[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.4.19），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（4月8日至4月11日）

　二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、2019年中國(guó)水泥行業(yè)C12+3峰會(huì)共識(shí)意見書發(fā)布

2019年4月9日，由中國(guó)水泥協(xié)會(huì)主辦、中國(guó)建材南方水泥承辦的"2019年中國(guó)大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議（C12+3峰會(huì)）"在上海召開，本屆C12+3峰會(huì)達(dá)成共識(shí)意見主要有：一、中國(guó)水泥行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，總體正處在不斷提升與優(yōu)化的進(jìn)程中。當(dāng)前行業(yè)的主要矛盾仍然是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。產(chǎn)能置換過程中的不規(guī)范行為，有可能致使實(shí)際產(chǎn)能的增長(zhǎng)。但地區(qū)之間、企業(yè)之間發(fā)展不平衡，泛東北地區(qū)還虧損嚴(yán)重，整個(gè)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)還存在嚴(yán)重的威脅和挑戰(zhàn)。二、堅(jiān)決推進(jìn)去產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。三、推廣"二代水泥"研發(fā)成果，全面提升水泥行業(yè)技術(shù)和裝備水平，現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造提升要以日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線為主。四、強(qiáng)化行業(yè)自律，推行錯(cuò)峰生產(chǎn)，供需動(dòng)態(tài)平衡，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)效益。五、推動(dòng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)，提升行業(yè)良好社會(huì)公眾形象。

簡(jiǎn)評(píng)：從公布的意見書來看，今年的峰會(huì)中達(dá)成的共識(shí)基本延續(xù)以往的政策，以去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)能置換、行業(yè)自律、錯(cuò)峰生產(chǎn)等為錨，維持行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，會(huì)議關(guān)注了產(chǎn)能置換可能會(huì)對(duì)增加實(shí)際產(chǎn)能的問題，呼吁關(guān)注泛東北地區(qū)等地區(qū)的虧損情況。無論是哪一項(xiàng)議題，峰會(huì)都強(qiáng)調(diào)了大企業(yè)的帶頭作用，在行業(yè)的發(fā)展中應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，只有大企業(yè)加強(qiáng)自律，將各項(xiàng)共識(shí)實(shí)際落地，中國(guó)水泥工業(yè)才有可能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，改善行業(yè)形象。

　2、近期，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。1-3月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資10.19萬億元，同比增長(zhǎng)6.3%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.4%，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)11.8%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-3月份水泥產(chǎn)量為39,160萬噸，同比增長(zhǎng)9.4%。

簡(jiǎn)評(píng)： 從2019年一季度數(shù)據(jù)來看，水泥供需雖有反彈，但是建立在2018年是近幾年低谷的低基數(shù)之上，不必過于樂觀，水泥需求仍然在平臺(tái)期徘徊?；ㄊ軐ｍ?xiàng)債加速拉動(dòng)，后繼增長(zhǎng)空間不大，房地產(chǎn)雖然仍堅(jiān)挺，新開工和施工雙支撐，但前瞻性指標(biāo)不樂觀，全年水泥需求可能呈現(xiàn)前高后低的特征。

3、華潤(rùn)水泥進(jìn)軍人造石材，斥資9億元購(gòu)環(huán)球石材(東莞)40%股權(quán)

今年1月和4月，華潤(rùn)水泥子公司潤(rùn)豐新材料共斥資約7.76億元人民幣(約9.08億港元)購(gòu)入環(huán)球石材（東莞）股份40%股權(quán)，據(jù)悉該公司主要從事礦山經(jīng)營(yíng)、人造石及天然石材生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，本次收購(gòu)是為了促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造業(yè)務(wù)協(xié)同價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展戰(zhàn)略。未來該公司將積極把握粵港澳大灣區(qū)發(fā)展機(jī)會(huì)，進(jìn)一步加強(qiáng)在中國(guó)內(nèi)地南部地區(qū)的資源布局優(yōu)勢(shì)。

簡(jiǎn)評(píng)：此次入股環(huán)球石材（東莞）的深圳市潤(rùn)豐新材料科技有限公司成立于2018年8月。華潤(rùn)水泥用新成立的子公司參股裝修石材公司，或是向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展的試探之舉。網(wǎng)絡(luò)信息顯示環(huán)球石材于2014年成立了人造石分公司，以國(guó)際發(fā)展大趨勢(shì)的無機(jī)人造石產(chǎn)品為起點(diǎn)，立志成為國(guó)際一流的人造石品牌，今年2月13日，華潤(rùn)置地、華潤(rùn)水泥管理層考察了環(huán)球石材的人造石生產(chǎn)加工基地。不難推測(cè)，人造石材將是兩家公司的合作重點(diǎn)。

