一、水泥產業(yè)鏈指數表現

2023年12月29日，全國水泥價格指數報收113.37點，環(huán)比上漲0.30%，同比下跌20.34%；熟料價格指數報收114.54點，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌18.84%；水泥煤價差指數報收99.05點，環(huán)比上漲1.42%，同比下跌20.2%；玻璃價格指數報收137.60點，環(huán)比上漲0.36%，同比上漲25.82%；混凝土指數報收124.79點，環(huán)比下跌0.26%，同比下跌11.58%；螺紋鋼價格指數報收159.11點，環(huán)比上漲0.25%，同比下跌1.19%；碎石價格指數報收85.32點，環(huán)比持平，同比下跌4.46%；機制砂價格指數報收88.93點，環(huán)比持平，同比下跌7.05%；礦粉價格指數報收63.19點，環(huán)比下跌0.17%，同比下跌11.18%；砂漿價格指數報收92.78點，環(huán)比持平，同比下跌3.62%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、華新水泥完成收購Natal Portland Cement100%股權

華新水泥（06655）發(fā)布公告，內容有關公司全資子公司華新（香港）國際控股有限公司（買方）收購 Natal Portland Cement Company （Pty） Ltd．（目標公司）100%股權的交易。

2、“祁連山”更名“中交設計”

12月28日，祁連山（600720.SH）正式更改公司名稱及證券簡稱。證券簡稱由“祁連山”變更為“中交設計”。這是A股市場首次進行央企間市場化借殼上市，也是全面注冊制后首單A+H上市公司分拆子公司重組上市。

3、8000萬元！上峰水泥新增兩項目投資

12月27日晚間，上峰水泥(000672)晚間公告稱，公司全資子公司寧波上融與專業(yè)機構蘇州蘭璞創(chuàng)投合資成立兩個私募投資基金，分別對深圳阜時科技有限公司（以下簡稱“阜時科技”）投資1000萬元，對泰州衡川新能源材料科技有限公司（以下簡稱“衡川科技”）投資7000萬元。本次股權投資是落實公司“一主兩翼”戰(zhàn)略要求，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展綜合競爭力的有力舉措。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、【16億+13億】儲量超1.2億噸！浙江再出年產900萬噸砂石大礦

12月26日，浙江省礦業(yè)權交易市場發(fā)布浙江省湖州市德清縣下渚湖街道八字橋村沈曹礦區(qū)建筑用石料（凝灰?guī)r）礦掛牌出讓公告。該礦共計出讓資源量近1.23億噸（12257.78萬噸），生產規(guī)模900萬噸/年，出讓年限13年9個月，起始價為15.9億元。另外，競得人還需額外支付政策處理費合計近13億元，經計算，該礦資源價款約23.6元/噸。

2、【570萬噸/年】江西儲量超1.4億噸大礦即將出讓！

12月25日，江西省上饒市鉛山縣自然資源局發(fā)布鉛山縣陳坊翁溪建筑用灰?guī)r礦采礦權掛牌出讓公告。該礦資源儲量超1.4億噸（14232.76萬噸），開采規(guī)模570萬噸/年，開采年限25.5年，起始價3.8億元。競得人還需支付政策處置費7.28億元。

3、中國電建聯合體中標安徽交控年產6000萬噸骨料EPC項目

12月26日，安徽交控東流新材料有限公司柯家村礦深加工產業(yè)園項目（EPC）公布中標結果，中標人為中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司、中國水利水電第十工程局有限公司聯合體。投標報價約13.13億元，建設周期215天日歷天。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、世界最大跨度無砟軌道三索面斜拉橋F4#墩主塔順利封頂

12月26日，巢馬鐵路項目迎來重大節(jié)點，巢馬鐵路馬鞍山公鐵兩用長江大橋副汊航道橋F4#墩主塔順利封頂。馬鞍山公鐵兩用長江大橋副汊航道橋是巢馬城際鐵路的控制性工程，主跨長392米，塔高170米，是集高速城際鐵路和城市快速路為一體的公鐵兩用過江通道，也是目前世界上最大跨度的無砟軌道三索面斜拉橋。針對主塔混凝土高強度、高抗裂等施工難點，采用由造霧機、封閉圍幕系統（已澆層和養(yǎng)護層）和控制系統三大部分組成的智能養(yǎng)護系統，對混凝土進行養(yǎng)護。這一系列舉措使得主塔混凝土外觀質量得到極大提升，確保主塔封頂順利完成。

2、西南地區(qū)首座受端換流站進入主體施工

12月27日，隨著首次混凝土基礎澆筑開始，西南地區(qū)首座受端換流站——渝北±800千伏換流站工程正式進入主體施工階段，項目混凝土需求總量達到30萬立方米。此次主體工程首次混凝土基礎澆筑，標志著渝北換流站“場平、土建、安裝”這三大階段之一的土建工程正式拉開序幕，為后期電氣安裝打下了堅實基礎。目前，項目已完成低端閥廳和主控樓區(qū)域場平以及全站165根抗滑樁澆筑等關鍵節(jié)點工作，預計2024年7月1日分區(qū)域進行電氣安裝，于2025年建成投用。

3、中建西部建設舉辦成都區(qū)域能源混凝土攪拌車交車儀式

近期，中建西部建設舉辦成都區(qū)域能源混凝土攪拌車交車儀式。本次交車儀式中，中建西部建設接受交付新能源混凝土攪拌車設備65臺，是目前成都市一次性交付新能源混凝土攪拌車數量最多的一次。預計車輛投產使用后，將在降本增效、節(jié)能減排方面產生直接經濟價值。在降本增效方面，能耗成本將同比燃油車輛降低50%以上，降低運輸成本3元/方。在節(jié)能減排方面，可以實現低噪音、零排放完成混凝土運輸任務，有效減少對周邊環(huán)境和居民的影響。

五、混凝土本周行情

12月25日至12月29日，全國混凝土價格指數報收124.79點，環(huán)比下跌0.26%，同比跌幅為11.58%。分地區(qū)來看，河南和山東局部混凝土價格下調10-20元/方不等，河北以及山西市場混凝土價格下調5-10元/方，國內其他省市混凝土價格整體持穩(wěn)運行。

未來十天內，全國大部地區(qū)降水偏少，新疆西北部、內蒙古東北部、東北地區(qū)、黃淮南部、江淮、江南、中南南部、西南地區(qū)東部等地累計降水量有5-20毫米，貴州東部、湖南西部、廣西北部等地局部有30毫米以上。氣溫方面，全國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高，其中甘肅西部、內蒙古、吉林、遼寧及江南、中南南部等地平均氣溫偏高2-3℃，內蒙古東部、吉林、廣西等地部分地區(qū)偏高4℃以上。

綜上所述，下周國內多數區(qū)域降水偏少，加之氣溫回升，施工條件較前期稍有好轉，南方部分項目將加快施工，下游混凝土需求量短期呈現穩(wěn)中有升的趨勢，但從整體角度來看，由于新開工項目不足，出貨總量仍處于往年同期偏低水平。成本方面，上游水泥價格局部上漲，但漲幅較為有限，預計難以支撐混凝土價格走強。整體來看，下周國內混凝土市場需求局部略有回升，價格走勢窄幅整理為主。