一、學(xué)習(xí)中央政治局會(huì)議精神

7月中旬，二十屆三中全會(huì)勝利召開(kāi)；7月底，中共中央二十屆三中全會(huì)后的第一次中央政治局會(huì)議在北京召開(kāi)，這次會(huì)議內(nèi)容不同以往，有了很大的轉(zhuǎn)變，可以說(shuō)是偉大的轉(zhuǎn)折。

1、 “當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響增多，國(guó)內(nèi)有效需求不足，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)分化，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在陣痛?！?/p>

點(diǎn)評(píng)：會(huì)議實(shí)事求是地陳述了當(dāng)前遇到的嚴(yán)峻形勢(shì)。

2、  “宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力。要及早儲(chǔ)備并適時(shí)推出批增量政策舉措。要切實(shí)增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，形成各方面共同推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力?！?/p>

點(diǎn)評(píng)：這次會(huì)議還特地強(qiáng)調(diào)，要用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債，支持以舊換新，用中央舉債的形式，加快對(duì)政策落地的支持。

3、“要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)要更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)，增強(qiáng)中低收入群體的消費(fèi)能力和意愿，支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費(fèi)?！?/p>

點(diǎn)評(píng)：會(huì)議明確了消費(fèi)的前提是提高居民收入。而提高的方法，無(wú)外乎減負(fù)增收兩點(diǎn)，需要加大力度提高居民收入，比如降低存量房貸利率；比如直接按科目發(fā)錢(qián)，只要蛋糕做大了，大家都能減負(fù)增收，有了良好預(yù)期，才敢消費(fèi)

4、 “要以改革為動(dòng)力促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。防止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛?！?/p>

 點(diǎn)評(píng)：改革開(kāi)放是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升的唯一道路，尤其要把民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和國(guó)有經(jīng)濟(jì)一碗水端平，大家一起努力解決問(wèn)題。

5、 “要持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。要落實(shí)好促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的新政策，堅(jiān)持消化存量和優(yōu)化增量相結(jié)合，積極支持收購(gòu)存量商品房用作保障性住房，進(jìn)一步做好保交房工作，要完善和落實(shí)地方一攬子化債方案，創(chuàng)造條件加快化解地方融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促發(fā)展，提振投資者信心，提升資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性?！?/p>

點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)在基本把房地產(chǎn)跟防風(fēng)險(xiǎn)放在一個(gè)欄目講，意味著房地產(chǎn)事關(guān)系統(tǒng)性安全問(wèn)題，一定會(huì)全力以赴謀求安全上岸，健康發(fā)展。我們要不斷降低新的房貸利率，以此來(lái)吸引購(gòu)房者；我們也要降低存量房貸利率，以此降低存量房業(yè)主負(fù)擔(dān)；我們更期待著國(guó)家隊(duì)出場(chǎng)，建立國(guó)家房地產(chǎn)儲(chǔ)備機(jī)制，收儲(chǔ)存量房產(chǎn)，通過(guò)收儲(chǔ)，使房地產(chǎn)價(jià)格回到平均成本價(jià)以上。

中國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)，平穩(wěn)著陸，不要大量破產(chǎn)，中國(guó)的金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)可控，中國(guó)的建筑行業(yè)才不會(huì)破產(chǎn)，中國(guó)返貧的中產(chǎn)階級(jí)才能重新成為中產(chǎn)階級(jí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本盤(pán)才能重新穩(wěn)住，中國(guó)的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展才能有堅(jiān)實(shí)的根基。

房地產(chǎn)更是要在住的功能之上，重新賦予適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)屬性和金融屬性。經(jīng)濟(jì)水平高，人口有流入的地方，未來(lái)房?jī)r(jià)還會(huì)跑嬴CPI，還可以適當(dāng)按需求供地按推理需建房；而大多數(shù)中小城市切不要再盲目供地用于住宅生產(chǎn)，以盡量維持房?jī)r(jià)；廣大邊遠(yuǎn)農(nóng)村，則由國(guó)家成立平臺(tái)公司，以800～1000元/平米的價(jià)格敞開(kāi)收購(gòu)閑置民房，拆了不建，恢復(fù)為農(nóng)田，為農(nóng)村房產(chǎn)價(jià)值托底。

6、“要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。要大力推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要有力有效支持發(fā)展瞪羚企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。”

點(diǎn)評(píng)：這是本次會(huì)議最重要的一部分。確立了科技興國(guó)的重要性，未來(lái)一切發(fā)展都會(huì)圍繞著“新質(zhì)生產(chǎn)力”做文章。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)”，這是我黨經(jīng)濟(jì)管理理論的重大突破！內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)思維下，只要產(chǎn)能過(guò)剩，就無(wú)下限地打價(jià)格戰(zhàn)，打壓同行，擠壓上下游生存空間。價(jià)格暴跌，雖然人們買(mǎi)到了便宜貨，但企業(yè)基本都卷到倒閉了，社會(huì)就業(yè)問(wèn)題解決不了，更別說(shuō)提薪漲薪，最后消費(fèi)降級(jí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展失去原動(dòng)力。

縱觀人類(lèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史，任何行業(yè)最終都是要過(guò)剩的。只要過(guò)剩，就打價(jià)格戰(zhàn)，是完全錯(cuò)誤的。特別是后工業(yè)化時(shí)代，產(chǎn)業(yè)投資巨大，生產(chǎn)能力巨大，當(dāng)所有人都不賺錢(qián)的時(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)就會(huì)陷入無(wú)下限的死亡螺旋，越窮越苦，越苦越窮，即中等收入陷阱。

