福建水泥股份有限公司 2015年半年度報告摘要

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  公司代碼：600802                             公司簡稱：福建水泥

  福建水泥股份有限公司

  2015年半年度報告摘要

  一重要提示

  1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

  1.2 公司簡介

  公司股票簡況

  股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所福建水泥 600802

  聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名蔡宣能林國金

  電話 0591-87617751 0591-87617751

  傳真 0591-88561717 0591-88561717

  電子信箱 caixuanneng@sina.com linzy2010@qq.com

  二主要財務數(shù)據(jù)和股東情況

  2.1 公司主要財務數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末上年度末

  本報告期末比上年度末增減(%)

  總資產(chǎn) 5,299,823,695.51 5,402,736,476.25 -1.90

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,254,369,122.62 1,354,541,673.15 -7.40

  本報告期

  （1-6月）

  上年同期

  本報告期比上年同期增減(%)

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-112,832,755.72 135,829,897.42 -183.07

  營業(yè)收入 1,488,509,625.04 909,868,189.13 63.60

  歸屬于上市公司股東的凈利潤-124,716,425.79 10,090,649.43 -1,335.96

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

  -133,232,651.68 -24,408,875.66

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-9.51 0.97 減少10.48個百分點

  基本每股收益（元／股）-0.327 0.026 -1,335.96

  稀釋每股收益（元／股）-0.327 0.026 -1,335.96

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  2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況

  表

  單位:股

  截止報告期末股東總數(shù)（戶） 26,781

  截止報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）不適用

  前 10名股東持股情況

  股東名稱股東性質(zhì)

  持股比例(%)

  持股

  數(shù)量

  持有有限售條件的股份數(shù)量

  質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

  福建省建材（控股）有限責任公司

  境內(nèi)非國有法人 28.78 109,913,089 0 無 0

  南方水泥有限公司境內(nèi)非國有法人 5.26 20,090,951 0 無 0

  游國甫境內(nèi)自然人 1.38 5,283,348 0 無 0

  何睿境內(nèi)自然人 1.21 4,630,546 0 無 0

  王有輝境內(nèi)自然人 0.87 3,310,100 0 無 0

  許春輝境內(nèi)自然人 0.84 3,197,060 0 無 0

  黃平境內(nèi)自然人 0.83 3,159,100 0 無 0

  楊敏境內(nèi)自然人 0.83 3,171,715 0 無 0

  廣東粵財信托有限公司－創(chuàng)勢翔盛世3號證券投資集合資金信托計劃

  其他 0.79 3,000,001 0 無 0

  王文化境內(nèi)自然人 0.62 2,359,100 0 無 0

  上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 1、福建省建材（控股）有限責任公司代表國家持有股份；

  2、除上述法人股東之間未存在關聯(lián)關系外，公司未詳其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或者是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

  表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明

  不適用

  2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

  □適用√不適用

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  三管理層討論與分析

  3.1董事會關于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

  經(jīng)營環(huán)境：

  2015年上半年，我國經(jīng)濟環(huán)境復雜且下行壓力不斷加大，國內(nèi)GDP同比增長7.0%，較去年同期回落 0.4 個百分點。固定資產(chǎn)投資同比增長 11.4%（扣除價格因素實際增長 12.5%），增速比一季度和上年同期回落 2.1個百分點和 5.9個百分點，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長 4.6%（扣除價格因素實際增長 5.7%），增速比一季度和上年同期回落 3.9個百分點 9.5個百分點。我國水泥產(chǎn)量 10.77億噸，同比下降 5.3%（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

  2015年上半年，福建省 GDP同比增長 8.6%，增幅比一季度提高 0.1個百分點，比上年同期回落 1.1個百分點。固定資產(chǎn)投資同比增長 17.5%，增幅分別比一季度和上年同期回落 2.7 個和 4.0 個百分點，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長 4.8%，增幅分別比一季度和上年同期回落 15.7個和 19.4個百分點。全省水泥產(chǎn)量 3739.13萬噸，同比增長 4.6%。（數(shù)據(jù)來源：福建省統(tǒng)計局）受固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資不足的影響，水泥價格持續(xù)下滑，今年上半年全國通用水泥平均出廠價格比去年同期下降 29元/噸，下降幅度 9.3%，水泥行業(yè)利潤總額為 132.65億元，同比下降 61%。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

