河南省2013年水泥行業(yè)供需大概率向好，區(qū)域景氣度有望提升。同時，隨著同力公司對三門峽騰躍水泥的整合推進，2013年該虧損子公司有望扭虧為盈（三門峽區(qū)域的供需好于豫北區(qū)域，子公司虧損跟多是經營層面因素），這也將大大提升公司的整體盈利能力。預計公司2013-2015年EPS分別為0.78、0.99、1.05元，對應PE分別為14.6、11.6、10.9倍，維持公司“買入”評級。
風險提示：宏觀經濟復蘇低于預期；公司騰躍同力的整合存在不確定性。
編輯：許玉婷
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