政治局會(huì)議首次提出“反內(nèi)卷”，說(shuō)明中央已經(jīng)充分意識(shí)到了惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)的危害。要真正讓市場(chǎng)變得好起來(lái)，必須運(yùn)用中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論作指導(dǎo)，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)管理機(jī)制，國(guó)家統(tǒng)一行動(dòng)，加強(qiáng)宏觀管理，強(qiáng)制或引導(dǎo)行業(yè)反內(nèi)卷。要實(shí)施有計(jì)劃的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)平穩(wěn)著陸，保持傳統(tǒng)行業(yè)價(jià)值。傳統(tǒng)行業(yè)賦能科技創(chuàng)新，是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)行業(yè)，沒(méi)必要破，更不能輕易拋棄，即使要破，也要按照中央所說(shuō)的，要“先立后破”。

結(jié)論：7月底的政治局會(huì)議，是年內(nèi)最重要的會(huì)議，沒(méi)有之一。

7、圍繞反內(nèi)卷，感悟：

7.1 內(nèi)卷，會(huì)傷害民族基礎(chǔ)工業(yè)體系

 改革開(kāi)放四十年來(lái)，通過(guò)我們的努力，我們建立起了完善的民族工業(yè)體系，這樣的體系，值得我們珍惜，需要我們善待！內(nèi)卷，使民族基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)喪失價(jià)值，甚至被當(dāng)作夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)任其外遷！

基礎(chǔ)工業(yè)品價(jià)格長(zhǎng)期低迷，會(huì)造成國(guó)家收入嚴(yán)重受損。僅水泥一項(xiàng)，中國(guó)水泥價(jià)格比美國(guó)低800元/噸，以年18億噸水泥計(jì)，每年喪失GDP14400億元。全國(guó)的基礎(chǔ)工業(yè)品合計(jì)一起，因內(nèi)卷低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，GDP損失預(yù)計(jì)在20萬(wàn)億以上，僅財(cái)政收入損失達(dá)8萬(wàn)億以上。不內(nèi)卷，僅民族基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，就可以多為國(guó)家貢獻(xiàn)直接的財(cái)政收入8萬(wàn)億，間接的貢獻(xiàn)更大。

反內(nèi)卷，我們一定不要好高騖遠(yuǎn)，喜新厭舊，錯(cuò)誤認(rèn)知市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是純粹不需要?jiǎng)x車(chē)的自由競(jìng)爭(zhēng)，這會(huì)嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的根基。

7.2 內(nèi)卷，傷及了國(guó)民財(cái)富

過(guò)去幾十年的房地產(chǎn)發(fā)展過(guò)程中，我們一共賣(mài)出去了50萬(wàn)億的土地，也正是這50萬(wàn)億的土地資金及附加的房建稅費(fèi)收入，支撐起了世界上規(guī)模最大、最完善的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)也推動(dòng)了中國(guó)城鎮(zhèn)化迅速發(fā)展，并極大改善了人民的居住條件?，F(xiàn)在，房地產(chǎn)價(jià)格內(nèi)卷下跌，造成國(guó)民房產(chǎn)價(jià)值損失，全國(guó)500億平方米商品房子，每平方米下跌2000元，國(guó)民財(cái)富就損失100萬(wàn)億，許多中產(chǎn)階級(jí)淪為負(fù)資產(chǎn)戶(hù)，嚴(yán)重影響他們的生活。

反內(nèi)卷，我們一定不要過(guò)河拆橋，只知道唱空房地產(chǎn)，而絕不感念房地產(chǎn)的歷史貢獻(xiàn)，也不操心如何實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)平穩(wěn)著陸，讓居民房產(chǎn)不貶值，讓好不容易產(chǎn)生的中產(chǎn)階級(jí)不要返貧，讓中國(guó)人民的總資產(chǎn)不要縮水。

7.3 內(nèi)卷，傷及了股市投資資產(chǎn)

各行各業(yè)的規(guī)模化現(xiàn)代化發(fā)展，使得企業(yè)個(gè)數(shù)減少，個(gè)人投資渠道收窄，股市應(yīng)當(dāng)成為民眾的重要投資渠道。內(nèi)卷，造成各行各業(yè)效益滑坡，體現(xiàn)為上市公司效益下降，甚至虧損破產(chǎn)，這也是股市長(zhǎng)期低迷的底層邏輯。居民在股市投資失敗，不敢投資股市，只有儲(chǔ)蓄，又使股市喪失了融資功能。不內(nèi)卷，股市穩(wěn)步上漲，資本市場(chǎng)帶來(lái)投資收益，帶動(dòng)人民投資資產(chǎn)價(jià)值上升，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展的重要引擎！

反內(nèi)卷，我們一定不要只強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)監(jiān)管、加強(qiáng)控制、減少發(fā)行。反內(nèi)卷，提升企業(yè)盈利，才能從根本上提升股市的價(jià)值，降低股民投資風(fēng)險(xiǎn)。

