收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)

　　公司名稱：新疆天山水泥股份有限公司

　　住所：新疆烏魯木齊市倉(cāng)房溝東路55號(hào)

　　簽署日期：2004 年7月2日

　　上市公司名稱：新疆天山水泥股份有限公司

　　上市公司地址：新疆烏魯木齊市倉(cāng)房溝東路55號(hào)

　　聯(lián)系人：周林英 劉暉

　　通訊方式：0990－3660950

　　收購(gòu)人名稱：中國(guó)非金屬材料總公司

　　收購(gòu)人地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)北順城街11號(hào)

　　通訊方式：010—82228222

　　董事會(huì)報(bào)告書(shū)簽署日期：2004年7月2日

　　董事會(huì)聲明

　?。ㄒ唬┍竟救w董事確信本報(bào)告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任；

　?。ǘ┍竟救w董事已履行誠(chéng)信義務(wù)，向股東所提出的建議是基于公司和全體股東的整體利益、客觀審慎做出的；

　　（三）本公司全體董事沒(méi)有任何與本次收購(gòu)相關(guān)的利益沖突，如有利益沖突，相關(guān)的董事已經(jīng)予以回避。

　　第一節(jié) 釋義

　　本報(bào)告書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱含義如下：

　　新疆屯河：指新疆屯河投資股份有限公司

　　本公司、被收購(gòu)公司、上市公司或天山股份：指新疆天山水泥股份有限公司

　　收購(gòu)人、中材總公司：指中國(guó)非金屬材料總公司

　　本次股份轉(zhuǎn)讓、本次轉(zhuǎn)讓：指　中材總公司受讓新疆屯河持有的天山股份5,100萬(wàn)股國(guó)有法人股行為

　　元 ：指 人民幣元

　　第二節(jié) 被收購(gòu)公司的基本情況

　　一、被收購(gòu)公司基本情況

　?。ㄒ唬┍皇召?gòu)公司的名稱：新疆天山水泥股份有限公司

　　股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：天山股份

　　股票代碼：000877

　　（二）被收購(gòu)公司注冊(cè)地：新疆烏魯木齊市倉(cāng)房溝東路55號(hào)

　　主要辦公地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市北京南路鉆石城11號(hào)

　　聯(lián)系人：周林英 劉暉

　　通訊方式：0991－3660950

　?。ㄈ┍皇召?gòu)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的發(fā)展情況

　　1、本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，礦產(chǎn)資源的開(kāi)采、利用；商品混凝土的生產(chǎn)與銷售，企業(yè)經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或企業(yè)成員自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員生產(chǎn)、科研所需原輔材料，機(jī)械設(shè)備、儀器儀表，零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

　　2、本公司最近三年的發(fā)展情況：

　?。ㄔ?nbsp;

　　財(cái)務(wù)指標(biāo) 2003 年 2002年 2001年

　　總資產(chǎn) 4,073,151,331.83 2,763,653,889.85 2,007,951,112.50

　　凈資產(chǎn) 932,081439.49 831,747,823.38 735,483,828.10

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,454,906,258.49 886,076,725.77 707,619,702.06

　　凈利潤(rùn) 101,143,303.31 97,557,839.21 94,096,256.10

　　凈資產(chǎn)收益率 11.52 13.11 13.68

　　資產(chǎn)負(fù)債率 66.31 58.91 52.45

　　年報(bào)刊登報(bào)刊名稱 中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào) 中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào) 中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)

　　年報(bào)刊登時(shí)間 2004年3月26日 2003年3月28日 2002年3月14日

　?。ㄋ模┍竟驹诒敬问召?gòu)發(fā)生前，其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等與最近一期披露的情況相比未發(fā)生重大變化。其高級(jí)管理人員與最近一期披露的情況相比，未發(fā)生重大變化。

　　二、與被收購(gòu)公司股本相關(guān)的情況

　?。ㄒ唬┍皇召?gòu)公司已發(fā)行股本總額、股本結(jié)構(gòu)

　　股份性質(zhì) 股份數(shù)量（股） 占總股本的比例（%）

　　國(guó)有法人股 93,552,000 53.97

　　境內(nèi)法人股 1,800,000 1.03

　　人民幣普通股 78,000,000 45

　　股本總額 173,352,000 ———

　　（二）收購(gòu)人持有被收購(gòu)公司股份的情況

　　收購(gòu)人中材總公司未持有本公司任何股份。

　　（三）收購(gòu)人公告收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要之日的本公司前十名股東持股情況

