京津冀水泥賽場上曾經(jīng)的兩大擂主金隅、冀東在一年多之前終于停止打擂，由對手變成一家人，硝煙散去，京津冀水泥市場迎來了明媚的春天。以前跟在兩家企業(yè)身后“喊打喊殺”的小企業(yè)們也終于不再坐山觀虎斗坐收漁翁之利，在保持合理的市場競爭環(huán)境下，收起無序惡性競爭的號角，順應(yīng)市場與整個企業(yè)格局的變化，開始共同維護良好的市場秩序。這無疑將對區(qū)域水泥市場的健康發(fā)展起到非常大的作用，金隅冀東水泥將成為穩(wěn)定京津冀水泥市場的定海神針，同時也將成為區(qū)域水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的參照物。在感嘆金隅冀東重組成功之際，筆者也在思考，金隅冀東重組案例取得的成功是否在全國范圍內(nèi)都有很好的示范意義呢？金隅冀東的轉(zhuǎn)型之路能否成為全國可以借鑒的樣板呢？

  一、嶄新的金隅冀東水泥

  經(jīng)過為期半個月的調(diào)研走訪，一個嶄新的金隅冀東水泥出現(xiàn)在人們眼前：受益于區(qū)域秩序明顯改善，價格有效提升，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)完成情況良好，效益較去年同期明顯增加；在社會環(huán)保要求逐漸升級及地區(qū)環(huán)保壓力增加的背景下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、水泥行業(yè)去產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)趨勢下，金隅冀東的環(huán)保之路結(jié)合地方特色，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型結(jié)合區(qū)域整體規(guī)劃，實現(xiàn)了多重利好，成為水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的模板。

  1、重組后整體布局，穩(wěn)市場增收益

  金隅冀東完成股權(quán)之后資產(chǎn)整合一直在持續(xù)進行中，盡管截止到2017年8月底資產(chǎn)整合尚未完成，但管理整合在去年年末至今年上半年已經(jīng)基本完成，干部重新任命、區(qū)域重新整合劃分，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，價格得到合理回升，金隅冀東水泥大部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了效益顯著提升。

  金隅冀東重組后，管理變革與企業(yè)文化融合有序進行：新冀東水泥職能部門從新梳理劃分，截止到目前共有16個職能部門，包括六大管理中心和十個通用職能部門，專業(yè)職能部門中的水泥市場營銷管理中心根據(jù)區(qū)域劃分建立15個營銷中心，實行原金隅水泥的業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售模式。同時冀東水泥將金隅“干事文化”和原公司的“共贏文化”有機結(jié)合，將2017年確定為“企業(yè)文化融合年”。經(jīng)過一年的變革與融合，金隅冀東水泥在京津冀市場重新建立起有序的競爭格局，57%的市場占有率讓金隅冀東成為區(qū)域市場絕對的“領(lǐng)導(dǎo)者”，有效穩(wěn)定了市場價格的合理回歸。

  圖1：金隅冀東在京津冀區(qū)域熟料線分布情況，重組后區(qū)域價格快速上漲

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  京津冀水泥產(chǎn)能約2.4億噸，新型干法熟料產(chǎn)能0.92億噸，近兩年水泥產(chǎn)能利用率不足50%，熟料產(chǎn)能利用率不足60%。在重組之前，金隅、冀東熟料生產(chǎn)線在保定、石家莊、邢臺和承德都有重復(fù)布局，同時在主要水泥消耗市場均有粉磨站分布或水泥經(jīng)銷商分布，市場競爭非常激烈，金隅與冀東也呈現(xiàn)競爭狀態(tài)，部分經(jīng)銷商或粉磨站低價競爭現(xiàn)象普遍。重組之后河北省主要區(qū)域保定、石家莊兩家大企業(yè)停止競爭，同時唐山作為主要水泥輸出地向北京、天津市場也停止了低價“傾銷”，整個京津冀區(qū)域?qū)崿F(xiàn)價格穩(wěn)定上漲。