  整體經(jīng)營情況：

  報告期 2月，公司與華潤水泥投資合作成立的福潤銷售公司開始銷售華潤水泥福建大區(qū)產(chǎn)品，并由本公司合并報表，這對公司合并利潤表中的營業(yè)收入和營業(yè)成本相關科目金額產(chǎn)生重大影響，除此之外的科目影響金額非常小。上半年，公司共生產(chǎn)熟料243.92萬噸，生產(chǎn)水泥 327.51萬噸，同比分別增長-6.79％和 5.53％。銷售商品（不含福潤銷售公司銷售華潤水泥福建大區(qū)產(chǎn)品）329.52 萬噸，同比增長 3.10 ％。受福建省固定資產(chǎn)投資增速下滑及外省水泥大量入閩低價競銷的影響，省內(nèi)水泥市價持續(xù)走低，公司水泥平均含稅售價同比降低了 60元/噸。受此影響公司增量不增收，實現(xiàn)營業(yè)收入 78,001.12 萬元（不含福潤銷售公司銷售華潤水泥產(chǎn)品收入 70,849.85萬元），同比減少 14.27%，營業(yè)利潤-17,047.58 萬元，同比減少 688.75%，歸屬于母公司所有者的凈利潤-12,471.64萬元，同比減少 13,480.71萬元。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-11,283.28萬元，同比減少 24,866.27萬元。

  報告期，海峽水泥、寧德建福兩個新建項目投產(chǎn)，由于水泥售價與成本倒掛及未達產(chǎn)等原因，兩項目公司利潤總額合計虧損 8,093.85萬元，影響公司歸屬于母公司所有者的凈利潤-4,792.03萬元。

  (一)主營業(yè)務分析

  1 財務報表相關科目變動分析表

  單位:元幣種:人民幣

  科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）

  營業(yè)收入 1,488,509,625.04 909,868,189.13 63.60

  營業(yè)成本 1,487,734,896.72 732,703,182.72 103.05

  銷售費用 32,848,086.80 26,927,515.40 21.99

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  管理費用 87,245,995.20 85,970,460.53 1.48

  財務費用 73,129,785.67 56,737,537.89 28.89

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  -112,832,755.72 135,829,897.42 -183.07

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  -45,704,541.61 -152,815,127.04 不適用

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  -19,570,731.62 -177,646,063.62 不適用

  研發(fā)支出

  （1）營業(yè)收入變動原因說明:本期營業(yè)收入同比增長 63.6%，主要是合并福潤銷售報表增加華潤水泥福建大區(qū)產(chǎn)品銷售收入 70,849.85萬元。剔除該因素影響后，公司商品銷量增長 3.10%，營業(yè)收入減少 12,985.70 萬元，比增-14.27%，主要是公司水泥售價大幅下跌所致。

  （2）營業(yè)成本變動原因說明:本期營業(yè)成本同比增長 103.05%，主要是合并福潤銷售報表增加華潤水泥福建大區(qū)產(chǎn)品銷售收入匹配成本 70,849.85萬元。剔除該因素影響后，營業(yè)成本 77，923.64萬元，比增 6.35%，主要是受新投產(chǎn)項目海峽水泥、寧德建福未達產(chǎn)、成本較高的影響所致。

  （3）銷售費用變動原因說明:本期銷售費用同比增長 21.99%，主要是職工薪酬及商品銷量增加相應增加運費、自備車費用、裝車費。

  （4）管理費用變動原因說明:管理費用同比增長 1.48%，主要是職工薪酬、折舊、無形資產(chǎn)攤銷、房產(chǎn)稅及印花稅等增加與修理費、土地使用稅減少綜合影響所致。

