一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年5月31日，全國水泥價格指數(shù)報收113.82點，環(huán)比上漲2.47%，同比下跌10.05%；熟料價格指數(shù)報收113.69點，環(huán)比上漲1.22%，同比下跌17.95%；水泥煤價差指數(shù)報收100.74點，環(huán)比上漲2.43%，同比下跌15.40%；玻璃價格指數(shù)報收113.37點，環(huán)比下跌0.43%，同比下跌19.72%；混凝土指數(shù)報收118.55點，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌13.61%；螺紋鋼價格指數(shù)報收148.86點，環(huán)比下跌0.98%，同比上漲4.00%；碎石價格指數(shù)報收82.39點，環(huán)比上漲0.04%，同比下跌4.31%；機制砂價格指數(shù)報收85.22點，環(huán)比持平，同比下跌7.53%；礦粉價格指數(shù)報收55.27點，環(huán)比下跌3.68%，同比下跌24.24%；砂漿價格指數(shù)報收88.09點，環(huán)比下跌0.55%，同比下跌7.28%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、6月東北三省水泥企業(yè)停窯半個月

近日，遼寧省建筑材料工業(yè)協(xié)會水泥分會、吉林省建筑材料工業(yè)協(xié)會、黑龍江省水泥協(xié)會分別發(fā)布通知，要求省內(nèi)有窯企業(yè)6月1日起執(zhí)行夏季錯峰生產(chǎn)，停窯15天。

2、南方水泥一4800t/d熟料水泥搬遷項目環(huán)評通過

5月29日，江西省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于江西九江南方水泥有限公司4800t/d水泥熟料搬遷項目環(huán)境影響報告書的批復》稱，江西省生態(tài)環(huán)境廳原則同意環(huán)境影響報告書的總體結(jié)論。該項目位于九江市彭澤縣楊梓鎮(zhèn)，屬遷建工程。建設(shè)1條4800t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，1套9MW余熱發(fā)電系統(tǒng)。項目建成后年產(chǎn)水泥熟料148.8萬t/a（最終產(chǎn)品水泥198.5萬t/a），年設(shè)計發(fā)電量為3868.8×104kw?h。

3、水泥行業(yè)今明兩年要實現(xiàn)這些目標！國務院節(jié)能降碳最新部署

5月29日，國務院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知（以下簡稱“方案”）。“方案”要求，到2025年，全國水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右；水泥行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比達到30%；大氣污染防治重點區(qū)域50%左右水泥熟料產(chǎn)能完成超低排放改造。2024-2025年，建材行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約1000萬噸標準煤、減排二氧化碳約2600萬噸。

三、 砂石行業(yè)動態(tài)

1、中材西安近2億元中標600萬噸/年骨料項目爆破、開采等工程

5月29日，湖南省常德市公共資源交易平臺公布澧縣三元礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、建筑用白云巖礦爆破、開采運輸及礦區(qū)建設(shè)項目中標結(jié)果。其中，中國建筑材料工業(yè)建設(shè)西安工程有限公司為中標人，投標報價近2億元。

據(jù)了解，澧縣三元礦區(qū)位于常德市澧縣火連坡鎮(zhèn)三元村，距縣城約41公里，總面積為1.225平方公里，總儲量約1.116億噸，礦產(chǎn)儲量大、礦質(zhì)好。2022年4月28日，常德市城發(fā)集團子公司常德市鑫澤礦業(yè)有限公司（現(xiàn)改名為常德城發(fā)新材料科技有限公司）以11.01億元競得該礦山。

2、300萬方/年！廣東清遠一建筑用花崗巖礦通過節(jié)能審查

5月27日，廣東省清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)青龍深木窿建筑用花崗巖礦投資建設(shè)項目通過節(jié)能審查報告。

該項目位于廣東省清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)，可采儲量6974.84萬方，年產(chǎn)規(guī)模300萬方/年，擬出讓年限21.8年。除建筑用花崗巖礦，礦山還存在砂質(zhì)高嶺土145.09萬方、全風化花崗巖礦129.08萬方、半風化花崗巖551.81萬方、殘破積層18.34萬方、填土48.38萬方。

四、 混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、2023年中國混凝土產(chǎn)能TOP30排行榜發(fā)布

近日，中國水泥網(wǎng)發(fā)布2023年中國預拌混凝土TOP30產(chǎn)能排行榜。據(jù)榜單顯示，2023年中國建材預拌混凝土產(chǎn)能為4.13億方，繼續(xù)位列榜首；華新水泥預拌混凝土產(chǎn)能大幅增長至1.22億方，同比增幅達到77.45%，躍居排行榜第二位；西部建設(shè)預拌混凝土產(chǎn)能略微增長至1.12億方，位列第三。前30強總產(chǎn)能12.69億方，整體呈現(xiàn)增長趨勢，行業(yè)市場集中度進一步提升。

2、濰宿高鐵江蘇段全線首樁成功澆筑

5月29日晚，濰宿高鐵江蘇段首根鉆孔灌注樁成功澆筑，標志著濰宿高鐵江蘇段主體工程正式拉開施工序幕。濰宿鐵路線路自山東省濰坊市的濰坊北站引出，經(jīng)山東濰坊市、日照市、臨沂市，江蘇省徐州市，終至江蘇省宿遷市的洋河北站，全長399公里，設(shè)站12座。其中江蘇段長約73.6公里，經(jīng)過徐州、宿遷兩市，設(shè)新沂東、宿遷東、洋河北等3座車站，采用客運專線標準，設(shè)計時速350公里。

3、中建西部建設(shè)與中國海外發(fā)展簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

5月30日上午，中建西部建設(shè)股份有限公司與中國海外發(fā)展有限公司在深圳舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂儀式。雙方一致認為要搭建協(xié)同發(fā)展、互利共贏的合作體系，在業(yè)務推進、新合作模式打造、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合等方面開展更深層次的合作。

五、混凝土本周行情

5月27日至5月31日，全國混凝土價格指數(shù)報收118.55點，環(huán)比下跌0.31%，同比跌幅為13.61%。分地區(qū)來看，江西、湖北和廣東局部混凝土價格下調(diào)10-20元/方不等，四川局部混凝土價格跌幅達到30元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格大體保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，西南地區(qū)、江南大部分地區(qū)、中南南部等地及西藏東南部等地累計降水量有40-80毫米，部分地區(qū)有100-180毫米，貴州、兩廣西部和南部及西藏東南部等局地可達250毫米以上；新疆沿天山一帶和南疆西部、西北地區(qū)東南部、東北地區(qū)中東部等地累計降水量有25-40毫米，局地超過50毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；華北南部、黃淮、江淮北部等地降水偏少。

綜上所述，下周南方地區(qū)仍有持續(xù)性降水，北方天氣條件稍好。目前下游實際施工需求仍較為平淡，加之臨近中高考，各地施工管制較多，混凝土需求預計趨弱運行。與此同時，攪拌站回款壓力較大，心態(tài)普遍較為謹慎，供應同樣受限。成本方面，上游原料企業(yè)繼續(xù)推漲報價，北方部分區(qū)域漲幅尤為明顯，對混凝土的支撐作用有所增強。整體來看，下周國內(nèi)部分區(qū)域混凝土價格將跟隨原料上漲，但絕大多數(shù)區(qū)域由于市場競爭激烈，成交重心繼續(xù)穩(wěn)中有跌。