一、宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)較快態(tài)勢(shì)

  2013 年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)7.7%，略超出預(yù)定目標(biāo)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體上實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。體現(xiàn)在：一是全年四個(gè)季度保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)速度，7.7%、7.5%、7.8%、7.7%，上下幅度不超過(guò)0.5 個(gè)百分點(diǎn)；二是工業(yè)生產(chǎn)增勢(shì)平穩(wěn)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況逐步好轉(zhuǎn)；三是增長(zhǎng)質(zhì)量提高跡象明顯，物價(jià)保持穩(wěn)定，全年通脹率為2.6%，遠(yuǎn)低于3.5%的預(yù)定目標(biāo)；城鎮(zhèn)化及節(jié)能減排工作繼續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率達(dá)到53.73%，比上年提高1.16 個(gè)百分點(diǎn)，單位GDP 能耗下降3.7%；第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率提高到46.1%，首次超過(guò)第二產(chǎn)業(yè)。

  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示，2013年我國(guó)固定資產(chǎn)投資保持19.6%的較快增長(zhǎng)（其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)19.8%）；全年基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)為21.2%。

  由于我國(guó)固定資產(chǎn)投資依然保持較快增長(zhǎng)，特別是對(duì)混凝土與水泥制品行業(yè)拉動(dòng)作用較大的房地產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資均比上年同期加快，因此，2013年混凝土與水泥制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于上年同期，行業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)上年平穩(wěn)較快運(yùn)行態(tài)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8705億元，同比增長(zhǎng)22.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額524.4億元，同比增長(zhǎng)21.8%；固定資產(chǎn)投資完成額為2085.4億元，同比增長(zhǎng)12.7%。

  2013年從投資和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)看，混凝土與水泥制品行業(yè)投資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已進(jìn)入適度較快階段。宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期將倒逼行業(yè)進(jìn)一步“調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型發(fā)展”。

  二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

  1．主要產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng)

  2013年1～12月，規(guī)模以上混凝土電桿累計(jì)產(chǎn)量979.4萬(wàn)根，同比減產(chǎn)0.22%；混凝土樁累計(jì)產(chǎn)量28843.8萬(wàn)米，同比增長(zhǎng)6.76%，增速比上半年減緩4.34個(gè)百分點(diǎn)；商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量116960萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)22.5個(gè)百分點(diǎn)，增速比上半年加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表1。

  表1   2013年全國(guó)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

  混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)增長(zhǎng)低于預(yù)期 2013年前三季度，受益于房地產(chǎn)行業(yè)投資保持20%左右的較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求回暖，市場(chǎng)需求恢復(fù)較快增長(zhǎng)，拉動(dòng)混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)恢復(fù)增長(zhǎng)。1～9月，規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁同比增長(zhǎng)11.0%，與上半年增速持平。前三季度混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)比上年同期有所加快。但下半年開始出現(xiàn)市場(chǎng)需求減緩的跡象，第四季度生產(chǎn)增速明顯減緩超預(yù)期。1～12月，混凝土樁累計(jì)產(chǎn)量28843.8萬(wàn)米，同比增長(zhǎng)6.76%，增速比上半年減緩4.34個(gè)百分點(diǎn)。

  從企業(yè)生產(chǎn)上看，2013年混凝土預(yù)制樁行業(yè)大型龍頭企業(yè)生產(chǎn)普遍恢復(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷兩旺。由于原材料價(jià)格相對(duì)低位，產(chǎn)品出廠價(jià)格同比有所增加，企業(yè)盈利狀況趨好。

  2013年，在人工成本快速上升，融資成本加大，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，龍頭企業(yè)普遍通過(guò)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新以提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，同時(shí)也伴隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)加緊進(jìn)行。一是加緊研究提高材料性能，提高產(chǎn)品品質(zhì)；二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，滿足除房地產(chǎn)市場(chǎng)以外新的市場(chǎng)需求；三是新工藝，新施工方法已經(jīng)投入應(yīng)用；四是建成生產(chǎn)效率高、能耗低、工作環(huán)境優(yōu)的混凝土預(yù)制樁全自動(dòng)化生產(chǎn)流水線投入生產(chǎn)。