7.4 內(nèi)卷，使科技創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)緊縮的幫兇

內(nèi)卷，造成企業(yè)為了生存，不斷地利用技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)減員增效，結(jié)果是減員省下的，扺不上價(jià)格下跌的損失！全社會(huì)普遍的減員降薪，又使得全社會(huì)消費(fèi)無(wú)法提高！造成惡性循環(huán)。內(nèi)卷，使國(guó)民身心俱疲，每天生活在焦慮之中，內(nèi)分泌失調(diào)，喪失生活樂(lè)趣，不想交友，不想結(jié)婚，不想生子。出生人口的斷崖式下跌，又更進(jìn)一步影響了未來(lái)消費(fèi)的預(yù)期！

反內(nèi)卷，我們一定不能只依靠科技創(chuàng)新提高產(chǎn)量、降低成本，而是要事先考慮科技創(chuàng)新和百姓就業(yè)的平衡點(diǎn)。我們要旗幟鮮明地指出，科技創(chuàng)新的成果，主要要用到減少員工勞動(dòng)時(shí)間，降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度，提高員工收入上去。一定要避免科技創(chuàng)新成為內(nèi)卷的幫兇，導(dǎo)致內(nèi)卷加劇、失業(yè)率上升、通貨緊縮。

7.5，反內(nèi)卷，要抓重點(diǎn)：

反內(nèi)卷，要從減少過(guò)度治理開(kāi)始，宏觀調(diào)控要回到調(diào)控宏觀大事上來(lái)，回到宏觀控制產(chǎn)量，完善供給側(cè)減量上來(lái)。

反內(nèi)卷，要從增加消費(fèi)力和減少過(guò)度投資開(kāi)始，投放資金促消費(fèi)，投放重點(diǎn)要從汽車(chē)房子等有限大件消費(fèi)，轉(zhuǎn)向投放到滿(mǎn)足老百姓日常消費(fèi)支出上，持續(xù)小額投放現(xiàn)金，由老百姓各自選擇購(gòu)買(mǎi)所需要的商品。

反內(nèi)卷，要從改變企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)邏輯開(kāi)始，回到以和為貴、與鄰為善的春秋大義上來(lái)。

反內(nèi)卷，要從穩(wěn)定商品價(jià)格開(kāi)始。首先要宏觀統(tǒng)一限產(chǎn)，以銷(xiāo)定產(chǎn)，恢復(fù)大宗工業(yè)品價(jià)格到合理區(qū)間；

反內(nèi)卷，要從穩(wěn)定房產(chǎn)價(jià)值開(kāi)始。首先要國(guó)家統(tǒng)一收儲(chǔ)房子，統(tǒng)一限制供地，嚴(yán)控新建住宅，恢復(fù)房產(chǎn)價(jià)格到合理區(qū)間；

反內(nèi)卷，要從穩(wěn)定資產(chǎn)價(jià)值開(kāi)始。首先要國(guó)家統(tǒng)一收儲(chǔ)股票，恢復(fù)股票指數(shù)到合理區(qū)間；

反內(nèi)卷，要從提高行業(yè)集中度開(kāi)始，行業(yè)集中度提高，可以有效抑制盲目生產(chǎn)，抑制低價(jià)傾銷(xiāo)。行業(yè)集中度提高，不會(huì)必然帶來(lái)壟斷，反壟斷反的是壟斷行為，不反壟斷地位。

二、反內(nèi)卷，講幾個(gè)故事

1、狗的故事

狼是狗的祖先，狼是家族動(dòng)物，狼王具有絕對(duì)的權(quán)威，其它狼絕對(duì)服從狼王；老狼王老了，狼群競(jìng)選出新的狼王，其他狼絕對(duì)服從新的狼王；被選舉出的新狼王也順利地實(shí)現(xiàn)從奴隸到將軍的身價(jià)轉(zhuǎn)換。

10000年前，獵人抓回了幾頭小狼，準(zhǔn)備養(yǎng)大了再殺了吃狼肉。養(yǎng)著養(yǎng)著，小狼崽把人類(lèi)當(dāng)作了狼王，長(zhǎng)大后心甘情愿的為主人打獵看家，狗正式加盟人類(lèi)，狼則日浙稀少了。

 狗，為人類(lèi)看家護(hù)院，成功地活了下來(lái)。

2、豬的故事

8000年前，浙江河姆渡，人在狗的幫助下，抓回了一窩小野豬，圍了個(gè)院子圈養(yǎng)起來(lái)。小野豬慢慢長(zhǎng)大，脾氣爆燥的小野豬長(zhǎng)到五六十斤就被殺了吃肉了，脾氣溫順的兩頭被主人留了下來(lái)，成為家豬的祖先。

豬，因?yàn)闉槿祟?lèi)提供了肉食，成功地活了下來(lái)。

3、老虎的故事

10萬(wàn)年前，獅子和黑人分別生活在非洲的草原和森林里，獅子不敢進(jìn)入森林，怕被人類(lèi)捕獲；人類(lèi)只敢在森林邊的草地上短暫溜達(dá)，一見(jiàn)獅子，就飛快地跑樹(shù)上去，慢慢地，人類(lèi)的手和腳分工了，并提升了智商。

獅子和人類(lèi)為了拓展生存空間，向歐亞森林遷徙。獅子變成了老虎，成為了獨(dú)居動(dòng)物；黑人變成了黃種人和白種人，建設(shè)了家庭之上的村落、部落、邦國(guó)。老虎把森林里的麂子、山羊、兔子都吃差不多了，開(kāi)始吃人。結(jié)果，人類(lèi)通過(guò)合作，殺掉了一頭又一頭大老虎，老虎快滅絕了。一部分小個(gè)子的老虎，則被迫變身為貓，成為了捕鼠高手！

