埃及疆域橫跨亞、非兩洲，當(dāng)中大部分位于非洲東北部，只有蘇伊士運(yùn)河以東的西奈半島位于亞洲西南部。國(guó)土面積超過(guò)100萬(wàn)平方公里。埃及是中東人口最多的國(guó)家，也是非洲人口第二大國(guó)，在經(jīng)濟(jì)、科技領(lǐng)域方面長(zhǎng)期處于非洲領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。在水泥工業(yè)方面，埃及亦是非洲大陸第一的產(chǎn)能和產(chǎn)量大國(guó)。

埃及水泥工業(yè)概況

  埃及是非洲大陸最大的水泥生產(chǎn)國(guó)，擁有22個(gè)水泥綜合工廠，累計(jì)年產(chǎn)能6730萬(wàn)噸，另有水泥粉磨年產(chǎn)能360萬(wàn)噸。大部分水泥工廠位于尼羅河三角洲地區(qū)，主要是由于大量人口富集于此。雖然水泥產(chǎn)能巨大，但埃及近年來(lái)并沒(méi)有完全發(fā)揮。的確，相對(duì)于7000萬(wàn)噸的產(chǎn)能，據(jù)AUCBM報(bào)道在2012年水泥產(chǎn)量5520萬(wàn)噸，2010年5000萬(wàn)噸，從2006年后水泥產(chǎn)量急劇增長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)全國(guó)水泥產(chǎn)量?jī)H3000萬(wàn)噸。

  根據(jù)政府供應(yīng)部數(shù)據(jù)顯示，2015年9月埃及生產(chǎn)水泥96.9403萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為94.5315萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)水泥銷(xiāo)量為102萬(wàn)噸出口8260噸。

  近年來(lái)，埃及國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)商也承受巨大壓力，主要是天然氣供給短缺。埃及天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還不能滿足激增的本地需求和出口承諾。埃及政府優(yōu)先考慮的是家庭用戶，工業(yè)則位居其次。例如，相對(duì)于電力部門(mén)的天然氣需求，水泥工業(yè)處于其次。

  在2014年上半年，埃及天然氣股份公司（EGAS）曾兩次切斷對(duì)水泥廠的天然氣供應(yīng)。2014年1月埃及天然氣股份公司對(duì)水泥工業(yè)的天然氣供應(yīng)削減了35%，至6月進(jìn)一步削減了61%。由于天然氣供應(yīng)不足，部分工廠在2014年4、5月停止生產(chǎn)。期間，用作燃料油或潤(rùn)滑油的重油價(jià)格在6個(gè)月內(nèi)也漲了2.5倍。

  一些水泥工廠去年開(kāi)始決定采用進(jìn)口燃煤以克服天然氣供應(yīng)短缺。由于成本費(fèi)用巨大，促使一些生產(chǎn)商開(kāi)始尋求替代燃料。

埃及國(guó)內(nèi)主要水泥生產(chǎn)商

  Italcementi：埃及最大的水泥生產(chǎn)商是意大利水泥（Italcementi），通過(guò)其子公司Helwan Cement（占股99.54%）、Suez Cement（占股55.07%）以及Tourah  Protland Cement（占股71.93%）。

  意大利水泥集團(tuán)在埃及擁有水泥產(chǎn)能1160萬(wàn)噸，占埃及總產(chǎn)能的16.2%，由2001年收購(gòu)Suez Cement 25%的股權(quán)進(jìn)入市場(chǎng)。在2005年增持至當(dāng)前的股份，同年收購(gòu)Helwan Cement。隨后意大利水泥通過(guò)Suez Cement入股Tourah Cement。

  自從進(jìn)入埃及水泥行業(yè)以來(lái)，意大利水泥一直處于技術(shù)發(fā)展的前沿。在2013年12月，當(dāng)Suez Cement 在Kattameya 水泥廠完成垃圾處理廠之后，率先在全國(guó)使用替代燃料。它一年產(chǎn)生約35000噸垃圾衍生燃料（RDF）。