  2016年，重組當(dāng)年冀東水泥實現(xiàn)扭虧，2017年上半年，各項經(jīng)營指標(biāo)顯著提升。

  金隅鼎鑫：2017年1-7月主營業(yè)務(wù)收入累計10.45億元，實現(xiàn)利潤2.2億元；

  靈壽冀東：2017年1-7月主營業(yè)務(wù)收入累計1.5億元，同比提高92%；利潤544.3萬元；

  廣靈金隅：2017年1-7月完成了全年利潤的力爭指標(biāo)，收入實現(xiàn)2.19億元，同比增加36.27%；利潤實現(xiàn)6726萬元，同比增加617.7%；預(yù)計全年利潤可實現(xiàn)1億元，將創(chuàng)公司歷史最好紀(jì)錄；

  易縣-淶水區(qū)域公司：2017年1-7月實現(xiàn)利潤1.02億元，預(yù)計8月完成全年指標(biāo)1.2億元；

  張家口區(qū)域公司：2017年上半年旗下4價企業(yè)實現(xiàn)利潤5200萬元，完成全年利潤指標(biāo)；前7個月利潤總額7723萬元，同比增加1.39，完成年度計劃的174%。

  冀東水泥2017年上半年業(yè)績盡管仍是虧損，但虧損幅度較去年同期已有大幅收窄，據(jù)上市公司中報披露，上半年凈虧損9454.12萬元，同比減虧9.33億元。

  2、因地制宜，環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向康莊大道

  金隅集團自1998年開始進行水泥窯處置城市工業(yè)廢物的探索，自主研發(fā)的水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒飛灰技術(shù)、水泥窯協(xié)同處置生活污泥技術(shù)、基于水泥窯的熱脫附修復(fù)土壤技術(shù)、廢物預(yù)處理系列技術(shù)、替代燃料制備及分級燃燒技術(shù)等均處于行業(yè)先進水平。金隅冀東重組后，2017年6月集團公司集中優(yōu)勢資源成立了環(huán)保產(chǎn)業(yè)中心，按照“全面推進、重點突破”的工作思路，推進旗下各水泥企業(yè)開展水泥窯協(xié)同處置項目建設(shè)；環(huán)保產(chǎn)業(yè)中心的職能定位是環(huán)保轉(zhuǎn)型推進、市場開發(fā)管控和技術(shù)創(chuàng)新支持。

  圖2：金隅冀東部分協(xié)同處置生產(chǎn)線

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  水泥企業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型水泥窯協(xié)同處置需要結(jié)合當(dāng)?shù)卣呒袄驈U物情況，在北京和天津市金隅的水泥生產(chǎn)線已經(jīng)全部實現(xiàn)環(huán)保轉(zhuǎn)型，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H處置需求成為了“城市凈化器，政府好幫手”。

  北京金隅琉水環(huán)保科技有限公司

  琉水環(huán)保在2012年建成國內(nèi)首條3萬噸/年飛灰示范線，北京飛灰量與日俱增，目前琉水正在積極籌建飛灰二期工程，兩條處置線將合力消耗掉北京市70%的飛灰產(chǎn)量。

  生態(tài)島&金隅紅樹林

  北京生態(tài)島科技有限公司、北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司是集團旗下從事危廢處置的專業(yè)機構(gòu)，在金隅北水環(huán)保公司利用水泥窯建成了危廢處置示范線，目前可處置《國家危險廢物名錄》中的31類，年處置能力10萬噸，每年承擔(dān)北京市絕大部分危險廢物處置任務(wù)。生態(tài)島與紅樹林可基本滿足北京地區(qū)危險廢物和工業(yè)廢物的各種處置需求。

  天津振興水泥

  天津振興水泥2015年開啟了轉(zhuǎn)型發(fā)展的新征程，先后建設(shè)了污泥處置示范線、多功能廢棄物處置系統(tǒng)、大型污染土處置示范線、正在建設(shè)焚燒爐處置系統(tǒng)（9月底完工）。2015年天津濱海爆炸時間后振興水泥快速響應(yīng)積極參與應(yīng)急處置，成為現(xiàn)場處置小組成員單位，承擔(dān)了爆炸后除鐵、水等需要專門處置的污染物及廢棄物之外的其他所有廢棄物的處置工作，2016年開始處置當(dāng)?shù)匚廴就?。在天津市水泥需求下滑、市場競爭較為激烈的背景下，天津振興水泥環(huán)保處置業(yè)務(wù)為天津市解決了環(huán)保問題的同時也為公司帶來了良好的效益，2016年污染土處置為公司創(chuàng)造了3000萬利潤，預(yù)計2017年將創(chuàng)造3500萬元利潤。

