歐洲預拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀概述（一）

  六、各國預拌混凝土現(xiàn)狀概況

  6.1法國

  宏觀經(jīng)濟及投資

  法國是歐洲大陸重要的政治和經(jīng)濟體之一，本土面積為543965平方公里，平原占總面積的三分之二；人口超過6580萬，是歐洲第二大人口國家。法國的基礎設施建設比較完善，法國公路網(wǎng)是世界最密集、歐盟國家中最長的，總長度超過100萬公里，其中高速公路12000公里。鐵路總長30900公里，其中電氣化鐵路15400公里，高速鐵路2000公里，高速火車技術居世界領先地位，2014年仍保持每小時574.8公里的火車速度世界紀錄。21世紀以來法國國民經(jīng)濟增速保持低位穩(wěn)定，2008-2009年出現(xiàn)負增速，之后反轉回升，2012-2013年再次回落，2013年GDP增速為0.2%，低于歐盟平均經(jīng)濟增速。

  圖12：法國GDP及增速走勢

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  法國是世界第五大出口國和第六大進口國，但近十年來常年保持貿(mào)易逆差狀態(tài)。服務業(yè)在法國的經(jīng)濟和社會生活中占有舉足輕重的地位，服務業(yè)產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的75%以上。2013年“三大需求”對于GDP的貢獻率為：資本形成19.2%，最終消費82.4%，凈出口-2.0%。

  圖13：“三大需求”占GDP比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  法國是最發(fā)達的工業(yè)國家之一，工業(yè)中占主導地位的仍是傳統(tǒng)的工業(yè)部門，其中鋼鐵、汽車、建筑為法國工業(yè)三大支柱。近20余年，建筑業(yè)產(chǎn)值增長經(jīng)歷了四次起落周期：第一個周期為1991-1993年建筑業(yè)產(chǎn)值同比增速從1.6%下降到-7.2%；第二個周期為1994-1996年，同比增速上漲至1.4%后回落到-4.3%；第三個周期為1997-2002年，增速漲至7%之后逐年回落到-0.6%；第四個周期為2003-2009年，增速漲至3.2%后逐年回落至-5.7%。2009年之后增速一直在零下徘徊。其中房地產(chǎn)走勢與整個建筑業(yè)基本相同，2007-2009年土木工程產(chǎn)值增速走勢漲落幅度大于整個建筑業(yè)平均水平。

  圖14：法國建筑業(yè)產(chǎn)值同比增速（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  預拌混凝土行業(yè)概況

  近十年來，法國預拌混凝土年均產(chǎn)量在3800萬立方米左右，最高峰時期為2007年，全年RMC產(chǎn)量4500萬立方米，2013年產(chǎn)量為3860萬立方米。人均RMC消費水平大約為0.6立方米，略高于歐盟平均水平。水泥消耗量逐漸減少，2013年RMC生產(chǎn)消耗水泥1920萬噸，占水泥消耗總量的59.3%。

  圖15：法國RMC產(chǎn)量及人均消費情況

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  法國預拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)商數(shù)量及從業(yè)人員數(shù)量未見大幅下降，且從業(yè)人員數(shù)量在2006年大幅增加之后持續(xù)保持較高水平，行業(yè)營業(yè)收入在2008年到到峰值之后略有下降，2011年有所恢復，2013年再次實現(xiàn)同比增長。

  圖16：法國RMC產(chǎn)量生產(chǎn)商數(shù)量及營業(yè)額（ERMCO成員企業(yè)）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  法國預拌混凝土攪拌站數(shù)量同樣未見明顯減少，反而在2012年達到近十年來的峰值，單個攪拌站混凝土產(chǎn)量只有2.2萬立方米，較歐盟平均水平低1萬立方米。從運輸方式來看，法國的混凝土運輸物流主要以第三方物流為主，占比在80%以上，生產(chǎn)商自行配送的只有14%。法國的混凝土攪拌車數(shù)量在2008年達到最大，之后有所減少，而攪拌車的規(guī)模由2004年的低于6m³為主逐漸發(fā)展成為8-10m³占主導地位。2013年8-10m³容量的攪拌車占88%，低于8 m³和高于10 m³的均只有6%。

  圖17：法國混凝土攪拌車不同規(guī)模比例（m³）（ERMCO成員企業(yè)）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  從產(chǎn)品來看，強度等級在C25-C35之間的產(chǎn)品占比最大，2013年該比例達到59%，在2010年及以前C15-C25之間的產(chǎn)品占比達到65-70%。坍塌度在S2-S3之間的產(chǎn)品占比最大，2013年為69%，SCC混凝土占比由之前的2%上升至6%。單位混凝土原材料和摻合料中水泥的用量為290kg/ m³，最常用的摻合料為飛灰，單位摻和量為90kg/ m³。

