浙江水泥全行業(yè)虧損真相調(diào)查
生產(chǎn)工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先的浙江水泥企業(yè)，卻處于價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益國內(nèi)低谷的怪圈，被業(yè)內(nèi)稱為“鍋底”?！罢l也不能吃掉誰，誰也不能打垮誰”，整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)“低成本，低價(jià)格，零讓利，我打死你，你打死我”的競(jìng)爭僵持階段，這是導(dǎo)致“浙江現(xiàn)象”的真正原因。
浙江水泥企業(yè)正醞釀新一輪的提價(jià)。
“之前提價(jià)10元/噸，企業(yè)仍處于盈虧的平衡點(diǎn)上。”業(yè)內(nèi)人士表示，提價(jià)后，杭州市場(chǎng)的P·O42.5散裝水泥均價(jià)在255元/噸，仍不及烏魯木齊同型號(hào)水泥價(jià)格520元/噸的一半。
“甚至是業(yè)內(nèi)管理做得非常不錯(cuò)的三獅，在提價(jià)前也有虧本出廠?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，其德清三獅在提價(jià)前，企業(yè)出廠含稅價(jià)約190元/噸，凈虧10元/噸。
生產(chǎn)工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先的浙江水泥企業(yè)，卻處于價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益國內(nèi)低谷的怪圈，被業(yè)內(nèi)稱為“鍋底”。
日子有些難捱 今年三次停窯限產(chǎn)但杯水車薪
浙江省水泥企業(yè)在繼年初、4月和6月后，于8月下旬開始第四次全省“限產(chǎn)”計(jì)劃。雖然一再的停產(chǎn)或者是限產(chǎn)保價(jià)，但浙江水泥企業(yè)的日子依然難捱。
“去年，浙江省水泥企業(yè)統(tǒng)一停窯58天，水泥市場(chǎng)情況卻沒有多大起色?！奔t獅控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理章小華說今年的形勢(shì)將更趨嚴(yán)峻。
中國建材集團(tuán)南方水泥副董事長、浙江三獅集團(tuán)董事長姚季鑫亦證實(shí)浙江水泥遇到了問題?！?008年水泥價(jià)格最低的時(shí)候，我們賣200元/噸，熟料最低的時(shí)候賣165元/噸?！闭憬嘭酱懊撠殹?。
曾幾何時(shí)，浙江的水泥行業(yè)笑傲全國。
2001年，浙江的建材行業(yè)效益全國領(lǐng)先，其總產(chǎn)值和實(shí)現(xiàn)利潤額分居全國的第四和第二，水泥行業(yè)的利潤更占到全國的四分之一。但從2004年下半年起，浙江省水泥價(jià)格持續(xù)低迷，企業(yè)效益低下。到2007年底，浙江的新型干法生產(chǎn)線達(dá)到100%，遠(yuǎn)超50%的全國平均水平，成為全國率先進(jìn)入水泥工業(yè)現(xiàn)代化的典范。但是，從此也進(jìn)入一個(gè)怪圈：新型干法水泥雖然質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，但卻比其他省市的立窯水泥價(jià)格低賤。
2008年，浙江水泥依然沒有擺脫產(chǎn)能過剩、過度競(jìng)爭，價(jià)格低下的困境，噸水泥利潤率位列全國倒數(shù)第三。
“現(xiàn)在浙江的水泥價(jià)格仍在歷史低位，幾無利潤可言。”業(yè)內(nèi)人士表示，2008年浙江全省新型干法窯運(yùn)轉(zhuǎn)率或不足75%，而根據(jù)國際通用指標(biāo)推算，水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)率低于78-80%，當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)將面臨艱難時(shí)期。
“四萬億投資項(xiàng)目落地浙江的較少，重大工程項(xiàng)目不多，因而對(duì)水泥的需求難有大的增幅”，章小華說，雖然房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇會(huì)使得需求上升，但不少的開發(fā)商拿地后并不急著興建，“所以這一部分的需求也仍是未知?！?/FONT>
需求萎靡，改變供求關(guān)系便成為重點(diǎn)。浙江水泥企業(yè)在今年已經(jīng)有過三次停窯限產(chǎn)?！傲路莸哪谴涡Ч⒉焕硐耄睒I(yè)內(nèi)人士表示，“停產(chǎn)也就是解決一部分前段時(shí)間價(jià)格太低而滯銷的水泥產(chǎn)品，如果一味生產(chǎn)下去，接下來的產(chǎn)品也沒有地方存放，所以要先賣一部分再開工?！?/FONT>
8月17日，新一輪的停窯限產(chǎn)率先在浙江登峰水泥啟動(dòng)?！盀檫M(jìn)入旺季后再次提價(jià)做些準(zhǔn)備?！?/FONT>
