一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為165.26點(diǎn)，環(huán)比下跌0.95%，同比上漲4.06%；熟料價(jià)格指數(shù)為166.38點(diǎn)，環(huán)比持平，同比上漲19.18%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為150.82點(diǎn)，環(huán)比下跌1.86%，同比下跌2.03%；玻璃價(jià)格指數(shù)為133.94點(diǎn)，環(huán)比下跌0.78%，同比下跌23.62%；混凝土指數(shù)為149.10點(diǎn)，環(huán)比下跌0.08%，同比上漲1.63%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為192.79點(diǎn)，環(huán)比下跌2.24%，同比下跌20.34%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.07點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.66%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.68點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比下跌2.36%；礦粉價(jià)格指數(shù)為84.20點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比下跌7.78%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.81點(diǎn)，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌0.38%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、山東水泥行業(yè)最新排放標(biāo)準(zhǔn)來了！超100家企業(yè)將被淘汰！

日前，山東省生態(tài)環(huán)境廳起草了《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案（征求意見稿）》。實(shí)施范圍包括水泥（熟料）制造企業(yè)和獨(dú)立粉磨站。主要目標(biāo)為2023年3月底前，黃河流域各市完成水泥行業(yè)超低排放改造；2023年年底前，全省全面完成水泥行業(yè)超低排放改造。

2、海螺水泥入手宏基水泥80%股權(quán)，同期成立40多家新公司！

5月9日，秦皇島市卓眾實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“卓眾實(shí)業(yè)”）、內(nèi)蒙古扎魯特旗興塔礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“興塔礦業(yè)”）轉(zhuǎn)讓奈曼旗宏基水泥有限公司（以下簡稱“奈曼旗宏基水泥”）80%股權(quán)予安徽海螺水泥股份有限公司。

3、南方水泥8000t/d水泥熟料生產(chǎn)線5月下旬投產(chǎn)！

“五一”期間，韶峰南方綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1000余名工人把節(jié)假日當(dāng)成沖刺日，鉚足干勁搶工期、抓進(jìn)度，全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。湖南省級重點(diǎn)項(xiàng)目韶峰南方綠色建材產(chǎn)業(yè)園，8000t/d熟料水泥生產(chǎn)線，點(diǎn)火進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。這個(gè)湘鄉(xiāng)單體投資額度最大的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年新增銷售收入10-15億元，新增稅收1-1.5億元。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、資源儲量超1.8億噸！廣西來賓礦山凈礦出讓

5月12日，廣西來賓市自然資源局發(fā)布象州縣茶花嶺石灰?guī)r礦采礦權(quán)出讓公告，該礦區(qū)位于廣西象州縣340°方向直距約13km的茶花山林場內(nèi)，礦區(qū)面積0.942平方公里，開采礦種建筑石料用灰?guī)r，評估利用的資源儲量18479.33萬噸，可采儲量17555.35萬噸，生產(chǎn)規(guī)模980萬噸/年，出讓19年，以凈采礦權(quán)公開掛牌方式出讓。本次出讓的采礦權(quán)為廣西自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目保障的砂石開采項(xiàng)目，開采的礦石須按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)用的原則，優(yōu)先保障自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目的建設(shè)需求，發(fā)展砂石產(chǎn)品深加工、拉長產(chǎn)業(yè)鏈。

2、年產(chǎn)330萬噸！廣西賀州資源儲量近億噸砂石礦山凈礦出讓

5月11日，廣西賀州富川瑤族自治縣自然資源局發(fā)布賀州市富川縣新華鄉(xiāng)伍仔山建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦區(qū)位于廣西賀州市富川瑤族自治縣新華鄉(xiāng)龍集村，礦區(qū)面積0.5133平方千米，開采礦種建筑石料用灰?guī)r，礦區(qū)范圍內(nèi)可采儲量 9286.22 萬噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模330萬噸/年，出讓年限30年，掛牌起始價(jià)14350萬元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、四方新材擬2.4億元收購鑫科新材78%股權(quán)以提高市場占有率