  從地區(qū)看，華東、華中地區(qū)仍然占據(jù)全國(guó)混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)的絕對(duì)數(shù)量，約占全國(guó)總量的87%，全年生產(chǎn)增長(zhǎng)高于全國(guó)平均增速；2012年減產(chǎn)較為嚴(yán)重的華北、華東地區(qū)，在2013年上半年經(jīng)歷了市場(chǎng)需求恢復(fù)較快增長(zhǎng)后，下半年市場(chǎng)需求有所減緩，2013年全年華北地區(qū)市場(chǎng)需求保持較快增長(zhǎng)達(dá)到32.6%；天津地區(qū)混凝土預(yù)制樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，局部產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)銷率下降。西北地區(qū)同比減產(chǎn)達(dá)32.6%；中南和西南地區(qū)也保持20%的較快增長(zhǎng)。2013年規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)情況見表2。

  表2    2013年全國(guó)各地區(qū)規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)情況

  2012年混凝土預(yù)制樁的全面減產(chǎn)，已使得行業(yè)一些企業(yè)停產(chǎn)、倒閉，由此引發(fā)企業(yè)間自發(fā)的兼并、重組，產(chǎn)業(yè)格局開始發(fā)生變化。據(jù)行業(yè)調(diào)研，2013年混凝土預(yù)制樁市場(chǎng)需求依然以管樁為主（約有500多家），但是離心混凝土空心方樁的需求呈上升趨勢(shì)。目前已有40 多家生產(chǎn)離心混凝土空心方樁，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)5000萬(wàn)米～6000萬(wàn)米，主要集中在上海、浙江、江蘇等省市。除此之外，由于采用懸挖機(jī)-裝土車-混凝土罐車協(xié)同作業(yè)，較好地解決了一直困擾其使用中污染環(huán)境的問(wèn)題，和混凝土預(yù)制樁有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的灌注樁市場(chǎng)需求也呈上升態(tài)勢(shì)。

  今后混凝土預(yù)制樁行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵在于：繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，在全行業(yè)推進(jìn)節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)。行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力來(lái)自于，一是房地產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展已經(jīng)風(fēng)光不再；二是節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)壓力日趨嚴(yán)厲；三是許多地方出臺(tái)地方規(guī)程限制混凝土預(yù)制樁的應(yīng)用；四是其他樁基材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

  商品混凝土生產(chǎn)較快增長(zhǎng) 2012年商品混凝土生產(chǎn)同比增長(zhǎng)大幅減緩，全年累計(jì)增長(zhǎng)僅為11%，前三季度累計(jì)同比增長(zhǎng)7.9%，跌到個(gè)位數(shù)，是近幾年生產(chǎn)增長(zhǎng)的最低水平。

  2013年前兩個(gè)月，商品混凝土生產(chǎn)同比大幅增長(zhǎng)達(dá)31.6%，幾乎與最高年份2010年的32.5%持平。由于2012年9月份以后國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)的投資陸續(xù)到位，新開工項(xiàng)目投資增長(zhǎng)明顯加快，數(shù)據(jù)顯示，1～2月公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出加快，如鐵路基建投資同比增長(zhǎng)了20.9%。一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在集中釋放，提升市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，拉動(dòng)了混凝土行業(yè)市場(chǎng)開局良好。

  2013年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資仍保持了21.2%的較快增長(zhǎng)。其中，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資（前11個(gè)月）完成5114億元，比上年同期增長(zhǎng)0.9%；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)19.8%；由此拉動(dòng)2013年商品混凝土生產(chǎn)22.5%的較快增長(zhǎng)。

  2013年1～12月，規(guī)模以上商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量116960萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)22.5%，比上半年加快0.8%。

  從生產(chǎn)企業(yè)看，近幾年大型水泥企業(yè)相繼進(jìn)入預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)幾年的探索與發(fā)展，行業(yè)重組和整合效果開始顯現(xiàn)。2013年以來(lái)，大型水泥企業(yè)在混凝土業(yè)務(wù)領(lǐng)域均取得較好的成績(jī)，盈利能力和發(fā)展步伐穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  分地區(qū)看，產(chǎn)量占全國(guó)比重最大的華東地區(qū)增長(zhǎng)低于全國(guó)平均水平；中、西部地區(qū)保持40%以上的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年全國(guó)各地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)商品混凝土生產(chǎn)情況見表3。

