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兩大中資水泥股投資分析

外匯通 · 2007-07-05 00:00

  花旗發(fā)表研究報(bào)告指出,內(nèi)地水泥行業(yè)的新增產(chǎn)能近期再次提速,但由于新增產(chǎn)能投運(yùn)仍需時(shí),故相信于08年上半年之前,內(nèi)地水泥市場仍會保持強(qiáng)勁,不過,由于該行預(yù)期內(nèi)地未來水泥產(chǎn)能仍會進(jìn)一步增加,故長遠(yuǎn)供應(yīng)面出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

  花旗認(rèn)為,08年后,內(nèi)地水泥廠房的使用率仍會超過80%,故預(yù)期中國建材及安徽海螺的股價(jià)仍可維持于較歷史平均偏高的水平;當(dāng)中花旗看好中建材多于安徽海螺,主因中建材的核心準(zhǔn)海市場未來新增產(chǎn)能有限,反映中建材有擴(kuò)充的潛力;至于安徽海螺于08年有大量的產(chǎn)能投產(chǎn),將占核心中國東部市場的10%產(chǎn)能,這令其價(jià)格增添壓力,即使價(jià)格進(jìn)一步上升,亦有可能引來新的競爭加入。

  花旗將中建材目標(biāo)價(jià)由10元大幅調(diào)升至20.6元,其中4.74元反映未來收購注資,該行并因應(yīng)其核心市場水泥價(jià)格上升,將其07年至09年盈利預(yù)測分別調(diào)高13.3%、20.3%及13.7%,投資評級為「買入」。

  至于安徽海螺,花旗則將其07年至09年盈利預(yù)測上調(diào)6.5%至11%,以反映產(chǎn)量增加及07年價(jià)格微升,目標(biāo)價(jià)由31元升至44元,預(yù)測08年市盈率19倍,評級維持「沽售」。


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