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[原創(chuàng)]吉林:大企業(yè)協(xié)同,小粉磨站和外來(lái)水泥獲利

中國(guó)水泥研究院 應(yīng)堃 · 2012-10-24 00:00 留言

  一、概述  

  從地域看,吉林省地處東北三省的中部,東鄰朝鮮、南接遼寧、西連內(nèi)蒙古、北靠黑龍江。吉林基本不臨海、與周邊省份的交界線不冗長(zhǎng),市場(chǎng)相對(duì)更加封閉,也催生了吉林省相對(duì)更加穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。此外,吉林與朝鮮接壤,朝鮮百?gòu)U待舉,促進(jìn)了吉林與朝鮮之間的貿(mào)易往來(lái)。此外,在價(jià)格和市場(chǎng)合適的時(shí)候,朝鮮還能作為出口的跳板。

  從氣候看,吉林秉承了東北三省的氣候狀況--11-3月是冬季,氣溫往往達(dá)到零度以下。延伸到水泥板塊,在這大約5個(gè)月的時(shí)間內(nèi),無(wú)論是工程施工還是水泥生產(chǎn)都受到很大程度的限制。期間,東北特別是吉林省和黑龍江省會(huì)選擇把水泥用“冬儲(chǔ)價(jià)”銷售給經(jīng)銷商,以保證來(lái)年的銷售量;而經(jīng)銷商在第二年3-4月旺季來(lái)臨之時(shí)拋售,賺取價(jià)差。以往,正常的旺季銷售價(jià)格與冬儲(chǔ)價(jià)的價(jià)差能達(dá)到100元/噸左右,而近幾年來(lái)隨著企業(yè)之間協(xié)同的逐步建立,價(jià)差也被縮小到50元/噸。

  從政策面看,2009年國(guó)務(wù)院探討并通過(guò)了《關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》,要求進(jìn)一步加強(qiáng)東北三省的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。5月召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議也強(qiáng)調(diào)必須加快鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)度;但是,東北當(dāng)?shù)匾恍┲攸c(diǎn)項(xiàng)目在實(shí)際實(shí)施推進(jìn)過(guò)程中,工程進(jìn)度并不讓人滿意。

  且看2011年的運(yùn)行情況:從整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看,2011年吉林水泥行業(yè)銷售收入449.41億元,同比增長(zhǎng)51.90%,增幅為全國(guó)第三,僅次于江西與安徽省。水泥銷售毛利率在17.06%。據(jù)了解,這些業(yè)績(jī)主要得益于2011年協(xié)同的順利開(kāi)展和上半年需求的穩(wěn)步釋放。但是,吉林行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率在9.48次,居于全國(guó)倒數(shù)水平;從數(shù)據(jù)上看,當(dāng)?shù)氐馁d銷情況可能還是較為嚴(yán)重。

  從供需關(guān)系上看,2011年,吉林的整體水泥產(chǎn)能大約在5500萬(wàn)噸,而水泥需求量大約在4100萬(wàn)噸,產(chǎn)能過(guò)剩在30%以上。但是,與國(guó)內(nèi)其他省份相比,吉林的產(chǎn)能過(guò)剩情況并不算非常嚴(yán)重;從下圖中可以看出,吉林的人均熟料消費(fèi)量依舊處于全國(guó)相對(duì)較低的水平。

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)[Page]

  從價(jià)格上看,2011年-2012年上半年是一個(gè)從價(jià)格低谷直接步入價(jià)格高地之后緩緩回落的一個(gè)過(guò)程。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  從2011年情況上看,吉林屬于產(chǎn)能過(guò)剩程度較輕、價(jià)格水平相對(duì)較高、協(xié)同能力較強(qiáng)的省份。

  2012年,吉林的良好市場(chǎng)一定程度得以維持,這主要得益于以下兩個(gè)優(yōu)勢(shì)。

  二、優(yōu)勢(shì)一:幾乎不存在新增產(chǎn)能

  2011年,東北三省的新增產(chǎn)能相對(duì)全國(guó)其他地區(qū)的增幅而言微不足道。就吉林而言,2011年并沒(méi)有新增產(chǎn)能。

