蘇南地區(qū)是江蘇省經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)，地處長江三角洲核心區(qū)域。南京、無錫、常州、蘇州、鎮(zhèn)江5市水泥需求量占全省62%，是全省的核心市場區(qū)域。近兩年，在淘汰立窯水泥生產(chǎn)能力方面，雖然江蘇省未出臺硬性的淘汰政策，但蘇南地區(qū)大部分水泥企業(yè)認識早、處理的比較及時和理性，效果也較好。目前，除南京和鎮(zhèn)江還有一部分立窯企業(yè)在生產(chǎn)，其它市的大部分立窯企業(yè)已完成了轉向或即將轉向，這為新型干法水泥的發(fā)展騰出了市場。同時，我們也看到本省和周邊新型干法水泥企業(yè)間開始加大了對蘇南市場的爭奪力度，各自進行戰(zhàn)略布局調整，力圖保住在蘇南的市場份額。海螺集團更是雄心勃勃，投入巨資在安徽、江蘇進行全方位布線，試圖主控蘇南市場。未來蘇南水泥市場競爭格局將如何演變，開始引起業(yè)界人士的廣泛關注。

   蘇南地區(qū)水泥產(chǎn)銷狀況

      江蘇省2006年水泥產(chǎn)量10,880.77萬噸，經(jīng)濟發(fā)達的蘇南地區(qū)6,342.82萬噸，占全省的58.29%，其中3個地區(qū)超過1,000.00萬噸。

      從消費量數(shù)據(jù)可以看出：江蘇省本地的銷售量占85%，其他是出口和運往外埠，主要是上海，部分銷往閩、浙沿海地區(qū)。南京、無錫產(chǎn)、需基本平衡，但受安徽、浙江（主要是環(huán)太湖流域）等省外地水泥的進入，水泥市場仍呈供大于求的局面；常州和鎮(zhèn)江供大于求；蘇州地區(qū)水泥缺口量大。

   周邊地區(qū)對蘇南水泥市場的影響

      由于蘇南地區(qū)處于長三角核心位置，經(jīng)濟發(fā)達，水泥需求量大且集中，交通運輸網(wǎng)絡順暢，公路、水路縱橫交錯，四通八達，運輸非常便捷。

      西面安徽、江西和湖北的水泥、熟料沿長江而下，從發(fā)展趨勢來看，供應江蘇的比例會越來越大，因為具有生產(chǎn)、運輸成本的優(yōu)勢；

      北面蘇北和山東魯南地區(qū)的水泥、熟料通過運河流入。前幾年，這是長三角最主要的供應渠道，在“十五”期間由于蘇南本地企業(yè)的發(fā)展以及海螺在江蘇地區(qū)的全面布局，使兩地差價縮小，阻止了水泥大量南下的通道。只要價格上漲，北部地區(qū)流入量會源源不斷。

      南面浙江的湖州和嘉興緊鄰蘇南地區(qū)，2006年水泥產(chǎn)量分別達到1,613和1,241萬噸，由于浙江地區(qū)近兩年水泥產(chǎn)能嚴重過剩，價格走低，只要價格杠桿有所傾斜，精明的浙江人馬上就會北上。反之，江蘇的水泥也會南下。

      東面長江口岸是水泥、熟料的出海口，2006年通過長江口岸出口近2,000萬噸。隨著2007年7月1日起水泥出口退稅的取消，勢必會影響出口量。出口量的萎縮，實際上又可看成出口量的回流，會一定程度造成市場的壓力。

      受周邊地區(qū)水泥進入的影響，蘇南水泥市場面臨巨大的市場壓力。

      今年年初蘇南地區(qū)的水泥價格在220～240元/噸，面對低迷的市場，地區(qū)的龍頭企業(yè)協(xié)調開展自律，5月份價格上調到270～290元/噸。但價格的上漲立刻波及到周邊地區(qū)，山東、浙江的水泥即可以利用蘇南地區(qū)優(yōu)越的運輸條件，以最快的速度、最低的市場價格涌入。最新市場價格數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)的價格又回到了年初的水平。可以看出運輸條件的便捷與否，對市場有巨大的影響，運輸距離和市場價格是進入市場的門檻，市場價格走低，半徑范圍縮??；市場價格走高，半徑范圍擴大，周邊地區(qū)水泥進入，價格再度走低。這是造成目前企業(yè)間競爭的最主要原因。要想解決這一癥結，只有擴大市場區(qū)域范圍。因此，今年大集團連片跨區(qū)域的市場整合序幕緊鑼密鼓的拉開。

