一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為152.11點，環(huán)比上漲0.82%，同比回落1.68%；熟料價格指數(shù)為135.97點，環(huán)比上調(diào)0.13%；混凝土價格指數(shù)為146.20點，環(huán)比回落0.05%，同比回落4.66%；礦粉價格指數(shù)為81.58點，環(huán)比回落5.00%，同比回落16.28%；碎石價格指數(shù)為99.96點，環(huán)比價格上漲0.02%，同比回落2.62%；砂漿價格指數(shù)為97.43，環(huán)比上漲0.80%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為610.00點，環(huán)比價格上漲1.33%，同比上漲11.93%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 生態(tài)環(huán)境部：《長三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》正式發(fā)布

近日，生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)關(guān)于長三角、京津冀及汾渭平原地區(qū)大氣污染綜合治理攻堅行動方案的通知，兩份文件分別針對各地區(qū)大氣污染治理提出主要思想及行動重點指導(dǎo)。

簡評：針對水泥行業(yè)，本次行動方案重點強調(diào)：落實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求；推進VOCs治理攻堅；實施差異化減排措施。各地區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行水泥產(chǎn)能置換辦法、優(yōu)化產(chǎn)能布局，從而正確評估水泥環(huán)保成本、還原真實行業(yè)效益。此外，水泥企業(yè)應(yīng)關(guān)注煙氣脫硝技術(shù)升級改造，本次行動方案意將控制VOCs等導(dǎo)致臭氧污染有害氣體的排放。實施績效分級差異化減排一直是水泥行業(yè)的主流趨勢，“一刀切”已成為過去時，鼓勵“先進”環(huán)保企業(yè)、鞭策“后進”企業(yè)勢必成為行業(yè)在重污染天氣應(yīng)急減排中的主要管理辦法。

2. 成達萬高鐵開建！川渝一體化再進一步！

11月4日，成達萬高鐵可研報告獲批，該項目是國家發(fā)布《推動長江經(jīng)濟帶沿江高鐵通道建設(shè)實施方案》以來，即將開工建設(shè)的第一個重大項目。該線路自成都起，經(jīng)四川資陽市、遂寧市、南充市、達州市至重慶開州區(qū)、萬州區(qū)。為推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，截至今年9月底，共推出的31個、總投資5563億元共同實施重大項目，已相繼開工建設(shè)20個，累計完成投資260億元。

簡評：又一成渝地區(qū)重大項目開工，對區(qū)域水泥需求再具提振作用。以平均每公里高鐵建設(shè)大體需要消耗1.6萬噸水泥計算，成達萬高鐵新建鐵路432.4公里，將拉動約690萬噸的水泥需求。其施工期限約5年，另有川渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈重大項目陸續(xù)開建，后續(xù)四川及重慶地區(qū)水泥企業(yè)將持續(xù)收益于基建端水泥需求增長。

3. 專項債發(fā)行已入尾聲，資金將用于民生領(lǐng)域及重大項目建設(shè)

財政部數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年累計發(fā)行地方債61218億元，其中，新增債券44945億元，再融資債券16273億元。新增債券中，一般債券發(fā)行9479億元，完成全年計劃的100%；專項債券發(fā)行35466億元，完成全年計劃（37500億元）的94.6%，完成已下達額度（35500億元）的99.9%。

簡評：從發(fā)行額度來看，截至10月底，專項債發(fā)行已基本完成全年發(fā)行計劃，重心將轉(zhuǎn)向?qū)ｍ梻氖褂弥小０凑铡百Y金跟著項目走”的原則，10月專項債券資金主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生領(lǐng)域，以及交通基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等重大基礎(chǔ)項目建設(shè)。多領(lǐng)域均與水泥息息相關(guān)，由于項目的持續(xù)性，對未來一段時間內(nèi)的水泥需求都存在資金端的支撐。

 三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010-2010發(fā)布后的第二次局部修訂：C15砼成為歷史

本次修訂是《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010-2010發(fā)布后的第二次局部修訂，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<2019年工程建設(shè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)編制及相關(guān)工作計劃>的通知》（建標(biāo)函〔 2019 〕8號）的要求，并已完成征求意見稿。

主要局部修訂內(nèi)容如下：

1 表3.5.3的結(jié)構(gòu)混凝土材料耐久性基本要求將氯離子含量由“占膠凝材料總量百分比”改為“占水泥用量的質(zhì)量百分比”，二b、三a、三b環(huán)境的氯離子最大含量數(shù)值要求分別從0.15%、0.15%、0.10%加嚴(yán)為0.10%、0.10%、0.06%。

2 提高混凝土強度應(yīng)用的最低等級要求。4.1.2條素混凝土結(jié)構(gòu)的混凝土強度等級由“不應(yīng)低于C15”改為“不應(yīng)低于C20”，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的混凝土強度等級由“不應(yīng)低于C20”改為“不應(yīng)低于C25”。刪除4.1.3條、4.1.4條中C15混凝土的強度指標(biāo)。

