水泥板塊啟動 首選補漲品種
區(qū)域性季節(jié)性上漲
水泥股的強勢表現(xiàn)與近期部分地區(qū)水泥價格持續(xù)大幅上漲不無關系。
今年前三季度水泥價格低于去年同期，各月價格呈現(xiàn)平穩(wěn)略有波動的走勢。但到了第四季度，水泥價格出現(xiàn)了較大幅度上漲。東南沿海一帶水泥價格出現(xiàn)了每噸20－30元上漲，這也是福建水泥昨日強勢漲停的原因。華北地區(qū)北京和河北水泥價格略漲，中部地區(qū)除湖北、湖南略上漲外，其他地區(qū)變化不大，而西北和西南更是沒有大的變動。雖然此波水泥價格上漲有季節(jié)性和區(qū)域性因素，但是預計這一現(xiàn)象在未來一段時間內仍會持續(xù)。
行業(yè)景氣有所回暖
毫無疑問，水泥行業(yè)正處于調控周期之中。近期，國家發(fā)展和改革委員會明確要求，在2008年底前淘汰各種落后工藝技術裝備，依法關停并轉規(guī)模小于20萬噸、環(huán)?；蛩噘|量不達標的企業(yè)，到2020年，水泥企業(yè)數(shù)量減少到2000家，生產(chǎn)規(guī)模3000萬噸以上的達10家，500萬噸以上的達40家，基本實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化。不過，發(fā)改委的調整目標，對于資金實力弱、技術檔次低的小型水泥企業(yè)不利，但將加速大型水泥企業(yè)的壯大。
與此相應，今年1至9月份，累計水泥產(chǎn)量87154.79萬噸，比去年同期增長20.68%，累計實現(xiàn)利潤82.98億元，同比增長129.21%，行業(yè)經(jīng)營狀況明顯好轉。也就是說，行業(yè)洗牌對于優(yōu)勢企業(yè)（大部分是上市公司）而言，自然是利好。
關注并購和區(qū)域龍頭
水泥業(yè)是一個規(guī)模效應明顯的行業(yè)。在宏觀調控之下，水泥企業(yè)資金的短缺卻為有實力的大企業(yè)進行收購、兼并提供了難得的市場機遇。一年來，水泥板塊并購浪潮風起云涌，并購方式可謂多種多樣，但并購對象大多為區(qū)域性龍頭企業(yè)。
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