   海螺集團江蘇市場戰(zhàn)略布局

      海螺集團首先在我國經(jīng)濟最活躍的地區(qū)長三角起步，并得到迅速發(fā)展，海螺集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃中指出：“十一五”期間強化海螺水泥在華東、華南的控制地位；將在江蘇形成熟料產(chǎn)能450萬噸，水泥3,250萬噸，約占市場需求的25%。并表示海螺集團可以選擇一些區(qū)域位置好、資源有保障、資產(chǎn)質量較好的目標企業(yè)，通過收購股權、資產(chǎn)等多種方式，實施并購重組，進一步擴大海螺水泥在江蘇省市場份額和控制力。

      海螺發(fā)展有幾大優(yōu)勢，首先是具有無法復制、得天獨厚的先天條件：豐富、優(yōu)質的礦山資源；四季暢通的長江航運水道；緊鄰國內最大、最集中的水泥消費市場(運輸輻射半徑內)。有了這些優(yōu)勢，在以領頭人郭文叁的團隊領導下，審時度勢，加強企業(yè)內部管理，發(fā)揮集團規(guī)模優(yōu)勢、充分利用資本市場融資渠道，在“十五”期間以滾雪球的方式迅速發(fā)展，讓人從懷疑、看不懂、看不透，到刮目相看，再到舉世公認，直至形成水泥行業(yè)內流行的一句話—— “世界水泥看中國，中國水泥看海螺”。

      從圖表中可以看出海螺在江蘇是依據(jù)市場、運輸條件進行全面布局：

      • 太倉水泥供應上海、蘇州；
      • 泰州楊灣、張家港、揚州、海門面向出口市場；
      • 淮安通過陸路、水路銷往淮安、宿遷、連云港等地；
      • 南京、鹽城、南通供應周邊地區(qū)。

      安徽海螺原計劃利用揚州和泰州的水路運輸優(yōu)勢，建立物流中心，實施水泥出口戰(zhàn)略，在揚州江都新建600萬噸/年、泰州楊灣擴建 300萬噸/年，形成共計1,200萬噸/年粉磨能力。由于出口退稅政策的取消，很可能會改變其計劃。

      面對海螺強勢擴張壓力，本地企業(yè)也不示弱，采取擴張規(guī)模是最有效的辦法，下表的數(shù)據(jù)顯示：溧陽金峰水泥橫刀立馬，敢于叫板，再建3條5000 t/d生產(chǎn)線，中材天山前期受資金困繞，孤軍作戰(zhàn)，力不從心，曾有放棄念頭。隨著近年中材集團在國內、國際地位的提升，長三角市場的地位必須加強，據(jù)悉，天山溧陽二線已準備開工，與溧陽漢生聯(lián)合投資在南京溧水晶橋新建兩條5000 t/d生產(chǎn)線也在著手準備。臺灣企業(yè)嘉新京陽和臺泥牽手后，京陽二線建設會被迅速提上日程，臺灣老大臺泥的觸角迅速從華南捷徑進入華東，向進入中國三甲的目標逼近。

      上表數(shù)據(jù)表明，在“十一五”期間，蘇南區(qū)域的大企業(yè)集團還將增加1,674萬噸以上的熟料產(chǎn)能，地區(qū)的熟料產(chǎn)能將增加到4,914萬噸。增加產(chǎn)能無疑增加了企業(yè)的博弈能力。
據(jù)不完全統(tǒng)計，到“十一五”末蘇南地區(qū)熟料生產(chǎn)規(guī)模在100萬噸以上的企業(yè)近20家，生產(chǎn)線有40條之多，區(qū)域內已經(jīng)形成諸侯割據(jù)局面，市場競爭態(tài)勢將愈演愈烈。

   浙江現(xiàn)象對蘇南市場的借鑒作用

      江蘇省近幾年雖然市場相對比較穩(wěn)定，但前面已分析到蘇南地區(qū)將受到巨大的外部區(qū)域水泥進入壓力。大規(guī)模興建新型干法生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能集中釋放，落后產(chǎn)能不能及時淘汰，會加大市場壓力，造成水泥價格走低，企業(yè)間惡性競爭，經(jīng)濟效益下降。浙江現(xiàn)象有可能在蘇南市場重演。