  據(jù)悉,2012年吉林的新增產(chǎn)能也比較少,主要是山水水泥在通化白山市投產(chǎn)的140萬(wàn)噸的粉磨站和冀東水泥在永吉新建的4000t/d生產(chǎn)線,已于6月中旬投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士稱,今年下半年乃至明年吉林都不會(huì)有新增產(chǎn)能。并且,目前的市場(chǎng)也不利于新建。相關(guān)人士表示,目前的市場(chǎng)情況前途并不明朗,部分大型的企業(yè)都放慢了擴(kuò)張的步伐,特別是在吉林和黑龍江這兩個(gè)格局相對(duì)簡(jiǎn)單的區(qū)域。據(jù)悉,部分大型企業(yè)在等待將于10月召開(kāi)的中共十八大,再確立明年的行動(dòng)方向。

  新建減少,兼并在吉林來(lái)說(shuō)也不合時(shí)宜。一方面,經(jīng)過(guò)了2011年一整年?yáng)|北三省的利潤(rùn)盆滿缽盈,企業(yè)自身的資金儲(chǔ)備還沒(méi)有達(dá)到需要拋售企業(yè)的地步;另一方面,吉林地區(qū)還值得并且有可能收購(gòu)的小型帶窯水泥企業(yè)并不多見(jiàn)了,相對(duì)活躍的是粉磨站類型的企業(yè)。

  三、優(yōu)勢(shì)二:大型企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力強(qiáng)

  東北三省的熟料和水泥生產(chǎn)成本與其他省份相比相對(duì)較高,特別是吉林和黑龍江兩省。以吉林為例分析,高生產(chǎn)成本主要取決于以下幾點(diǎn):一是,吉林地處高寒地區(qū),氣溫偏低、熱量發(fā)散較快,使得生產(chǎn)的熱耗相對(duì)較高。二是,無(wú)論是亞泰水泥還是北方水泥中的老企業(yè)眾多,相對(duì)人力成本較高、負(fù)擔(dān)較重。三是,吉林窯線的冬季停窯時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月左右,這段時(shí)間的固定成本攤銷到全年也會(huì)相應(yīng)增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。

  不僅如此,與大型企業(yè)相比,小型生產(chǎn)線不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)成本相對(duì)更高。熟料生產(chǎn)的高成本造就了吉林省擁有相對(duì)較少的小型窯線和眾多的粉磨企業(yè)。此外,大型企業(yè)在熟料生產(chǎn)上的成本優(yōu)勢(shì)也造就了大型企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制權(quán)。有笑談稱,在2011年市場(chǎng)鼎盛的時(shí)候,為了提高銷售利潤(rùn),無(wú)論是小型水泥企業(yè)還是粉磨站都向大型企業(yè)爭(zhēng)相購(gòu)買熟料,大型企業(yè)的熟料庫(kù)位非常吃緊。在無(wú)奈之時(shí),大型企業(yè)甚至與粉磨站商議能不能直接售之于水泥。這雖是笑談,卻側(cè)面反映了大型窯線在吉林當(dāng)?shù)氐闹匾匚弧?

  當(dāng)然,與黑龍江相比,吉林地區(qū)的生產(chǎn)成本依舊較低:這部分取決于吉林熟料的相對(duì)易磨性。與黑龍江相比,吉林地區(qū)的熟料粉磨所需電耗大約可節(jié)省0.5-2.6kWh/t。

  總而言之,幾乎不存在大產(chǎn)能和大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)強(qiáng)大的控制力是吉林維持高價(jià)的基礎(chǔ)。但所謂“花香自有蜂來(lái)采”,吉林的高價(jià)、厚利也吸引了外來(lái)的“蜜蜂”。[Page]

