德國擁有全世界現(xiàn)代化程度最高、高效及環(huán)保意識最高的水泥工業(yè)，水泥生產(chǎn)始于1877年， 20世紀的前50年受二戰(zhàn)及戰(zhàn)后重建的影響水泥產(chǎn)量的快速增長。20世紀70年代的石油危機對德國水泥工業(yè)產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致了行業(yè)的兩次重大轉(zhuǎn)變。第一個是生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變?yōu)楦?、更高熱效率的干法生產(chǎn)線，水泥產(chǎn)量從350噸/天提高至2400噸/天；第二個是水泥生產(chǎn)替代燃料的初步研究，現(xiàn)在研究成果顯著。

  當前產(chǎn)銷趨勢

  德國水泥工程協(xié)會（VDZ）的數(shù)據(jù)顯示，2014年德國水泥消費量同比增長2.2%至2710萬噸，而2013年為2650萬噸，同比減少1.1%。2014年德國水泥企業(yè)產(chǎn)量基本能夠滿足國內(nèi)水泥需求，只有130萬噸，大約4%的消耗量需要進口。2014年水泥和熟料出口量同比下滑至620萬噸，加上國內(nèi)水泥消費量，2014年德國水泥總產(chǎn)量為3200萬噸。

  圖1：2005-2015年VDZ成員企業(yè)水泥產(chǎn)銷量變化

  數(shù)據(jù)來源：VDZ

  2015年德國國內(nèi)VDZ成員企業(yè)水泥產(chǎn)量同比下降2%至2480萬噸，2014年為2530萬噸（見圖1），與十年前產(chǎn)量水平相當。在全球金融危機之前，德國水泥產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢，2000年產(chǎn)量峰值為3800萬噸。2000年之后水泥需求，主要原因是下降不利的人口和稅收制度、投資減少以及公共和國家投資的建設(shè)項目數(shù)量下降導(dǎo)致建筑業(yè)放緩。

  相對于2014年來，2015年下半年德國水泥產(chǎn)量明顯好于上半年（見圖2）。2015年一季度產(chǎn)量同比下降9.7%，二、三季度產(chǎn)量同比降幅分別為1.8%和1.6%，第四季度產(chǎn)量出現(xiàn)同比3.7%的上漲。原因有可能是第四季度天氣較好，建筑施工好于去年同期。

  圖2：2014-2015年各月水泥產(chǎn)量比較

  數(shù)據(jù)來源：VDZ

  水泥市場情況

  德國水泥行業(yè)有34個綜合水泥廠，綜合水泥產(chǎn)能總計3200萬噸/年（見圖3），同時國內(nèi)還有21個粉磨站。一些大型跨國水泥制造企業(yè)、本地大型企業(yè)以及單線生產(chǎn)企業(yè)共同分享德國水泥市場。

  五大跨國水泥集團，海德堡水泥、Dyckerhoff（Buzzi Unicem）、拉豪、Opterra（CRH）和Cemex在德國的水泥產(chǎn)能共計2130萬噸/年，占德國水泥總產(chǎn)能的67%左右。Schwenk Zement，唯一一個本地主導(dǎo)企業(yè)擁有4個綜合水泥廠，產(chǎn)能共計410萬噸/年，占全國總產(chǎn)能13%左右。其余20%的630萬噸/年產(chǎn)能分散在德國的單線水泥制造商中。單線水泥生產(chǎn)企業(yè)占比如此之高在大型水泥市場以及發(fā)達國家是不常見的，這些企業(yè)是獨立的或是家族企業(yè)，在歐洲水泥行業(yè)中這是一種重要的組織形式。

  表1：德國水泥行業(yè)前6大企業(yè)產(chǎn)能情況

  表2：德國各州2016年水泥產(chǎn)能布局

  圖3：德國水泥產(chǎn)能分布圖

  替代燃料  

  在德國水泥工業(yè)歷史的前100年，煤炭是水泥廠的首選燃料，自上世紀70年代煤炭逐漸被石油焦和替代燃料所取代，90年代替代燃料的應(yīng)用得到蓬勃發(fā)展。由于相對較早的應(yīng)用替代燃料，德國成為全球替代燃料替代率最高的國家，鑒于德國水泥行業(yè)的規(guī)模，德國水泥工業(yè)也成為全球應(yīng)用替代燃料比例最高的國家。

  據(jù)VDZ最新數(shù)據(jù)顯示，2014年德國水泥行業(yè)替代燃料比例達到63.4%（見圖4）。這相當于5860百萬GJ/年。第二大燃料為褐煤，占燃料整體比例為9.6%，其次是煤炭（9.6%）和石油焦（4.4%）。圖4顯示了德國水泥行業(yè)2010-2014年應(yīng)用各種廢棄物作為燃料的比例，2015年替代燃料消費量是否如2013-2014年一樣能夠保持增長還要等待VDZ的更新數(shù)據(jù)。

  圖4：2010-2014年德國水泥行業(yè)各類燃料熱值貢獻率變化情況

  展望

  德國政府2016年年度經(jīng)濟報告于2016年一月出版，報告指出2016年德國GDP增速預(yù)計為1.6%，較之前的預(yù)測1.8%有所下滑。2015年12月德國央行預(yù)計2016年GDP增速為1.8%，2017年為1.7%。這些數(shù)據(jù)表明，未來幾年德國建筑業(yè)仍將保持當前的穩(wěn)健發(fā)展，逾期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大公共投資對建筑企業(yè)和水泥生產(chǎn)企業(yè)是重大利好刺激，鑒于德國接收了約100萬難民和其他移民，基礎(chǔ)設(shè)施投資和新的房屋建設(shè)投資將更有可能實現(xiàn)。