　　 （2004年6月30日）

　　序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）

　　1 新疆屯河投資股份有限公司 51,000,000 29.42

　　2 新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 34,824,000 20.09

　　3 新疆石油管理局 3,600,000 2.08

　　4 新疆對(duì)外貿(mào)易（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 1,800,000 1.04

　　5 新疆金融租賃有限公司 1,800,000 1.04

　　6 黎明 1,451,564 0.84

　　7 中國(guó)建筑材料西北公司 1,200,000 0.69

　　8 新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司 1,128,000 0.65

　　9 殷曉敏 643,000 0.37

　　10 安秀海 349,550 0.20

　?。ㄋ模┍竟疚闯钟?、控制中材總公司的股份。

　　第三節(jié) 利益沖突

　　一、本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與收購(gòu)人中材總公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。

　　二、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告之日未持有收購(gòu)人股份，過(guò)去六個(gè)月無(wú)交易收購(gòu)人股份的情況；上述人員及其家屬未在收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)任職。

　　三、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在與收購(gòu)相關(guān)的利益沖突。收購(gòu)人不存在對(duì)擬更換的本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者其他任何類似安排。

　　四、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告之日持有本公司股份及近六個(gè)月交易情況。

　　姓 名 職 務(wù) 持股數(shù)量（股） 近六個(gè)月交易情況

　　張麗榮 董事長(zhǎng) 14040 無(wú)

　　賀明華 總經(jīng)理、董事 12480 無(wú)

　　姚旭明 副總經(jīng)理、董事 12480 無(wú)

　　劉崇生 董事 12480 無(wú)

　　徐永平 董事 12480 無(wú)

　　曹亞?wèn)| 董事 0 無(wú)

　　陳儀東 董事 0 無(wú)

　　田新民 獨(dú)立董事 0 無(wú)

　　姜錫民 獨(dú)立董事 0 無(wú)

　　方向明 獨(dú)立董事 0 無(wú)

　　楊志雄 監(jiān)事會(huì)主席 12480 無(wú)

　　張慶 監(jiān)事 0 無(wú)

　　姜 瀛 監(jiān)事 4680 無(wú)

　　依布拉音·阿不都克里木 監(jiān)事 4864 無(wú)

　　李敬梅 監(jiān)事 0 無(wú)

　　朱鳳友 副總經(jīng)理 12480 無(wú)

　　王貴生 副總經(jīng)理 500 無(wú)

　　楊兆琪 副總經(jīng)理 0 無(wú)

　　陳建良 副總經(jīng)理 0 2004年6月21日買(mǎi)入195193股

　　 2004年6月22日賣出195193股

　　趙新軍 副總經(jīng)理 0 無(wú)

　　武新賢 副總經(jīng)理 6042 無(wú)

　　王 巖 總會(huì)計(jì)師 5400 無(wú)

　　周林英 董事會(huì)秘書(shū) 10920 無(wú)

　　五、本公司董事不存在將因該項(xiàng)收購(gòu)而獲得利益，以補(bǔ)償其失去職位或者其他有關(guān)損失的情況；

　　本公司董事不存在與其他任何人之間的合同或者安排，取決于收購(gòu)結(jié)果的情況；

　　本公司董事在收購(gòu)人訂立的重大合同中沒(méi)有任何個(gè)人利益；

　　本公司董事及其關(guān)聯(lián)方與收購(gòu)人（包括股份持股人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）之間沒(méi)有任何重要的合同、安排以及利益沖突。

　　第四節(jié) 董事建議或聲明

　　一、董事會(huì)對(duì)本次收購(gòu)的意見(jiàn)

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為：收購(gòu)人中材總公司在水泥工程建設(shè)方面具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已將發(fā)展水泥業(yè)作為公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，收購(gòu)后將有利于本公司充分利用優(yōu)勢(shì)資源做優(yōu)本公司的水泥主業(yè)，提高公司盈利能力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄒ唬┍竟径聲?huì)已對(duì)收購(gòu)人的資信情況、收購(gòu)意圖和后續(xù)計(jì)劃等進(jìn)行了必要的調(diào)查，結(jié)果如下：