  表3  2013年全國(guó)各地區(qū)規(guī)模以上商品混凝土生產(chǎn)情況

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  混凝土壓力管生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng) 2013年我國(guó)水利建設(shè)繼續(xù)提速，全年落實(shí)水利建設(shè)投資4397億元,其中中央投資1408億元、地方投資2989億元。一批重點(diǎn)骨干工程建成并投入運(yùn)行。其中水利基礎(chǔ)建設(shè)大規(guī)模施工，區(qū)域調(diào)水工程（南水北調(diào)河南段、河北段、天津?yàn)I海二期配套工程的集中建設(shè)，引發(fā)混凝土壓力管（包括PCCP管）大幅增長(zhǎng)。

  2012年11月底，河南省南水北調(diào)11個(gè)省轄市配套工程全部開工，2013年已進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段。河南省南水北調(diào)配套工程全長(zhǎng)1000公里，預(yù)計(jì)總投資150億元，其中采用PCCP作為輸水管線長(zhǎng)度為670公里。經(jīng)過(guò)2012年下半年的集中招投標(biāo)，已在2013年進(jìn)入集中建設(shè)期。

  2013年，承擔(dān)南水北調(diào)河南段、河北段配套工程的行業(yè)骨干企業(yè)按照合同要求順利完成工程任務(wù)。

  截至2013年底，國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦公室已累計(jì)下達(dá)南水北調(diào)東、中線一期工程投資2448.6億元。工程建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)完成土石方158369萬(wàn)立方米，占在建設(shè)計(jì)單元工程設(shè)計(jì)總土石方量的99%；累計(jì)完成混凝土澆筑4122萬(wàn)立方米，占在建設(shè)計(jì)單元工程設(shè)計(jì)混凝土總量的98%。

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，南水北調(diào)工程2013年1-12月份完成投資404.9億元（其中東線一期工程完成20.3億元，中線一期主體工程340.1億元，庫(kù)區(qū)移民安置工程15.2億元，過(guò)渡性資金融資利息29.3億元），完成土石方9461萬(wàn)立方米，完成混凝土澆筑742.5萬(wàn)立方米。

  混凝土電桿略微減產(chǎn) 2012年是國(guó)家實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)計(jì)劃的最后一年，也是近10年產(chǎn)量最多的一年，年增長(zhǎng)達(dá)17.8%。

  進(jìn)入2013年，隨著新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)大規(guī)模集中建設(shè)的結(jié)束，混凝土電桿生產(chǎn)總體下滑。2013年國(guó)家新上項(xiàng)目采取集中招投標(biāo)方式，從計(jì)劃下達(dá)到開工建設(shè)一般需要6個(gè)月時(shí)間，因此上半年新上項(xiàng)目啟動(dòng)較少，累計(jì)減產(chǎn)3.3%。下半年生產(chǎn)逐步啟動(dòng)，增長(zhǎng)恢復(fù)加快，2013年全國(guó)范圍內(nèi)規(guī)模以上混凝土電桿企業(yè)略微減產(chǎn)0.22%，大體與上年持平。

  2．行業(yè)收入和利潤(rùn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中回升

  今年1～12月，混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8705億元，同比增長(zhǎng)22.1%，比上年同期加快8個(gè)百分點(diǎn)，比上半年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額524.4億元，同比增長(zhǎng)21.8%，比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)，較上半年回落6個(gè)百分點(diǎn)。

  “十一五”期間，混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利水平不斷提升，到“十一五”期末，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)達(dá)到60%以上，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量逐年提高，達(dá)到歷史最好水平。2012年混凝土與水泥制品行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)下，依然實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高，但是增速大幅下降，上半年首次跌破兩位數(shù)，為行業(yè)利潤(rùn)多年保持高速增長(zhǎng)劃上句號(hào)。2012年下半年，基于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)整體企穩(wěn)回升，市場(chǎng)需求開始回暖，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下降，是“十一五”以來(lái)較低水平，凸顯行業(yè)發(fā)展方式需要轉(zhuǎn)變，經(jīng)營(yíng)與管理需要?jiǎng)?chuàng)新與發(fā)展，以適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期下的發(fā)展需要。