  （5）財務費用變動原因說明:財務費用同比增加 1,639.22萬元，比增 28.89%，主要是新投產(chǎn)項目海峽水泥、寧德建福本期借款利息停止資本化及本期公司債務規(guī)模增大導致利息支出增加所致。

  （6）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:由于報告期增加合并福潤銷售報表

  （報告期該公司僅銷售華潤水泥福建大區(qū)產(chǎn)品），經(jīng)營活動流入現(xiàn)金同比增加68,715.90 萬元，流出現(xiàn)金同比增加 93,582.16 萬元，經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流同比減少-24,866.27萬元，剔除福潤銷售影響后，經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流同比減少-24,000.74萬元，主要由以下因素共同影響所致：在公司商品銷量增加的情況下，由于水泥售價大幅下滑使銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金同比減少 16,102.08 萬元；同時由于購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金及支付給職工和為職工支付的現(xiàn)金以及支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金都有不同程度的增加，使經(jīng)營活動流出現(xiàn)金同比增加 11,280.71萬元。

  （7）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:本期投資活動凈現(xiàn)金流同比增加10,711.06 萬元，主要是本期收到興業(yè)銀行現(xiàn)金紅利款（上年同期為應收股利）及武夷山凌云賓館資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款，使投資活動流入現(xiàn)金同比增加 3,094.24萬元，同時由于上年同期因項目建設尚處高峰期所購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較本期多，使本期投資活動流出現(xiàn)金同比減少 7616.82萬元共同影響所致。

  （8）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:本期籌資活動凈現(xiàn)金流量同比增加15,807.53萬元，主要原因是對比上年同期，本期經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流大幅減少、到期債務增加等原因相應增加借款規(guī)模所致。

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  2 其他

  (1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明報告期公司利潤來源未發(fā)生重大變動

  (2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明

  不適用

  (3)經(jīng)營計劃進展說明

  2015年公司預算目標：生產(chǎn)水泥 950萬噸，銷售水泥 1900萬噸（含銷售華潤水泥 950萬噸），營業(yè)收入 472,180萬元，成本費用 466,703萬元。報告期，公司實際完成全年預算情況如下：水泥銷量完成 34.53%，收入完成 31.52%，成本費用完成 36.17%，其中水泥（預算、實際）銷量均不含福潤銷售公司銷售華潤水泥的（預算、實際）銷量。

  報告期，受制于水泥市場供需關系惡化導致競爭加劇、水泥售價持續(xù)下滑等原因，公司預算銷量、收入指標完成進度均低于序時進度。由于新投產(chǎn)項目海峽水泥、寧德建福未達產(chǎn)和成本較高以及其他原因，使公司成本費用整體高于預算水平。

  (二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

  1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

  單位:元幣種:人民幣

  主營業(yè)務分行業(yè)情況

  分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本

  毛利率（%）

  營業(yè)收入比上年增減（%）

  營業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  一、水泥制造 773,496,990.54 771,397,282.53 0.27 -14.54 5.70 減少 19.10 個

  百分點

  二、水泥商貿(mào) 708,498,472.74 708,498,490.52 0.00

  主營業(yè)務分產(chǎn)品情況

  分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本

  毛利率（%）

  營業(yè)收入比上年增減（%）

  營業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  一、水泥制造

  其中：水泥 770,291,767.48 767,968,512.07 0.30 -12.20 9.09 減少 19.46

  個百分點

  商品熟料 3,205,223.06 3,428,770.46 -6.97 -88.46 -86.72 減少 14.09

  個百分點

  主營業(yè)務分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明：報告期，公司增加合并福潤銷售公司報表，該公司為本公司及華潤水泥福建區(qū)域產(chǎn)品的銷售平臺，故本期公司主營業(yè)務按行業(yè)劃分增加“水泥商貿(mào)”。

  2、主營業(yè)務分地區(qū)情況

  單位：元幣種：人民幣

  地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（%）

  福建省 1,481,995,463.28 63.65

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  (三)核心競爭力分析

  公司是國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 60 家大型企業(yè)之一的上市公司，在規(guī)模和綜合競爭力方面是福建省內(nèi)處于前列的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，相比省內(nèi)其他水泥企業(yè)具有以下優(yōu)勢：