　　1、收購(gòu)人的資信情況：良好。

　　2、收購(gòu)人的收購(gòu)意圖：利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和西部大開(kāi)發(fā)的有利條件，增加主營(yíng)業(yè)務(wù)，導(dǎo)入水泥生產(chǎn)和銷售等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，改善上市公司的經(jīng)營(yíng)管理，提高上市公司的盈利能力，使全體股東利益最大化。

　　3、收購(gòu)人的后續(xù)計(jì)劃

　　（1）中材總公司沒(méi)有繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)本公司的股份，或者處置已持有的股份的計(jì)劃；

　?。?）中材總公司沒(méi)有改變本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃；

　?。?）中材總公司目前沒(méi)有對(duì)本公司的重大資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行處置或者采取其他類似的重大決策的計(jì)劃；

　　（4）中材總公司目前沒(méi)有計(jì)劃改變本公司現(xiàn)任董事會(huì)或者高級(jí)管理人員的組成；今后如改變，將及時(shí)履行信息披露義務(wù)；中材總公司與其他股東之間沒(méi)有就本公司董事、高級(jí)管理人員的任免存在任何合同或者默契；　

　?。?）中材總公司目前沒(méi)有對(duì)本公司的組織結(jié)構(gòu)做出重大調(diào)整的計(jì)劃；

　　（6）本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，收購(gòu)人計(jì)劃對(duì)本公司的公司章程進(jìn)行修改，修改內(nèi)容包括但不限于股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理的相關(guān)條款及中材總公司的持股數(shù)量及持股比例等，具體條款的修改情況，本公司會(huì)根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。?）中材總公司與其他股東之間就本公司其他股份、資產(chǎn)、負(fù)債或者業(yè)務(wù)不存在任何合同或者安排；

　　（8）除上述外，中材總公司目前沒(méi)有其他對(duì)本公司有重大影響的計(jì)劃。

　　（二）本公司原第一大股東新疆屯河投資股份有限公司和其他實(shí)際控制人未清償對(duì)本公司的負(fù)債、未解除本公司為其負(fù)債提供的擔(dān)?；蛘咂渌麚p害本公司利益的情況：

　?。?）本公司為新疆屯河提供了一筆為330萬(wàn)美元，一筆為370萬(wàn)歐元的擔(dān)保，期限均自2003年6月4日至2004年6月3日。新疆屯河擬用資產(chǎn)抵押方式為該兩筆貸款擔(dān)保，以置換本公司的擔(dān)保，目前資產(chǎn)抵押手續(xù)已上報(bào)建行審貸會(huì)待批。

　?。?）本公司在德恒證券有限責(zé)任公司、金新信托投資股份有限公司、恒信證券有限責(zé)任公司分別有12000萬(wàn)元、11000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元的委托理財(cái)，理財(cái)期間收回資金16800萬(wàn)元。本公司已委托律師對(duì)德恒證券有限責(zé)任公司和恒信證券有限責(zé)任公司提起訴訟，同時(shí)對(duì)于已經(jīng)轉(zhuǎn)到本公司機(jī)構(gòu)帳戶名下的現(xiàn)值約為2000萬(wàn)元的有價(jià)證券進(jìn)行了司法保全；將收購(gòu)新疆德隆集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的吐魯番旅游發(fā)展有限公司64.41%的股權(quán)的支付方式改為以德恒證券公司對(duì)本公司的到期債務(wù)清償其應(yīng)支付的股權(quán)受讓款3008.19萬(wàn)元（德恒證券、新疆德隆、天山股份已就此簽訂了協(xié)議書(shū)，該股權(quán)收購(gòu)方案還需提請(qǐng)本公司的股東大會(huì)審議通過(guò)）。目前本公司的追償工作還在進(jìn)行。

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)上述未清償債務(wù)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件）。

　　第五節(jié) 重大合同和交易事項(xiàng)

　　本公司及其關(guān)聯(lián)方在公司收購(gòu)發(fā)生前24 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有發(fā)生對(duì)公司收購(gòu)產(chǎn)生重大影響的以下事件：

　　（一）訂立重大合同；

　?。ǘ┻M(jìn)行資產(chǎn)重組或者其他重大資產(chǎn)處置、投資等行為；

　?。ㄈ┑谌綌M對(duì)本公司的股份以要約或者其他方式進(jìn)行收購(gòu)，或者本公司對(duì)其他公司的股份進(jìn)行收購(gòu)；

　?。ㄋ模┱谶M(jìn)行的其他與上市公司收購(gòu)有關(guān)的談判。

　　第六節(jié) 其他

　　一、截止本報(bào)告書(shū)簽署之日，除上述規(guī)定要求披露的有關(guān)內(nèi)容外，本公司不存在為避免對(duì)董事會(huì)報(bào)告書(shū)內(nèi)容產(chǎn)生誤解必須披露的其他信息；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所要求披露的其他信息。