  2013年以來(lái)，行業(yè)盈利保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年增幅保持在20%以上，明顯好于上年同期，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體質(zhì)量穩(wěn)中回升，見圖1。從行業(yè)生產(chǎn)角度看，市場(chǎng)需求恢復(fù)增長(zhǎng)，如商品混凝土行業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快，混凝土預(yù)制樁行業(yè)會(huì)恢復(fù)較快增長(zhǎng)，輸水管行業(yè)快速增長(zhǎng)，排水管行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)等，使得行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體呈較快增長(zhǎng)。從行業(yè)收入角度上看，行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大（規(guī)模以上企業(yè)數(shù)同比增加1135家，比年初增加497家），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持20%以上的增長(zhǎng)。從產(chǎn)品銷售價(jià)格上看，由于總體上原材料、輔料仍處于相對(duì)低位，產(chǎn)品銷售價(jià)格穩(wěn)中略升，為企業(yè)獲取利潤(rùn)預(yù)留一定空間。因此，行業(yè)盈利保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2006～2013年混凝土與水制品行業(yè)盈利增長(zhǎng)情況見圖2。

  圖1  2006～2013年混凝土與水制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

  圖2   2006～2013年混凝土與水制品行業(yè)盈利增長(zhǎng)情況

  2013年，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)快于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)0.9%，由于成本增速快于收入增速，導(dǎo)致毛利率下滑，全行業(yè)毛利率為13.8%，同比降低0.6%，降至2010年以來(lái)的較低水平。行業(yè)銷售利潤(rùn)率為6.0%，接近歷史最好水平6.17%。

  值得注意的是，2013年行業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)快于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)為2.0%，應(yīng)收賬款凈額已占到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的20%以上，這使得盈利質(zhì)量打了折扣。同時(shí)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為5.03次，低于上年同期0.18次，僅達(dá)到2008年金融危機(jī)前的水平。凸顯行業(yè)企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率下降，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)財(cái)務(wù)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

  相比于建材行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的平均水平11.1次，混凝土與水泥制品行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低了6.03次，差距很大。主要原因是：行業(yè)中的預(yù)拌混凝土企業(yè)一直以來(lái)應(yīng)收賬款高居不下，拖欠各種款項(xiàng)成為行業(yè)的一個(gè)“毒瘤”和頑疾，不僅嚴(yán)重制約行業(yè)的良性發(fā)展，也給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)壞賬、呆賬形成帶來(lái)較高風(fēng)險(xiǎn)。目前，預(yù)拌混凝土行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)較好的企業(yè)為180-120天（2-3次）左右，差的企業(yè)則為400天（0.9次）左右，極大地拖累混凝土與水泥制品行業(yè)整體資金周轉(zhuǎn)效率的提升。

  基于目前行業(yè)發(fā)展方式基本上以規(guī)模擴(kuò)張為主，因此在宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期階段，行業(yè)必須加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整；依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新提高全要素生產(chǎn)效率，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和發(fā)展質(zhì)量。

  3．行業(yè)固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)略有回升，增速首度低于我國(guó)固定資產(chǎn)投資水平

  2013年，混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額為2085.4億元，同比增長(zhǎng)12.7%，比去年同期回落9.4個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，水泥制品制造業(yè)投資完成額為1374.9億元，同比增長(zhǎng)12.1%；混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)投資完成額為375.1億元，同比增長(zhǎng)9.9%；石棉水泥制品制造業(yè)投資完成額為41.3億元，同比減少11.9%；其他水泥制品制造業(yè)投資完成額為293.8億元，同比增加24.7%。

  從地區(qū)看，2013年，中部地區(qū)投資累計(jì)完成額首超東部地區(qū)，成為全國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)投資最多的地區(qū)。我國(guó)中部地區(qū)和西部地區(qū)混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額增長(zhǎng)分別為16.6%和14.8%，均高于全國(guó)平均水平。東部地區(qū)混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額增長(zhǎng)為7.9%，低于全國(guó)平均水平。2013年混凝土與水泥制品行業(yè)區(qū)域投資情況見圖3。

