中國建材完成發(fā)行20億元公司債
近日，中國建材公告，根據(jù)《中國建材股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)發(fā)行公告》，中國建材股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模不超過20億元，本期債券分為兩個品種：品種一為3年期固定利率債券；品種二為5年期固定利率債券。
本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，即減少其中一個品種的發(fā)行規(guī)模，同時對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相關(guān)金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。
本期債券發(fā)行價格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2017年修訂)》規(guī)定的專業(yè)投資者詢價配售的方式發(fā)行。
本期債券發(fā)行工作已于2021年11月8日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，本期債券品種一實際發(fā)行規(guī)模13億元，最終票面利率為3.09%，品種二實際發(fā)行規(guī)模7億元，最終票面利率為3.40%。
編輯：梁愛光
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