一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為115.35點，環(huán)比下跌1.92%，同比下跌19.71%；熟料價格指數(shù)為129.29點，環(huán)比下跌0.80%，同比下跌10.22%；水泥煤價差指數(shù)為104.33點，環(huán)比下跌3.39%，同比下跌15.45%；玻璃價格指數(shù)為127.27點，環(huán)比下跌1.76%，同比上漲9.19%；混凝土指數(shù)為132.38點，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌9.38%；螺紋鋼價格指數(shù)為149.30點，環(huán)比上漲0.37%，同比下跌10.40%；碎石價格指數(shù)為85.49點，環(huán)比持平，同比下跌8.37%；機制砂價格指數(shù)為90.76點，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌6.94%；礦粉價格指數(shù)為69.33點，環(huán)比持平，同比下跌7.65%；砂漿價格指數(shù)為93.86點，環(huán)比下跌0.60%，同比下跌3.83%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、資不抵債！四川一水泥企業(yè)被裁定宣告破產(chǎn)

日前，四川省涼山彝族自治州會理事人民法院發(fā)布公告稱，涼山州會里船城牌水泥公司已資不抵債，且無重整、和解的可能，符合宣告破產(chǎn)的條件。本院于 2023 年6月26日載定宣告涼山州會理船城牌水泥有限責任公司破產(chǎn)。

2、不少于13天！江西省水泥熟料企業(yè)開展7-8月份錯峰生產(chǎn)工作

近日，江西省水泥協(xié)會發(fā)布關于開展2023年7-8 月份錯峰生產(chǎn)及落實上半年補停有關工作要求的通知，要求7-8 月份全省在產(chǎn)48條熟料生產(chǎn)線統(tǒng)一錯峰生產(chǎn)計劃暫按不少于13天開展，所有錯峰計劃須在8月31日之前全部落實。

3、甘肅將遷建一條5000t/d熟料生產(chǎn)線

7月3日，甘肅省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《關于隴南祁連山水泥有限公司循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設項目合并遷建方案的公示》，方案中提到，遷建項目為一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，計劃點火投產(chǎn)時間為2025年6月。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、投資5億元！安徽400萬噸/年骨料機制砂項目即將開建

7月4日，安徽省滁州市明光市住建局發(fā)布消息，安徽磐谷高科有限公司玄武巖新型建材一期年產(chǎn)300萬噸玄武巖建筑骨料和100萬噸機制砂加工項目辦理了建筑工程施工許可證，或在近期開建。

2、儲量超2.3億方、年產(chǎn)1000萬方 出讓收益評估超20億元！廣東云浮或再出超級大礦

7月3日，廣東省云浮市郁南縣自然資源局發(fā)布郁南縣桂圩鎮(zhèn)元珠礦區(qū)建筑用花崗巖、變質砂巖礦采礦權出讓收益評估報告公示。該礦區(qū)資源儲量超2.3億方，設計年產(chǎn)規(guī)模1000萬方，擬出讓年限21年，出讓收益評估超20億元，約10.1元/方。

3、中建材池州廊道工程隧道段貫通 年運輸?shù)V產(chǎn)品能力達6000萬噸/年

6月30日上午，中國建材集團旗下華東材料有限公司池州項目廊道工程隧道段貫通儀式在C1隧道4號入口外舉行。該廊道項目總投資27.8億元，總長36公里，是池州中建材新材料項目暨港廊一體化工程中最重要的工程。其中，廊道隧道段全長達13公里，于2022年7月1日動工，較原定16個月的計劃，提前4個月全線貫通。項目建成后，可實現(xiàn)年運輸?shù)V產(chǎn)品6000萬噸的能力，其中自產(chǎn)礦產(chǎn)品運輸4000萬噸，社會礦產(chǎn)品運輸2000萬噸。