  數(shù)據(jù)來(lái)源:羅帆,合肥水泥研究設(shè)計(jì)院

  四、憂患:與粉磨站、外來(lái)水泥的博弈

  2010年,是東北三省水泥“淪陷”之年。據(jù)內(nèi)部人士描述,這是企業(yè)之間相互惡性競(jìng)爭(zhēng)釀成的苦果。2010年,吉林長(zhǎng)春P.O42.5水泥價(jià)格在2009-2010年冬儲(chǔ)時(shí)跌至340元/噸,而后在旺季依舊保持在這個(gè)水平直到年末,直到2010-2011年冬儲(chǔ)時(shí)再次滑落至310元/噸。而2011年,這個(gè)價(jià)格在5月份即被徹底改寫,P.O42.5階梯形飆升至460元/噸,價(jià)格增幅在100元/噸以上。2012年年初,長(zhǎng)春的冬儲(chǔ)價(jià)格保持在350-360元/噸,同比上漲40-50元/噸??梢哉f(shuō),2011年長(zhǎng)春水泥價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)跳躍式的激增,這得益于企業(yè)之間的協(xié)同效應(yīng)。

  2012年,受到需求疲軟的沖擊,協(xié)同變得更為微妙。東北三省中,遼寧省因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境更為復(fù)雜, 2011-2012年冬儲(chǔ)時(shí)期停窯檢修時(shí)間相比吉林延長(zhǎng)了一個(gè)月,達(dá)到了3-4個(gè)月。相對(duì)而言,吉林在春節(jié)和6月這兩個(gè)時(shí)間段共計(jì)停窯3個(gè)月。在此筆者強(qiáng)調(diào),一般吉林的水泥需求旺季是4-11月份,而今年的6月旺季停窯是相對(duì)比較罕見(jiàn)的。目前,據(jù)企業(yè)透露,截止8月底,吉林大企業(yè)依舊有大約60%的產(chǎn)能在停窯之中。吉林亞泰相關(guān)人士表示,亞泰水泥整體庫(kù)位較高,達(dá)到了300萬(wàn)噸。某業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)笑稱,吉林目前的庫(kù)位狀況,即使所有生產(chǎn)線都停窯到年底,市場(chǎng)供給也不會(huì)斷裂。

  截止8月底,長(zhǎng)春地區(qū)水泥企業(yè)的水泥報(bào)價(jià)是:P.O42.5市場(chǎng)價(jià)在520元/噸,P.C32.5市場(chǎng)價(jià)在440元/噸;而熟料出廠價(jià)在410元/噸。然而,從中國(guó)水泥網(wǎng)自己的詢價(jià)部門了解到的情況是,長(zhǎng)春地區(qū)P.O42.5的散裝出廠報(bào)價(jià)只在450-460元/噸,基本處于去年的高位。從亞泰水泥了解到的信息,出于對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的保護(hù),大型企業(yè)咬緊高價(jià)不放;而小型粉磨站為了在市場(chǎng)不景氣的背景下生存,選擇低價(jià)販賣;大型企業(yè)與小型粉磨企業(yè)的水泥市場(chǎng)價(jià)格能達(dá)到50-60元/噸的價(jià)差。如此這番的話,小型粉磨企業(yè)在旺季來(lái)臨之后的漲價(jià)幅度只在40-50元/噸。

  從協(xié)同的穩(wěn)固性來(lái)看,吉林地區(qū)的協(xié)同主要在于大型企業(yè)之間的默契。吉林地區(qū)以亞泰水泥和北方水泥為主,其余2500t/d與1000t/d的生產(chǎn)線一共只有4條左右。雖然北方水泥是由收購(gòu)企業(yè)組建而成,協(xié)調(diào)上可能會(huì)存在一定的問(wèn)題,但對(duì)戰(zhàn)略大方向不會(huì)有影響。北方水泥遵守中國(guó)建材整體對(duì)協(xié)同的戰(zhàn)略擁護(hù),在東北地區(qū)也采取對(duì)協(xié)同的絕對(duì)維護(hù)和自律;而亞泰水泥的主戰(zhàn)場(chǎng)就在東北三省,拉低水泥價(jià)格無(wú)疑等于自掘墳?zāi)梗詠喬┧鄬?duì)于市場(chǎng)價(jià)格也采取積極的協(xié)同態(tài)度。

