2018年陜西地區(qū)水泥需求表現(xiàn)與年初種種利好消息出臺后行業(yè)的普遍預(yù)期背道而馳。

　　1月9日，國務(wù)院正式批準(zhǔn)了《關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》。不足一月后，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃表示將在關(guān)中地區(qū)構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)，并加快西安作為國家中心城市的建設(shè)步伐。

　　5月中旬，西安市政府正式印發(fā)《大西安“十三五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃》?！笆濉逼陂g，大西安交通建設(shè)規(guī)劃投資約2166.5億元，其中航空樞紐430億元，鐵路樞紐867.9億元，高速公路樞紐310.49億元。在此之前，以《2萬億支持陜西建設(shè)！讓西安龍頭揚起來！》為標(biāo)題的文章已經(jīng)在陜西省內(nèi)的朋友圈廣為傳播。

　　可見，從年初開始，陜西基建利好消息就層出不窮。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為連續(xù)多年呈現(xiàn)持續(xù)走低態(tài)勢的陜西水泥需求有望得到改善。然而，據(jù)最新的統(tǒng)計結(jié)果來看，陜西水泥需求回升的設(shè)想并未出現(xiàn)，下跌幅度甚至進一步加大。據(jù)中國水泥大數(shù)據(jù)研究院最新統(tǒng)計，2018年前十一月，陜西省水泥銷量5700余萬噸，同比下跌18.56%，是近五年以來最大跌幅，同期全國水泥銷量19.98億噸，同比下跌7.28%。

　　筆者近期在陜西地區(qū)走訪期間，也從多家水泥企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，2018年各地市水泥銷量盡管變化幅度不一，但總體趨勢都呈現(xiàn)走低的態(tài)勢?！按_實與年初各政策出臺后的預(yù)期相距甚遠(yuǎn)，雖然從企業(yè)感受來說并沒有接近20%的幅度，但跌幅依然不可忽視。”A企業(yè)銷售方面負(fù)責(zé)人表示。

　　水泥需求遭遇”黑天鵝“ 環(huán)?；驗橹饕?/strong>

　　為何在水泥需求利好消息頻出的陜西會遭遇“黑天鵝事件”？接受采訪的水泥企業(yè)紛紛給出了自己的看法。A企業(yè)認(rèn)為不斷增強的環(huán)保政策是今年水泥需求大幅跳水的主因?！胺谖计皆恢币詠硎侨珖h(huán)保污染重災(zāi)區(qū)之一，雖然國家層面對于環(huán)保的政策的收緊，過去的環(huán)保短板必然需要在短期內(nèi)補齊。特別是秦嶺地區(qū)被爆出違規(guī)建設(shè)且存在糊弄中央的情況后，與之相關(guān)和牽連的工程全部處于停滯或者半停工的狀態(tài)?！盇企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴筆者。

　　環(huán)保增壓導(dǎo)致水泥需求下滑的觀點也得到了B水泥企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可， “雖然陜西關(guān)中地區(qū)今年以來有大量交通、城建項目被批復(fù)，但由于環(huán)保壓力持續(xù)加強，工程進度不斷被放緩。70%的PPP項目都被叫停，特別是省級以下的項目。從攪拌站情況來看，同樣不容樂觀。2017年底西安市擁有混凝土攪拌企業(yè)126家，而從剛剛獲得的統(tǒng)計結(jié)果看，只有80余家?！痹撈髽I(yè)人士表示，“今年以來的項目停工不僅時間拉長，力度也更大，不少國家重點項目都被列入停工范圍，這是過去所沒有的情況?！?/p>

　　C企業(yè)從傳統(tǒng)拉動水泥需求的三駕馬車分析了今年陜西地區(qū)水泥需求下滑明顯的原因?！睆年兾鞯貐^(qū)的實際來看，農(nóng)村市場已經(jīng)連續(xù)多年呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)，且隨著城市化進程加速難有改觀。房地產(chǎn)方面，陜西地區(qū)房地產(chǎn)雖然在近些年有較為明顯的上升態(tài)勢，但是與東部沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍有一定差距，今年該部分對于水泥需求的增長并不能托底基建需求的下滑部分。“C企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，”基建部分下滑原因是多方面的，一方面是環(huán)保政策帶來的‘封土令’導(dǎo)致工程需求萎縮，另一方面則和今年以來各地方政府大刀闊斧去杠桿有關(guān)系。各基建項目立項不少，但實際開工不如人意，即使開工，進度也大不如從前?！?/p>

