一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為109.44點(diǎn)，環(huán)比下跌0.36%，同比下跌23.25%；熟料價(jià)格指數(shù)為119.75點(diǎn)，環(huán)比下跌1.84%，同比下跌16.89%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為97.96點(diǎn)，環(huán)比上漲0.29%，同比下跌22.19%；玻璃價(jià)格指數(shù)為138.64點(diǎn)，環(huán)比上漲3.39%，同比上漲19.58%；混凝土指數(shù)為129.63點(diǎn)，環(huán)比下跌0.62%，同比下跌8.61%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為146.85點(diǎn)，環(huán)比下跌1.36%，同比下跌11.48%；碎石價(jià)格指數(shù)為83.01點(diǎn)，環(huán)比下跌0.22%，同比下跌9.24%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為88.60點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌7.38%；礦粉價(jià)格指數(shù)為67.04點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌9.22%；砂漿價(jià)格指數(shù)為92.49點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.16%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、塔牌集團(tuán)上半年?duì)I收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)

8月7日，塔牌集團(tuán)發(fā)布的2023年半年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入287,089.44萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了10.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)48,574.81萬(wàn)元，較上年同期大幅增長(zhǎng)了178.03%。

2、掛牌價(jià)1950萬(wàn)！哈密天山水泥系列資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

日前，河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)平臺(tái)發(fā)布了哈密天山水泥有限責(zé)任公司房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、土地使用權(quán)及礦業(yè)權(quán)拍賣信息，上述資產(chǎn)掛牌價(jià)格為1950萬(wàn)元。

3、天瑞水泥一6000t/d熟料搬遷升級(jí)項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示

8月8日，河南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于2023年8月4日擬對(duì)天瑞集團(tuán)汝州水泥有限公司日產(chǎn)6000噸搬遷升級(jí)改造新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書作出審批意見的公示。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、儲(chǔ)量近1500萬(wàn)噸 2023年第一宗特別標(biāo)明礦權(quán)用途的砂石礦來了

日前，福建漳州市云霄縣同意公開出讓云霄縣松垵坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦（機(jī)制砂用）采礦權(quán)。該礦位于云霄縣火田鎮(zhèn)古樓村，出讓面積0.2551平方公里，資源儲(chǔ)量522.74萬(wàn)立方米（約1411.4萬(wàn)噸），出讓期限12年（含基建期1年）出讓起始價(jià)4000萬(wàn)元，綜合費(fèi)用7658.4萬(wàn)元（不參與競(jìng)拍）由競(jìng)得人承擔(dān)。出讓人要求礦山一年內(nèi)投產(chǎn)，產(chǎn)品按市場(chǎng)價(jià)優(yōu)先供應(yīng)周邊縣級(jí)以上重點(diǎn)項(xiàng)目。

2、投資50億元！馬鞍山海螺綠色建材年產(chǎn)960萬(wàn)噸骨料智能機(jī)制砂項(xiàng)目提前投產(chǎn)

近日，海螺綠色建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目總投資107億元，分三期建設(shè)，其中，一期占地約210畝，建設(shè)年產(chǎn)960萬(wàn)噸骨料智能機(jī)制砂和新能源光伏項(xiàng)目；二期占地約510畝，建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)立方裝配式建筑、制磚及年產(chǎn)120萬(wàn)方商砼、新能源光伏項(xiàng)目；三期占地約80畝，建設(shè)創(chuàng)新研發(fā)基地和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。其中，960萬(wàn)噸/年骨料智能機(jī)制砂項(xiàng)目為海螺綠色建材產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目，總投資近50億元，位于博望區(qū)丹陽(yáng)鎮(zhèn)，由中國(guó)十七冶集團(tuán)房屋分公司承建。

3、年產(chǎn)1400萬(wàn)噸！湖北即將出讓2宗砂石礦

8月10日，湖北省發(fā)布2宗砂石礦掛牌出讓公告。這2宗礦合計(jì)資源儲(chǔ)量28683.8萬(wàn)噸，年產(chǎn)能1400萬(wàn)噸，起始價(jià)共28358萬(wàn)元。掛牌時(shí)間均集中在9月中旬，只接受單獨(dú)競(jìng)買。同時(shí)，此次即將出讓的2宗砂石礦分別位于宜昌市宜都市和襄陽(yáng)市宜城市。其中，宜都市張家沖礦區(qū)規(guī)模儲(chǔ)量、年產(chǎn)能、起拍成本均高于宜城市廟沖礦區(qū)。張家沖礦區(qū)資源儲(chǔ)量近2億噸、年產(chǎn)能900萬(wàn)噸，起拍成本超11億元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、杭州市推進(jìn)混凝土攪拌車“油改電”