  目前，公司在北京、河北、山西、吉林等省市已建成并運行水泥窯協(xié)同處置危險廢物的水泥企業(yè)8家，許可處置能力29萬噸/年，市政污泥處置企業(yè)4家，綜合處置能力20余萬噸/年，生活垃圾處置企業(yè)1家，綜合處置能力15萬噸/年；在建的協(xié)同處置企業(yè)還有15家。

  表1：金隅冀東水泥已建成環(huán)保項目

  數(shù)據(jù)來源：金隅冀東水泥環(huán)保產(chǎn)業(yè)中心，中國水泥網(wǎng)

  金隅冀東水泥在環(huán)保轉(zhuǎn)型的道路上已經(jīng)積累了很多技術(shù)和經(jīng)驗，未來，金隅冀東會繼續(xù)將原金隅水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置的成功經(jīng)驗因地制宜地復(fù)制到有條件的冀東水泥生產(chǎn)線上，進一步發(fā)揮環(huán)保產(chǎn)業(yè)中心對水泥企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的支撐和服務(wù)功能，以“城市凈化器、政府好幫手”為發(fā)展理念，以環(huán)保產(chǎn)業(yè)為橋梁紐帶，實現(xiàn)水泥企業(yè)與城市生態(tài)文明建設(shè)的互促共進、互惠共融。圍繞工業(yè)廢物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大領(lǐng)域，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，完成旗下所有水泥企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。力爭實現(xiàn)100萬噸危險廢物處置能力、100萬噸生活垃圾處置能力、100萬噸生活污泥處置能力；服務(wù)于10多個省市的固體廢物處理處置的發(fā)展目標(biāo)。

  3、水泥廠化身“生態(tài)小鎮(zhèn)”，融入到區(qū)域規(guī)劃，打開水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型另一扇窗

  在國家供給側(cè)改革、水泥行業(yè)去產(chǎn)能、水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，企業(yè)不斷開辟出轉(zhuǎn)型升級的新路徑，金隅冀東水泥在配合地方環(huán)保及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的同時，主動提前去產(chǎn)能、進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，環(huán)保轉(zhuǎn)型是其主要路徑之一，另一方面，興發(fā)水泥廠主動關(guān)停，與當(dāng)?shù)貐^(qū)域發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合“金隅科技研發(fā)生態(tài)小鎮(zhèn)”轉(zhuǎn)型，成為水泥行業(yè)去產(chǎn)能、企業(yè)與當(dāng)?shù)匾?guī)劃相結(jié)合進行轉(zhuǎn)型的又一創(chuàng)新模式。

  興發(fā)水泥是原拉法基公司旗下水泥企業(yè)，成立于1994年，2010年金隅股份收購拉法基及國投資產(chǎn)管理公司、北京城開實業(yè)發(fā)展公司持有的興發(fā)水泥公司股權(quán)。作為市屬國有企業(yè)，為貫徹京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動非首都功能疏解，落實北京清潔空氣行動計劃，2015年6月底，金隅集團主動提前半年關(guān)停興發(fā)水泥公司。

  圖3：金隅大成興發(fā)順應(yīng)區(qū)域規(guī)劃，原廠改造為“金隅生態(tài)小鎮(zhèn)”

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  興發(fā)公司地處懷柔雁棲湖風(fēng)景區(qū)，北望河防口長城。公司關(guān)停后，每年可減少燃煤5.5萬噸、節(jié)水6.2萬立方米，減排氮氧化合物260噸，工業(yè)粉塵40噸。特別是對占地1300畝的礦區(qū)逐步實施生態(tài)修復(fù)，在一定程度上改善了區(qū)域生態(tài)環(huán)境和大氣質(zhì)量，為北京的碧水藍天做出了貢獻。