　　今年由于地方財政去杠桿導(dǎo)致基建開工率底，進而導(dǎo)致水泥需求下滑明顯并不止陜西一省。據(jù)統(tǒng)計，今年前11月包括青海、新疆、寧夏、甘肅在內(nèi)的所有西北省份水泥需求都下跌明顯，除甘肅外，其余西北各省水泥需求下滑都超過15%。

　　根據(jù)PPP大數(shù)據(jù)公司“明樹數(shù)據(jù)”的統(tǒng)計，從《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》發(fā)布之日起至4月4日，全國PPP綜合信息平臺項目庫退庫項目已達(dá)2330個?！蔽鞅钡貐^(qū)基建對于水泥的拉動作用相較于其他地區(qū)更為明顯，而大量西北地區(qū)PPP項目都涉及基建項目?！澳硺I(yè)內(nèi)行業(yè)人士表示。

　　環(huán)保增壓給水泥供給端帶來的影響更為明顯，除了已經(jīng)成為常態(tài)化的水泥秋冬季采暖季錯峰生產(chǎn)外，今年陜西地區(qū)6-8月份，水泥（含特種水泥，不含粉磨站）行業(yè)實施限產(chǎn)30%左右?！八喾勰フ驹谥匚廴咎鞖忸A(yù)警期間實施停產(chǎn)，即使承擔(dān)了供暖和水泥窯協(xié)同處置工作，也需要上報相關(guān)主管部門審核，審核通過后才不進行錯峰或者少錯峰。這也是需求下降明顯的情況下，水泥價格能保持上漲并且穩(wěn)定的重要原因?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。

　　謹(jǐn)慎樂觀面對未來需求 環(huán)保依然是”決定因素“

　　陜西地區(qū)2019年水泥需求將呈現(xiàn)如何變化？會繼續(xù)如今年這樣大幅下跌，還是進入企穩(wěn)回升的態(tài)勢。C企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人從地方政府去杠桿的工作角度分析認(rèn)為，2019年陜西地區(qū)基建項目將逐步步入正軌，已經(jīng)立項的工程進度將大幅加速?！睆你y行口獲得消息顯示，對于PPP項目，銀行業(yè)正在逐步放松，我相信明年會有所改善各基建項目，特別是重點工程。所以我更愿意保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。“

　　A企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為總體來看將繼續(xù)處于下降區(qū)間，幅度在5%左右。具體到水泥需求的三駕馬車，“農(nóng)村市場和房地產(chǎn)水泥需求分別將下滑10%和7%，基建水泥需求雖然會有小幅上揚，但是幅度只有1-2%。”

　　”我也更愿意保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，主要因素要看環(huán)保政策的走向。政策逐年趨嚴(yán)是大勢所趨，環(huán)保督察的頻率和強度也會再上一個臺階。但目前‘一刀切’的情況依然嚴(yán)重，導(dǎo)致本應(yīng)推進的項目遲遲沒有動靜。如果明年在環(huán)保政策執(zhí)行層面有所改進，基建項目對于水泥需求的拉動作用將逐步被釋放出來?！癇企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對筆者表示。

　　陜西省近兩年水泥價格變化情況

　　對于價格，有不少當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)人士表示，目前的水泥價格水平為2008年以來的歷史新高，行業(yè)大多已經(jīng)表示“興奮”?！?019年行業(yè)將繼續(xù)保持水泥價格的周期性特征，一季度因為錯峰后產(chǎn)能的釋放，出現(xiàn)一個明顯的下跌。隨后進入二季度的施工旺季，價格逐步走高。當(dāng)前的價格水平已經(jīng)處于高位，預(yù)計繼續(xù)上漲的空間并不大。”A企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　“目前，陜西省內(nèi)大企業(yè)之間的協(xié)同保持得還不錯，這也是目前水泥需求下降明顯得情況下水泥價格能保持上升得重要原因之一?！碑?dāng)?shù)匾恍袠I(yè)人士表示。

　　從陜西各水泥企業(yè)一路走來，給筆者最大的感受便是樂觀。雖然今年需求下跌明顯，但由于價格保持穩(wěn)步上升，且對未來更加看好，所以企業(yè)并沒有出現(xiàn)過渡悲觀的情形。不少企業(yè)認(rèn)為環(huán)保是有必要且具有急迫性，理解和認(rèn)同目前的環(huán)保高壓，但希望在執(zhí)行層面更加合理，避免“一刀切”。