去年5月，國務院辦公廳出臺《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）（簡稱：34號文），明確提出，將通過推進供給側結構性改革，促進建材行業(yè)轉型升級、健康發(fā)展。

  回望國內水泥工業(yè)發(fā)展歷程，從立窯到新型干法，伴隨著國內經濟的高速發(fā)展，水泥工業(yè)規(guī)模不斷擴大，裝備技術水平不斷提升，創(chuàng)新、綠色和可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強，為社會經濟發(fā)展和民生改善發(fā)揮了積極作用。

  然而，正所謂“成也蕭何敗也蕭何”，隨著經濟增速回落，水泥市場需求下滑，規(guī)模長期高速擴張帶來的產能過剩問題日益嚴峻，成為導致行業(yè)效益下滑，制約行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

  正是基于這樣的認識，“34號文”將“穩(wěn)增長、調結構”作為了當前包括水泥在內的建材工業(yè)供給側結構性改革的主要目標，而其中解決產能過剩問題又是重中之重。

  如今，大半年時間過去，水泥行業(yè)去產能之路是否符合預期呢？

  新建成產能持續(xù)投產

  在去年5月發(fā)布的“34號文”中，政策層面對水泥熟料產能控制作出了更嚴格要求。明確提出，“嚴控水泥新增產能，2020年底前，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料建設項目；2017年底前，暫停實際控制人不同的企業(yè)間的水泥熟料產能置換?！?

  事實上，從“國辦38號”文開始，已經明文規(guī)定“嚴格控制新增水泥產能，執(zhí)行等量淘汰落后產能的原則，對2009年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設并進行一次認真清理，對不符合上述原則的項目嚴禁開工建設。”但政策仍然允許確有必要建設的通過產能置換的方式建設水泥生產線。

  基于這一點，近年來，水泥行業(yè)新投產產能并未完全停止。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“38號文”發(fā)布當年，全國新投產水泥熟料生產線176條，總計1.95億噸產能。2010年新投產水泥熟料產能達到歷史最高峰，當年建成水泥生產線211條，總計2.57億噸產能。到2016年，全國仍然新投產20條新型干法水泥熟料生產線，熟料產能總計2737.3萬噸。

2008-2016年全國新投產新型干法熟料的產能情況

  從政策指向來看，早在2009年，國內就已經禁止新增水泥產能，但是基于產能置換和生產線改造產生的新投產產能仍然存在，而不得不指出的是，這一點無意中加大了國內水泥行業(yè)去產能的難度。

  一方面，新建生產線在省統(tǒng)一協(xié)調下產能置換是對省內原有落后水泥產能的等量置換或減量置換（實際執(zhí)行中多以等量為主），另一方面，業(yè)主自身對生產線改造帶來的產能投產同樣是對落后產能的升級改造，二者無法從根本上達到壓減水泥總體產能規(guī)模的目的；基于產能置換政策的存在，國內水泥生產線建設并未停止，部分水泥企業(yè)出于自身利益考慮，在置換過程中甚至“超量置換”、“多次置換”等也有發(fā)生，這都進一步加大壓縮水泥產能的難度。

  不久前，筆者就曾接手一份關于舉報廣西某水泥企業(yè)違規(guī)擴建產能導致生產許可證無法辦理，長期違規(guī)生產的案例，但這僅僅是近年來國內水泥產能擴大的一個縮影。需要看到的是，“國辦38號文”出臺時，為數(shù)眾多的在建項目及之后不合規(guī)產能置換項目的存在，是導致國內水泥產能規(guī)模持續(xù)增長的重要因素。

  面對當前的產能過剩局面，筆者認為欲控制水泥產能，達到淘汰落后的目的，有必要收緊產能置換政策，實行“減量置換”，提高改量置換比。同時嚴格落實相關政策，嚴謹違規(guī)擴建產能，杜絕新增產能，加上淘汰落后產能、主動壓減競爭乏力的過剩產能，如此方能有效化解產能過剩壓力。

  落后產能淘汰遇阻

  與新建成產能持續(xù)投產相對應的是落后產能淘汰正面臨一些較為現(xiàn)實的問題。

  近年來，出于加快落后產能淘汰的目的，國內不斷提升節(jié)能環(huán)保指標，意圖以此作為手段倒逼落后產能退出。以《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》為例，新標準將水泥行業(yè)氮氧化物排放標準由800mg/Nm³收緊至400mg/Nm³（重點地區(qū)執(zhí)行320mg/Nm³），粉塵排放由100mg/Nm³收緊至30mg/Nm³（重點地區(qū)執(zhí)行：20mg/Nm³），二氧化硫排放由400mg/Nm³收緊至200mg/Nm³（重點地區(qū)執(zhí)行：100mg/Nm³），水泥污染物排放治理成本隨之大幅攀升。