  圖3  2013年混凝土與水泥制品行業(yè)區(qū)域投資情況

  圖4  2009年-2013年各月混凝土與水泥制品行業(yè)投資增長(zhǎng)情況

  圖5  2005～2013年混凝土與水泥制品行業(yè)投資增長(zhǎng)與我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)水平對(duì)比

  圖4、圖5顯示出，歷年來(lái)混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)明顯高于我國(guó)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)水平。“十一五”期間，混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)總的趨勢(shì)波浪式下行，到2012年增速略高于我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速，2013年以來(lái)一直低于我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速。一方面，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)整體疲軟的大環(huán)境下，行業(yè)企業(yè)（95%以上為私人控股）投資意愿降低；另一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入中速階段，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也從2012年起由40%的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入20%的較快增長(zhǎng)階段，行業(yè)固定資產(chǎn)投資也相應(yīng)進(jìn)入一個(gè)新的、與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的增長(zhǎng)階段。

  4．水泥混凝土制品出口量和出口金額保持增長(zhǎng)，增速放緩

  自2008年8月金融危機(jī)以來(lái)，混凝土制品出口持續(xù)下降，到2010年上半年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年增長(zhǎng)呈現(xiàn)逐步加快態(tài)勢(shì)。2011年受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，混凝土與水泥制品出口增長(zhǎng)放緩。2012年3月份開始，混凝土與水泥制品出口量、價(jià)同比增長(zhǎng)。

  來(lái)自中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～12月，混凝土與水泥制品出口量、價(jià)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1～12月，混凝土制品出口累計(jì)產(chǎn)量295.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，比上半年減緩3.8%；出口累計(jì)金額為188340萬(wàn)美元，同比大幅增加78.4%，增速較上半年減緩24.2%。

  其中，混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件出口累計(jì)產(chǎn)量58.3萬(wàn)噸，比上年同期減少15.6%，增速較上年同期及上半年分別大幅放緩；出口累計(jì)金額12053萬(wàn)美元，比上年同期增長(zhǎng)9.7%，增速較上年同期及上半年分別大幅放緩。無(wú)石棉纖維水泥制品出口累計(jì)產(chǎn)量16.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%，增速逐月加快；出口累計(jì)金額6703萬(wàn)美元，比上年同期增長(zhǎng)11.8%，增速逐月加快。

  2011年一季度，混凝土軌枕出口結(jié)束金融危機(jī)以來(lái)持續(xù)下降局面，開始觸底反彈，隨后各月出口呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2011年受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，外需大幅下降，其出口量與出口價(jià)格增速?gòu)?011年7月份起放緩。2012年全年延續(xù)放緩態(tài)勢(shì)。

  2013年年初，混凝土軌枕出口量、價(jià)齊漲，但是自3月份開始增長(zhǎng)逆轉(zhuǎn)。1～12月累計(jì)產(chǎn)量28951噸，同比降低45.3%；出口累計(jì)金額633萬(wàn)美元，比上年同期降低38.7%。

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  二、行業(yè)運(yùn)行主要矛盾、2014年及今后若干年發(fā)展趨勢(shì)

  1．創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效是行業(yè)今后發(fā)展主要方式

  2013年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了減輕小微企業(yè)稅負(fù)、加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快棚戶區(qū)改造、加快中西部和貧困地區(qū)鐵路建設(shè)等一系列統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的政策措施，有效托住了正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期的中國(guó)經(jīng)濟(jì)。今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將以增長(zhǎng)質(zhì)量為目標(biāo)。

  改革開放30年以來(lái)，混凝土與水泥制品行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，依靠投資快速增長(zhǎng)、規(guī)模擴(kuò)張、粗放式發(fā)展的方式必須改變。事實(shí)上，從2012年起行業(yè)運(yùn)行已經(jīng)開始了轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，投資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)入適度較快增長(zhǎng)階段。