4、廣西明確采礦權出讓收益除自愿一次性繳清外 其余按分期繳納執(zhí)行

廣西財政廳聯(lián)合自然資源廳、稅務局印發(fā)了《關于貫徹落實財政部 自然資源部 稅務總局礦業(yè)權出讓收益征收辦法的通知》，對廣西境內采礦權出讓收益分期繳納作出明確規(guī)定?！锻ㄖ访鞔_，在新的礦業(yè)權出讓收益征收管理辦法印發(fā)實施前的過渡期內，按出讓金額形式征收礦業(yè)權出讓收益的，除礦業(yè)權人自愿一次性繳清外，由各設區(qū)市財政部門商自然資源主管部門根據(jù)本市實際情況在礦業(yè)權出讓收益的10%至20%之間確定所轄行政區(qū)域內的礦業(yè)權出讓收益首次征收比例。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、揚州在全市范圍內開展預拌混凝土市場專項整治行動

揚州市將對混凝土市場進行專項整治，專項整治行動范圍包括全市區(qū)域內所有預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)，主要包括有資質企業(yè)、無資質企業(yè)、兩年以上未生產(chǎn)經(jīng)營的“僵尸企業(yè)”、資質批準生產(chǎn)場所以外的分站、掛靠經(jīng)營企業(yè)。整治內容主要包括五大方面：資質管理、質量管理、安全生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)、使用管理。對存在問題的企業(yè)，將責令限期整改，情節(jié)嚴重的撤回企業(yè)資質。

2、2023年安徽省第三批重大項目開工，總投資6900.1億元

7月3日上午，2023年安徽省第三批重大項目開工動員會在合肥舉行。此次開工重大項目共有1126個，總投資6900.1億元，年度計劃投資1321.2億元，涉及制造業(yè)、基礎設施、民生工程等多個行業(yè)領域，其中制造業(yè)項目年度計劃投資額占此次開工動員項目年度計劃投資總額的67.5%。其中，合肥市2023年第三批開工動員項目93個，總投資812.4億元，年度計劃投資113.5億元。其中，10億元以上項目21個，總投資577.8億元，年度計劃投資56.7億元。

3、浙江全省“千項萬億”重大項目集中開工建設

7月4日上午，浙江省委省政府舉行“千項萬億”重大項目集中開工儀式，此次全省集中開工99個“千項萬億”重大項目，總投資6789億元，其中產(chǎn)業(yè)項目55個。浙江省政府要求各地各部門聚焦目標任務，加快“千項萬億”重大項目建設進度，堅持能快則快、能早則早，確保三季度投資完成率達到75%以上，新建項目開工率達到85%以上，形成更多投資實物量。特別是這次集中開工的項目，必須確保全部實質性開工，真正發(fā)揮示范帶動作用。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收132.38點，環(huán)比下跌0.25%，同比跌幅為9.38%。分地區(qū)來看，海南和廣西市場混凝土價格下調10-30元/方不等，浙江和湖北市場混凝土價格降幅在5-15元/方左右，國內其他省市混凝土價格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內，四川盆地、黃淮東部和南部、江漢、江淮、長江中下游沿江等地多降水，部分地區(qū)有100~150毫米，局地超過200毫米；四川盆地降水持續(xù)偏多，較強降水將出現(xiàn)在7-8日和11-14日。此外，東北地區(qū)降水偏多，并有短時強降水、冰雹、雷暴大風等強對流天氣。氣溫方面，7-11日，河北大部、北京、天津、山東北部、河南中北部等地有持續(xù)性高溫天氣，部分地區(qū)日最高氣溫可達37~39℃，河北中南部、河南北部等地部分地區(qū)超過40℃。此外，江南、中南南部多35℃以上高溫天氣，高溫日數(shù)一般有6～8天，且濕度較大，體感悶熱，其中，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地區(qū)可達37～39℃。

綜上所述，下周國內高溫和雨水天氣持續(xù)，施工條件并未有明顯改善，加之社會資金層面仍較為緊張，終端工程項目進度緩慢，混凝土出貨量繼續(xù)維持低位水平。同時，上游原材料庫存壓力較大，價格尚未止跌，難以形成有效支撐。整體來看，下周混凝土市場行情維持下行趨勢。