4月25日，2013中國(guó)國(guó)際水泥峰會(huì)在京開(kāi)幕，俄羅斯水泥聯(lián)盟愛(ài)德華·波利沙科夫先生出席會(huì)議并介紹了俄羅斯水泥市場(chǎng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

　　俄羅斯水泥商聯(lián)盟主席愛(ài)德華·波利沙科夫先生致辭

　　目前，俄羅斯水泥工業(yè)由54家水泥廠組成，總產(chǎn)能8000萬(wàn)噸。在俄羅斯水泥市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先的5家水泥公司由“歐洲水泥集團(tuán)”控股，2012年歐洲水泥集團(tuán)控制的這5家水泥公司的市場(chǎng)份額達(dá)到32.3%；排名第二位的是“Sibirskiy水泥”控股公司，份額為11%；“Novoroscement”——8.4%；“Mordovcement”——7.0%；“Holcim”——5.7%。

　　俄羅斯水泥工業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的工業(yè)領(lǐng)域，表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。金融危機(jī)過(guò)后，從2009年開(kāi)始，水泥生產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2012年，俄羅斯共生產(chǎn)6150萬(wàn)噸水泥，比前一年增長(zhǎng)了10.5%。這是俄聯(lián)邦1992年成立以來(lái)，水泥工業(yè)歷史上的最大產(chǎn)量。水泥消耗量的增長(zhǎng)則躥升到6520萬(wàn)噸，比2011年的消耗量增長(zhǎng)了13.2%。

　　俄羅斯水泥工業(yè)的第二個(gè)主要趨勢(shì)是積極興建更加節(jié)省能源的新型干法水泥生產(chǎn)線。在過(guò)去的5年時(shí)間里，有8條總產(chǎn)能1276萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線投入使用。預(yù)計(jì)到2020年，會(huì)有超過(guò)21個(gè)、總產(chǎn)能超4000萬(wàn)噸的水泥項(xiàng)目在俄羅斯聯(lián)邦投入生產(chǎn)。

　　今天的俄羅斯工業(yè)中，有23.5%的產(chǎn)能使用的是新型干法進(jìn)行生產(chǎn)，這個(gè)數(shù)字比1992年增長(zhǎng)了將近兩倍，到2025年這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到50%。

　　如下簡(jiǎn)要列出刺激新建水泥廠的主要因素：

　　滿足建筑工業(yè)不斷增長(zhǎng)的水泥需求。2012年俄羅斯的房地產(chǎn)建設(shè)增長(zhǎng)了5%，達(dá)到6520噸，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)了將近7%。準(zhǔn)備索契奧運(yùn)會(huì)、世界杯足球賽、大型交通項(xiàng)目等項(xiàng)目。

　　俄羅斯能源價(jià)格的不斷上漲。大量老舊過(guò)時(shí)的濕法水泥廠(大約占總產(chǎn)能的75%左右)極大地增加了水泥工業(yè)的能源消耗，中期來(lái)說(shuō)，這些水泥企業(yè)會(huì)失去競(jìng)爭(zhēng)力，最終被排除在市場(chǎng)之外。

　　另外一個(gè)影響俄羅斯水泥市場(chǎng)的重要因素是在俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦的關(guān)稅同盟框架下出現(xiàn)的市場(chǎng)整合。同盟框架內(nèi)關(guān)稅的取消會(huì)讓這些國(guó)家的水泥生產(chǎn)企業(yè)自由進(jìn)行水泥買賣，進(jìn)而對(duì)俄羅斯水泥企業(yè)產(chǎn)生額外沖擊，當(dāng)然也會(huì)對(duì)其他兩個(gè)國(guó)家的水泥企業(yè)產(chǎn)生同樣的影響。2012年的前9個(gè)月，俄羅斯對(duì)白俄羅斯水泥的進(jìn)口量增長(zhǎng)了2.5倍，達(dá)到將近100萬(wàn)噸。

　　白俄羅斯和哈薩克斯坦已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了主要節(jié)能水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)工作。因此，白俄羅斯總產(chǎn)能540萬(wàn)噸的3條新型干法水泥生產(chǎn)線進(jìn)入市場(chǎng)，加上現(xiàn)存的2012到2013年度白俄羅斯水泥產(chǎn)能已經(jīng)有480萬(wàn)噸，將導(dǎo)致白俄羅斯水泥市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩(超過(guò)500萬(wàn)噸)。哈薩克斯坦的情況也一樣。到2015年，在現(xiàn)存的1020萬(wàn)噸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，將新增另外530萬(wàn)噸產(chǎn)能，而哈薩克斯坦全國(guó)的水泥消耗為730萬(wàn)噸，因此2015年以后哈薩克斯坦的水泥產(chǎn)能過(guò)剩將達(dá)到820萬(wàn)噸。