  相比之下,對(duì)協(xié)同的威脅主要來(lái)自于其他兩個(gè)方面:吉林當(dāng)?shù)氐男》勰フ竞瓦|寧、河北、內(nèi)蒙古等外來(lái)水泥的強(qiáng)勢(shì)低價(jià)戰(zhàn)略。[Page]

  據(jù)相關(guān)人士透露,大型企業(yè)占據(jù)吉林省36-40%的產(chǎn)能,但實(shí)際銷量卻只能占到總銷量的30%以下;而小粉磨站卻是甚囂塵上,憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)銷量日益擴(kuò)張。特別是吉林和遼寧交界的通化、四平等地區(qū),小型水泥企業(yè)、粉磨站的產(chǎn)能是大型企業(yè)的一倍以上。

  與當(dāng)?shù)氐男》勰フ鞠啾?,外?lái)水泥更是來(lái)勢(shì)洶洶。進(jìn)入吉林南部的水泥主要來(lái)自于遼陽(yáng)千山(屬于山水水泥)和沈陽(yáng)、遼陽(yáng)其他的一些水泥企業(yè);相比而言,遼陽(yáng)千山更具有地理優(yōu)勢(shì)和下游優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉,遼陽(yáng)千山的熟料出廠價(jià)在280-320元/噸,公路運(yùn)費(fèi)在120-130元/噸。并且,山水集團(tuán)在吉林南部通化白山市計(jì)劃新建4000t/d的熟料生產(chǎn)線和400萬(wàn)噸的粉磨站,目前80萬(wàn)噸的粉磨產(chǎn)能已經(jīng)具備。這樣,山水水泥在吉林擁有了一個(gè)粉磨基地,能夠幫助遼陽(yáng)山水的熟料更好地進(jìn)入吉林;山水水泥對(duì)吉林南部、乃至長(zhǎng)春市、吉林市等主要水泥消費(fèi)城市的市場(chǎng)占有率將會(huì)逐步提高。此外,河北、內(nèi)蒙古等區(qū)域的熟料、水泥也通過(guò)鐵路和公路運(yùn)輸?shù)郊咒N售。

  面對(duì)小型粉磨站和外來(lái)水泥對(duì)市場(chǎng)的搶奪,吉林本土企業(yè)采取的策略是:提高熟料的銷售價(jià)格,并且把水泥價(jià)格控制在一個(gè)有利的范圍之內(nèi)。一方面,提高熟料價(jià)格能夠迫使粉磨站的成本增加,進(jìn)一步穩(wěn)定水泥價(jià)格,使得大型水泥企業(yè)能夠占據(jù)利潤(rùn)的大頭。另一方面,把水泥價(jià)格控制在一個(gè)有利的范圍之內(nèi)也能適當(dāng)?shù)刈柚雇鈦?lái)水泥的進(jìn)入。舉例說(shuō)明,如果吉林當(dāng)?shù)氐乃噤N售價(jià)格過(guò)高,外來(lái)水泥有利可圖,就會(huì)加大進(jìn)入量;而價(jià)格過(guò)低,又會(huì)損害當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的利潤(rùn)?!叭绻鈦?lái)的水泥出廠價(jià)加上運(yùn)費(fèi)到本地是400元/噸,那我們就定價(jià)在390元/噸,比它低10塊錢,讓它無(wú)利可圖。”某企業(yè)人士形象地描述了本土企業(yè)對(duì)于外來(lái)水泥的銷售戰(zhàn)略。

