個百分點。雖然水泥出口降幅有所放緩，但受國際需求萎縮的影響，我國水泥出口仍處于下降通道，出口形勢仍然較為嚴(yán)峻。但由于我國水泥出口量占全國水泥產(chǎn)量的比重僅為1—2%左右，因此對水泥整體需求的影響并不大。2009年1—6月散裝水泥出口量為318.28萬噸，散裝水泥出口量同比增加27.25萬噸，增長9.36%。

　　（五）預(yù)拌砂漿及預(yù)拌混凝土發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)和物流裝備情況

　　今年1-6月全國17省市（北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、江西、安徽、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川、重慶、陜西，其中湖北、陜西為今年新增省份）有預(yù)拌砂漿企業(yè)280家，比上年末增加了36家，增長了14.75%；投入運(yùn)行的預(yù)拌砂漿攪拌機(jī)375臺，比上年末增加了74臺，增長了24.58%；年設(shè)計生產(chǎn)能力3670.43萬噸，比上年末增加了889.55萬噸，增長了31.99%。上半年實際生產(chǎn)預(yù)拌砂漿219.49萬噸，同比增加了58.07萬噸，增長35.97%。上半年全國產(chǎn)量已達(dá)到上年全年產(chǎn)量的52.66%，其中有8個省市產(chǎn)量達(dá)到上年全年產(chǎn)量50%以上（其中：江西、廣東、山東、河北分別達(dá)到上年度的205.41%、146.1%、91.78%和82.54%）；生產(chǎn)預(yù)拌砂漿使用散裝水泥量61.97萬噸，是上年度散裝水泥使用量的64.48%，占同期全國散裝水泥供應(yīng)量的0.16%；綜合利用固體廢棄物55.81萬噸。年設(shè)計生產(chǎn)能力利用率為11.96%，低于去年年度產(chǎn)能利用率14.99%約3.03個百分點。

　　上半年，全國預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)有干砂漿罐車143輛，比上年末增加28輛，增長24.35%，車容量3449噸，比上年末增加1054.3噸，增長44.02%；干砂漿移動筒倉1539個，比上年末增加365個，增長31.09%。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，上半年全國預(yù)拌砂漿產(chǎn)能增加3成以上，而使用量并未實現(xiàn)協(xié)調(diào)增長，產(chǎn)能利用率同比有所下降，砂漿城市“禁現(xiàn)”工作在使用環(huán)節(jié)方面的成果不夠理想。

　　2、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和物流裝備情況

　　全國現(xiàn)有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)3641個，比上年末增加88個；擁有攪拌機(jī)7805臺，比上年末增加424臺，設(shè)計生產(chǎn)能力19.68億立方米，比上年末增加987.61萬立方米；生產(chǎn)預(yù)拌混凝土3.3億立方米，同比增加982.11萬立方米，增長3.07%；生產(chǎn)預(yù)拌混凝土使用散裝水泥1.12億噸，同比增加1074.46萬噸，增長10.62%，占上半年全國散裝水泥供應(yīng)量的34.38%；年產(chǎn)能利用率為33.48%，比去年年末下降1.12個百分點；利用固體廢棄物6470.03萬噸。

　　上半年，全國擁有混凝土攪拌車61087輛，比上年末增加799輛，增長1.33%，車容量58.53萬立方米，比上年末增加8.7萬立方米，增長17.46%；混凝土泵車11123輛，比上年末增加435輛，增長4.07%。

　　（六）農(nóng)村散裝水泥發(fā)展情況

　　上半年，全國農(nóng)村散裝水泥銷售點已達(dá)到5088家，比上年末增加370家，增長7.84%；擁有固定罐4215個，比去年末增加475個，增長12.7%，容量48.78萬噸；移動罐28547個，比去年末增加2419個，增長9.25%，容量74.52萬噸；銷售散裝水泥5335.11萬噸，同比增加400.19萬噸，增長8.11%，銷售量已達(dá)到上年全年銷售量的58.47%。其中：山東增加525.5萬噸、江西139.19萬噸、廣西107.6萬噸，分別增長126.16%、220.42%、115.01%。陜西省的增長量雖然只有63.75萬噸，但增長幅度為425%。另外，廣東、浙江等13個省市同比銷售量有所下降。

　　農(nóng)村散裝水泥使用量6666.74萬噸（包括農(nóng)村預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件的散裝水泥使用量），同比增加1657.63萬噸，增長33.09%，上半年農(nóng)村散裝水泥使用量已達(dá)到去年全年使用量的62.04%。其中同比增長量較多的省是：山東省增加535.97萬噸、江西省147.2萬噸、湖南省138.08萬噸，分別增長128.67%、250.89%和222.74%。

　　（七）發(fā)展散裝水泥綜合效益評估

　　2009年上半年散裝水泥供應(yīng)量為32546.64萬噸。據(jù)測算：可節(jié)約綜合資源折標(biāo)煤747.79萬噸；減少粉塵排放量327.09萬噸、二氧化碳排放量1944.27萬噸、二氧化硫排放量6.36萬噸；產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益146.46億元。

