在2024年的風(fēng)雨飄搖中，水泥行業(yè)如同一艘巨輪，在波濤洶涌的大海中艱難航行。面對需求的持續(xù)萎縮、價格的低位徘徊以及效益的大幅下滑，這一年的水泥行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

從產(chǎn)量的大幅下降到市場的激烈競爭，從供需失衡到效益的持續(xù)萎縮，每一個事件都深刻影響著行業(yè)的未來走向。讓我們一起用這幾個關(guān)鍵詞回顧水泥行業(yè)的2024年，它們不僅記錄了行業(yè)的艱辛歷程，也預(yù)示著未來發(fā)展的曙光。

關(guān)鍵詞一：反內(nèi)卷

中共中央政治局會議首提反內(nèi)卷！水泥行業(yè)積極響應(yīng)

7月30日，中共中央政治局召開會議，提出要強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。

國內(nèi)水泥行業(yè)積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”號召，浙江、吉林、云南、廣東、四川、貴州、陜西、山東等地方水泥協(xié)會紛紛布標(biāo)倡議。中國水泥網(wǎng)作為行業(yè)平臺，長期以來，以推動行業(yè)健康有序發(fā)展為己任，組織發(fā)起了OCC（長江水泥企業(yè)聯(lián)盟），通過OCC率先在水泥業(yè)內(nèi)打響了“反內(nèi)卷反傾銷”的第一槍。9月9日，由OCC主辦的“長江流域水泥反內(nèi)卷懇談會”在蕪湖海螺順利召開，沿江水泥企業(yè)悉數(shù)到場參會，共同探討行業(yè)健康發(fā)展的新路徑。

會議提出三大倡議：1.理性認(rèn)識市場形勢，共筑行業(yè)健康有序發(fā)展基石；2.調(diào)節(jié)生產(chǎn)和銷售的平衡；3.堅決落實按需生產(chǎn)機制。

在水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”推動下，2024年第四季度國內(nèi)水泥價格行情明顯回暖。

關(guān)鍵詞二：產(chǎn)能置換

《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》發(fā)布

10月17日，工業(yè)和信息化部修訂印發(fā)了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》。修訂的主要內(nèi)容包括：

一是加嚴(yán)水泥置換要求，明確水泥熟料低效運行產(chǎn)能不能用于置換、用于新建項目置換的水泥熟料產(chǎn)能不能拆分轉(zhuǎn)讓等。

二是完善產(chǎn)能核定方式，取消以水泥回轉(zhuǎn)窯窯徑和玻璃日熔化量為依據(jù)核定產(chǎn)能的規(guī)定，推動備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能統(tǒng)一。

三是實施地區(qū)差異管理，明確對位于國家大氣污染防治重點區(qū)域或前三年水泥熟料平均產(chǎn)能利用率低于50%的省份新建水泥熟料生產(chǎn)線，原則上不得從省外置換產(chǎn)能等。

四是簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出程序，位于國家大氣污染防治重點區(qū)域或同一法人企業(yè)集團內(nèi)部的產(chǎn)能跨省轉(zhuǎn)出，可不報轉(zhuǎn)出地省級工業(yè)和信息化主管部門公示、公告。

五是加強與能效環(huán)保政策協(xié)同，明確能效達不到基準(zhǔn)水平要求的產(chǎn)能不能用于置換等。

《實施辦法》自2024年11月1日起施行。

關(guān)鍵詞三：水泥新標(biāo)

《硅酸鹽水泥熟料》新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

2024年3月15日，國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)批準(zhǔn)發(fā)布:GB/T21372-2024《硅酸鹽水泥熟料》國家推薦標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)實施日期為2024年10月1日。替代2008年發(fā)布GB/T21372-2008版本，對比老標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)增加了熟料品種、熟料強度等級和特性物理指標(biāo)，同時增加了有害成分的限量要求，更加重視對人和環(huán)境的影響，主要變化如下：