　4、祁連山率先發(fā)布一季度報(bào)告，扭虧為盈

周內(nèi)，祁連山水泥發(fā)布2019年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.96億元，同比增長(zhǎng)36.94%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1287.81萬元，同比扭虧為盈。

簡(jiǎn)評(píng)：祁連山水泥成為A股市場(chǎng)第一家發(fā)布一季報(bào)的水泥上市公司。去年西北地區(qū)受到基建下滑沖擊，水泥需求較差，祁連山水泥全年水泥銷量和營(yíng)收雙雙下滑。隨著今年一季度水泥需求的回暖，銷量的增長(zhǎng)是祁連山扭虧為盈的主要原因。

三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)：

1.深圳裝配式建筑總面積已超過1300萬平方米，建設(shè)規(guī)模居全國(guó)前列

據(jù)深圳市住建局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，深圳通過市場(chǎng)主導(dǎo)、政府推動(dòng)、多舉并措，大力推動(dòng)綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展，成效顯著。截止2018年，全市累計(jì)新建節(jié)能建筑面積超過1.75億平方米，綠色建筑總面積達(dá)9337萬平方米，裝配式建筑總面積超過1300萬平方米，綠色建筑和裝配式建筑建設(shè)規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)前列。

　2.鎮(zhèn)江新開工裝配式建筑超200萬平方米

來自鎮(zhèn)江市住建部門的最新信息顯示：鎮(zhèn)江新開工裝配式建筑面積達(dá)248.25萬平方米。在建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化大力推進(jìn)的當(dāng)下，新房子"快建""會(huì)裝"成為現(xiàn)實(shí)。而普通市民、置業(yè)者的感受是，相較以前，新房子建造周期明顯縮短。2019年是鎮(zhèn)江市"省級(jí)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范城市"驗(yàn)收之年，也是建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化三年試點(diǎn)示范到全面推進(jìn)的轉(zhuǎn)折之年。3月，鎮(zhèn)江市出臺(tái)2019年度建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化"十項(xiàng)"重點(diǎn)任務(wù)，其中，強(qiáng)化構(gòu)件安裝質(zhì)量安全管理、落實(shí)成品住房建設(shè)監(jiān)管工作、推進(jìn)裝配式建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化等成為重中之重的任務(wù)。

　簡(jiǎn)評(píng)：2019年開年以來，裝配式建筑規(guī)劃密集出臺(tái)，就有多個(gè)省市印發(fā)了相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃或細(xì)則，未來裝配式建筑工業(yè)化是世界性的大潮流和大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)空間約2萬億，到2025 年超6.8 萬億元。據(jù)悉其中京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)累計(jì)市場(chǎng)空間超過 8500 億元，約占全國(guó) 40%。

　3.中建西部建設(shè)布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打造全新混凝土網(wǎng)上銷售平臺(tái)

位于光谷的中建商品混凝土有限公司試水混凝土電商，去年創(chuàng)下網(wǎng)上銷售1.3億元的紀(jì)錄。今年四月的第一周，在24小時(shí)不打烊的電商平臺(tái)上，求購(gòu)混凝土的訂單數(shù)達(dá)296個(gè)，這更加堅(jiān)定了企業(yè)加速布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信心與和決心。

簡(jiǎn)評(píng)：混凝土行業(yè)是一個(gè)萬億級(jí)的市場(chǎng)，但行業(yè)集中度低，行業(yè)散亂，市場(chǎng)份額低。如果混凝土行業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，將大大提高行業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格透明，促進(jìn)資金周轉(zhuǎn)順暢。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1.江西水利廳長(zhǎng)：機(jī)制砂應(yīng)納入國(guó)有經(jīng)營(yíng) 卵石要采運(yùn)單

4月13日，江西省河道采砂管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、省水利廳廳長(zhǎng)羅小云帶隊(duì)到豐城市就河道采砂監(jiān)管工作進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研。羅小云要求，要充分認(rèn)識(shí)到砂石資源是一種戰(zhàn)略資源，對(duì)供應(yīng)機(jī)制砂廠的河床卵石要實(shí)施采運(yùn)單管理，將機(jī)制砂納入河道采砂國(guó)有公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理。要按照水利部全國(guó)河湖"清四亂"專項(xiàng)行動(dòng)部署，清理整治河湖非法采砂、河湖水域岸線濫占濫用等亂采亂建問題。