  按照國家和北京市區(qū)域規(guī)劃，懷柔區(qū)要建成懷柔科學(xué)城，以高點定位、開放合作、全面改革、內(nèi)涵發(fā)展的基本原則，規(guī)劃出“一核四區(qū)”的空間功能布局，規(guī)劃面積約41.2平方公里，后擴大到100.9平方公里。懷柔科學(xué)城的橫空出世為興發(fā)公司的轉(zhuǎn)型升級明確了發(fā)展方向。興發(fā)公司將根據(jù)懷柔區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合懷柔區(qū)“十三五規(guī)劃”的科學(xué)城、大學(xué)城功能定位，依托雁棲湖國際會議中心，中國科學(xué)院大學(xué)和懷北鎮(zhèn)環(huán)境資源，以可持續(xù)發(fā)展為宗旨，圍繞區(qū)域生態(tài)修復(fù)、生態(tài)保護的基本原則，結(jié)合企業(yè)用地獨特條件和環(huán)境優(yōu)勢，以廠區(qū)改造利用和礦山生態(tài)修復(fù)為核心，實施企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。未來，興發(fā)項目將打造成服務(wù)國內(nèi)外科研人員及文化創(chuàng)意人群，集科技研發(fā)、文化創(chuàng)意、交流展示為一體的“金隅科技研發(fā)生態(tài)小鎮(zhèn)”，走上一條高耗能落后產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的新路，力爭打造成為金隅水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新標(biāo)桿，為擴大懷柔國際化科研學(xué)術(shù)交流的影響力，打造世界級科學(xué)城提供擴展空間。

  關(guān)停并不意味著結(jié)束，金隅集團主動配合當(dāng)?shù)卣M行區(qū)域規(guī)劃，結(jié)合自身特點實現(xiàn)水泥企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、涅槃重生，為水泥企業(yè)在去產(chǎn)能過程中實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級打開了一扇光明之窗。

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  二、金隅冀東重組的全國性示范意義探討

  金隅、冀東重組既有政策背景，又有行業(yè)背景，同時也有企業(yè)背景，多重因素促成金隅冀東快速完成股權(quán)重組。政策背景包括京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，本次重組是順應(yīng)政策導(dǎo)向、搶抓發(fā)展機遇的必然選擇；行業(yè)背景是當(dāng)前全國及兩家企業(yè)所在區(qū)域水泥總量過剩、需求由增長放緩向收縮過度、區(qū)域市場秩序混亂、集中度仍然偏低，本次重組是提高行業(yè)集中度、規(guī)范市場秩序的客觀要求；企業(yè)背景方面金隅、冀東在京津冀地區(qū)產(chǎn)能布局高度重合，兩家熟料產(chǎn)能占比近60%，重組產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)最大，同時兩家企業(yè)主營業(yè)務(wù)具有高度重合性，有差異性的業(yè)務(wù)又可以實現(xiàn)強勢互補，因此重組是優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合的供應(yīng)之策。

  在上述政策背景、行業(yè)背景和企業(yè)背景下企業(yè)重組才能得到快速推動，從2016年4月15日，北京金隅股份有限公司與唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司重組之框架協(xié)議》，到2016年10月11日冀東集團完成工商變更登記手續(xù)并領(lǐng)取了變更后的營業(yè)執(zhí)照，交易實施完畢，股權(quán)重組僅用了不足180天。金隅冀東的重組對區(qū)域市場和企業(yè)本身的促進作用是否放之四海而皆準(zhǔn)呢？

  1、京津冀區(qū)域有較為獨特的市場特征

  京津冀從地理位置上來看具有明顯的包圍特征，水泥市場供需同樣也呈現(xiàn)以京津為核心的由外向內(nèi)的內(nèi)灌式水泥流動特征，近年來，河北省內(nèi)水泥產(chǎn)量的45%左右都是銷往省外，北京約7成水泥需從河北購入，天津7成以上熟料從河北輸入。因此，京津冀可以看成一個較為封閉的水泥市場圈，這是國內(nèi)唯一一個跨區(qū)域水泥市場閉環(huán)，且該水泥市場圈水泥消耗量在北方地區(qū)亦是最大的區(qū)域。

  圖4：京津冀水泥市場流動軌跡

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  國內(nèi)同樣存在類似北京、天津大部分水泥需求需靠外地供應(yīng)的還有上海，然而以上海為中心的長三角地區(qū)與京津冀區(qū)域的市場格局和水泥流動又有明顯差異。長三角區(qū)域水泥流動依靠長江水運帶動水泥的流向，海螺水泥優(yōu)先占領(lǐng)了沿江一代密集布局大規(guī)模粉磨站，長江流域各省水泥、熟料都可向下游發(fā)運，部分省份水泥還可以通過水運發(fā)往各個沿海省市，例如長江流域水泥熟料可以水路北上發(fā)至天津、福建。京津冀均為內(nèi)陸城市，僅有唐山靠海，少量水泥在一定條件下會通過水運南下，因此京津冀水泥市場流動軌跡與類似的經(jīng)濟圈（長三角、珠三角）截然不同。