老虎變成了貓，成功地活了下來(lái)

4、杜鵑和喜鵲的故事

杜鵑鳥(niǎo)不會(huì)筑巢，不會(huì)養(yǎng)小鳥(niǎo)，杜鵑鳥(niǎo)會(huì)把蛋產(chǎn)在喜鵲窩里；喜鵲會(huì)傻傻地幫杜鵑鳥(niǎo)孵蛋，喂食；巢中的幼杜鵑鳥(niǎo)還會(huì)把喜鵲幼鳥(niǎo)一個(gè)個(gè)地?cái)D出鳥(niǎo)巢。還好杜鹛鳥(niǎo)一年只生一窩，喜鵲鳥(niǎo)只有繼續(xù)辛苦，第二窩才能留下自己的孩子。

 “杜鵑啼血”歌頌了古蜀望帝無(wú)私奉獻(xiàn)后的哀傷，“喜鵲喳喳”寄托了百姓對(duì)幸福運(yùn)氣的盼望，可誰(shuí)知道，杜鵑邪惡和喜鵲悲傷這樣鳥(niǎo)事呢？

大部分鳥(niǎo)的壞，是基因決定的；他們對(duì)自己的壞，是自我認(rèn)識(shí)不到的，是不自知的；他們內(nèi)部討論時(shí)，一致認(rèn)為本鳥(niǎo)的寄生，是理所當(dāng)然的偉大光榮的歷史使命；杜鵑鳥(niǎo)，他從來(lái)就不知道他應(yīng)感謝喜鵲鳥(niǎo)。

喜鵲從來(lái)不敢想到反抗杜鵑鳥(niǎo)，因?yàn)樗露霹N鳥(niǎo)把他所有的孩子全部殺死。其實(shí)很簡(jiǎn)單，只要所有喜鵲團(tuán)結(jié)起來(lái)，共同在杜鵑的產(chǎn)卵季節(jié)時(shí)同步行動(dòng).，不產(chǎn)卵，不孵化小鳥(niǎo)，讓杜鵑鳥(niǎo)蛋無(wú)處可下。

老實(shí)的喜鵲，總是被杜鵑鳥(niǎo)欺騙，不知道她為什么世世代代不長(zhǎng)眼的？鳩占雀巢的杜鵑鳥(niǎo)，世世代代讓小個(gè)子的喜鵲幫他養(yǎng)兒養(yǎng)女，不知道她什么時(shí)候能長(zhǎng)點(diǎn)良心道德出來(lái)？

5.、安徽的故事

前陣子，到安徽，了解了一下安徽。

安徽省名源于安慶和徽州，合而取名安徽。

安徽，有個(gè)桐城，讓他三尺又何妨的故事發(fā)生在這里，人生最難是相讓?zhuān)话不帐?huì)合肥，肥東肥西合起來(lái)肥，成為合肥市，這種合作精神，成就了合肥；對(duì)于合肥，印象深刻的還有淝水之戰(zhàn)和逍遙津之戰(zhàn)，都是被逼無(wú)奈，同仇敵愾，以少勝多的戰(zhàn)斗力爆表的經(jīng)典之戰(zhàn)！

安徽，有個(gè)蕪湖，是全國(guó)四大米市之一，想像一下，這么多米！笑迎天下客，溫飽全天下！蕪湖，現(xiàn)在又是海螺集團(tuán)總部所在地，海螺集團(tuán)引領(lǐng)中國(guó)水泥行業(yè)，取得了世界水泥看中國(guó)的殊榮。

安徽，是不是一個(gè)真正懂得合作的地方？

6、電話(huà)號(hào)碼

今天到中國(guó)移動(dòng)，把電話(huà)號(hào)碼更名為自己的名字。層層報(bào)批，層層授權(quán)，搞了半天！這過(guò)度管理，怎么得了！這行政成本，怎么得了！

三、水泥行業(yè)呼喚反內(nèi)卷

1、水泥市場(chǎng)回顧和展望

今年水泥行業(yè)遭遇“三十年一遇的寒冬”。1-6月份基建投資重要分項(xiàng)道路運(yùn)輸業(yè)和公共設(shè)施管理業(yè)負(fù)增長(zhǎng)，疊加房地產(chǎn)新開(kāi)工深降，水泥需求整體羸弱，水泥產(chǎn)量大幅走低。2024年1-6月，全國(guó)水泥產(chǎn)量85047萬(wàn)噸，同比下降10%，全口徑同比下降10.76%，水泥產(chǎn)量創(chuàng)下2011年來(lái)新低。2024年上半年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)。展望中國(guó)水泥市場(chǎng)，需求量會(huì)逐階而下，從2021年的約23億噸，逐步下降到2024年預(yù)計(jì)跌破20億噸，2035年可能會(huì)跌破10億噸。

從國(guó)外（美歐日）歷史經(jīng)驗(yàn)看，從競(jìng)爭(zhēng)到競(jìng)合，是必然趨勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家的水泥行業(yè)，從人均消費(fèi)量曲線(xiàn)看，應(yīng)該也經(jīng)歷過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段，最近二十年沒(méi)聽(tīng)說(shuō)打什么價(jià)格戰(zhàn)了，恰逢國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格下跌，歐美水泥價(jià)格近幾年還上漲了50美元/噸左右，去年拉豪一家的利潤(rùn)，大大超過(guò)了國(guó)內(nèi)所有企業(yè)利潤(rùn)的總和，2024年上半年，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)為負(fù)數(shù)。  