5月9日，四方新材發(fā)布公告，公司擬以自有或自籌資金人民幣2.4億元的暫定交易對價(jià)(最終成交價(jià)格將根據(jù)協(xié)議中的價(jià)格調(diào)整相關(guān)內(nèi)容，由雙方確認(rèn)的交易價(jià)格為準(zhǔn))購買重慶鑫科新型建筑材料有限責(zé)任公司(“鑫科新材”)78%股權(quán)。鑫科新材擁有四條240型商品混凝土生產(chǎn)線，商品混凝土年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力可達(dá)240萬立方米。配備有各種化驗(yàn)檢測設(shè)備和攪拌運(yùn)輸車50輛，同時(shí)配有輔助生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)，具備連續(xù)作業(yè)的生產(chǎn)需求。通過本次收購，公司將在重慶市區(qū)的西部區(qū)域布局新的商品混凝土生產(chǎn)基地，擴(kuò)大商品混凝土服務(wù)區(qū)域，從而提高市場競爭力和市場占有率。

2、西部建設(shè)參股成立新公司，意在加快推進(jìn)骨料業(yè)務(wù)

2022年5月7日，中建西部建設(shè)出資40%設(shè)立中建懷來綠色資源有限公司，經(jīng)營范圍包含礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采、建筑用石加工、建筑材料銷售等。另外，西部建設(shè)近期答投資者問，表示公司未來業(yè)務(wù)重點(diǎn)為獲取礦源，掌握資源，聚焦落地礦山項(xiàng)目，創(chuàng)新模式、多措并舉，培育建立砂石骨料項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)的開發(fā)運(yùn)營專業(yè)能力。新成立的中建懷來綠色資源有限公司目前主要以建筑用石加工和建筑材料銷售業(yè)務(wù)為主，同時(shí)積極協(xié)助辦理北京砂石綠色基地項(xiàng)目立項(xiàng)及相關(guān)土地指標(biāo)審批手續(xù)，后續(xù)如有達(dá)到信息披露要求的事項(xiàng)發(fā)生，公司將依法合規(guī)及時(shí)履行披露義務(wù)。

3、156個(gè)工地5月20日前100%復(fù)工 上海重大工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)“加速跑”

日前，《上海市重大工程建筑工地復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”》（第一批）發(fā)布，上海市有18項(xiàng)重大工程（37個(gè)標(biāo)段）已順利復(fù)工，其中有4項(xiàng)重大工程（10個(gè)標(biāo)段）在疫情期間堅(jiān)持連續(xù)施工，復(fù)工項(xiàng)目合計(jì)總投資約968.3億元。目前上海市在建工程81項(xiàng)，其中市重大工程62項(xiàng)，涉及交通水利板塊33項(xiàng)，水務(wù)板塊22項(xiàng)，置業(yè)板塊6項(xiàng)，環(huán)境板塊1項(xiàng)。按照“重大民生工程先行，4月30日前復(fù)工至20%，5月10日前復(fù)工至40%，5月20日前復(fù)工至100%”三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，目前有81項(xiàng)共計(jì)156個(gè)在建工地（標(biāo)段）正在推進(jìn)。接下來，上海市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和運(yùn)營等產(chǎn)業(yè)將有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)工作，在5月中旬集中開工、集中復(fù)產(chǎn)一批重大工程。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收149.10點(diǎn)，環(huán)比下跌0.08%，同比上漲1.63%。分地區(qū)來看，安徽局部價(jià)格上調(diào)20元/方，廣西地區(qū)商混價(jià)格上調(diào)10元/方左右；天津市場混凝土價(jià)格下跌20元/方，重慶、河北、山西、河南、湖南、浙江、江蘇以及四川等地混凝土價(jià)格下跌5-10元/方左右；國內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，長江以南中南部、華南及四川盆地、貴州、云南、西藏東南部等地累計(jì)降水量有50~100毫米，其中福建、廣東、廣西東部、云南等地的部分地區(qū)有120~240毫米，廣東中東部和沿海地區(qū)、福建南部局地超過300毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍，局部偏多2倍以上。13-15日，華中南部沿海地區(qū)仍有暴雨到大暴雨；16日之后，南方大部分地區(qū)降水明顯減弱。

綜上所述，下周南方降水仍然較多，不利于下游開展施工作業(yè)。同時(shí)，部分地區(qū)防疫措施尚未完全放松，短期內(nèi)工地還是難以全面復(fù)工。在天氣和疫情共同影響下，下周混凝土消費(fèi)量增長空間有限。成本方面，上游水泥價(jià)格仍以下跌為主，對商混價(jià)格支撐力度走弱。因此，預(yù)計(jì)下周全國商品混凝土價(jià)格指數(shù)保持弱勢整理居多。