2006年是中國(guó)水泥工業(yè)有著良好開(kāi)端的一年。國(guó)家制定的三個(gè)文件確定了“十一五” 期間水泥工業(yè)發(fā)展的基調(diào)；水泥產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)效益明顯改觀；新型干法水泥繼續(xù)高速發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著；企業(yè)重組并購(gòu)、區(qū)域市場(chǎng)整合力度加大；行業(yè)自律形成共識(shí)，維護(hù)了企業(yè)利益和市場(chǎng)穩(wěn)定；水泥技術(shù)、成套裝備和工程承包出口業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)大；以純低溫余熱發(fā)電為代表的循環(huán)經(jīng)濟(jì)全面展開(kāi)。

      2007年的水泥工業(yè)將在國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)集中度迅速提高，產(chǎn)量和效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)將取得新的成績(jī)。

      一、2006年水泥工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

      1. 水泥產(chǎn)業(yè)新政出臺(tái)，奠定行業(yè)發(fā)展基調(diào)

      2006年是政府出臺(tái)有關(guān)水泥工業(yè)發(fā)展文件最多的一年。4月13日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)土資源部、建設(shè)部、商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局、國(guó)家環(huán)?？偩钟“l(fā)了《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》；10月17日，國(guó)家發(fā)改委相繼發(fā)布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》。三份文件是加強(qiáng)水泥工業(yè)宏觀調(diào)控和促進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要依據(jù)，確定了“十一五”期間水泥工業(yè)發(fā)展的基調(diào)。文件明確了今后的發(fā)展方向和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，加快了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，有力促進(jìn)了水泥工業(yè)健康、快速發(fā)展。

      2. 產(chǎn)量高位穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益逐步拉升

      2006年固定資產(chǎn)投資顯示強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)26.80%。各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱情高漲，政府投資、民間投資、國(guó)外投資旺盛，中部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施，交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，城鎮(zhèn)化和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需求帶動(dòng)了水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)。從4月份開(kāi)始，水泥月產(chǎn)量連續(xù)保持在1億噸以上，預(yù)計(jì)全年水泥產(chǎn)量將達(dá)到12.4億噸，增速達(dá)到17%左右，僅次于“十五”期間產(chǎn)量增長(zhǎng)最高的2003年（見(jiàn)圖1）。

      通過(guò)市場(chǎng)整合、需求轉(zhuǎn)旺，水泥工業(yè)利潤(rùn)大幅回升，今年水泥利潤(rùn)總額有望突破140億元。全國(guó)的利潤(rùn)一半來(lái)自華東地區(qū)，山東、安徽和江蘇是利潤(rùn)的貢獻(xiàn)大戶；其次是中南地區(qū)，主要是河南和湖北；西南地區(qū)是云南和四川；華北是河北（見(jiàn)表1、表2）。截止11月份，國(guó)有企業(yè)扭虧為盈實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.91億元，僅占全國(guó)比重的1.60%；有限責(zé)任公司、私營(yíng)、股份制企業(yè)占據(jù)了利潤(rùn)較大份額，分別為31.05%、25.92%、23.37%，合計(jì)80.35%。

      2006年所有水泥上市企業(yè)的業(yè)績(jī)都有不俗的表現(xiàn)，尤以安徽海螺和中材國(guó)際為優(yōu)。

      3. 結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，主導(dǎo)格局漸已形成

      宏觀調(diào)控已見(jiàn)成效，2006年新型干法水泥產(chǎn)量快速提升，比重將達(dá)50%，占領(lǐng)了“半壁江山”。根據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)的初步統(tǒng)計(jì)：2006年全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線新增77條，新增熟料生產(chǎn)能力8,447.50萬(wàn)噸，占水泥總量比重接近50%（見(jiàn)表3）。結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)了大企業(yè)集團(tuán)的迅速成長(zhǎng)，大中型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，占利潤(rùn)總額的85%，遠(yuǎn)高于小企業(yè)，新增產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)突顯。一部分資源浪費(fèi)、環(huán)境污染和不具備安全生產(chǎn)條件的落后工藝企業(yè)被淘汰已成定局，隨著地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，淘汰速度將加快。