  意大利水泥在2014和2015年對(duì)各個(gè)工廠進(jìn)行了升級(jí)改造，目前正與埃及當(dāng)局關(guān)于Suez Cement提出的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)話。在意大利水泥的CEO Bruno Carre在2015年9月提到埃及電力部門(mén)正在推進(jìn)該項(xiàng)目。然而，在項(xiàng)目銀行融資之前需要更進(jìn)一步的探討。

  2015年7月28日，德國(guó)海德堡水泥（Heideberg Cement）宣布通過(guò)意大利通訊集團(tuán)（Italmobiliere）收購(gòu)其控股的意大利水泥集團(tuán)（Italcementi）45%的股份。這意味著三個(gè)子公司Helwan Cement、Suez Cement以及Tourah Cement現(xiàn)在歸屬于海德堡水泥（Heideberg Cement）。

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  LafargeHolcim：新成立的拉法基豪瑞（LafargeHolcim）是埃及最大的單體水泥企業(yè)，也是全球最大的水泥廠之一，位于首府開(kāi)羅附近的EI Ain El Sokhna 水泥廠，年產(chǎn)1060萬(wàn)噸。作為拉法基豪瑞集團(tuán)形成前拉法基運(yùn)行的工廠，目前仍然是拉法基豪瑞的當(dāng)?shù)刈庸纠ɑ＜埃↙CE）。

  該工廠由埃及Orascom集團(tuán)在1998年建成，是埃及首個(gè)本地私營(yíng)水泥企業(yè)。在1999年4月首條窯線調(diào)試完成后開(kāi)始投產(chǎn)，二線也于當(dāng)年9月投產(chǎn)，三線、四線也分別于2000、2001年投入運(yùn)行。五線與2006年6月投產(chǎn)。2007年12月，拉法基以88億歐元收購(gòu)Orascom集團(tuán)的整個(gè)水泥業(yè)務(wù)。在交易的時(shí)候，EI Ain EI Sokhna廠可以滿足埃及1/5的水泥需求。目前，該廠水泥產(chǎn)能約占全國(guó)水泥總產(chǎn)能的1/5。

  Cemex：西麥斯（Cemex）通過(guò)持股95.8%的子公司Assiut Cement成為埃及國(guó)內(nèi)的第三大水泥企業(yè)。位于Assiut的工廠在1985年投入運(yùn)行，1999年由西麥斯接管。自那以后，該廠由兩條干法年產(chǎn)380萬(wàn)噸擴(kuò)張至三條干法年產(chǎn)570萬(wàn)噸的規(guī)模。西麥斯重手筆投資工廠環(huán)保，在粉塵排放方面由收購(gòu)前的500mg/Nm3降至目前的20-50 mg/Nm3，減少10倍之多。

  InterCement：AmreyahCement在Alexandria附近有一個(gè)水泥廠，通過(guò)葡萄牙的西姆泊（Cimpor）成為巴西國(guó)際水泥集團(tuán)（Braziliangroup InterCement）的一部分。西姆泊（Cimpor）在2000年收購(gòu)了該廠，2012年西姆泊（Cimpor）和intercement合并。西姆泊（Cimpor）收購(gòu)該工廠時(shí)水泥年產(chǎn)能為240萬(wàn)噸，目前已擴(kuò)展至550萬(wàn)噸，其已占埃及水泥總產(chǎn)能的7.7%左右。[Page]

  Titan：位于希臘的Titan Cement在埃及擁有水泥產(chǎn)能520萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)水泥總產(chǎn)能比重為7.7%。Titan由1979年建立浮動(dòng)碼頭進(jìn)入埃及水泥市場(chǎng)。1999年其攜手拉法基共同收購(gòu)Benni Suef Cement的大部分股權(quán)，2002年再次聯(lián)手拉法基通過(guò)合資的方式收購(gòu)Alexandria Protland Cement。拉法基于2008年撤出，由此Titan擁有了兩家公司100%的股權(quán)。

  在全球范圍內(nèi)，據(jù)報(bào)道Titan Cement在2015年上半年業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)，Alexandria Protland Cement減少虧損610萬(wàn)美元，相比2014年同期的3140萬(wàn)美元。

  Cementos La Union：最小的西班牙跨國(guó)水泥企業(yè)Cementos La Union通過(guò)子公司Arabian Cement Company (ACC)。