　　二、董事會(huì)全體成員聲明：

　　董事會(huì)已履行誠(chéng)信義務(wù)，采取審慎合理的措施，對(duì)本報(bào)告書(shū)所涉及的內(nèi)容均已進(jìn)行詳細(xì)審查；董事會(huì)承諾本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　董事簽字：

　　張麗榮、賀明華、姚旭明、劉崇生、徐永平、陳儀東、曹亞?wèn)|、姜錫明、田新民、方向明

　　聲明日期：2004 年7 月2 日

　　第七節(jié) 備查文件

　?。ㄒ唬┬陆焐剿喙煞萦邢薰菊鲁?；

　　（二）報(bào)告中所涉及的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　備查文件查閱地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：周林英 劉暉

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年7月2日

　　附件

　　關(guān)于控股股東和實(shí)際控制人對(duì)公司未清償負(fù)債的獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《新疆天山水泥股份有限公司治理手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的精神，我們作為新疆天山水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在仔細(xì)審閱公司董事會(huì)向我們提交《關(guān)于中國(guó)非金屬材料總公司收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)》、以及五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所新疆華西分所為吐魯番旅游發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱旅發(fā)展）出具的五洲會(huì)字[2004]8-363號(hào)審計(jì)報(bào)告，并就本次中國(guó)非金屬材料總公司收購(gòu)新疆屯河投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新疆屯河）持有的本公司29.42%的股權(quán)的有關(guān)情況向公司董事會(huì)及有關(guān)工作人員進(jìn)行了詢問(wèn)，并對(duì)公司控股股東新疆屯河及公司實(shí)際控制人對(duì)公司未清償負(fù)債情況向公司管理人員進(jìn)行了詢問(wèn)與了解，基于我們個(gè)人的客觀、獨(dú)立判斷，就控股股東和實(shí)際控制人對(duì)公司未清償負(fù)債的情況發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、公司為新疆屯河提供的兩筆擔(dān)保，新疆屯河正在辦理以其資產(chǎn)抵押方式的擔(dān)保手續(xù)，公司需督促新疆屯河盡快完成相關(guān)工作；

　　二、公司在德恒證券有限責(zé)任公司、恒信證券有限責(zé)任公司、金新信托投資股份有限公司的委托理財(cái)，雖已收回部分資金，對(duì)于尚未收回的部分，公司已委托律師采取法律措施，公司應(yīng)加大追償?shù)墓ぷ髁Χ?，最大限度保全公司的利益?p>　　三、旅發(fā)展與其關(guān)聯(lián)方新疆德?。瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司有帳齡為一年以內(nèi)的其他應(yīng)收款17342500元，與其關(guān)聯(lián)方新疆德隆房地產(chǎn)有限責(zé)任公司有帳齡為一年以內(nèi)的其他應(yīng)收款6000000元。雖然按照吐魯番旅游發(fā)展有限公司對(duì)壞帳準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法和計(jì)提比例，已對(duì)上述總計(jì)23342500元的其他應(yīng)收款按5%的計(jì)提比例計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)年損益類帳項(xiàng)，由于其關(guān)聯(lián)方目前的財(cái)務(wù)狀況及爆發(fā)的問(wèn)題，該其他應(yīng)收款存在較大的風(fēng)險(xiǎn)性；公司依據(jù)五洲會(huì)字[2004]8-363號(hào)審計(jì)報(bào)告所確認(rèn)的凈資產(chǎn)來(lái)確定收購(gòu)旅發(fā)展股權(quán)的價(jià)格，該價(jià)格與旅發(fā)展的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況存有一定差距，不屬公允價(jià)格。但公司的本次收購(gòu)行為是以德恒證券對(duì)公司的到期債務(wù)清償公司應(yīng)支付的股權(quán)受讓款，受讓新疆德隆集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的旅發(fā)展的股權(quán)，是為保全公司及全體股東的利益而為。

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事： 姜錫明、田新民、方向明

　　二00四年七月二日