　　二、2009年上半年全國平均水泥散裝率較低的原因分析

　　2009年上半年全國平均水泥散裝率僅為44.32％，是近10年來首次發(fā)生低于上年年末散裝率水平的情況。而且散裝水泥增長率低于5年來全國平均發(fā)展水平。2005年—2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)量同期平均增長率為18.96%，而2009年上半年全國同期增長率為15.51%，低于同期平均增長速度3.45個百分點；2005年—2009年上半年全國水泥散裝率同比提高點平均為2.5個百分點，而2009年上半年全國同比散裝率只提高了0.84個百分點，低于平均提高點1.66個百分點。分析其主要原因是：

　　(一) 投資拉動水泥市場需求加大，水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增長，水泥散裝率相對下降。

　　受國家4萬億投資拉動和擴(kuò)大內(nèi)需等政策的影響，2009年1—6月份全國固定資產(chǎn)投資91321億元，同比增長33.5%，增速比上年同期加快7.2個百分點。其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資78098億元，同比增長33.6%，加快6.8個百分點；房地產(chǎn)投資14505億元，同比增長9.9%。全國完成水泥產(chǎn)業(yè)投資745.62億元，同比增長67.0%，其中華北地區(qū)投資總額同比增長103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長223.6%。投資拉動使全國水泥產(chǎn)能快速增長，產(chǎn)業(yè)布局向中西部轉(zhuǎn)移，水泥市場需求也空前旺盛。2009年上半年全國水泥生產(chǎn)量增長較快，其中六月份單月水泥產(chǎn)量為15759.9萬噸，同比增長21.0%，水泥熟料單月產(chǎn)量9563.9萬噸，同比增長18.1%，均創(chuàng)月產(chǎn)量新高。2009年1—6月全國水泥累計生產(chǎn)量比上年增加了8626.43萬噸，增長幅度為13.31%，高于去年同期增幅8.49個百分點，比散裝水泥同期增速加快7.26個百分點，而散裝水泥同期增長幅度僅為15.51%，只略高于水泥產(chǎn)量同期增長幅度2.2個百分點。從統(tǒng)計角度看，散裝水泥增長幅度與水泥產(chǎn)量增長幅度較為接近，散裝水泥量所占水泥產(chǎn)量的比例較小，是本期水泥散裝率較低的主要致因之一。

　　（二）上半年我國gdp排名出現(xiàn)新變化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局公布的信息：2009年上半年，投資拉動gdp增長6.2個百分點，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)87.6%；消費(fèi)拉動gdp3.8個百分點；而國外需求對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為負(fù)值，下拉gdp負(fù)2.9個百分點。在上半年的gdp排行榜中，gdp增幅最小的是上海，為5.6%gdp增幅小于7.1%全國平均水平的有新疆、寧夏和浙江；中西部地區(qū)整體表現(xiàn)出色，四川、廣西、湖南、重慶等?。▍^(qū)、市）gdp增速超過10%；東部沿海地區(qū)gdp增長整體乏力，中西部地區(qū)與東部地區(qū)差距逐步縮小。

　　今年上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，西部地區(qū)增長幅度明顯高于東部和中部地區(qū)。東部、中部、西部三地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長為5.9%、6.8%和13.2%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資分別增長為26.7%、38.1%和42.1%。有專家認(rèn)為，過分依賴房地產(chǎn)業(yè)是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩的重要原因之一。東部各省、直轄市房地產(chǎn)投資普遍呈負(fù)增長或小幅度增長態(tài)勢，中西部地區(qū)則為正增長。

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　　我國東部地區(qū)是散裝水泥的主要供應(yīng)和使用地區(qū)，其散裝水泥供應(yīng)總量占全國總量的50%以上。由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速的影響，2009年上半年東部地區(qū)大部分省份散裝水泥供應(yīng)量增幅同比出現(xiàn)負(fù)增長。在東部地區(qū)的10省份中北京市、河北省、上海市、浙江省、山東省、海南省散裝水泥供應(yīng)量同比增速與2008年同比增速，分別降低了22.43、31.80、9.27、5.74、6.39、21.70個百分點。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：在2009年上半年水泥散裝率較去年年底有所下降的21個省份中，吉林省、海南省、黑龍江省、重慶市、江蘇省和遼寧省下降程度較大，分別下降為12.83、10.09、8.79、7.20、6.12和6.11個百分點。浙江、山東兩省水泥散裝率雖高于去年上年年末水平，但與2008年同期相比提高點顯著下降。山東省散裝率比上年末提高點已由2008年同期的8.07個百分點下降為1.28個百分點，浙江省也由4.06個百分點下降為0.53個百分點。正值災(zāi)后重建的四川省，2009年上半年水泥產(chǎn)量同比增幅為37.78%，散裝水泥同比增幅為64.94%，散裝水泥增長量及增長幅度均排在全國第二位，由于四川省區(qū)域水泥產(chǎn)量迅速增長，致使該省的水泥散裝率僅為33.02%，同比提高5.44個百分點，低于上年末35.46%散裝率水平2.44個百分點。