近期，杭州建筑構(gòu)件集團(tuán)有限公司根據(jù)《杭州市亞運(yùn)環(huán)境空氣質(zhì)量提升攻堅(jiān)任務(wù)》，對(duì)現(xiàn)有商品混凝土運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行了環(huán)保提升改造，淘汰了國(guó)四柴油攪拌車12輛，添置了純電動(dòng)攪拌車20輛。這種純電動(dòng)混凝土攪拌車不僅在外觀上與傳統(tǒng)燃油混凝土攪拌車有差別，還具有能耗低、零排放、自重輕、裝卸快、噪音小等特點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，相較燃油車，20輛純電動(dòng)混凝土攪拌車年減少碳排放約1822噸，實(shí)現(xiàn)大氣污染物減排量近5.84噸，釋放的生態(tài)效益將助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。同時(shí)，純電動(dòng)混凝土攪拌車的運(yùn)輸成本也低于燃油車，企業(yè)可節(jié)約運(yùn)輸成本約15%。今年，杭州市在蕭山、余杭、錢塘、臨平、富陽(yáng)等地各選擇了1家以上混凝土生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)，力爭(zhēng)在杭州亞運(yùn)會(huì)前投運(yùn)純電動(dòng)混凝土攪拌車達(dá)150輛以上。

2、云南建投混凝土：預(yù)計(jì)今年上半年虧損1149萬(wàn)

8月8日，云南建投混凝土發(fā)布了盈利警告及業(yè)務(wù)發(fā)展最新情況的公告。公告中顯示，預(yù)期本集團(tuán)截至2023年6月30日止六個(gè)月的凈利潤(rùn)虧損約為人民幣1149萬(wàn)元，而截至2022年6月30日止六個(gè)月的凈利潤(rùn)約為人民幣2070萬(wàn)元。上述預(yù)期虧損的主要原因?yàn)椋罕M管本集團(tuán)2023年上半年主要產(chǎn)品——商品混凝土的銷售量較2022年同期增長(zhǎng)約6.98%，且混凝土生產(chǎn)成本較2022年同期略有下降，但混凝土的平均銷售價(jià)格較2022年同期下降約11.62%，導(dǎo)致混凝土的銷售收入下降約5.45%、單方毛利下降約27.60%。

3、西部建設(shè)集采分公司與中鐵物資華東公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

8月8日，中建西部建設(shè)股份有限公司集采分公司與中鐵物資集團(tuán)華東有限公司在南京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，暨集采分公司首個(gè)混凝土端到端項(xiàng)目（混凝土市場(chǎng)端、物資供應(yīng)端、生產(chǎn)端全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，集采分公司、主業(yè)單位、總包單位一體化協(xié)作）合同簽約。會(huì)上，雙方就建材合作新模式、新業(yè)務(wù)開拓、砂石骨料水泥資源協(xié)同、混凝土業(yè)務(wù)協(xié)同等方面達(dá)成全面共識(shí)，今后將進(jìn)一步密切合作、協(xié)同發(fā)展、互利共贏。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收129.63點(diǎn)，環(huán)比下跌0.62%，同比跌幅為8.61%。分地區(qū)來看，廣西、四川、北京、天津、湖南、河北、海南、浙江以及湖北市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)10-30元/方不等，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，東北地區(qū)東部和北部、中南南部、青藏高原、四川盆地及甘肅南部、云南西部和南部等地多降雨天氣，累計(jì)降水量有40~70毫米，部分地區(qū)有90~180毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多2~5成，局地偏多1~2倍；華北大部、黃淮、江淮、江南西部等地降水偏少。氣溫方面，中東部無(wú)大范圍持續(xù)性顯著高溫天氣，僅16-19日，山東、河南、湖北、安徽等地將出現(xiàn)35-38℃的高溫天氣。

綜上所述，盡管下周國(guó)內(nèi)局部降水仍然偏多，但隨著高溫天氣消退，下游施工條件較前期略有改善。目前市場(chǎng)資金問題仍存，下游部分新項(xiàng)目仍處于起步階段，實(shí)際混凝土出貨量增長(zhǎng)有限，市場(chǎng)尚未完全擺脫淡季狀態(tài)。同時(shí)，近期部分上游企業(yè)試圖推漲原料價(jià)格，但實(shí)際落實(shí)仍有難度，短期內(nèi)成本維持低位運(yùn)行。整體來看，下周混凝土市場(chǎng)行情仍然以跌為主。