簡評： 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010-2010發(fā)布后的第二次局部修訂，對環(huán)境的氯離子最大含量數(shù)值要求加嚴(yán)格，和提高混凝土強度應(yīng)用的最低等級要求。一方面是符合當(dāng)下綠色環(huán)保背景，另一方面，是遵循100年建筑的高質(zhì)量目標(biāo)，提高混凝土產(chǎn)品強度標(biāo)準(zhǔn)，同時也提高混凝土產(chǎn)品的統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)性，對混凝土行業(yè)來說，是利大于弊。

2. 全國最大環(huán)保攪拌站投產(chǎn) 中聯(lián)重科打造“陸上超級航母”

近日，在首屆湖南（岳陽）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會召開之際，湖南天欣集團·富強科技綠色建材基地隆重舉行一期竣工、二期開工典禮。富強科技擁有目前全國規(guī)模首屈一指的高端智能環(huán)保攪拌站，該攪拌站由中聯(lián)重科設(shè)計并打造，年產(chǎn)能高達800萬方，是一座占地面積超500畝的“陸上超級航母”。慶典儀式上，湖南天欣集團董事長王五星表示，富強科技全面引進了中聯(lián)重科的高精尖設(shè)備，6條270型的中聯(lián)重科新型環(huán)保混凝土生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達800萬立方米，可全方位無縫對接岳陽市范圍內(nèi)的所有大小項目，能更好地滿足港區(qū)和市內(nèi)重大項目建設(shè)的需要。

中聯(lián)重科研發(fā)人員介紹，相比傳統(tǒng)攪拌站，中聯(lián)重科環(huán)保攪拌站的粉塵飛揚情況可有效控制，并減少環(huán)境污染，控制污水流入江河，同時，工藝裝備能力和工藝質(zhì)量控制條件決定了產(chǎn)出混凝土的高性能優(yōu)質(zhì)量，有利于混凝土的質(zhì)量控制，提高了工程質(zhì)量。同時，可極大地減輕了勞動強度，提高了勞動生產(chǎn)率，是實現(xiàn)建筑工業(yè)化的重要途徑。

簡評： 近期湖南天欣集團的富強科技綠色建材基地竣工，引進中聯(lián)重科的6條270型的中聯(lián)重科新型環(huán)?；炷辽a(chǎn)線，年產(chǎn)能據(jù)悉在800萬方，產(chǎn)能規(guī)模相當(dāng)之大，同時還是符合當(dāng)下環(huán)保要求的環(huán)保型攪拌站，可以有效控制粉塵飛揚情況，極大的減少環(huán)境污染。此外，近幾年岳陽的房屋施工面積一直處于高增速增長，2019年岳陽房屋施工面積達2610.05萬平方米，同比增長16%。而今年因疫情以及政府加強房地產(chǎn)調(diào)控政策-“三道紅線”，各地房屋施工面積增速開始放緩，截止9月，岳陽的房屋施工面積增速轉(zhuǎn)成中增速運行。雖然岳陽的房屋施工面積增速放緩，但仍有房屋在建設(shè)，對商混需求也有支撐，同時在岳陽有47家攪拌站，而湖南天欣集團最大攪拌站800萬方商混產(chǎn)能投產(chǎn)，對岳陽混凝土行業(yè)供需將產(chǎn)生沖擊，不過因得益于產(chǎn)能規(guī)模，湖南天欣集團一方面可以在和同行競爭中，有產(chǎn)能優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，另一方面是混凝土質(zhì)量有所保障和供應(yīng)如常，在秋冬大氣 污染防治的情況下，可以不用接受停產(chǎn)整治，正常供應(yīng)商品混凝土。

 四、混凝土下周預(yù)測

本周，全國混凝土價格指數(shù)報146.2點，環(huán)比下滑0.05%，前期環(huán)比上漲0.18%。與去年同期相比，價格回落4.66%。分地方來看，吉林、海南和江西價格上漲5-7元/方，而山東價格下跌5元/方左右。

天氣方面，未來十天（11月5-14日），全國大部分地區(qū)降水量明顯偏少，同時影響我國的冷空氣勢力較弱，全國大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高。除此之外，最低溫度0℃線將位于華北北部及陜西北部一線。內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)北部先后有小到中雪或雨夾雪，青海東南部局地有大雪。

綜上所述，偏北方地區(qū)陸續(xù)準(zhǔn)備進入冬季施工狀態(tài)，而華東、中南和西南需求仍維持穩(wěn)定增長趨勢?？傮w來說，下周全國需求仍穩(wěn)定向好運行。成本方面，全國水泥價格仍維持強勢行情，而砂石也呈現(xiàn)漲勢，預(yù)計下周全國商混價格仍將偏強運行。