從國(guó)內(nèi)歷史經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，從競(jìng)爭(zhēng)到合作，是必然趨勢(shì)。東北惡戰(zhàn)十年，各家都沒(méi)有討到好，各家也沒(méi)有消滅誰(shuí)，今年終于合作了，共同大力度主動(dòng)限產(chǎn)，效果還可以。新疆惡戰(zhàn)多年，各家都沒(méi)有討到好，六年前合作了，共同大力度主動(dòng)限產(chǎn)，效果還可以。 長(zhǎng)江中下游流域，從川渝到蘇浙，水泥行業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)到合作，又從合作到競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)反復(fù)多次，惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)幾敗俱傷，有序競(jìng)合時(shí)多方共贏。

哪怕以競(jìng)爭(zhēng)手段迫使對(duì)手出局，當(dāng)下已然沒(méi)有意義，以十年為期，前五年每年總量預(yù)估還有14～18億噸，后五年每年總量預(yù)估會(huì)只有10～12億噸。市場(chǎng)銷(xiāo)量每年減少1.0～2.0億噸，當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰的速度趕不上市場(chǎng)萎縮的速度的時(shí)候，以競(jìng)爭(zhēng)手段迫使對(duì)手退出市場(chǎng)的手段，將完全失去意義，長(zhǎng)期低迷的價(jià)格將使所有水泥企業(yè)受到重創(chuàng)。

2、水泥反內(nèi)卷，需要重構(gòu)行業(yè)核心價(jià)值觀：

核心價(jià)值觀一：

“ 別人賺得更多，我才能多賺”

我們需要建立“別人賺得更多，我才能多賺”的核心價(jià)值觀，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。短期看，水泥行業(yè)只有主動(dòng)一致性限產(chǎn)，恢復(fù)弱勢(shì)市場(chǎng)的供需平衡，才能實(shí)現(xiàn)效益回升。沒(méi)有足夠力度的主動(dòng)一致性限產(chǎn)前，一切談水泥復(fù)價(jià)的，都是騙子流氓，也都是不能成功的。今年上半年，蘇皖湖鄂渝的復(fù)價(jià)，到目前為止，收效甚微，正因限產(chǎn)力度不夠。今后的行業(yè)，我們要比誰(shuí)生產(chǎn)的時(shí)間短，都要有這個(gè)意識(shí)，才容易達(dá)成共識(shí)。

 這一條路，也將是石油、化工、煤炭、鋼鐵、鋁材、玻璃等所有傳統(tǒng)行業(yè)最終實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)著陸的必經(jīng)之路。

核心價(jià)值觀二：

“善意收購(gòu)提高行業(yè)集中度〞

水泥行業(yè)反內(nèi)卷，我們需要建立“善意收購(gòu)提高行業(yè)集中度”的理念。行業(yè)有序競(jìng)合，行業(yè)利潤(rùn)率恢復(fù)正常之后，大企業(yè)有更多的利潤(rùn)，有更多的資金，完全可以以合理的對(duì)價(jià)，善意收購(gòu)，加快兼并重組聯(lián)合的進(jìn)程。我們要拋棄把對(duì)手打倒，再低價(jià)收購(gòu)的惡念，在打價(jià)格戰(zhàn)的過(guò)程中，市場(chǎng)銷(xiāo)量逐年下降，你和你的企業(yè)都在慢慢變老，你會(huì)在戰(zhàn)斗中浪費(fèi)時(shí)間，浪費(fèi)人生！

核心價(jià)值觀三：

 “大企業(yè)要講格局，小企業(yè)要講底限”

國(guó)家不希望企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，才能穩(wěn)定稅基，提高國(guó)民收入，促進(jìn)消費(fèi)；企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，才能保障合理利潤(rùn)，才能有資金用于創(chuàng)新發(fā)展；企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，才能實(shí)現(xiàn)市值管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，各行各業(yè)都能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)穩(wěn)定，才能增強(qiáng)全體國(guó)民對(duì)未來(lái)的信心，才更有利于和平統(tǒng)一臺(tái)灣！     

最近國(guó)辦和國(guó)資委的相關(guān)文件，也要求水泥等行業(yè)限制產(chǎn)能，要求央國(guó)企要多創(chuàng)造有效益的GDP，都是國(guó)家意志的明確信號(hào)。這一次中央政治局會(huì)議，明確提出了反內(nèi)卷，反惡性競(jìng)爭(zhēng)，更是一記驚雷，希望大家能聽(tīng)到、聽(tīng)清楚。沒(méi)有認(rèn)識(shí)并理解這一些信號(hào)的企業(yè)，都是愚昧的，甚至?xí)蔀閲?guó)家打擊的對(duì)象！因此，反內(nèi)卷，大企企業(yè)要講格局，小企業(yè)要有底限，相對(duì)的，大企業(yè)要講格局更為重要。

大企業(yè)不講格局的表現(xiàn)主要有：找各種理由少減產(chǎn)；發(fā)揮各種優(yōu)勢(shì)壓制中小企業(yè)；惡性競(jìng)爭(zhēng)搶到市場(chǎng)份額后只進(jìn)不出，并要求小企業(yè)同步漲價(jià)；等等。

