一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為166.85點，環(huán)比下跌0.74%，同比上漲5.49%；熟料價格指數(shù)為166.38點，環(huán)比下跌0.17%，同比上漲19.17%；水泥煤價差指數(shù)為153.68點，環(huán)比下跌2.47%，同比下跌2.00%；玻璃價格指數(shù)為135.00點，環(huán)比下跌0.57%，同比下跌17.67%；混凝土指數(shù)為149.22點，環(huán)比持平，同比上漲2.41%；螺紋鋼價格指數(shù)為197.22點，環(huán)比下跌0.51%，同比下跌9.30%；碎石價格指數(shù)為95.07點，環(huán)比下跌0.43%，同比下跌2.82%；機制砂價格指數(shù)為100.55點，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌2.25%；礦粉價格指數(shù)為84.82點，環(huán)比下跌2.06%，同比下跌5.83%；砂漿價格指數(shù)為99.30點，環(huán)比下跌0.19%，同比上漲0.50%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、華潤水泥控股：紀友紅接棒李福利出任董事局主席

華潤水泥控股5月6日午間在港交所公告，董事局宣布，自2022年5月6日起：李福利已辭任董事局主席、非執(zhí)行董事、戰(zhàn)略與投資委員會主席、提名委員會主席、薪酬與考核委員會成員及本公司授權(quán)代表；紀友紅獲委任為董事局主席、戰(zhàn)略與投資委員會主席及提名委員會主席。

2、總投資21.6億！美嶺水泥將建設一條4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線

福建省泉州美嶺水泥有限公司正在著手實施新一條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設項目，進一步促進水泥產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級，該項目建成后日產(chǎn)熟料4500噸。

3、紅獅水泥年產(chǎn)1000萬噸項目火熱建設中

近日，中建筑港承建的印尼東加里曼丹紅獅水泥專用碼頭工程首根PHC樁開始施工，掀起項目大干高潮。該項目位于印尼加里曼丹省，是紅獅水泥集團在印尼投資的重大水泥項目，總投資約10億美元，建成后年產(chǎn)水泥將達到1000萬噸。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、總成交價超28億！湖南首批砂石礦山“凈礦”出讓

據(jù)湖南省自然資源廳消息，湖南省2022年第一批7宗省級采礦權(quán)于4月28日全部出讓成功，其中有4宗普通建筑材料用砂石土礦，均為凈礦出讓，總資源儲量超3.8億噸，總成交價超28億元，年生產(chǎn)規(guī)模近2000萬噸，最高溢價率達156%，最高出讓年限達25年。湖南省自然資源廳表示將加快組織推進“砂石保供”專項行動，力爭今年全省出讓100宗左右采礦權(quán)。

2、起始價超18億！廣東儲量超2億方砂石礦山啟動出讓

4月27日，廣東省臺山市自然資源局發(fā)布臺山市赤溪鎮(zhèn)蕉灣頂建筑用花崗巖礦采礦權(quán)出讓公告，該礦區(qū)位于廣東省江門市臺山市赤溪鎮(zhèn)銅鼓村蕉灣頂，礦區(qū)面積2.2945平方千米，開采礦種建筑用花崗巖，擬出讓年限26年，掛牌起始價185737.68萬元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、上海推進重大工程建筑工地復工復產(chǎn)

5月2日晚間，《上海市重大工程建筑工地復工復產(chǎn)疫情防控指引（1.0版）》（下稱《指引》）發(fā)布，其中明確，建立上海市重大工程復工復產(chǎn)協(xié)調(diào)機制，行業(yè)主管部門是推進項目復工復產(chǎn)的牽頭責任部門?！吨敢芬策M一步明確了上海市重大工程建筑工地復工復產(chǎn)的責任單位、申辦流程、支撐條件和協(xié)調(diào)機制。《指引》同時提出，屬地區(qū)政府（或功能區(qū)管委會）做好轄區(qū)內(nèi)預拌混凝土、建筑廢棄物收納點等配套企業(yè)復工復產(chǎn)工作。

2、三和管樁：子公司蘇州三和部分復工復產(chǎn)，預計行業(yè)在下半年將逐步復蘇

5月6日，三和管樁(003037.SZ)公告稱，當前，太倉市疫情防控形勢有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)當?shù)匦鹿诜窝滓咔槁?lián)防聯(lián)控指揮部的公告，公司子公司蘇州三和所在區(qū)域從2022年5月5日0時起解除管控，按照《關(guān)于做好企業(yè)復工復產(chǎn)的通告》，經(jīng)政府相關(guān)部門備案審核，在嚴格落實政府各項防疫政策的前提下，使用“場所碼”，落實每進必掃、專人查驗的制度，蘇州三和從2022年5月6日開始實行部分人員復工復產(chǎn)，由于疫情的不確定性，蘇州三和后續(xù)的全面復工復產(chǎn)將服從政府的安排。此外，公司表示，根據(jù)對區(qū)域內(nèi)正開工和未來要開工工地的統(tǒng)計，行業(yè)復蘇目前還沒有顯現(xiàn)，整個市場到現(xiàn)在來講相對疲軟。公司預計行業(yè)在下半年將逐步復蘇。

3、《贛州市揚塵污染防治條例（草案征求意見稿）》發(fā)布

5月6日，《贛州市揚塵污染防治條例（草案征求意見稿）》發(fā)布，面向社會公開征求意見，該文件適用于贛州市行政區(qū)內(nèi)揚塵污染的防治及其監(jiān)督管理活動，具體包括建設工程施工、建（構(gòu)）筑物拆除、預拌混凝土和預拌砂漿生產(chǎn)、物料運輸和堆放、園林綠化、道路保潔、礦山開采等活動以及土地裸露產(chǎn)生的粉塵顆粒物對大氣環(huán)境造成的污染?！稐l例》對預拌混凝土行業(yè)揚塵污染管理的主管部門、具體要求和法律責任提出了明確規(guī)定。

五、混凝土本周行情

五一期間，下游工程項目基本維持正常施工，但局部地區(qū)雨水天氣較多，影響施工進度。同時，受疫情影響，多地仍存在管制措施，各大區(qū)域混凝土需求表現(xiàn)整體仍欠佳。因此，本周全國混凝土價格整體呈疲軟整理走勢。

未來十天內(nèi)，長江以南、華中南部及四川盆地、貴州、云南、西藏東南部等地多有降雨，大部地區(qū)累計降水量有50~90毫米，其中江南中南部、廣東、廣西及貴州東南部、云南西部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有100~180毫米，廣西東部、廣東中北部和沿海、江西南部、福建南部等地的局部可達250~400毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍，局部偏多3倍以上。

綜上所述，下周南方地區(qū)降水量較往年同期明顯偏多，對下游施工作業(yè)將出現(xiàn)負面影響，施工指數(shù)預計出現(xiàn)下滑。同時，近期局部疫情雖有好轉(zhuǎn)，但管控措施尚未完全放開，下游物料運輸和項目開工仍然受限，混凝土需求緩慢恢復，預計下周攪拌站出貨量增幅有限。成本方面，上游水泥和砂石價格整體繼續(xù)走弱，成本支撐力度略有放松。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數(shù)疲軟整理居多，各地成交價格漲跌互現(xiàn)。