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  6.2奧地利

  國民經(jīng)濟及投資概況

  奧地利是位于歐洲中部的內(nèi)陸國家，與多國接壤，是歐洲重要的交通樞紐，經(jīng)濟發(fā)展較快，經(jīng)濟增長速度高于歐盟平均水平。首都維也納是最大城市，人口超過170萬，超過全國人口20%。21世紀初奧地利經(jīng)濟增速放緩，在世界金融危機之前2007年GDP增速再次升至3.7%，金融危機之后隨整個歐洲經(jīng)濟回落，2009年GDP增速降至-3.8%，2010-2011年大幅回升，但2012-2013年繼續(xù)保持回落態(tài)勢，2013年GDP增速為0.3%。

  圖18：1996-2013年奧地利與歐盟28國GDP增速走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  近15年，奧地利建筑業(yè)產(chǎn)值增速呈下降趨勢房地產(chǎn)和土木工程（包含基礎設施建設）在1998年、2003年及2012年創(chuàng)造過三次增長波峰；2010年為建筑業(yè)的筑底階段，產(chǎn)值同比下降4%，其中房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值下降2.9%，土木工程業(yè)產(chǎn)值下降9.5%。2013年奧地利建筑業(yè)產(chǎn)值增速只有0.5%，其中房地產(chǎn)業(yè)為0.7%，土木工程同比下降1.3%。

  圖19：1997-2013年奧地利建筑業(yè)產(chǎn)值同比增速走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  在奧地利國民經(jīng)濟形成中，最終消費占比達到70%以上，投資占比只有20%左右，且隨著貨物與服務凈出口占比的逐漸上升投資占比呈下降趨勢。服務業(yè)在奧地利經(jīng)濟中占有重要位置，2013年奧地利服務業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將近70%。

  圖20：1976-2013年奧地利“三大需求”在GDP中的占比（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  預拌混凝土行業(yè)概況

  奧地利預拌混凝土人均消費量高于歐盟平均水平，近十年來人均RMC消費量在1.2-1.4立方米/人。RMC總產(chǎn)量在2009年明顯下滑之后未在漲至危機之前的水平，2013年奧地利RMC總產(chǎn)量為1050萬立方米，全國混凝土總產(chǎn)量為1500萬立方米，RMC占比為70%。

  圖21：2000-2013年奧地利RMC總產(chǎn)量及人均消費量走勢

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  預拌混凝土行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量在2008年明顯下降，之后繼續(xù)萎縮，直到2012年從業(yè)人員數(shù)量才再次增加，相應的行業(yè)整體營業(yè)收入在2009年明顯下滑，但2010-2013年逐漸小幅上漲，但截止到2013年仍沒有漲至危機前水平。由于預拌混凝土是較為成熟的行業(yè)，因此人均生產(chǎn)率變化不大，2013年人均營業(yè)額為32.4萬元。

  圖22：2000-2013年奧地利RMC行業(yè)營業(yè)收入及從業(yè)人員變化情況（EMRCO成員企業(yè)）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  近十年來，奧地利預拌混凝土的設備數(shù)量變化不大，2013年EMRCO成員企業(yè)攪拌站數(shù)量為216座，占全國數(shù)量80%-90%，比2000年最高峰時只減少17座。2013年平均每座攪拌站RMC產(chǎn)量為4.4萬立方米，較歐盟平均水平高出1萬立方米/單個攪拌站。2013年奧地利EMRCO成員企業(yè)攪拌運輸車兩有1770輛，比危機前最高水平減少420輛；泵車430量，較2000年減少170輛?；炷翑嚢柢囍姓急茸畲蟮氖?-10m³容量的攪拌車，2013年占比達到89%，超過10 m³的攪拌車只有5%，低于8 m³的攪拌車只有6%。從歷史演變來看，在2005年以前低于8 m³的攪拌車占比超過90%，2006年攪拌車容量開使大型化，但規(guī)模也只擴大2 m³。從運輸方式來看，第三方物流占比逐漸增加并已經(jīng)成為主要物流方式，其次為混凝土生產(chǎn)企業(yè)配送。

  圖23：2000、2013年奧地利攪拌車容量比例（m³）（EMRCO成員企業(yè)）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  從RMC產(chǎn)品來看，強度等級在C25-C35的產(chǎn)品占比最大，2013年該比例為68.8%，C15-C35之減的產(chǎn)品占比總額達到86%；坍落度等級在S2-S3之間的產(chǎn)品占比最大，為63.4%，S1的產(chǎn)品只有6.2%。從原材料及摻合料來看，單位RMC水泥含量為260kg，奧地利水泥產(chǎn)量的60%用于生產(chǎn)RMC；最常用的摻合料為飛灰和礦渣微粉，單位RMC添加劑加入量為45kg。