     4. 并購(gòu)重組風(fēng)起云涌，集團(tuán)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)

      2006年中國(guó)建材集團(tuán)以9.61億元收購(gòu)海螺水泥徐州萬(wàn)噸生產(chǎn)線，拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)區(qū)域市場(chǎng)整合的序幕。以中國(guó)建材集團(tuán)、中材科工集團(tuán)、北京金隅集團(tuán)為主的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)，出于盡快做大和取得區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢(shì)的目的，以收購(gòu)的形式，進(jìn)入兼并重組的熱潮之中；海螺、冀東、亞泰、祁連山等水泥集團(tuán)也是積極參與者。

      外資并購(gòu)風(fēng)起云涌。摩根士丹利和IFC投資海螺水泥；拉法基控股四川雙馬；Holcim控股華新水泥；摩根士丹利收購(gòu)山水集團(tuán)股份；海德堡收購(gòu)遼寧工源水泥、參股冀東水泥；愛(ài)爾蘭CRH參股亞泰水泥、收購(gòu)黑龍江小嶺水泥；葡萄牙西姆泊Cimpor收購(gòu)山東榴園水泥；英屬維爾金群島Wealcity公司攜手G海螺入股巢東股份……。改革開(kāi)放以來(lái)，水泥工業(yè)積極利用外資，取得了很好的成績(jī)。外資進(jìn)入中國(guó)水泥市場(chǎng)，加快了行業(yè)整合速度，提升了企業(yè)盈利能力。引進(jìn)外資解決了企業(yè)擴(kuò)張的資金短缺問(wèn)題；也引進(jìn)了先進(jìn)的管理方式，增強(qiáng)了水泥企業(yè)在環(huán)保、安全、社會(huì)責(zé)任感等方面的理念。政府正在重視和逐步完善并購(gòu)的法律法規(guī)，健全產(chǎn)業(yè)安全和反壟斷預(yù)警機(jī)制，積極促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、營(yíng)造有利于并購(gòu)方式發(fā)展的投資環(huán)境。

      5. 出口業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)

      2006年國(guó)內(nèi)以中國(guó)材料科工集團(tuán)和中國(guó)建材集團(tuán)為龍頭，大批承接中東和東南亞的水泥工程，帶動(dòng)了中國(guó)水泥技術(shù)、成套裝備、施工業(yè)務(wù)的出口。不僅如此，出口業(yè)務(wù)還發(fā)展到了東歐、非洲等地區(qū)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)外投資建廠已啟動(dòng)。中國(guó)水泥在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。明年海外承包工程將陸續(xù)投產(chǎn)，如一切順利的話，我們將有機(jī)會(huì)挺進(jìn)歐美市場(chǎng)。但我們注意到，出口國(guó)外的國(guó)產(chǎn)裝備的部分設(shè)計(jì)水平、加工材質(zhì)還有待完善和提高。

      截止2006年11月，出口水泥1801.41萬(wàn)噸，熟料1562.31萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)全年水泥和熟料出口量將達(dá)到3600萬(wàn)噸。雖然出口總量有所增加，但增速較2005年明顯下降（見(jiàn)表4）。

      國(guó)家五部委聯(lián)合發(fā)出通知，自9月15日起將水泥出口退稅率由13%降至11%，這表明了國(guó)家對(duì)水泥產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向。早在2005年初，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)就在廈門召開(kāi)了水泥出口企業(yè)會(huì)議，征詢出口企業(yè)意見(jiàn)，及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門反映情況并提出建議，得到了政府部門的支持。稅率調(diào)低兩個(gè)百分點(diǎn)不會(huì)對(duì)水泥企業(yè)造成太大影響。

      6. 循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)啟動(dòng)  余熱發(fā)電加CDM

      國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》，國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)的《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》，以及國(guó)家環(huán)?？偩忠髮?duì)環(huán)境污染加大治理力度等文件，都極大地促進(jìn)了水泥工業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。吉林亞泰水泥、金隅集團(tuán)北京水泥廠、內(nèi)蒙烏蘭水泥作為國(guó)家首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。在水泥廠利用工業(yè)廢物的工作也逐步展開(kāi)。部分管理較好的立窯企業(yè)為了降低成本進(jìn)行了節(jié)能和環(huán)保的改造。