      最近網(wǎng)上報道：浙江省水泥協(xié)會上報省政府，要求加快淘汰落后產(chǎn)能，停止建設新型干法生產(chǎn)線。其根本原因，是由于前幾年的產(chǎn)能過剩逐步釋放，水泥市場難以承受這么大的壓力。

      浙江省的技術結構調整取得了巨大成績，但另一方面，市場的供需關系被忽視了，嚴重的產(chǎn)能過剩使行業(yè)和企業(yè)利益受到巨大的損害，市場的正常秩序被破壞。從下表可以看出，浙江省水泥產(chǎn)量每年平均以10%的速度上漲，利潤卻背道而馳，2005年噸水泥利潤僅1.18元。江蘇省的利潤相對較平穩(wěn)。

      對此，浙江省政府、協(xié)會、企業(yè)采取了大量措施：

      先是幾度召開價格協(xié)調會，雖然抑制了利潤大幅下滑的頹勢，但治表不治本；隨后，又下重藥，今年上半年兩度亮“黃牌”，全省水泥企業(yè)限時停產(chǎn)；最近再度上書省政府，可見形勢之嚴重。
面對蘇南市場格局，業(yè)界人士的觀點有所不同。

      有人認為，對過熱的投資要加以引導，要避免市場的惡性競爭，不要重演浙江現(xiàn)象。要知道，企業(yè)在搏弈的同時是否也殺傷了自己，造成兩敗俱傷，讓第三方從中漁利。

      但也有人認為，市場有自己的規(guī)律，不必要過多的操心，市場不是事先設計好的。市場就是供應方和需求方，不需要裁判員。市場有需求，供應方就會擴大生產(chǎn)規(guī)模滿足供應；市場萎縮或供給過大，就會造成產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能過剩必然導致競爭，促使企業(yè)技術創(chuàng)新、提升管理，落后者將會出局，從而形成新的市場平衡。

      當然，政府制訂政策，協(xié)會發(fā)布信息進行市場引導是十分必要的。市場會遵循其固有規(guī)律，周而復始。只不過是，市場中的博弈者——誰最能把握市場誰就會勝出。

      對此，江蘇省建材工業(yè)協(xié)會理事長聶長蘭的看法是，水泥工業(yè)受到資源分布、運輸條件、能源供給的直接影響，具有單位產(chǎn)品能源耗費多、運輸成本高等特點。根據(jù)江蘇省實際情況，需要實行內需為主的政策導向。控制對外出口，適度控制省外銷售。

      近幾年浙江有一部分商人紛紛投資江蘇水泥業(yè)，釆用租賃、承包、收購等多種形式進入了江蘇水泥業(yè)，其比重也在擴大，促進了江蘇水泥工業(yè)的發(fā)展。山東、安徽每年都有大量水泥進入江蘇市場，以較低的價格占領江蘇的部分市場，給省內水泥企業(yè)增加了壓力，促使他們通過管理和技術來提高自身的競爭能力。

      總體上講，未來幾年蘇南水泥市場格局將發(fā)生重大變化，以海螺集團為首的大型企業(yè)，為爭奪區(qū)域市場，會促使競爭加劇。海螺集團的大舉進入，能否主控蘇南市場；本地企業(yè)的分庭抗爭，能否保住自己的市場份額。局勢將如何演變，我們無法推測。

      但最重要的一點是，一場惡性競爭中的勝者，未必能得到他真正想得到的東西，正所謂一將成名萬骨枯。市場整合的前提是不破壞市場，當企業(yè)利益趨同時，可以采取聯(lián)合方式來解決問題，避免相互間的消耗戰(zhàn)，就像拉法基與香港瑞安一樣。市場競爭雖然殘酷，但也不至于非要拼得你死我活，非要將對手置于死地不可。歐美成熟市場，對企業(yè)被兼并看得很淡，南汽和上汽收購英國羅浮汽車，并沒有在英國引起軒然大波，這一點很值得我們借鑒。

      企業(yè)在蘇南市場進行戰(zhàn)略布局時，一定要考慮市場容量，建新線時，要盡量避開競爭對手，避免重復建設，必要時可以聯(lián)合建線。一但一個地區(qū)形成高密度的重復建線的局面，就沒有什么更好的辦法解決產(chǎn)能過剩問題，除非炸掉部分生產(chǎn)線?？傊?，一定要防止浙江現(xiàn)象在蘇南市場重演。