一、水泥產業(yè)鏈指數表現

2024年3月1日，全國水泥價格指數報收107.19點，環(huán)比上漲0.26%，同比下跌22.21%；熟料價格指數報收110.65點，環(huán)比上漲0.21%，同比下跌23.23%；水泥煤價差指數報收91.66點，環(huán)比上漲0.61%，同比下跌22.3%；玻璃價格指數報收140.36點，環(huán)比上漲0.37%，同比上漲21.81%；混凝土指數報收123.78點，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌11.43%；螺紋鋼價格指數報收154.85點，環(huán)比下跌1.26%，同比下跌7.52%；碎石價格指數報收83.51點，環(huán)比持平，同比下跌2.60%；機制砂價格指數報收87.33點，環(huán)比持平，同比下跌5.89%；礦粉價格指數報收62.52點，環(huán)比持平，同比下跌12.58%；砂漿價格指數報收92.14點，環(huán)比持平，同比下跌3.20%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、業(yè)績大漲！塔牌集團披露2023年業(yè)績快報

2月28日晚間，廣東塔牌集團股份有限公司（簡稱：塔牌集團或公司）披露業(yè)績快報顯示：2023年公司實現水泥銷量1,763.16萬噸，較上年同期下降了3.46%；實現熟料銷量88.80萬噸，與上年同期基本持平；實現營業(yè)收入55.35億元，較上年同期下降了8.29%；實現利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為9.76億元、7.42億元，較上年同期分別上升了155.95%、178.55%。

2、冀東水泥選舉產生新一屆董事會、監(jiān)事會及聘任高級管理人員

2月27日，唐山冀東水泥股份有限公司2024年第一次臨時股東大會召開。隨后董事會會議選舉孔慶輝出任董事長，選舉劉宇出任副董事長，選舉董事會各專門委員會委員，聘任劉宇為總經理，聘任任前進、劉素敏、魏衛(wèi)東、李建防、許利為副總經理，聘任任前進為董事會秘書。聘任劉素敏為首席數字官（兼），聘任李建防為總法律顧問，聘任楊北方為財務總監(jiān)，聘任胡斌、李晶為總經理助理，聘任薛崢為證券事務代表。

3、南方、海螺、天瑞三家水泥企業(yè)獲評安徽省節(jié)水型企業(yè)

近日，安徽省水利廳公布安徽省第十批節(jié)水型企業(yè)名單。其中，合肥南方水泥有限公司、宿州海螺水泥有限責任公司、天瑞集團蕭縣水泥有限公司三家水泥企業(yè)獲評節(jié)水型企業(yè)。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、國企7億元競得近4000萬方海砂 長三角市場將迎大量北砂！

   近日，遼寧省葫蘆島市資源儲量近4000萬方、生產規(guī)模1843.2萬方/年海砂成功出讓，競得人為遼寧藍金礦產資源開發(fā)有限公司（當地國企），成交價近7億元（69168萬元），每方成本近18.3元。

葫蘆島市砂石礦產資源極為豐富，擁有多個出?？?，主要銷往山東、江蘇、浙江、上海等沿海省市，北砂南運條件得天獨厚。其轄區(qū)內有大小河流20多條，預估可開發(fā)河砂資源量達3000萬方；有261公里的海岸線，初步預估海砂資源量達30億方。

2、超百億級！開采2.5億噸！安徽桐城年產980萬噸砂石項目開工

   日前，安徽桐城超百億級砂石項目正式開工。該項目可采資源量約2.5億噸，年生產規(guī)模980萬噸，礦山經營期27年，預計2024年年底建成投產。

   據悉，2022年，安慶慶遠礦產資源開發(fā)有限公司（國有企業(yè)）以12.95億元競得該項目礦山。該項目總投資32.3億元，年生產規(guī)模980萬噸，開采主礦種為建筑用片麻巖（機制砂）礦，礦山開采面積約1.2平方千米，可采資源量約2.5億噸，礦山經營期27年，預計2024年年底建成投產。