      國(guó)家重點(diǎn)支持的水泥回轉(zhuǎn)窯純低溫余熱發(fā)電已成為熱門推廣技術(shù)。安徽海螺、浙江三獅等大型水泥集團(tuán)和各地的水泥骨干企業(yè)都率先進(jìn)行純低溫余熱發(fā)電技術(shù)改造，據(jù)了解，海螺2006年斥資逾12億元，從日本川崎重工引進(jìn)了11條水泥生產(chǎn)線的純低溫余熱發(fā)電設(shè)備，成為國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模安裝純低溫余熱發(fā)電設(shè)備的水泥企業(yè)。 預(yù)計(jì)，2007年，海螺集團(tuán)利用低溫余熱技術(shù)的年發(fā)電量為7億千瓦時(shí)，2008年將達(dá)到12.5億千瓦時(shí)，而其單位發(fā)電成本只有0.15元/千瓦時(shí)。采用純低溫余熱發(fā)電加CDM項(xiàng)目既能降低生產(chǎn)成本，有能獲得額外收益，水泥行業(yè)已有四個(gè)CDM項(xiàng)目獲得國(guó)家批準(zhǔn)。

      7. 行業(yè)自律形成共識(shí)，價(jià)格協(xié)調(diào)規(guī)范市場(chǎng)

      北京、新疆、浙江、甘肅、江蘇、廣東、河北、南京等地都先后召開(kāi)類似水泥價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)議，這些會(huì)議大多是由各地水泥協(xié)會(huì)牽頭組織的，這首先說(shuō)明行業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)威在增長(zhǎng)、價(jià)格協(xié)調(diào)運(yùn)行機(jī)制逐步形成；同時(shí)也說(shuō)明水泥企業(yè)都在做更理性地思考，價(jià)格調(diào)整是絕大部分企業(yè)的共同意愿。2006年水泥價(jià)格逐步回升，雖然市場(chǎng)需求是主要的，但在很多地區(qū)行業(yè)自律，企業(yè)規(guī)范市場(chǎng)行為也起到了積極的促進(jìn)作用。

      8. 水泥標(biāo)準(zhǔn)修訂完成，低端產(chǎn)品影響重大

      水泥新國(guó)標(biāo)《通用硅酸鹽水泥》已經(jīng)通過(guò)了全國(guó)水泥標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)的審查，正在報(bào)批中，預(yù)計(jì)于2007年年中實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)主要修訂內(nèi)容是將GB175-1999、GB1344-1999、GB12958-1999三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合而為一，在技術(shù)要求、混合材品種和摻量、合格判定等方面做了較大的變動(dòng)，特別是在水泥品種劃分、混合材種類限定、取消P·O32.5、增加水泥出廠合格證內(nèi)容等方面做了詳細(xì)規(guī)定。

      標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作是國(guó)家對(duì)行業(yè)發(fā)展實(shí)施調(diào)控的手段之一，不僅對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量保證有重要意義，而且對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將有重要影響。取消普通硅酸鹽水泥32.5級(jí)品種對(duì)許多依靠生產(chǎn)該品種水泥享受資源綜合利用稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)產(chǎn)生不利影響，這將弱化部分落后企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

      二、2007年行業(yè)趨勢(shì)分析

      2007年的任務(wù)就是要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“又好又快”精神，貫徹落實(shí)國(guó)家為水泥工業(yè)制定的三份綱領(lǐng)性文件，繼續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快重組步伐，逐步淘汰落后，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高行業(yè)效益。2007年在良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，水泥行業(yè)將充分享用中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的盛宴，前景看好。

      1. 投資拉動(dòng)需求  產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩

      據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，“十一五”期間，我國(guó)GDP將以9.5%～10.0%的速度增長(zhǎng),固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)幅度也將有小幅回落。2007年是“十一五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度繼續(xù)處于高位階段，但走勢(shì)平穩(wěn)趨緩，對(duì)水泥仍將有較高的需求，但總體增幅可能下降。區(qū)域化和城鎮(zhèn)化是未來(lái)5年中國(guó)的重要發(fā)展方向和目標(biāo)，將成為促進(jìn)水泥消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/FONT>