  另外，“34號文”也明確提出，企業(yè)污染物排放達不到要求或超總量排污的，實施按日連續(xù)處罰；情節(jié)嚴重的，報經有批準權的人民政府批準，責令停業(yè)、關閉。能耗超限額的，應在6個月內整改達標；確需延長整改期限的，經申請可延長不超過3個月的期限；逾期仍不達標的，依法關停退出。依法查處生產、銷售不符合國家強制性標準水泥產品和無生產許可證生產、銷售水泥產品的違法行為。

  環(huán)保成本的增加對于淘汰落后產能具有積極意義。落后產能由于自身成本控制能力不足，且污染物排放量較大，環(huán)保治理成本更高，面臨不利的市場競爭地位，在市場需求下滑，行業(yè)競爭加劇的背景下，生存空間無疑將遭到極大的壓縮。

  但是，在實際執(zhí)行過程中卻存在一定的偏差。一方面，節(jié)能環(huán)保監(jiān)管力度參差不齊，導致企業(yè)環(huán)保作假現(xiàn)象頻發(fā)，2016年水泥業(yè)內曾發(fā)現(xiàn)多起環(huán)保數(shù)據(jù)造假事件，既造成市場不公平競爭也嚴重削弱節(jié)能環(huán)保手段對淘汰落后產能的促進作用；另一方面，去年以來愈演愈烈的行業(yè)“自律”限產行為，雖然在較大程度上提升了行業(yè)利潤，維護了市場穩(wěn)定，但是市場競爭機制的缺失卻也給落后產能生存提供了便利。

  因此，在目前情況下，欲充分發(fā)揮節(jié)能減排在淘汰落后產能中的倒逼作用，需要做好兩手準備。既要不斷提升節(jié)能環(huán)保標準，嚴格執(zhí)法，保證公平公正，也要在一定程度上限制行業(yè)協(xié)同，防止落后產能趁協(xié)同之機獲得喘息空間。

  另外，在前些年水泥發(fā)展高峰期，曾出現(xiàn)以投機為主要目的新建生產線，雖然號稱新型干法生產線，但其各項指標并不一定達標。此類生產線相當一部分被兼并，在一定程度上埋下了落后產能“隱患”，此部分產能的合理處置也是一項考驗。

  錯峰生產過度使用

  與行業(yè)協(xié)同不同，錯峰生產是國家政策層面出于緩解環(huán)境污染、降低用電壓力、壓減水泥產能的目的制定的基本政策。

  “34號文”中也明確提出，“采暖地區(qū)的采暖期全面試行水泥熟料（含利用電石渣）錯峰生產，縮短水泥熟料裝置運轉時間，壓減采暖地區(qū)熟料產能，同時有效避免水泥熟料生產排放與取暖鍋爐排放疊加，減輕采暖期大氣污染。其他地區(qū)水泥熟料裝置在春節(jié)期間和酷暑伏天也應錯峰生產” 。

  可以說，國家制定“錯峰生產”政策有其合理性，特別是在當前環(huán)境污染嚴重，水泥行業(yè)產能過剩嚴重的背景下，錯峰生產可以在一定程度上減少污染物排放，穩(wěn)定水泥市場行情，但是同樣也應該看到，該政策在落實過程中正在走向一個愈演愈烈的極端。

  根據(jù)中國水泥網(wǎng)的統(tǒng)計，2016-2017年，全國水泥行業(yè)錯峰生產迎來有史以來最大規(guī)模。除北方十五省以外，兩湖、四川、重慶、江蘇也加入錯峰生產行列，加上福建、廣東、廣西、浙江等南方各省的冬季停窯計劃，本輪錯峰生產基本涵蓋了國內主要水泥生產區(qū)域。

  而正如中國水泥網(wǎng)高級顧問高長明曾經所言：“眾所周知，只是心照不宣而已。水泥企業(yè)的所謂‘錯峰生產’，雖然有一定成分的錯開污染物排放疊加之峰的作用，然而其不便表白的最主要目的卻是為了錯開市場需求低迷之谷?！盵Page]

  從這一點來看，錯峰生產更像是部分水泥業(yè)者借通過政策達到統(tǒng)一限產，“平衡”供需，提升利潤預期做法。去年底，發(fā)生在部分省錯峰生產政策朝令夕改的事件，就是例證。值得一提的是，在2014年水泥行業(yè)產量達到最高峰時，按常理業(yè)內污染物排放應該也是最多，但是當年并未出現(xiàn)后來如此大規(guī)模的錯峰生產行動，而真正的錯峰生產卻恰恰是在水泥產量出現(xiàn)下滑之后，這僅僅是巧合嗎？

