日前，為著力打好重污染天氣消除攻堅戰(zhàn)，為“十四五”深入打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)開好局、起好步，生態(tài)環(huán)境部等17部委共同印發(fā)了《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》（以下簡稱“方案”）。

方案中提到，主要目標是在秋冬季期間（2021年10月1日至2022年3月31日），各城市完成PM2.5濃度控制目標和重度及以上污染天數(shù)控制目標。實施范圍考慮到各地秋冬季大氣環(huán)境狀況和區(qū)域傳輸影響，2021-2022年秋冬季攻堅范圍在京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市和汾渭平原城市基礎(chǔ)上，增加河北北部、山西北部、山東東部和南部、河南南部部分城市。

具體如下圖（其中紅色部分為此次新增城市）： 

據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上述60余城的熟料年產(chǎn)能約3.9億噸（數(shù)據(jù)均按300天計），而新增城市的熟料產(chǎn)能在1.3億噸左右。此外，僅山東一省，其新增城市的熟料產(chǎn)能就突破6000萬噸。

此外，江蘇省徐州、連云港、宿遷市，安徽省淮北、阜陽、宿州、亳州市參照本方案執(zhí)行。這些城市涉及的熟料年產(chǎn)能超2000萬噸（數(shù)據(jù)均按300天計）。

涉及如此龐大的熟料產(chǎn)能，此次大氣污染綜合治理究竟會給水泥行業(yè)帶來什么影響？

一．供給的有限發(fā)揮

從歷年情況來看，重污染天氣期間，各省市將根據(jù)實際情況采取不同的限產(chǎn)停產(chǎn)措施。

日前，唐山市政府發(fā)布《關(guān)于啟動重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)的通知》，要求自2021年10月27日20時全市啟動重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)，解除時間另行通知。 其中，水泥熟料企業(yè)（特種水泥除外）：冀東啟新、冀東三友、冀東灤州、冀東唐山分公司、泓泰水泥自主減排；飛龍水泥、燕東水泥、燕南水泥、曙光強興水泥、磐石水泥、圣龍水泥、耀東水泥、弘也水泥旋窯實施生產(chǎn)調(diào)控。 水泥等行業(yè)中非A級和非引領(lǐng)性企業(yè)，全天禁止重型柴油貨車（含燃氣）進出廠（安全生產(chǎn)和新能源車除外）。

邢臺在《關(guān)于啟動重污染天氣橙色預警的通知》中指出，經(jīng)邢臺市大氣污染防治工作領(lǐng)導小組辦公室研究決定，自2021年10月28日12時啟動重污染天氣橙色（Ⅱ級）預警，解除時間另行通知。工業(yè)企業(yè)嚴格按照《邢臺市2020-2021年重污染天氣應(yīng)急減排工業(yè)源清單》橙色（Ⅱ級）預警應(yīng)急減排措施和市大氣辦《關(guān)于應(yīng)對10月28日-31日污染過程的強化管控措施》的要求，從嚴落實到位。對未納入減排清單的涉氣企業(yè)按照停止涉氣工序或生產(chǎn)線的措施執(zhí)行。對納入生態(tài)環(huán)境監(jiān)管正面清單企業(yè)，在污染防治設(shè)施正常運行、污染物穩(wěn)定達標排放的情況下，原則上不限產(chǎn)、不停產(chǎn)，鼓勵企業(yè)自主減排，嚴防“一刀切”。

此外，10月29日0時起，河南安陽市啟動重污染天氣橙色預警（II級響應(yīng)）。水泥熟料、水泥粉磨站、鑄造、鐵合金、氧化鋅、耐火材料、磚瓦窯、陶瓷、石灰窯企業(yè)：績效分級為A級和績效引領(lǐng)企業(yè)自主減排，績效分級為B級的企業(yè)每日污染物在線排放總量較10月1日至23日日均值減排50%，績效分級為C、D級和非績效引領(lǐng)企業(yè)停產(chǎn)。

9月11日，山西陽泉市重污染天氣應(yīng)急指揮部辦公室發(fā)布應(yīng)對重污染天氣調(diào)度令，決定自2021年9月11日12時起執(zhí)行橙色等級管控措施，解除時間另行通知。生產(chǎn)過程中排放大氣污染物的企事業(yè)單位、各類工地等加強管理，主動減排，在排放達標的基礎(chǔ)上提高污染治理設(shè)施效率，調(diào)整大氣污染物排放的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)時間。

綜合來看，盡管各省市在重污染天氣期間多是采取分級管控措施，但整體上水泥企業(yè)的供給受限是一定的。而此次大氣污染綜合治理方案中增加了更多的城市，其中不乏水泥熟料大市，由此可見，重污染天氣期間水泥企業(yè)的供給受限范圍將更廣、影響也更為深遠。

二．疊加能耗雙控影響 提振水泥行情

今年三季度，能耗雙控的因素疊加煤炭價格飆升、“金九銀十”的需求旺季，全國多數(shù)省份的水泥價格一路飆升。

水泥作為一種剛性需求的大宗工業(yè)產(chǎn)品，極易受到來自供給和需求兩端的影響。當下，限電政策有所放松，煤炭價格高位回落，但能耗雙控的影響是持久深遠的，后續(xù)并不排除能耗雙控持續(xù)加碼。

展望四季度，在能耗雙控、常態(tài)化錯峰生產(chǎn)以及秋冬季大氣污染綜合治理多重因素影響下，水泥供給端可能持續(xù)受限，加上四季度本就是多數(shù)地區(qū)水泥需求傳統(tǒng)旺季，水泥價格有望繼續(xù)保持高位運行。但另一方面，據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院預測，近期煤價合理回歸后預計四季度煤價跌幅有限，水泥企業(yè)生產(chǎn)成本壓力仍較大。