  今后一個(gè)時(shí)期行業(yè)依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效所必須解決的主要問(wèn)題是：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化、同質(zhì)化問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)集中度不高，人力資源嚴(yán)重缺失，生產(chǎn)裝備自動(dòng)化水平不高，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)乏力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序等；在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)、生態(tài)化發(fā)展中面臨的創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的新的、更高的挑戰(zhàn)：例如，生產(chǎn)制造滿足綠色建筑、節(jié)能建筑要求的；滿足資源綜合利用、節(jié)能減排、工業(yè)利廢、綠色生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的；滿足生態(tài)環(huán)境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品，以及相應(yīng)的生產(chǎn)制造技術(shù)、生產(chǎn)裝備和建立與之相適應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系等。

  2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)，需要探索發(fā)展規(guī)律和建立商業(yè)模式

  2012年是大型水泥企業(yè)全面進(jìn)入預(yù)拌混凝土行業(yè)的一年，標(biāo)志著混凝土與水泥制品行業(yè)重組、整合拉開序幕，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始重大調(diào)整。但是面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑不清、產(chǎn)業(yè)生態(tài)惡化等諸多問(wèn)題。

  在混凝土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境劇烈變化的背景下，中國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)單一攪拌站逐步進(jìn)入了由大企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)的時(shí)期，特別是隨著華潤(rùn)、金隅、冀東、華新、亞泰、中聯(lián)、中材、南方、山水等大型水泥企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入混凝土制造業(yè)，開始改變我國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)布局與格局。

  預(yù)拌混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)。水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)面臨諸多問(wèn)題：水泥企業(yè)對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的判斷各有不同；各水泥企業(yè)進(jìn)入預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)的方式和經(jīng)營(yíng)模式各不相同；人力資源緊張，尤其不能體現(xiàn)水泥板塊與預(yù)拌混凝土板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)；新建（或并購(gòu)）站點(diǎn)不能良性運(yùn)營(yíng)，總部不能有效管控，如何建立預(yù)攪拌混凝土管理架構(gòu)等等。

  這些都需要行業(yè)協(xié)會(huì)深入調(diào)研，加強(qiáng)探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展規(guī)律，加大調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)力度，積極引導(dǎo)行業(yè)探索大型水泥企業(yè)進(jìn)入預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈后，如何快速適應(yīng)集團(tuán)化管理的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式和確定發(fā)展的商業(yè)模式，并通過(guò)行業(yè)自律與行業(yè)競(jìng)合，建立良性發(fā)展業(yè)態(tài)。在企業(yè)層面，要充分認(rèn)識(shí)大型水泥企業(yè)進(jìn)入預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)后，這種大型水泥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)超越了產(chǎn)品與服務(wù)等行業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)，而是產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，需要企業(yè)認(rèn)真解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同，特別是在價(jià)格、布局和產(chǎn)品層面的協(xié)同問(wèn)題。

  2013年開展預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)的大型水泥集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)，顯示出行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初現(xiàn)成效。

  另外，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，針對(duì)很多產(chǎn)品都面臨可替代品的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，如混凝土電桿、混凝土輸水管、預(yù)制混凝土樁等產(chǎn)品，需要協(xié)會(huì)加強(qiáng)引導(dǎo)企業(yè)高度重視開發(fā)、研制、生產(chǎn)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量與安全監(jiān)管；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高全要素生產(chǎn)率，降低制造成本，增強(qiáng)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  3．2014年混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機(jī)遇

  （1）2013年9月16日發(fā)布的國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》（國(guó)發(fā)[2013]36號(hào)），是改革開放30年以來(lái)首次以國(guó)務(wù)院名義就城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)布的文件，是國(guó)家今后一個(gè)時(shí)期擴(kuò)大內(nèi)需，民生優(yōu)先，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略布局。

  《意見》確定，要從城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)建設(shè)和改造、污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)、生態(tài)園林建設(shè)這四大領(lǐng)域入手，積極推進(jìn)新項(xiàng)目開工，以拉動(dòng)投資和消費(fèi)增長(zhǎng)。

  《意見》明確當(dāng)前加快城市基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造的重點(diǎn)任務(wù)是：

  一是加強(qiáng)城市供水、污水、雨水、燃?xì)?、供熱、通信等各類地下管網(wǎng)建設(shè)和改造。開展城市地下綜合管廊試點(diǎn)。到2015年，建設(shè)完成污水管網(wǎng)7.3萬(wàn)公里，完成全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)?萬(wàn)公里和北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)集中供熱9.28萬(wàn)公里老舊管網(wǎng)改造任務(wù)。