　　預(yù)計(jì)到2015年，俄羅斯從關(guān)稅同盟國(guó)家進(jìn)口的水泥，考慮產(chǎn)能縮減，國(guó)內(nèi)消費(fèi)和水泥出口增長(zhǎng)，可能到2015年增長(zhǎng)800到900萬(wàn)噸，相當(dāng)于俄羅斯2012年全年水泥消耗量的14 %。另外，俄羅斯向哈薩克斯坦的水泥出口將會(huì)停止，而2012年俄羅斯出口哈薩克斯坦你的水泥量為76.7萬(wàn)噸。因此，我們可以說(shuō)俄羅斯水泥市場(chǎng)已經(jīng)成為關(guān)稅同盟國(guó)家的統(tǒng)一的市場(chǎng)。白俄羅斯和哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)俄羅斯水泥市場(chǎng)的影響會(huì)大大增加，相反也是一樣。

　　2012年，俄聯(lián)邦的水泥市場(chǎng)出現(xiàn)了新的變化——國(guó)外進(jìn)口水泥所占比重急劇增長(zhǎng)。2012年，俄羅斯進(jìn)口水泥510萬(wàn)噸，也就是說(shuō)水泥進(jìn)口量增長(zhǎng)了將近80%。向俄羅斯出口水泥的國(guó)家主要有：土耳其187.4萬(wàn)噸(翻倍)，白俄羅斯98.1%萬(wàn)噸(增長(zhǎng)了2.5倍)，波羅的海諸國(guó)54.5萬(wàn)噸(20%的增長(zhǎng))。這種狀況在2007到2008年期間就已經(jīng)出現(xiàn)了，但當(dāng)時(shí)是由于俄羅斯水泥消費(fèi)的急劇增長(zhǎng)和水泥產(chǎn)能的嚴(yán)重不足，導(dǎo)致市場(chǎng)水泥成本的增加，高峰時(shí)達(dá)到200美元。而目前的情況則完全不同。俄羅斯有足夠的產(chǎn)能來(lái)滿足建筑業(yè)對(duì)水泥的需求。水泥進(jìn)口增長(zhǎng)的主要條件如下：關(guān)稅同盟的建立;俄羅斯進(jìn)入世貿(mào)組織;俄羅斯水泥生產(chǎn)的高成本。

　　不同公司生產(chǎn)水泥的成本過(guò)高有著各種各樣的原因：進(jìn)行了現(xiàn)代化改革的水泥生產(chǎn)企業(yè)需要償還貸款，他們的水泥生產(chǎn)成本中投資所占比例很高。在貸款償還期間，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)將面臨高度激烈競(jìng)爭(zhēng);使用濕法進(jìn)行生產(chǎn)的落后水泥企業(yè)生產(chǎn)成本過(guò)高是因?yàn)楦吣芎?。因此，俄羅斯市場(chǎng)變得開(kāi)放了。于是任何成本的增長(zhǎng)變動(dòng)都伴隨著外來(lái)水泥的競(jìng)爭(zhēng)。由于俄羅斯加入了世貿(mào)組織，采取保護(hù)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的措施也受到了限制。

　　俄羅斯水泥工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和市場(chǎng)預(yù)期如下：中期來(lái)說(shuō)，如果世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，那么俄羅斯水泥生產(chǎn)的增長(zhǎng)將平均保持在每年10%。大多數(shù)分析人士預(yù)計(jì)俄羅斯到2020年水泥生產(chǎn)將會(huì)達(dá)到1億噸，也就是要求增加產(chǎn)能3000到4000萬(wàn)噸。中長(zhǎng)期來(lái)看，濕法水泥會(huì)逐步被干法取代，這要求新建額外產(chǎn)能將近3000萬(wàn)噸。

　　結(jié)論

　　俄羅斯水泥工業(yè)正在積極發(fā)展：不斷增長(zhǎng)的水泥生產(chǎn)和消耗；大規(guī)模生產(chǎn)現(xiàn)代化正在出現(xiàn)；水泥生產(chǎn)商有足夠的儲(chǔ)量滿足建筑行業(yè)的發(fā)展。

　　隨著關(guān)稅同盟的出現(xiàn)和俄羅斯加入世貿(mào)組織，俄羅斯水泥市場(chǎng)更加開(kāi)放，提高了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

　　預(yù)計(jì)到2020年，俄羅斯將新建3000到4000萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)能(干法)，以滿足建筑行業(yè)對(duì)水泥的需求增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，俄羅斯需要額外新建將近3000萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線才能完成干法對(duì)濕法的替代。