一是增加了道路水泥熟料品種，并對相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進行了詳細(xì)的要求；二是增加了氯離子和放射性二個指標(biāo)要求；三是增加了“水溶性鉻(Ⅵ)、重金屬含量和可浸出重金屬含量”選擇性指標(biāo)；四是更改了“不溶物”“燒失量”指標(biāo)；五是對熟料強度等級進行了細(xì)分；六是增加了抗硫酸鹽水泥熟料和中熱水泥熟料、低熱水泥熟料的特性物理要求；七是物理性能試驗方法規(guī)定更加的細(xì)致。

關(guān)鍵詞四：碳市場

《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》發(fā)布

9月9日，生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于公開征求《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》意見的函，明確說明水泥行業(yè)碳排放配額從2024年開始，2025年進行核查履約。

9月14日生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)發(fā)布《企業(yè)溫室氣體排放核算與報告指南水泥行業(yè)》、《企業(yè)溫室氣體排放核查技術(shù)指南水泥行業(yè)》兩個文件，明確核算、核查規(guī)則等技術(shù)細(xì)節(jié)，至此，水泥行業(yè)2024年納入碳排放權(quán)交易市場方案基本成型，但最核心的規(guī)定2024年噸熟料二氧化碳的免費額度值，未確定發(fā)布時間。

關(guān)鍵詞五：人事變動

海螺集團、金隅集團、山水集團等企業(yè)高層變動

4月底，安徽省委決定，安徽省國資委副主任朱勝利同志任安徽海螺集團有限責(zé)任公司黨委副書記，提名任董事、總經(jīng)理，任勇因到達退休年齡辭去海螺集團總經(jīng)理一職。8月13日，海螺水泥發(fā)布公告，朱勝利提名為執(zhí)行董事；8月21日，海螺水泥發(fā)布公告，朱勝利擔(dān)任副董事長。

2024年，國內(nèi)水泥行業(yè)還有多家集團企業(yè)迎來新的高層變動。如，姜英武出任金隅集團董事長；劉宇出任冀東水泥董事長；滕永軍出任山水集團黨委書記、董事長；雷震彬出任魚峰集團黨委書記、董事長等。

關(guān)鍵詞六：產(chǎn)能補充

多家水泥企業(yè)補充熟料產(chǎn)能

12月6日，吉林省工信廳發(fā)布相關(guān)公示，四平北方水泥退出一條2500t/d熟料生產(chǎn)線，用于汪清北方水泥已擁有5666t/d生產(chǎn)線，置換補充1666t/d產(chǎn)能。

2024年，補充產(chǎn)能公示在水泥行業(yè)層出不窮，包括：杭州山亞南方水泥和建德南方水泥分別補充產(chǎn)能1000t/d；福建省永定興鑫水泥補充1000t/d產(chǎn)能，跨省置換濟寧山水水泥2000t/d產(chǎn)能補齊6000t/d項目；雞西賽龍水泥補充1125t/d產(chǎn)能，跨省置換東阿山水東昌水泥2500t/d產(chǎn)能...

據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2024年已有20余條熟料生產(chǎn)線不同程度的補充產(chǎn)能。當(dāng)前，水泥行業(yè)面臨著供需矛盾激化和產(chǎn)能過剩的巨大挑戰(zhàn)。未來，水泥行業(yè)需要加快低效產(chǎn)能退出，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，并持續(xù)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實現(xiàn)高質(zhì)量、綠色發(fā)展。

關(guān)鍵詞七：海外布局

聚焦國外市場華新水泥約61億收購尼日利亞水泥企業(yè)

12月1日晚間，華新水泥發(fā)布公告，公司擬8.38億美元（約人民幣60.82億元）購買股權(quán)資產(chǎn)，最終持有尼日利亞的一家上市公司的控制權(quán)。本次交易最終標(biāo)的公司是尼日利亞最早的水泥企業(yè)，擁有豐富的石灰石資源及較好的區(qū)位優(yōu)勢，并購后技術(shù)和管理優(yōu)化的潛力可觀。