  1、產(chǎn)業(yè)政策扶持優(yōu)勢：公司是國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 60家大型企業(yè)之

  一，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策有利于公司進一步拓展發(fā)展空間，享有在項目核準、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持的有利地位。

  2、品牌優(yōu)勢：公司擁有“建福”、“煉石”兩個品牌商標，均是“福建省著名商標”，連續(xù)獲得國家免檢產(chǎn)品、福建省名牌產(chǎn)品和用戶滿意產(chǎn)品稱號。

  3、自有鐵路專用線優(yōu)勢：公司建福水泥廠、永安建福、煉石水泥廠以及多個水泥生產(chǎn)基地都擁有鐵路專用線。

  4、裝備規(guī)模優(yōu)勢：近年，公司通過新建和技改，早期老舊設備逐步淘汰，現(xiàn)水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法技術(shù)，且擁有多條日產(chǎn)熟料 4500 噸及以上的生產(chǎn)線，規(guī)模優(yōu)勢日益明顯。

  (四)投資狀況分析

  1、對外股權(quán)投資總體分析

  報告期內(nèi)，母公司對外股權(quán)投資共 1020萬元，主要情況如下：

  經(jīng)公司董事會決議，公司與關聯(lián)方華潤水泥投資以現(xiàn)金出資共同成立了福建省福潤水泥銷售有限公司，雙方按出資比例確定在該公司的股權(quán)比例，其中：本公司出資1020萬元，占比 51%，華潤水泥投資出資 980萬元，占比 49%，由福建水泥對其合并財務報表。截至本報告期末，雙方尚未完成銷售渠道整合，福潤銷售公司目前銷售的產(chǎn)品均為華潤水泥在福建區(qū)域的產(chǎn)品，待渠道完全整合到位后，雙方在福建區(qū)域的產(chǎn)品均通過該公司銷售。

  (1)證券投資情況

  □適用√不適用

  (2)持有其他上市公司股權(quán)情況

  √適用□不適用

  單位：萬元

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資成本

  期初持股比例（%）

  期末持股比例（%）

  期末賬面值

  報告期損益

  報告期所有者權(quán)益變動

  會計核算科目

  股份來源

  601166 興業(yè)銀行

  13,001.48 0.26 0.26 86,940.00 2,872.80 2,835.00 可供出售金

  融資產(chǎn)

  原始股及二級市場購入

  601377 興業(yè)證券

  146.44 0.06 0.06 4,115.21 15.03 -322.39 可供出售金

  融資產(chǎn)

  原始股

  合計 13,147.92 // 91,055.21 2,887.83 2,512.61 //

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  持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

  1）報告期 5 月，興業(yè)銀行實施每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 5.7 元的 2014 年度利潤分配方案，公司持股 5040萬股，獲得現(xiàn)金股利 2872.80萬元。

  2）報告期 5 月，興業(yè)證券實施每 10 股派發(fā) 0.5 元的 2014 年度利潤分配方案，公司持股 300.6萬股，獲得現(xiàn)金股利 15.03萬元。

  (3)持有金融企業(yè)股權(quán)情況

  □適用√不適用

  2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

  (1)委托理財情況

  □適用√不適用

  (2)委托貸款情況

  □適用√不適用

  (3)其他投資理財及衍生品投資情況

  □適用√不適用

  3、募集資金使用情況

  (1)募集資金總體使用情況

  □適用√不適用

  (2)募集資金承諾項目情況

  □適用√不適用

  (3)募集資金變更項目情況

  □適用√不適用

  4、主要子公司、參股公司分析

  單位：萬元

  公司名稱業(yè)務性質(zhì)

  注冊

  資本

  權(quán)益比例（%）

  總資產(chǎn)凈資產(chǎn)

  主營業(yè)務收入

  營業(yè)