　　從我國東、中、西部散裝水泥供應(yīng)量的分布結(jié)構(gòu)看，上半年西部散裝水泥供應(yīng)總量為5777.91萬噸，增長31.22%，同比占全國比重增長2.12個百分點；中部同比增長22.88%，占全國比重增長1.65個百分點；而東部同比增長8.09%，占全國比重卻下降3.77個百分點。由于全國散裝水泥供應(yīng)量的比重在東部占54.87%，中部占27.38%，西部只占17.75%，所以，雖然三大區(qū)域的中、西部地區(qū)比重雖為正增長，但由于其散裝水泥供應(yīng)量占全國總量比重較小，且其供應(yīng)總量不高，因此對全國水泥散裝率增長拉動不大。

　　（三）農(nóng)村仍主要靠袋裝水泥滿足需求

　　2009年上半年國家對農(nóng)村的固定資產(chǎn)投資為13223億元，同比增長32.7%，加快了9.5個百分點。在國家關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村政策的影響下，各地普遍加快了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村統(tǒng)一規(guī)劃、農(nóng)民集中建房的步伐。農(nóng)村對水泥的需求量必將大幅增加。

　　據(jù)統(tǒng)計，全國農(nóng)村散裝水泥使用量同比增幅為33.09%，所占全國散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個百分點，所占全國水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個百分點。

　　由于我國農(nóng)村絕大部分地區(qū)尚不具備提供散裝水泥的配套設(shè)施和供應(yīng)條件，所以，全國上半年生產(chǎn)的40883.12萬噸袋裝水泥主要流向了各地農(nóng)村及中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　三、2009年下半年散裝水泥發(fā)展形勢預(yù)測

　　2009年下半年，我國水泥市場整體運(yùn)行狀況將好于上半年。首先，雖然水泥產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢仍將延續(xù)，但其增幅將會放緩。從6月底開始，國家發(fā)改委為進(jìn)一步加強(qiáng)對水泥行業(yè)的宏觀調(diào)控，組織人員對各地水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量，以及水泥行業(yè)的投資和新開工項目情況進(jìn)行調(diào)查。工信部也與7月份對水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整展開調(diào)研。今后國家將采取措施，限制水泥行業(yè)的投資，從而遏制水泥產(chǎn)能的過快增長。

　　其次，隨著基建投資的逐步落實和房地產(chǎn)市場的逐步回暖，水泥市場的需求將會進(jìn)一步增長，全國區(qū)域性水泥的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也會趨于平衡。下半年國家將安排中央新增投資2875億元擴(kuò)大內(nèi)需資金，占水泥行業(yè)下游需求30%左右的房地產(chǎn)行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇，這將會進(jìn)一步提高水泥的需求。6月份相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：房地產(chǎn)開發(fā)投資出現(xiàn)了強(qiáng)勁回升，大大超過市場預(yù)期。一方面，6月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成了4340億元，投資增速達(dá)18.03%，較5月調(diào)高了6個百分點。另一方面，6月房地產(chǎn)新開工面積1.22億平方米，當(dāng)月同比增長11.45%，環(huán)比增長了57%，改變了前期一直負(fù)增長的局面。房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積的大幅反彈對水泥行業(yè)的需求產(chǎn)生了正面的影響。

　　由于水泥是區(qū)域性很強(qiáng)的產(chǎn)品，所以從水泥生產(chǎn)到供給受國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的直接影響較小。但是從今年上半年我國各區(qū)域gdp指標(biāo)來看，東部和沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)以及外向型經(jīng)濟(jì)依賴性較強(qiáng)地區(qū)均受到明顯的影響，這些地區(qū)也是決定我國散裝水泥發(fā)展指標(biāo)水平舉足輕重的地區(qū)。隨著我國整體經(jīng)濟(jì)形勢趨向企穩(wěn)向好，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速趨勢明顯，水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)將得到改善。所以，上半年全國平均水泥散裝率低于去年年末水平的情況只是暫時的。

　　上述分析不難看出，全國的平均水泥散裝率水平與水泥產(chǎn)業(yè)布局（包括產(chǎn)能、產(chǎn)量）和城市消費(fèi)散裝水泥量的關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)，而大力推進(jìn)和培育廣大農(nóng)村的散裝水泥供應(yīng)體系的建設(shè)，拓展并滿足農(nóng)村散裝水泥的需求，是實現(xiàn)我國水泥散裝化十分緊迫和艱巨的任務(wù)。

　　附：2009年1—6月全國各省市區(qū)散裝水泥情況排序表

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