1、 海螺水泥(600585)：至暗時刻已過 水泥核心資產(chǎn)迎價值回歸機遇
海螺水泥是水泥行業(yè)核心資產(chǎn)。其大股東為安徽海螺集團，產(chǎn)能、銷量居前。盈利韌性強、現(xiàn)金流健康、分紅條件好，成本與市場優(yōu)勢顯著。行業(yè)自律成效明顯，2025年可期。它積極探索海外與非水泥業(yè)務。首次覆蓋被給予“買入”評級，預計2024 - 2026年營收、歸母凈利潤情況，當前PB處于歷史低位或有修復空間。但存在競爭格局、海外業(yè)務、原料價格上漲等風險。
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