小企業(yè)不講底限的表現(xiàn)有：趁大企業(yè)停產(chǎn)加大生產(chǎn)加快出貨；以小博大不參與停窯限產(chǎn)；出爾反爾，不講誠(chéng)信，唯利是圖；等等。

核心價(jià)值觀四：

“讓競(jìng)爭(zhēng)適度進(jìn)行”

防內(nèi)卷，要重構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，使之成為中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論的重要組成部分。我們可以認(rèn)為，無(wú)論國(guó)有企業(yè)，還是民營(yíng)企業(yè)，都是社會(huì)主義企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)的所有資產(chǎn)，即是民營(yíng)企.家的，又是國(guó)家的。在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)上，我們可以把每一個(gè)水泥企業(yè)，視作“中國(guó)國(guó)家水泥企業(yè)集團(tuán)”的一個(gè)車(chē)間。國(guó)家宏觀調(diào)控只需制定合理的產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)限圍，在價(jià)格低于下軌時(shí)，要求所有企業(yè)統(tǒng)一減少生產(chǎn)時(shí)間；在價(jià)格高于上軌時(shí)，要求所有企業(yè)統(tǒng)一增加生產(chǎn)時(shí)間。在此前提下，競(jìng)爭(zhēng)適度有序進(jìn)行，競(jìng)爭(zhēng)的是效率、質(zhì)量、服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)中始終保持行業(yè)價(jià)值。

傳統(tǒng)基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格，本質(zhì)上是貨幣的重要的錨，我們要理直氣壯地推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)品價(jià)格始終保持穩(wěn)中有漲，實(shí)現(xiàn)中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)體系下，全社會(huì)產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定和增長(zhǎng)，并平滑因行業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)拐點(diǎn)后對(duì)GDP的負(fù)增長(zhǎng)影響。

核心價(jià)值觀五：

 “反內(nèi)卷，重點(diǎn)反傾銷(xiāo)”

行業(yè)集中度提高不會(huì)必然帶來(lái)壟斷，反壟斷反的是壟斷行為，不反壟斷地位。反內(nèi)卷，重點(diǎn)要防范壟斷企業(yè)利用市場(chǎng)壟斷的優(yōu)勢(shì)地位，低價(jià)傾銷(xiāo)，搞死中小企業(yè)。傾銷(xiāo)，會(huì)把中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶入大坑；反內(nèi)卷，重點(diǎn)是反傾銷(xiāo)。對(duì)壟斷，要適當(dāng)寬容，這也是歐美的經(jīng)濟(jì)管理新趨勢(shì)，壟斷產(chǎn)生的額外收益，最終通過(guò)各種渠道大部分回流到社會(huì)，危害不大。

核心價(jià)值觀六 ： 

 “反內(nèi)卷，需要統(tǒng)一大市場(chǎng)，一路同行”

許多沿江企業(yè)，熟料、水泥可以沿江而上下，互相影響，需要一起行動(dòng)，大家的事情大家一起辦，更容易實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)。如果某個(gè)企業(yè)以沿江外銷(xiāo)為由，減少停產(chǎn)時(shí)間，最終會(huì)破壞沿海市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)平衡，沿海區(qū)域其他水泥企業(yè)心態(tài)失衡，又會(huì)反噬影響沿江價(jià)格。

3、充分認(rèn)識(shí)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)的巨大危害

傳統(tǒng)行業(yè)的惡性竟?fàn)?，是工業(yè)化發(fā)展后的伴生危機(jī)。這種危機(jī)是在生產(chǎn)效率不斷提升，生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，導(dǎo)致工業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)價(jià)格一落千丈時(shí)產(chǎn)生的危機(jī)。各生產(chǎn)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致危機(jī)越來(lái)越厲害；許多國(guó)家不懂經(jīng)濟(jì)原理，應(yīng)對(duì)不當(dāng)，會(huì)陷入中等收入陷阱。它的危害極大，具體體現(xiàn)在：

3.1 導(dǎo)致GDP下降

傳統(tǒng)行業(yè)如水泥行業(yè)，市場(chǎng)銷(xiāo)售量拐點(diǎn)產(chǎn)生后，市場(chǎng)銷(xiāo)量總趨勢(shì)是逐級(jí)下行，即使市場(chǎng)價(jià)格不變，其對(duì)應(yīng)的GDP也會(huì)逐級(jí)下降；如果行業(yè)內(nèi)再惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格暴跌，對(duì)應(yīng)的GDP也會(huì)暴跌！可見(jiàn)，只有限制產(chǎn)能發(fā)揮，才能逐年穩(wěn)步提高價(jià)格，才能使水泥行業(yè)的GDP總額保持穩(wěn)定。英美等發(fā)達(dá)國(guó)家的水泥價(jià)格，始終穩(wěn)步上升，目前許多已經(jīng)達(dá)到每噸150美元的價(jià)格，正是這一邏輯的充分體現(xiàn)。

3.2 導(dǎo)致財(cái)稅下降

產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，各生產(chǎn)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致企業(yè)銷(xiāo)售額斷崖式下跌，相關(guān)的增值稅大幅下降，所得稅大幅下降，嚴(yán)重影響國(guó)家財(cái)力。

3.3 導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)下降，員工收入下降，導(dǎo)致居民消費(fèi)能力下降，最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)無(wú)法內(nèi)循環(huán)