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  6.3丹麥

  國民經(jīng)濟及投資概況

  丹麥位于歐洲大陸西北端，日德蘭半島上，本土由406個大小島嶼組成，自然資源比較匱乏，水域率為1.6%，森林覆蓋率為10%。19世紀末丹麥工業(yè)化迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)向專業(yè)化方向發(fā)展，成為世界主要農(nóng)業(yè)國之一。隨著丹麥工業(yè)發(fā)展的日趨成熟，工業(yè)產(chǎn)值在國民經(jīng)濟中所占比重逐漸減小，目前已不到20%，農(nóng)業(yè)也不到10%，占比最大的為服務業(yè)，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的76%。丹麥城鎮(zhèn)化率較高，2013年城市人口比例超過87%。金融危機之前丹麥國民經(jīng)濟增速仍較為平穩(wěn)，到2007年開始明顯回落，2008-2009年更是出現(xiàn)大幅下跌的情況，之后增速趨緩，2012年再次出現(xiàn)GDP增速為負值的現(xiàn)象，2013年丹麥GDP增速為0.4%。

  圖24：1971-2013年丹麥GDP及增速變化

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  近十年來丹麥建筑業(yè)產(chǎn)值變化較大，2008年金融危機之后除2012年出現(xiàn)同比上升以外，其余年限均為同比下降。2009年丹麥土木工程業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)同比上升，同年房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)12.3%的同比下降，房地產(chǎn)行業(yè)的不景氣是直接影響整個建筑業(yè)產(chǎn)值下降的主要原因。

  圖25：2001-2013年丹麥建筑業(yè)（包括房地產(chǎn)與土木工程）增速變化

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  從投資來看，近十年來丹麥投資除2006年出現(xiàn)17%的高速增長以外，其余各年均是個位數(shù)增長或負增長，2009年出現(xiàn)-18.3%的同比降幅，2011年開始出現(xiàn)正增長，但2012-2013年正增長幅度逐年遞減。從“三大需求”占GDP比重來看，丹麥資本形成占比為17%，最終消費占比為77%，貨物與服務凈出口占比為6%，且呈現(xiàn)上升趨勢。

  圖26：1971-2013年丹麥投資增速變化及“三大需求”占GDP比例

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局（Eurostat），中國水泥研究院

  預拌混凝土行業(yè)概況

  丹麥工業(yè)化及城市化進程較早進入較為成熟階段，因此預拌混凝土行業(yè)發(fā)展及消費進入穩(wěn)定階段，2013年人均RMC消耗量只有0.4立方米，全國預拌混凝土產(chǎn)量為2300萬立方米，混凝土產(chǎn)量為4200萬立方米，預拌比例為55%。

  圖27：2000-2013年丹麥RMC總產(chǎn)量及人均消費量走勢

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  預拌混凝土行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量在2008、2009年大幅下降，2007年丹麥ERMCO成員企業(yè)從業(yè)人員共1688人，2007年降為1100人，2009年降為700人，到2013年為680人。丹麥預拌混凝土攪拌站數(shù)量在2008年達到近十年的峰值，之后開始減少，到2013年ERMCO成員企業(yè)攪拌站數(shù)量為79個，占全國65%左右。2013年每座攪拌站平均RMC產(chǎn)量為2.66萬立方，較歐盟平均水平少0.6萬立方米。

  2013年丹麥ERMCO成員企業(yè)混凝土攪拌車數(shù)量為450輛，較2008年高峰期減少90輛；混凝土泵車48輛，較2008年高峰期減少7輛，2013年RMC泵送比例為24%。攪拌車中占比最大的是容量為8m³以下的，占比最小的是容量為10m³以上的。2000年-2002年，容量為8m³以下的攪拌車所占比例為98%，之后8-10 m³容量的攪拌車所占比例有所上升，到2013年達到29%。從運輸方式來看，第三方物流的方式占比逐漸增加，混凝土生產(chǎn)企業(yè)進行物流配送仍是主要方式，2013年上述兩個方式所占比例分別為86%、12%。

  圖28：2000、2013年丹麥攪拌車容量比例比較（m³）（ERMCO成員企業(yè)）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲預拌混凝土協(xié)會（ERMCO），中國水泥研究院

  從產(chǎn)品來看，2013年強度等級在C15-C35之間的所占比例最大，為70%，大于C35的RMC比例為24%，小于C15的RMC比例為6%。高強度混凝土在2009年應用比例達到44%，2012年應用比例為13%，其余年限比例均不到10%。2013年坍落度在S2-S3之間的產(chǎn)品占比為45% ，S4-S5+的產(chǎn)品占比為20%，SCC混凝土占比30%；而這三個數(shù)據(jù)在2000年分別為15%、75%和5%。從原材料和摻合料來看，丹麥的單位RMC產(chǎn)品水泥用量在275kg/m³左右，而在2011年之前這一數(shù)值為230 kg/m³左右，丹麥的散裝水泥45%用于RMC的生產(chǎn)；應用最為廣泛的摻合料為飛灰，單位RMC中飛灰用量為66kg/ m³。