　2. 江西贛江河道采砂國(guó)有統(tǒng)管工作加速，53家砂場(chǎng)整合為三家新砂石公司

4月16日上午，江西省豐城市河洲街道舉行河道采砂國(guó)有統(tǒng)管啟動(dòng)儀式，這標(biāo)志著河洲率先在豐城市啟動(dòng)河道采砂國(guó)有統(tǒng)管工作。啟動(dòng)儀式上，豐城市采砂辦宣讀了《2019年豐城市贛江河道采砂管理實(shí)施方案》，解讀了相關(guān)政策，提出了目標(biāo)要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，要求各砂場(chǎng)在5月1日之前完成資產(chǎn)評(píng)估。據(jù)悉，贛江河道采砂河洲段點(diǎn)多面廣任務(wù)重，53家砂場(chǎng)在全市占比最大，街道經(jīng)過整合重組，成立了三家新砂石公司，拆除皮帶機(jī)106節(jié)、滾筒篩32只、吊機(jī)2只等43套設(shè)備，為國(guó)有平臺(tái)接管打下了良好的基礎(chǔ)。

簡(jiǎn)評(píng)：由于砂石行業(yè)集中度低，行業(yè)秩序亂，非法采砂問題嚴(yán)重，采砂場(chǎng)不規(guī)范，易造成環(huán)境破壞，如果國(guó)有經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)的話，有利于砂石行業(yè)規(guī)模提升，并且資源有效整合。砂石在政府的管控下，有利砂石價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。

3.1億方海砂將全面開采--專供香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)第三跑道填海工程

中國(guó)砂石協(xié)會(huì)和中國(guó)砂石骨料網(wǎng)曾報(bào)道《重磅 | 年產(chǎn)2300萬噸海砂項(xiàng)目--專供香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)第三跑道填海工程》，廣西北海市大風(fēng)江口-雷公沙礦區(qū)（北部礦段）海砂項(xiàng)目，年產(chǎn)2300萬噸（1271萬m?）。累計(jì)查明礦區(qū)填海用砂資源量（332）+（333）原礦石量為4984.20萬m?。香港機(jī)場(chǎng)第三跑道工程是黨中央關(guān)注和支持的重大項(xiàng)目，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)匯集全國(guó)砂石骨料行業(yè)專家為我國(guó)重大基建項(xiàng)目建言獻(xiàn)策，為粵港澳大灣區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)砂石骨料的"支撐"力量。廣西要求確保2019年4月底前向香港供應(yīng)第一批海砂，為香港機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程提供有力支持。隨著1億方海砂將全面開采，香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)第三跑道填海工程將順利進(jìn)行！

　簡(jiǎn)評(píng)：填海工程巨大，需要龐大的砂，已知香港本地海砂已經(jīng)挖盡，內(nèi)地砂來供應(yīng)，雖然廣西保證這項(xiàng)工程，1億方供應(yīng)給香港或許導(dǎo)致廣西當(dāng)?shù)毓こ逃蒙皵嘭洠烙?jì)影響后續(xù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)廣西地區(qū)砂石價(jià)格上漲。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，本周商混價(jià)格震蕩運(yùn)行，區(qū)域商混價(jià)格表現(xiàn)不一，西南地區(qū)商混復(fù)蘇最快，環(huán)比上漲3%（重慶上漲4%，四川3上漲%），一方面是天氣回暖，另一方面基建項(xiàng)目眾多，開工積極，預(yù)計(jì)下周商混價(jià)格維持中性偏強(qiáng)。華東逐漸走出雨季，需求緩慢回升，商混價(jià)格環(huán)比上周上漲1%（浙江上漲2%，上海和江蘇上漲1%），根據(jù)下周天氣預(yù)告，大部分天氣多雷雨，預(yù)計(jì)商混價(jià)格維持當(dāng)前的幅度。中南地區(qū)需求不佳，中南商混價(jià)格同比下滑1%（河南下滑4%），比如河南環(huán)保暗訪工作，同時(shí)商混產(chǎn)能過剩。

骨料方面，全國(guó)砂石總體平穩(wěn)，就個(gè)別地區(qū)價(jià)格調(diào)整，湖南地區(qū)骨料價(jià)格環(huán)比上周減少3塊錢，遼寧比上周減少3塊左右。華東核心地區(qū)砂石價(jià)格上調(diào)：廣西砂石價(jià)格漲幅環(huán)比上月增長(zhǎng)5-10塊錢，其中河砂和機(jī)磨砂比上周多漲10塊。山東砂石骨料，環(huán)比上周增加2-4塊錢左右，上海的水庫(kù)砂比上周漲了4塊，江蘇連云港也漲了4-5塊左右。其中廣西砂石價(jià)格主要受香港機(jī)場(chǎng)填海需求拉動(dòng)而上調(diào)。預(yù)計(jì)下周，砂石價(jià)格平穩(wěn)向上，華東大部分地區(qū)價(jià)格維持本周價(jià)格運(yùn)行。