  五、未來(lái):2011價(jià)格走高,2012-2013年急轉(zhuǎn)回落

  與2011年的“前低后高”走勢(shì)相比,2012年吉林地區(qū)的水泥價(jià)格是呈現(xiàn)“前高后平”。這個(gè)“平”,主要體現(xiàn)的是大型水泥企業(yè)的價(jià)格,而非小型粉磨站的價(jià)格。

  據(jù)業(yè)內(nèi)人士描述,吉林今年旺季的水泥需求相比去年同期的降幅在30-40%,而大型企業(yè)的水泥銷量降幅也在2-3成。吉林相對(duì)市場(chǎng)較好的區(qū)域是在長(zhǎng)春,亮點(diǎn)主要集中在兩縱兩橫市區(qū)高架橋等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上。2012年吉林省水泥的需求急轉(zhuǎn)直下,總體而言可以概括為以下幾個(gè)方面的原因:

  一是2011年新開(kāi)工項(xiàng)目的枯竭。2011年四季度,受到宏觀經(jīng)濟(jì)萎縮的制約,東北的水泥需求下滑,而價(jià)格未出現(xiàn)松動(dòng)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,受到政治方面因素的影響,大規(guī)模的重點(diǎn)項(xiàng)目和建設(shè)趕工在2011年完成,造成2012年的續(xù)建項(xiàng)目急劇萎縮。

  二是資金問(wèn)題導(dǎo)致的現(xiàn)有在建工程周期拉長(zhǎng)、進(jìn)度變緩:從一個(gè)生動(dòng)的數(shù)字可以反映出--2012年建筑商向開(kāi)發(fā)商的墊資款由原來(lái)的3-4成增長(zhǎng)到6-8成,并且實(shí)際支付情況堪憂?!安铄X”的建設(shè)商遭遇“更差錢”的開(kāi)發(fā)商,最后的結(jié)果就是房屋的建設(shè)進(jìn)度一緩再緩。

  其三,今年吉林包括整個(gè)東北的雨水偏多、氣溫較低,也促使水泥需求在3月和6-8月沒(méi)能大規(guī)模復(fù)蘇。3月,吉林的氣溫相比往年要低4-6度;原本3月底4月初需求能夠走上正軌的時(shí)間被推遲。而6-8月份的連連雨日,也使得吉林大部分地區(qū)的需求受到嚴(yán)重的影響。從相關(guān)新聞中可以看出,6月上旬,吉林省和長(zhǎng)春市的降雨量都達(dá)到了5年以來(lái)的峰值,增幅分別在86%和145%。

  此外,外界對(duì)后市的看空也促使經(jīng)銷商提前拋售水泥。以往,經(jīng)銷商在冬儲(chǔ)時(shí)期囤積水泥,而在旺季真正到達(dá)之時(shí)才開(kāi)始大規(guī)模的銷售以賺取差價(jià);今年經(jīng)銷商在無(wú)法判斷旺季是否能夠真正來(lái)臨的檔口上選擇了保守的提前拋售,以降低風(fēng)險(xiǎn)。這也使得市場(chǎng)上的水泥流通量在短時(shí)間內(nèi)急劇上升,破壞了原有的供需關(guān)系。

  東北地區(qū)的水泥需求一般在10月中旬至11月就接近枯竭。從目前看來(lái),今年下半年的市場(chǎng)無(wú)論是價(jià)格還是需求都不會(huì)有太大的起色。

  遙觀明年,受到2012年新開(kāi)工項(xiàng)目枯竭的制約,2013年的市場(chǎng)狀況可能會(huì)更加疲軟。屆時(shí),政策面走向和資金面走向?qū)⒊蔀闁|北三省是否還能回歸頂峰的結(jié)點(diǎn)。一旦資金面得到解決,憑借東北地區(qū)相對(duì)封閉的市場(chǎng)環(huán)境和良好的企業(yè)協(xié)同意愿,回歸高價(jià)還是可以企及的。但價(jià)格一旦再次走高,外來(lái)水泥的進(jìn)入又會(huì)加劇,其他大型企業(yè)例如山水水泥在吉林省的新建并購(gòu)也將再啟。

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