3、投資102.7億！68.2億元競得 海螺水泥廣東封開年產2000萬噸骨料項目已開工

   日前，從廣東肇慶封開縣人民政府獲悉，投資102.7億元的海螺古利山綠色建材項目已動工建設。該項目資源儲量約3.1億方，主要年產花崗巖荒料318萬方、建筑用骨料2000萬噸、水洗砂215萬噸。

   2022年5月，封開海螺交投綠色建材有限公司以起拍價68.2億元競得該項目礦權。礦區(qū)范圍內，資源儲量約3.1億方（其中，飾面用花崗巖礦資源量2.07億方（20772.5萬方）、荒料量8246.6萬方、建筑用花崗巖礦6795.2萬方）。設計年生產規(guī)模800萬方（其中花崗巖荒料318萬方、建筑用骨料2000萬噸、水洗砂215萬噸），出讓年限26年。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、瑞士應用軟質混凝土3D打印30米高白塔

近期，瑞士正在建造一座3D打印白塔，預計將于6月份竣工。該塔共5層，高度達到30米，建造完成后可能會成為目前世界上最高的3D打印建筑。該建筑主要采用3D打印技術建造，免模施工，使用一種軟質混凝土材料，這種材料具有足夠的延展性和均勻性，而且硬化速度快、早期強度高，同時能夠節(jié)省水泥，減少碳排放。該塔使用壽命為5年，考慮重復循環(huán)利用，拆除后將在其他地方重建。

2、江蘇建設全國首座“木-混凝土組合結構”多高層建筑

近日，江蘇省土木建筑學會組織召開了由中建五局華東建設有限公司、南京工業(yè)大學等單位完成的“多高層木-混凝土組合結構建造關鍵技術研究與應用”科技成果鑒定會。中建五局華東建設有限公司承建的江蘇省康復醫(yī)院項目在住院樓屋面構架及醫(yī)技樓7-8層采用膠合木材料，是全國首例在多高層區(qū)域應用木-混凝土組合結構的建筑，項目建成將為未來在雙碳戰(zhàn)略下發(fā)展裝配式木結構建筑奠定堅實基礎。該項目可吸收溫室氣體約1200t，木材中儲存的CO?約3100t，總體潛在碳效益約4300t，約相當于900輛小汽車一年的碳排放量，對于雙碳戰(zhàn)略的發(fā)展有十分重要的現實意義。

五、混凝土本周行情

2月26日至3月1日，全國混凝土價格指數報收123.78點，環(huán)比下跌0.29%，同比跌幅為11.43%。分地區(qū)來看，山東和浙江局部混凝土價格下調5-10元/方，國內其他省市混凝土價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內，江漢東部和南部、江淮、江南、中南南部及貴州東部、重慶、西藏南部等地累計降水量有15-30毫米，部分地區(qū)40-70毫米，西藏西南部和東南部局地超過100毫米；新疆西南部、西北地區(qū)中東部、華北中西部、黃淮中南部等地部分地區(qū)累計降水量有3-8毫米，局地超過10毫米；青藏高原、新疆南疆西部、四川盆地東部降水量較常年同期偏多4-7成，青藏高原西南部偏多2倍以上；東北地區(qū)大部、黃淮及云南降水量偏少3-7成，我國其余大部地區(qū)降水接近常年。氣溫方面，北方大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1-2℃，新疆大部和東北地區(qū)東北部偏低3-4℃；西藏中東部、川西高原、云南等地氣溫偏高1-3℃，我國其余地區(qū)氣溫接近常年同期。

綜上所述，下周國內氣溫出現回升，施工條件較前期略有改善。需求方面，隨著工人陸續(xù)返工，下游建設項目復工率呈現上升趨勢，但受部分區(qū)域資金偏緊影響，預計市場需求增長幅度有限，企業(yè)出貨量仍低于往年同期水平。與此同時，上游水泥廠家存在漲價意愿，但由于終端需求疲軟，成本支撐難有明顯增強。整體來看，下周國內混凝土市場行情仍較為平淡，混凝土價格偏弱運行為主。