  2、企業(yè)在區(qū)域市場的地位特征明顯

  重組之前金隅和冀東在京津冀市場“勢均力敵”，盡管金隅“統(tǒng)治”了京、津兩地熟料市場，但由于兩地均為水泥流入市場，冀東水泥進入通道較多，且冀東水泥的熟料及水泥粉磨能力分布地均為產(chǎn)能過剩地帶，競爭較為激烈，因此冀東水泥的出廠價格一直被打壓，輸入到北京的水泥價格較金隅在北京本地的價格有較大價格差，天津盡管熟料產(chǎn)能低但粉磨產(chǎn)能過剩，近兩年大部分粉磨站產(chǎn)能發(fā)揮率不足30%，天津礦山資源較少，水泥成本高，但價格始終無法上漲。京津冀水泥市場兩大巨頭處于競爭狀態(tài)令市場如同溫水煮青蛙，水溫上升（需求下降）后鍋里的競爭者才開始不安。

  重組之后，市場競爭狀態(tài)發(fā)生了巨大變化，金隅冀東快速完成管理統(tǒng)一，兩大區(qū)域巨頭合并為一家市場龍頭企業(yè)，統(tǒng)一市場營銷，對于穩(wěn)定區(qū)域市場起到非常大的作用。

  圖5： 金隅冀東重組前后京津冀市場格局變化（熟料產(chǎn)能比例）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  京津冀水泥市場格局主要看河北省，河北省市場能夠穩(wěn)定，京津就能夠穩(wěn)定。河北省有熟料生產(chǎn)線的水泥企業(yè)共74家，其中金隅冀東旗下企業(yè)共24家，除金隅冀東的生產(chǎn)線，絕大多數(shù)河北省的熟料生產(chǎn)企業(yè)都是單線企業(yè)，規(guī)模在200萬噸以下，這些企業(yè)總熟料產(chǎn)能占全省將近62%。近兩年，河北省熟料產(chǎn)能發(fā)揮率在60%左右，金隅冀東平均產(chǎn)能發(fā)揮率在70%左右，這表明，在需求放緩活下行期，水泥行業(yè)的規(guī)模效益更加凸顯，大型企業(yè)的生產(chǎn)更加穩(wěn)定一些，小企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮受市場影響更大一些。

  表2：河北省不同規(guī)模的熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能合計占比

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  河北省水泥粉磨產(chǎn)能過剩嚴重，全省水泥粉磨企業(yè)（包含帶熟料生產(chǎn)線企業(yè)）共244家，粉磨能力達到2.1億噸，2016年產(chǎn)能發(fā)揮率只有45.4%，今年發(fā)揮率預(yù)計更低。全省粉磨能力低于100萬噸/年的企業(yè)有178家，占73%；綜合粉磨能力占全省的47.26%，小規(guī)模粉磨能力企業(yè)數(shù)量太多，導(dǎo)致市場比較混亂，無論是市場價格還是產(chǎn)品質(zhì)量都無法得到保障。重組后金隅冀東粉磨能力占全省的比例為23.3%，但由于有較大的熟料市場占有率，因此對水泥粉磨企業(yè)有較強的議價能力，提高熟料價格成為目前較為流行的一種手段，一方面在區(qū)域限產(chǎn)不斷的情況下可以保證自己水泥生產(chǎn)的需求，另一方面可以打壓小粉磨站令其成本上漲逐漸退出市場。

  表3：河北省不同規(guī)模的熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能合計占比

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  重組后的金隅冀東水泥不僅已經(jīng)改變了區(qū)域水泥市場格局，也正在利用其有力的市場地位改變著區(qū)域行業(yè)秩序，未來也將成為京津冀區(qū)域水泥去產(chǎn)能的中流砥柱。

  3、區(qū)域差異性及市場格局差異性令重組不能一概而論

  水泥盡管是同質(zhì)化比較嚴重的產(chǎn)品，但水泥市場的區(qū)域差異性也非常突出，以京津冀為例，區(qū)域水泥流動軌跡與其他區(qū)域有很大差異，京津冀基本可以形成水泥供需閉環(huán)。筆者從跨區(qū)域的水泥市場中以長三角為例來探討水泥市場區(qū)域差異性及市場格局差異性，來分析金隅冀東重組的全國性示范意義。