而事實(shí)上，杭州市場(chǎng)在限產(chǎn)后提價(jià)10元/噸，約在255元/噸，“即使這個(gè)價(jià)格也僅是保本”。長江證券分析說，此前浙江噸水泥虧損10元（全部成本），而未來要獲取一定利潤還須再次提價(jià)。
“這并不是根本辦法，是沒辦法的辦法”。姚季鑫對(duì)此也頗為無奈。
產(chǎn)能泛濫之殤 浙江水泥協(xié)會(huì)兩次“上書”要求調(diào)控
目前，浙江新型干法生產(chǎn)線88條，實(shí)際熟料產(chǎn)能8400萬噸，水泥產(chǎn)能1.6億噸，需求量約1億噸，嚴(yán)重供過于求。正是由于在產(chǎn)能總量把握上的失控，使得浙江水泥市場(chǎng)過度競(jìng)爭、價(jià)格低下而一度處于高產(chǎn)出低利潤的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，浙江省規(guī)上工業(yè)水泥產(chǎn)量為4743.2萬噸，同比增長1.4%。如果按2008年底的水泥產(chǎn)能15062.9萬噸計(jì)算，上半年水泥的產(chǎn)能利用率僅為63.0%，價(jià)格卻仍在底部徘徊。
產(chǎn)能過剩狀況突出。
浙江省水泥協(xié)會(huì)此前曾偕同會(huì)員企業(yè)兩次“上書”，要求對(duì)全省水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩和惡性競(jìng)爭進(jìn)行調(diào)控。[Page]
第一次在2007年6月，浙江省水泥協(xié)會(huì)致函浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易委員會(huì)，要求加強(qiáng)浙江水泥總量控制，停止全省新生產(chǎn)線建設(shè)，主要是針對(duì)一些大型水泥企業(yè)在新建高產(chǎn)能水泥生產(chǎn)線的行動(dòng)；第二次是在2008年10月，浙江省水泥協(xié)會(huì)攜手98家水泥企業(yè)上書省政府，要求制止一些水泥企業(yè)在浙江繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能的行為。
“兩次‘上書’，背后的問題是同一個(gè)：浙江水泥的產(chǎn)能已經(jīng)飽和?！睒I(yè)內(nèi)人士介紹，短期的停窯限產(chǎn)并不能根本性解決低價(jià)競(jìng)銷的局面。
浙江省水泥協(xié)會(huì)兩次呼吁，水泥是高能耗產(chǎn)業(yè)，不可再盲目建設(shè)新的水泥生產(chǎn)線，這將嚴(yán)重影響浙江全省節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。他們建議浙江省政府采取果斷行政措施，停止一切水泥生產(chǎn)線建設(shè)，做到水泥、熟料產(chǎn)能的零增長。同時(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行力度，依法淘汰落后生產(chǎn)企業(yè)，控制水泥總量，凈化水泥市場(chǎng)。
浙江省發(fā)改委曾回應(yīng)，浙江省水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題主要是2004年以前審批過于寬松造成的，將按照國家有關(guān)水泥工業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，妥善處理浙江水泥行業(yè)存在的問題，逐步限制和淘汰不符合產(chǎn)業(yè)政策的小廠，對(duì)新項(xiàng)目的審批嚴(yán)格把關(guān)。
但同時(shí)省內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)線大多數(shù)都符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)此很難進(jìn)行調(diào)控。而對(duì)于企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭，政府也不宜干預(yù)。
此后，省發(fā)改委曾希望對(duì)行業(yè)企業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)，在石灰石資源比較豐富的長興、常山、建德建設(shè)三大水泥生產(chǎn)基地，在沒有石灰石資源的溫州、臺(tái)州等消費(fèi)地建設(shè)粉磨站，將電廠發(fā)電產(chǎn)生的粉煤灰等資源進(jìn)行綜合利用，最終形成布局合理、有序開發(fā)的局面。
然不僅浙江，乃至全國的過剩形勢(shì)并未有好轉(zhuǎn)。今年8月26日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議點(diǎn)評(píng)批評(píng)水泥行業(yè)“盲目擴(kuò)張”，9月6日，工信部下發(fā)了 《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件 （征求意見稿）》，對(duì)水泥行業(yè)準(zhǔn)入設(shè)置了高門檻。