  二是加強(qiáng)城市排水防澇防洪設(shè)施建設(shè)，解決城市積水內(nèi)澇問(wèn)題。到2015年，重要防洪城市達(dá)到國(guó)家規(guī)定的防洪標(biāo)準(zhǔn)。用10年左右時(shí)間建成較完善的城市排水防澇、防洪工程體系。

  三是加強(qiáng)城市污水和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。到2015年，全國(guó)所有設(shè)市城市實(shí)現(xiàn)污水集中處理，城市污水處理率達(dá)到85%，生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到90%左右，污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到20%以上。

  四是加強(qiáng)城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)揮地鐵等的公共交通骨干作用，到2015年，全國(guó)軌道交通新增運(yùn)營(yíng)里程1000公里。積極發(fā)展大容量地面公共交通，增強(qiáng)城市路網(wǎng)的銜接連通和可達(dá)性、便捷度。盡快完成城市橋梁安全檢測(cè)和危橋加固改造。加強(qiáng)行人過(guò)街、自行車停車等設(shè)施建設(shè)。

  五是加強(qiáng)城市電網(wǎng)建設(shè)。到2015年，全國(guó)中心城市基本形成500（或330）千伏環(huán)網(wǎng)網(wǎng)架，大部分城市建成220（或110）千伏環(huán)網(wǎng)網(wǎng)架。推進(jìn)城市電網(wǎng)智能化，提高電力系統(tǒng)利用率、安全可靠水平和電能質(zhì)量。

  六是加強(qiáng)生態(tài)園林建設(shè)。提升城市綠地蓄洪排澇、補(bǔ)充地下水等功能。到2015年，設(shè)市城市至少建成一個(gè)具有一定規(guī)模，水、氣、電等設(shè)施齊備，功能完善的防災(zāi)避險(xiǎn)公園。

  新一輪城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是混凝土與水泥制品行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要契機(jī)，也對(duì)混凝土與水泥制品行業(yè)制造水平提出了前所未有的高度要求。

  （2）2014年3月16日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）。

  《規(guī)劃》突出城鎮(zhèn)化要體現(xiàn)生態(tài)文明、綠色、低碳、節(jié)約集約等要求，通過(guò)大力發(fā)展綠色建材，強(qiáng)力推進(jìn)建筑工業(yè)化，綠色生產(chǎn)、綠色消費(fèi)成為城市經(jīng)濟(jì)生活的主流；節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品、再生利用產(chǎn)品和綠色建筑比例大幅提高；城市地下管網(wǎng)覆蓋率明顯提高，城市綜合管廊建設(shè)大舉進(jìn)行。

  《規(guī)劃》提出，“到2020年，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60％左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45％左右，努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。目前我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為53．7％，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36％左右，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80％的平均水平，也低于人均收入與我國(guó)相近的發(fā)展中國(guó)家60％的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。隨著《規(guī)劃》目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平將持續(xù)提高，在此過(guò)程中，大、中小城市建設(shè)將需要修建鐵路、公路等交通設(shè)施、以及電力、燃?xì)?、自?lái)水和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施，這意味著大量投資需求和建設(shè)工程將會(huì)產(chǎn)生。

  未來(lái)十年，將是我國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要機(jī)遇期。我國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)改革開放以來(lái)30年的大發(fā)展，已經(jīng)成為全球混凝土及其制品生產(chǎn)和使用最多的國(guó)家，但還不是制造強(qiáng)國(guó)。目前，評(píng)估行業(yè)制造水平，已具備足夠的能力制造用于地下市政綜合管廊、蓄水池等城市管網(wǎng)用預(yù)制裝配化混凝土涵管和大口徑排污管道。

  協(xié)會(huì)要積極制定行動(dòng)方案，抓住機(jī)遇，動(dòng)員全行業(yè)力量，集專家智慧，在新一輪城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)中，充分借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、裝備、制造等全方位制定重點(diǎn)研制、推廣和發(fā)展產(chǎn)品和裝備目錄，推廣使用預(yù)制新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，力爭(zhēng)用10年時(shí)間使我國(guó)成為混凝土與水泥制品制造強(qiáng)國(guó)。