  長三角地區(qū)是最大的經(jīng)濟區(qū)域，是我國最具經(jīng)濟活力、創(chuàng)新能力最強的區(qū)域之一，以上海為核心，包含江蘇、浙江、安徽省聯(lián)系緊密的多個城市。這里擁有最為便利的長江水運，海螺水泥在安徽水泥是資源豐富的長江兩岸的蕪湖、銅陵、安慶、池州等地建設(shè)大型熟料生產(chǎn)基地，在安徽、江蘇及浙江沿江沿運河布局多個粉磨站，通過強大的水運作為物流保障，令安徽的水泥、熟料實現(xiàn)T型輸出軌跡。上海是水泥凈輸入城市，每年70%-85%左右的水泥需求從安徽、浙江、江蘇以及長江上游的重慶、湖北等地輸入，2016年上海水泥總消耗量2516萬噸，其中86.3%為外地進滬水泥。從這一點來看，以上海為核心的長三角區(qū)域水泥流動性與京津冀區(qū)域類似，不同的只是運輸方式，長三角地區(qū)依靠便利的水路運輸企業(yè)成本壓力較小。

  圖6： 長三角地區(qū)海螺與中國建材熟料產(chǎn)能集中度超過60%，2016年上海86.35%水泥消耗為外地進滬水泥

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  從市場格局來看，長三角地區(qū)以海螺水泥和中國建材兩家大企業(yè)為主導(dǎo)，兩家企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度為61%，海螺水泥以早期的T型戰(zhàn)略牢牢占據(jù)了有利地勢，形成對長三角及周邊沿海城市的掌控；中國建材通過大規(guī)模并購進入長三角地區(qū)，快速提升區(qū)域市場集中度，改善了江浙一帶水泥產(chǎn)能嚴重過剩的局面。僅從當(dāng)前區(qū)域市場集中度及市場格局來看，長三角區(qū)域水泥市場與京津冀也有相似之處，前兩家熟料產(chǎn)能集中度基本相當(dāng)，與排名第三家企業(yè)產(chǎn)能差距較大，長三角區(qū)域如果可以向京津冀一樣走向協(xié)同發(fā)展之路，兩大巨頭實現(xiàn)合并是有一定市場需求和市場可行性的。

  然而企業(yè)合并重組需要成熟的市場、政策、行業(yè)、區(qū)域規(guī)劃等相關(guān)條件和背景，長三角區(qū)域盡管也有了國家的《長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》，但因矛盾與背景不同，與京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃的具體走向和需求也是不一樣的。從行業(yè)發(fā)展角度來看，長三角地區(qū)水泥行業(yè)起步早，成熟早，江浙皖都是水泥大省，同時民營經(jīng)濟發(fā)展比較迅速和成熟，水泥行業(yè)的去產(chǎn)能化和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級難度更大一些。

  因此，水泥大企業(yè)之間的合并重組的確是需要天時地利人和的，早在2013年華北地區(qū)市場形勢惡化之際金隅冀東雙方領(lǐng)導(dǎo)就合作事宜持續(xù)多次醞釀和溝通，但一直在具體合作細節(jié)上存在偏差沒有達成合作意向，直到京津冀一體化發(fā)展戰(zhàn)略確定，2015年下半年唐山市政府出面與金隅集團達成重組共識。當(dāng)然重組最根本的原因還是基于水泥行業(yè)、企業(yè)基本面和市場結(jié)構(gòu)深層次的變化，區(qū)域水泥行業(yè)需要一次面向市場化原則的重組。

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  三、金隅冀東轉(zhuǎn)型之路全國復(fù)制的可行性探討

  隨著全社會對于環(huán)保要求的快速提升，以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生深層次變革倒逼水泥行業(yè)去產(chǎn)能，環(huán)保轉(zhuǎn)型成為越來越多存量水泥企業(yè)正在或?qū)⒁龅氖隆Ｈ欢?，水泥企業(yè)進行協(xié)同處置的歷程并沒有像當(dāng)初新型干法工藝一樣快速發(fā)展，諸多的政策、技術(shù)、市場等問題約束了水泥窯協(xié)同處置的發(fā)展。金隅冀東的環(huán)保轉(zhuǎn)型和生態(tài)轉(zhuǎn)型在全國是比較先進的典型，然而金隅冀東的轉(zhuǎn)型之路能否在全國復(fù)制呢？筆者認為無論是環(huán)保轉(zhuǎn)型還是水泥企業(yè)向其他方向的轉(zhuǎn)型都需要結(jié)合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和政策，以及企業(yè)自身條件和能力去選擇是否上馬協(xié)同處置項目，盲目地去規(guī)劃和布局環(huán)保項目在當(dāng)前的行業(yè)大背景下無疑會雪上加霜。