  利潤

  凈利潤

  資產(chǎn)負債率（%）

  建福南方水泥生產(chǎn)制造 100,000  50 125,213  103,536  16,844  -320  -223  17.31

  永安建福水泥生產(chǎn)制造  20,000  100 65,555  21,942  19,568  -1,543  -1,534  66.53

  金銀湖水泥水泥生產(chǎn)制造  11,000  96.36 31,438  7,817  5,459  -1,594  -1,413  75.13

  海峽水泥水泥生產(chǎn)制造  48,125  55.99 126,682  40,000  6,667  -6,449  -6,425  68.43

  福州煉石水泥生產(chǎn)制造  12,351  100 37,219  17,473  10,260  -1,535  -1,302  53.05

  寧德建福水泥生產(chǎn)制造 5,000  71.58 18,159  4,116  5,179  -1,669  -1,669  77.33

  安砂建福水泥生產(chǎn)制造  35,000  50 85,143  38,944  16,718  -930  -795  54.26

  福潤銷售水泥及熟料銷售 2,000  51 6,310  1,964  70,850  -36  -36  68.87

  注：1、報告期內(nèi)，福潤銷售營業(yè)收入全部來自銷售華潤水泥福建大區(qū)的產(chǎn)品。

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  2、安砂建福為建福南方的全資子公司。

  此外，報告期公司取得參股的金融企業(yè)“興業(yè)銀行”2014年度現(xiàn)金紅利 2872.80萬元。

  5、非募集資金項目情況

  √適用□不適用

  單位:萬元幣種:人民幣

  項目名稱項目金額項目進度

  本報告期投入金額

  累計實際投入金額

  項目收益情況

  建福水泥廠綜合節(jié)能改造項目  48,528.60 已投產(chǎn) 517 52,659 -1,534

  海峽水泥帶 9000kW 純低溫余熱發(fā)電的 4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程81,381.73 已投產(chǎn) 4,082 97,973 -6,425

  金銀湖水泥磨技改項目  10,865 已投產(chǎn) 291 11,973 未獨立核算

  寧德建福水泥粉磨項目（工程一期）  17,204 已投產(chǎn) 273 11,527 -1,669

  福煉 2#磨技改項目 3,300

  已在報告期投產(chǎn)

  601 2,910 未獨立核算

  煉石廠技改項目

  5#窯技改已完工并投料生產(chǎn)

  816 4,472 未獨立核算

  煉石水泥廠 10#窯        項目前期 83 1,262

  安砂建福二期工程及技改項目前期 537 9,041

  合計 161,279.33 / 7,200 191,816 /

  3.2利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案

  (一)報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

  公司于 2015年 5月 29日召開的 2014年度股東大會審議通過了向全體股東按每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.39 元（含稅）的 2014 年度利潤分配方案，該方案已于 2015 年 7 月

  24日實施完畢。

  (二)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉(zhuǎn)增股本預案

  是否分配或轉(zhuǎn)增否

  3.3其他披露事項

  (一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

  □適用√不適用

  (二)董事會、監(jiān)事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

  □適用√不適用

  福建水泥股份有限公司 2015年半年度報告摘要

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  四涉及財務報告的相關事項

  4.1 與上年度財務報告相比，公司本期會計政策、會計估計未發(fā)生變化的。

  4.2 報告期內(nèi)未發(fā)生重大會計差錯更正及需追溯重述的情形。

  4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

  報告期本公司合并范圍包括母公司及 16 家子公司，與上期相比增加了 1 家子公司。原因是 2014年 11月 28日本公司第七屆董事會第十七次會議通過了《關于與華潤水泥投資有限公司合作成立福建省福潤水泥銷售有限公司的議案》，本公司和華潤水泥投資有限公司合作成立福建省福潤水泥銷售有限公司，該公司注冊資本 2000 萬元人民幣，雙方以貨幣出資，其中：本公司出資 1020 萬元，占股 51%，華潤水泥投資出資 980萬元，占股 49%，協(xié)議約定由本公司對其合并財務報表，因此將其納入合并范圍。

  4.4 本半年度財務報告未經(jīng)審計。

  董事長：姜豐順

  福建水泥股份有限公司

  2015年 8月 26日