除此以外，華新水泥2024年海外并購還包括：耗資1.866億元收購巴西骨料業(yè)務(wù)，增加880萬噸骨料產(chǎn)能；收購南非納塔爾波特蘭水泥有限公司等。

國內(nèi)水泥市場態(tài)勢嚴(yán)峻，水泥企業(yè)加大海外布局。2024年，國內(nèi)水泥企業(yè)海外并購案例還包括：天山股份擬不超過10.5億元收購?fù)荒崴顾嗥髽I(yè)；冀東水泥耗資約5億收購中非機動建材等。

關(guān)鍵詞八：行業(yè)大數(shù)據(jù)

【水泥觀察】數(shù)據(jù)平臺上線

2024年11月，水泥網(wǎng)特別推出的水泥行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)欄目【水泥觀察】，專為業(yè)內(nèi)人士提供全面及時、精準(zhǔn)可靠的行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)支持。欄目內(nèi)容涵蓋水泥窯運轉(zhuǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)、水泥企業(yè)庫容與發(fā)運率、水泥產(chǎn)量及熟料產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量預(yù)測、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、工程項目信息等內(nèi)容，為企業(yè)在企業(yè)發(fā)展、布局戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)術(shù)等提供關(guān)鍵決策依據(jù)。

除此以外，中國水泥網(wǎng)2024年繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)端推動行業(yè)數(shù)字化發(fā)展。成功上線混凝土行情通、發(fā)布全球水泥價格。此外，一如既往發(fā)布全國水泥產(chǎn)能百強榜及附屬榜單的同時，發(fā)布了2023年全球及主要國家水泥產(chǎn)量排行榜、2023年中國光伏組件產(chǎn)能TOP10、2023年中國太陽能電池產(chǎn)能TOP10、中國水泥企業(yè)碳排放量TOP100排行榜、2023年中國砂石骨料產(chǎn)能TOP20、2023年中國光伏組件出貨量TOP10、2023年中國水泥熟料總銷量十強、2023年中國硅料產(chǎn)能TOP10、2023年中國混凝土產(chǎn)能TOP30、2023年中國水泥銷量50強、全球水泥產(chǎn)能TOP100（2024）等榜單。

關(guān)鍵詞九：項目撤銷

水泥行業(yè)多個熟料生產(chǎn)線項目不再實施

2024年12月底，重慶經(jīng)信委發(fā)布公告稱經(jīng)重慶萬州西南水泥有限公司申請，重慶萬州西南水泥有限公司和重慶長壽西南水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項目不再實施。資料顯示，該項目擬建設(shè)Φ5.3×74m回轉(zhuǎn)窯2臺，產(chǎn)能合計為384萬噸/年。

今年以來，受水泥行業(yè)態(tài)勢下行以及對未來需求態(tài)勢的研判等多方面因素影響，國內(nèi)多個水泥項目撤銷。包括：宜興南方恒來水泥有限公司7500t/d水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目撤銷；夏河祁連山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目撤銷；棗莊山水水泥有限公司新建4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目不再實施；

關(guān)鍵詞十：水泥產(chǎn)量

水泥產(chǎn)量跌至18.11億噸同比下跌10.46%

12月24日，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測，2024年全國水泥產(chǎn)量將跌至18.11億噸左右，同比跌幅10.46%。12月水泥產(chǎn)量約1.41億噸，同比減少10.95%。其中，1~12月漲幅最大的是西藏，累計同比增長9.29%；跌幅最大的是北京，累計同比減少24.88%。

需求下滑，水泥市場競爭加劇，尤其是前三季度，國內(nèi)水泥市場多地爆發(fā)價格戰(zhàn)，包括傳統(tǒng)價格高地長三角市場在內(nèi)，不少地區(qū)P0.42.5散裝水泥價格跌破200元/噸。