  ACC由埃及投資者于1997年成立，雖然工廠直至2008年才開(kāi)始建設(shè)，隨后由Cementos La Union接手。由于獲得額外資金支持，水泥年產(chǎn)能由原計(jì)劃的250萬(wàn)噸倍增至500萬(wàn)噸，工廠EPC項(xiàng)目由丹麥的FLS公司承接。

  VICAT：法國(guó)的VICAT集團(tuán)在埃及擁有Sinai Cement Company，其在2003年收購(gòu)Sinai Cement，2008年工廠產(chǎn)能由先前的160萬(wàn)噸增至330萬(wàn)噸。有報(bào)道稱其目前正在進(jìn)一步擴(kuò)能至700萬(wàn)噸，具體完工日期尚不確定。

  ASECCement：ASEC Cement是由私募股權(quán)投資公司Citadel Capital 在2005年建立。其已經(jīng)收購(gòu)了位于Qena的MisrEgypt Cement 27.55%的股權(quán)，2013年在Minya發(fā)起新建了一個(gè)水泥廠，現(xiàn)持有95.13%股權(quán)。兩個(gè)工廠合計(jì)水泥年產(chǎn)能340萬(wàn)噸，約占埃及水泥總產(chǎn)能的5%左右。

  Cementir: Sinai White Cement，生產(chǎn)灰水泥和白水泥，其工廠位于New Maadi 和North Sinai，合計(jì)水泥年產(chǎn)能260萬(wàn)噸。公司由Cementir控股，通過(guò)總部位于丹麥的阿爾博波特蘭水泥（Aalborg Portland Cement）子公司運(yùn)營(yíng)。其年產(chǎn)110萬(wàn)噸的白水泥生產(chǎn)線為全球最大的白水泥生產(chǎn)商。

  在2014年，Sinai White Cement錄得收入4810萬(wàn)歐元、利潤(rùn)720萬(wàn)歐元。收入較2013年的4930萬(wàn)歐元下降2.2%，利潤(rùn)較2013年的910萬(wàn)歐元下降20.4%。

表1：目前埃及國(guó)內(nèi)主要水泥企業(yè)

       資料來(lái)源：《世界水泥》、中國(guó)水泥研究院整理

   獨(dú)立生產(chǎn)商 埃及的獨(dú)立生產(chǎn)商擁有水泥生產(chǎn)能力1860萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)能的26%，詳見(jiàn)下表（根據(jù)產(chǎn)能規(guī)模遞減排名）。

表2：目前埃及國(guó)內(nèi)獨(dú)立水泥生產(chǎn)商

資料來(lái)源：《世界水泥》，中國(guó)水泥研究院整理

  最大的國(guó)家水泥（National Cement）在首都開(kāi)羅EL Tabbin地區(qū)有個(gè)年產(chǎn)380萬(wàn)噸的水泥廠。這是全國(guó)歷史最長(zhǎng)的水泥廠之一，于1956年建成。其約占埃及水泥總產(chǎn)能的5%左右。

   第二大獨(dú)立水泥生產(chǎn)商是Misr Benisuef  Cement，是一個(gè)在2003年投產(chǎn)的距離首府開(kāi)羅190公里的水泥廠。在2006年之前其僅擁有一條生產(chǎn)線，第二條生產(chǎn)投產(chǎn)后，其年產(chǎn)能擴(kuò)增至350萬(wàn)噸。

  第三大獨(dú)立水泥生產(chǎn)商是本地企業(yè)Wadi El Nile Cement。企業(yè)在2006年建成，現(xiàn)其在Wadi El Ebyari的工廠能日產(chǎn)5000噸。

展望

  隨著諸多企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，如VICAT、South Valley Cement，以及Medcom Cement在Aswan的新工廠，等。未來(lái)幾年，埃及水泥總產(chǎn)能將超過(guò)7500萬(wàn)噸。

  雖然這意味未來(lái)需求有增長(zhǎng)預(yù)期，但行業(yè)受困于傳統(tǒng)燃?xì)夂兔旱墓┙o短缺，替代燃料變得越來(lái)越重要。然而，工藝性和有效性仍存有障礙。增加燃料的可用性和提高供給保障等將有助于行業(yè)實(shí)現(xiàn)全部的生產(chǎn)能力。