經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)循環(huán)的關(guān)鍵，在于參與循環(huán)的每一環(huán)節(jié)，都實(shí)現(xiàn)增值，即參與循環(huán)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，這樣的話(huà)，內(nèi)循環(huán)才有循環(huán)的動(dòng)力，維持連續(xù)不斷的循環(huán)。行業(yè)惡性循環(huán)，每循環(huán)一次，價(jià)值負(fù)增長(zhǎng)一次，經(jīng)濟(jì)將最終歇火。

3.4 導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)貶值，導(dǎo)致國(guó)家創(chuàng)新乏力。

惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利，因而資產(chǎn)喪失價(jià)值，上市公司企業(yè)市值損失更大。企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的損失，合在一起就是整個(gè)國(guó)家資產(chǎn)的損失，企業(yè)因資產(chǎn)價(jià)值損失而導(dǎo)致負(fù)債率上升，許多企業(yè)無(wú)力進(jìn)行科技創(chuàng)新，合在一起，導(dǎo)致整個(gè)國(guó)家創(chuàng)新能力下降。

3.5 內(nèi)巻式惡性競(jìng)爭(zhēng)，為外資低價(jià)收購(gòu)內(nèi)資創(chuàng)造條件，特別當(dāng)美元進(jìn)入降息周期時(shí)，這種可能性是不得不防的。

3.6 內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，讓經(jīng)濟(jì)陷入中等收入陷阱，這是最危險(xiǎn)的。

世界一百多個(gè)經(jīng)濟(jì)體，在人均GDP達(dá)到1萬(wàn)美元后，只有十幾個(gè)國(guó)家跨過(guò)中等收入陷阱，其余的大部分都陷入中等收入陷阱，重新返貧。

中央提出反內(nèi)卷，非常及時(shí)，配套一攬子中庸之道，可以引導(dǎo)中國(guó)跨過(guò)中等收入陷阱！

四、水泥行業(yè)內(nèi)卷套餐

1，以大欺小，不把小企業(yè)當(dāng)人，自覺(jué)不自覺(jué)地把小企業(yè)假想為大敵人。

2，以小博大，與大企業(yè)死磕，特別是遇到傲慢的大企業(yè)時(shí)，更是氣血上頭。

3，科技進(jìn)步?jīng)]有提高員工福利，而是成為內(nèi)卷工具

4，環(huán)保進(jìn)步?jīng)]有帶來(lái)成本降低，而是成為內(nèi)卷工具

5，資源優(yōu)勢(shì)沒(méi)有轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)提升，而是成為內(nèi)卷工具

五、水泥行業(yè)怎么樣跳出內(nèi)卷泥潭

1、大企業(yè)要做出更大讓步

以長(zhǎng)江六省一市為例，前10占比80%。假設(shè)平均窯運(yùn)轉(zhuǎn)率只有67%，需要每個(gè)企業(yè)月停窯10天，如果前10以外的企業(yè)，有20%的窯線(xiàn)停窯只有5天，前10企業(yè)只需替這些企業(yè)停窯8小時(shí)，就平衡了?？梢?jiàn)，大企業(yè)的格局很重要！如果停窯時(shí)間沒(méi)有達(dá)到改變產(chǎn)銷(xiāo)天平的變化點(diǎn)，主動(dòng)停窯時(shí)間不足 = 被動(dòng)停窯，主動(dòng)停窯會(huì)失效，市場(chǎng)價(jià)格無(wú)法恢復(fù)。

2、小企業(yè)要更有底限

小企業(yè)要認(rèn)識(shí)到大企業(yè)的決定性作用，因此要千方百計(jì)維護(hù)大企業(yè)的限產(chǎn)積極性，千萬(wàn)不能貪小便宜，檢了芝麻丟了西瓜。不貪婪，不唯利是圖，不要千方百計(jì)地找一大堆客觀理由說(shuō)事。中小企業(yè)更要講誠(chéng)信，不能出爾反爾。

3、讓得起，拼得起，耐得起，反內(nèi)卷需要忍耐心

 時(shí)代變化人未變，大部分人的“壞”，是基因決定的；大部分人的“壞”，也是自己不自知的。善于學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)算帳，主動(dòng)改變行為模式，由片面利己的行為模式，向利人才能利己的行為模式轉(zhuǎn)變，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的合作愉快。反內(nèi)卷，前提是你得活著，我們還要提高自身能力，靈活應(yīng)對(duì)，讓得起，拼得起，耐得起，才能活到春暖花開(kāi)的時(shí)候。

4、反內(nèi)卷，呼喚長(zhǎng)江水泥聯(lián)誼會(huì)-OCC

 據(jù)統(tǒng)計(jì)，滬渝皖和兩湖兩江七省市，水泥熟料產(chǎn)能4.50億噸，天山材料、海螺水泥、華新水泥、紅獅水泥占比合計(jì)約60%，中小水泥企業(yè)占比40%左右。

長(zhǎng)江六省一市，因長(zhǎng)江便利的航運(yùn)，成為統(tǒng)一市場(chǎng)，企業(yè)間需要更大范圍的思想統(tǒng)一，行動(dòng)統(tǒng)一，才能實(shí)現(xiàn)反內(nèi)卷目標(biāo)，共同維護(hù)行業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)合作共贏，市場(chǎng)呼喚跨區(qū)域的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，擔(dān)此歷史任務(wù)。