而在此前的6月底，浙江省政府發(fā)出關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)浙江省水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作意見的通知，暫停審批新上水泥項(xiàng)目。
有準(zhǔn)備復(fù)蘇 亟待行業(yè)“凝固”的化學(xué)反應(yīng)
在最新一輪的浙江水泥漲價(jià)中，不再是南方水泥的“獨(dú)角戲”而孤單落幕。這一次，海螺、紅獅和紅火等都參與合作配合，而江蘇、上海、浙江三地也價(jià)格聯(lián)動(dòng)，競(jìng)合中，浙江水泥正期待復(fù)蘇。
目前，浙江水泥主要有四方力量，南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥以及其他中小水泥企業(yè)。南方水泥通過聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè)，在省內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到60-70%，成為最大的水泥廠商。紅獅水泥引高盛入股，占據(jù)浙中沿江一線，水泥產(chǎn)量位居第二。海螺水泥則坐鎮(zhèn)建德，雖然水泥產(chǎn)量不高，但其布局沿江沿海，并倚靠其國內(nèi)市場(chǎng)的整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)力不容小覷。而中小水泥企業(yè)，則利用自己“小、快、靈”的特點(diǎn)游走市場(chǎng)，與各方苦苦周旋。
在企業(yè)看來，要想改變利潤率低的現(xiàn)狀，行業(yè)內(nèi)必須要有領(lǐng)頭羊。姚季鑫說，浙江有很多狼，但是浙江沒有虎，浙江有很多群魚，但是浙江沒有龍。他認(rèn)為當(dāng)行業(yè)發(fā)展高潮過去之后，浙江各水泥企業(yè)間的實(shí)力依然旗鼓相當(dāng)，“誰也不能吃掉誰，誰也不能打垮誰”，整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)“低成本，低價(jià)格，零讓利，我打死你，你打死我”的競(jìng)爭僵持階段，這是導(dǎo)致“浙江現(xiàn)象”的真正原因?！耙幸粋€(gè)龍虎巨頭將我們‘撈出’水生火熱?！?/FONT>
中國建材集團(tuán)南方水泥公司扮演了救世的角色。
2007年8月，中國建材集團(tuán)成立南方水泥公司，開始了以江浙為中心的市場(chǎng)重組整合。先是與光宇集團(tuán)就浙江水泥有限公司省內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽約，再是與尖峰合作；后又收納立虎山水泥等多家民營水泥企業(yè)。又歷時(shí)9個(gè)月終將浙江最大的水泥企業(yè)三獅集團(tuán)攬入懷中，不僅占據(jù)了浙江水泥行業(yè)的主動(dòng)，更一舉超越海螺，成為國內(nèi)水泥制造行業(yè)的“新老大”。
“現(xiàn)在浙江省的水泥價(jià)格基本上已經(jīng)能由南方水泥控制了?！敝袊ú钠煜履戏剿嘤邢薰境?wù)副總裁、虎山集團(tuán)公司董事長張劍星說，一向被稱為國內(nèi)水泥市場(chǎng)“鍋底”的浙江省有望借南方水泥的整合走出低谷。
姚季鑫在2008年出席第二屆水泥浙商大會(huì)時(shí)曾感慨萬千，“就在幾年前水泥和鋼鐵價(jià)格比例是1：10，現(xiàn)如今浙江的水泥價(jià)格只有鋼鐵價(jià)格的1：25；2000年初煤炭幾乎與水泥等價(jià)，如今也已經(jīng)突破千元大關(guān)，而現(xiàn)在的水泥價(jià)格甚至比1993年還要便宜。”
獲得定價(jià)權(quán)，成為解決問題的關(guān)鍵。
“南方水泥將在集中采購設(shè)備、原料、耗材方面向整合要效益，還將以南方水泥管理委員會(huì)為紐帶，協(xié)調(diào)旗下水泥企業(yè)的定價(jià)行為?！睆垊π钦f，他們每半個(gè)月就會(huì)開一次價(jià)格碰頭會(huì)，協(xié)調(diào)定價(jià)，共同托高轄區(qū)內(nèi)水泥價(jià)格。
而紅獅、海螺等的共同參與更增加了區(qū)域內(nèi)定價(jià)權(quán)的掌控?！爸辽僖寖r(jià)格的降幅超過成本的上漲，這樣不至于一再虧損?！蹦乘嗥髽I(yè)老總?cè)缡钦f。
章小華也認(rèn)為，當(dāng)形成一定的規(guī)模，在產(chǎn)生規(guī)模效益的同時(shí)，加強(qiáng)公司內(nèi)部的協(xié)同、公司與公司之間的協(xié)同，形成合力，才能有效提升集團(tuán)整體競(jìng)爭力。面對(duì)目前復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，他表示：“外部壓力也可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)提升管理水平、增強(qiáng)創(chuàng)新能力的重要?jiǎng)恿?，通過困難的洗禮，企業(yè)將變得更加強(qiáng)大。”
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