  錯峰生產被行業(yè)過度解讀，過度使用已經成為不爭的事實。就在前些天，筆者剛剛得到消息，河南今年冬季停窯將達4個月之久，而放眼全國錯峰生產時間和規(guī)模持續(xù)擴大并非獨此一家。

  過度錯峰生產帶來的弊端與行業(yè)協(xié)同類似，一刀切的做法雖然限制了水泥產能的集中發(fā)揮，但是同樣削弱了先進企業(yè)的競爭優(yōu)勢，也違背了“34號文”關于“堅持市場主導，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，利用市場倒逼機制壓減過剩產能，優(yōu)化供給結構，增加有效供給，促進優(yōu)勝劣汰”的基本原則。

  同時需要指出的是，錯峰生產本身需要付出成本，過度使用導致水泥價格上漲，有將成本轉嫁給消費者之嫌。

  錯峰生產時間和規(guī)模的擴大無疑是一把雙刃劍，雖然為水泥行業(yè)帶來短期效益，但是無形中保護了落后產能，并不利于化解產能過剩，對于行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展也極為不利。

  “走出去”遭遇新挑戰(zhàn)

  在國內市場飽和的背景下，為緩解產能過剩為帶來的經營壓力，近年來國內水泥企業(yè)“走出去”步伐持續(xù)加快。

  據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，目前國內包括海螺、華潤、華新、冀東、紅獅在內的水泥業(yè)巨頭都開始大規(guī)模涉足海外市場，并取得不俗戰(zhàn)績。其中，海螺水泥原董事長郭文叁曾表示，未來海螺海外工廠產能將達到5000萬噸規(guī)模。

近年國內水泥企業(yè)“走出去”已建成項目一覽

  在“一帶一路”背景下，國內水泥企業(yè)“走出去”無疑正面臨前所未有的機遇，但是同樣也應該看到，全球經濟形勢的變化正在為國內企業(yè)“走出去”提出更多的挑戰(zhàn)。

  2016年，全球共發(fā)生了三件可能對未來全球經濟發(fā)展產生重要影響的事件。即：英國脫歐、意大利公投以及特朗普當選美國總統(tǒng)。三件事件均體現(xiàn)了當前“民粹主義”正在對各國政治經濟產生越來越重要的影響。

  “走出去”需要借助全球經濟一體化趨勢，更需要開放性的國際市場，而“民粹主義”的盛行則體現(xiàn)出更多的“排外”特性，二者存在較為明顯的沖突。以特朗普當選美國總統(tǒng)為例，結合特朗普競選演講可以看出，特朗普的貿易保護主義（抑制從中國進口貨物）以及主張將中國納入?yún)R率操縱國，都可能會增加人民幣貶值壓力。

  目前，國內水泥企業(yè)正在大幅推進走出去戰(zhàn)略，人民幣貶值壓力加大，意味著海外投資成本增加，加大國內水泥企業(yè)投資難度，而特朗普在經濟政策領域體現(xiàn)出的不確定性，也使得全球經濟風向難以預測，國內企業(yè)海外投資風險將有所增加。

  受很多先天因素影響，國內水泥企業(yè)在“走出去”的過程中，其實并不算順利。除需要適應當?shù)厣鐣洕h(huán)境以外，還需要承擔地區(qū)政治動蕩帶來的不確定風險。

  目前全球社會經濟形勢不穩(wěn)定因素正在增加，“一帶一路”建設即便有國家層面的支持，但是水泥企業(yè)基于巨大的固定資產投資以及對當?shù)厥袌鑫磥眍A期的較大依耐性，在當前的國際環(huán)境下確實存在較多的不利因素。

  綜合來看，“34號文”為水泥行業(yè)供給側結構性改革提出了科學的框架和思路，但是從行業(yè)近大半年的發(fā)展來看，戰(zhàn)略實施中仍然涌現(xiàn)出了各種各樣的阻力，對“34號文”發(fā)展目標的實現(xiàn)產生了不利影響，尤其是在關鍵的去產能環(huán)節(jié)，情況并不理想。

  未來，伴隨著經濟發(fā)展的成熟，在產業(yè)結構調整浪潮下，國內水泥市場需求下滑不可避免，這是發(fā)達國家已經經歷過的必然趨勢。為此，“去產能”勢必成為行業(yè)走向健康發(fā)展過程中必須去除的絆腳石，但目前來看，國內水泥行業(yè)離真正的去產能依舊任重而道遠。