長(zhǎng)江中小水泥企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，成立OCC組織，積極與大企業(yè)溝通，提高大小企業(yè)間互信，可以協(xié)助大企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)有序經(jīng)營(yíng)，盡快實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)穩(wěn)定，有序競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)共贏。

長(zhǎng)江中下游中小水泥聯(lián)合起來(lái)，成立OCC組織，民主集中，同頻進(jìn)退，也是提高行業(yè)集中度的一個(gè)模式。企業(yè)間充分溝通，集體決策，少數(shù)服從多數(shù)，一個(gè)聲音對(duì)外，言出必行，踐行承諾，取得行業(yè)信任，可以有效地降低企業(yè)間的交流協(xié)調(diào)成本。

5、長(zhǎng)江水泥OCC的功能

5.1  維護(hù)中小水泥企業(yè)權(quán)益

聯(lián)合起來(lái)，幫助中小水泥企業(yè)，獲得市場(chǎng)尊重；共同與大企業(yè)平等對(duì)話(huà)，獲得應(yīng)有的話(huà)語(yǔ)權(quán)；共同配合大企業(yè)有序停產(chǎn)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，反內(nèi)卷；共同參與行業(yè)政策討論和制定，維護(hù)行業(yè)所有參與者的權(quán)益。

5.2 維護(hù)大企業(yè)權(quán)益

成為行業(yè)橋梁，幫助大企業(yè)協(xié)調(diào)中小企業(yè)，共同維護(hù)行業(yè)秩序，實(shí)現(xiàn)行業(yè)共贏。

5.3  提高行業(yè)集中度

OCC助推行業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)權(quán)互換，市場(chǎng)互換，錯(cuò)峰互替等，以各種形式，提高行業(yè)集中度，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)；OCC還可以組織區(qū)域企業(yè)，共同成立產(chǎn)業(yè)基金，吸引大企業(yè)積極參與，在局部市場(chǎng)通過(guò)對(duì)企業(yè)的租賃、承包、托管經(jīng)營(yíng)等，提高市場(chǎng)管理的集中度。

6、長(zhǎng)江OCC水泥聯(lián)誼會(huì)倡導(dǎo)的去產(chǎn)量基本原則：

6.1 堅(jiān)持共同和同步限產(chǎn)的基本原則；

盡量實(shí)行一刀切的停產(chǎn)限量方案，至少要做到月結(jié)月清。

6.2 堅(jiān)持有限讓步的基本原則；

當(dāng)市場(chǎng)平均產(chǎn)能利用率低于50%時(shí)，需要全行業(yè)盡量實(shí)現(xiàn)同時(shí)長(zhǎng)同步停窯的停窯方案，各企業(yè)間相互讓步的空間十分有限。以環(huán)保窯的名義，減少停窯時(shí)長(zhǎng)，理論上站不住腳；以超低排放的名義，減少停窯時(shí)間，理論上也站不住腳。一碼是一碼，風(fēng)牛馬不相及！對(duì)于讓步企業(yè)的有限讓步，其他企業(yè)當(dāng)存感激之心，而不是沾沾自喜！

6.3 堅(jiān)持達(dá)不成共識(shí)則價(jià)格休克，市場(chǎng)不輕易作為的基本原則；

在市場(chǎng)沒(méi)有完全達(dá)成共識(shí)的時(shí)候，盲目拉漲復(fù)價(jià)，會(huì)縱容部分企業(yè)不斷謀求吃豆腐，市場(chǎng)無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定，邊際穩(wěn)定時(shí)間越來(lái)越短。堅(jiān)持只要有一家企業(yè)違反，則所有市場(chǎng)生體一步到位共同休克的原則，讓投機(jī)者無(wú)縫可鉆，才能實(shí)現(xiàn)共同去產(chǎn)量的目標(biāo)。

6.4 堅(jiān)持意見(jiàn)分歧時(shí)，不斷協(xié)商謀求統(tǒng)一的原則；

實(shí)現(xiàn)行業(yè)共贏，需要每一個(gè)企業(yè)的支持和配合，意見(jiàn)分歧時(shí)，要耐心等待，不斷協(xié)商，謀求統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，共同行動(dòng)。堅(jiān)持原則不能放棄，細(xì)節(jié)適當(dāng)靈活，承諾必須實(shí)現(xiàn)的契約精神，堅(jiān)持“一個(gè)都不能少”，只要一家企業(yè)不限產(chǎn)，大家一起要低位樂(lè)陪，唯有破釜沉舟，背水一戰(zhàn)，戰(zhàn)勝所有人的心魔，行業(yè)才能取得長(zhǎng)遠(yuǎn)的成果

6.5 堅(jiān)持不統(tǒng)一定價(jià)原則   

我們認(rèn)為，統(tǒng)一定價(jià)，涉嫌違法。各市場(chǎng)主體根據(jù)各自市場(chǎng)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)、庫(kù)存等不同，各自作出合理的定價(jià)，是各市場(chǎng)主體的權(quán)力和義務(wù)。產(chǎn)銷(xiāo)平衡，價(jià)格恢復(fù)是自然而然的事情，無(wú)需各企業(yè)過(guò)多操心。

六、期待

水泥反內(nèi)卷，

成為中國(guó)案例，  

助推民族復(fù)興，

開(kāi)創(chuàng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新時(shí)代！