  政策層面

  從國家層面，2013年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》國發(fā)[2013]41號文中曾提出“支持利用現(xiàn)有水泥窯無害化協(xié)同處置城市生活垃圾和產(chǎn)業(yè)廢棄物，進一步完善費用結(jié)算機制，協(xié)同處置生產(chǎn)線數(shù)量比重不低于10%?！?

  2013年地發(fā)布的《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》提出用于協(xié)同處置固廢的水泥窯需要滿足一些條件，例如單線設(shè)計熟料生產(chǎn)規(guī)模不小于2000t/d的新型干法水泥窯，采用窯磨一體機模式，還需要復(fù)合城市總體發(fā)展規(guī)劃、城市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，所在區(qū)域無洪水、潮水或內(nèi)澇威脅等等，同時對于協(xié)同處置的水泥生產(chǎn)線污染排放除了按照GB4915要求執(zhí)行，還增加了氯化氫、氟化氫、鉈、鎘、鉛、砷、鈹、鉻、錫、銻、銅、鈷、錳、鎳、釩及其化合物，以及二噁英類污染物的排放限制標(biāo)準(zhǔn)。

  2014年發(fā)改委等7部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進生產(chǎn)過程協(xié)同資源化處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物工作的意見》中指出要“在水泥、電力、鋼鐵等行業(yè)培育一批協(xié)同處理廢棄物的示范企業(yè)，在有廢棄物處理需求的城市建成60個左右協(xié)同資源化處理廢棄物示范項目”，水泥行業(yè)要“推進利用現(xiàn)有水泥窯協(xié)同處理危險廢物、污水處理廠污泥、垃圾焚燒飛灰等，利用現(xiàn)有水泥窯協(xié)同處理生活垃圾的項目開展試點?！?

  2015年工信部聯(lián)合六部委發(fā)布《關(guān)于開展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點工作的通知》，提出選取已建成的水泥窯協(xié)同處置項目開展試點，并對其運行情況進行評估，試點及評估工作期限為2年。年底公布了試點企業(yè)，從已建成水泥窯協(xié)同處置生活垃圾的六家企業(yè)10條生產(chǎn)線中選擇了包括銅陵海螺水泥、貴定海螺盤江水泥、遵義三岔拉法基瑞安水泥、華新水泥（武穴）、華新水泥（株洲）和溧陽天山水泥的6條生產(chǎn)線。截止到2017年底，試點及評估工作滿2年，預(yù)計年底或明年年初對試點企業(yè)的運行情況將有一些評估結(jié)論，會為未來水泥企業(yè)進行生活垃圾處置提供更明確更詳細的思路。

  2016年環(huán)保部發(fā)布了《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》，從國家層面給出了水泥窯協(xié)同處置固廢的技術(shù)指導(dǎo)性政策。政策中提出“利用水泥窯協(xié)同處置固體廢物，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展要求、城市總體規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃等，結(jié)合現(xiàn)有水泥生產(chǎn)設(shè)施，合理規(guī)劃、有序布局。水泥窯協(xié)同處置固體廢物應(yīng)作為城市固體廢物處置的重要補充形式?！蓖瑫r提出“。本技術(shù)政策發(fā)布之后新建、改建或擴建處置危險廢物的水泥企業(yè)，應(yīng)選擇單線設(shè)計熟料生產(chǎn)規(guī)模4000 噸/日及以上水泥窯；新建、改建或擴建處置其他固體廢物的水泥企業(yè)，應(yīng)選擇單線設(shè)計熟料生產(chǎn)規(guī)模3000 噸/日及以上水泥窯?！蓖瑫r在各個環(huán)節(jié)提出了更為詳細的要求。從中國水泥網(wǎng)的統(tǒng)計來看，目前全國4000t/d及以上熟料生產(chǎn)線共計328條，3000t/d及以上熟料生產(chǎn)線共計353條。水泥窯協(xié)同處置有選址的要求，有地方政策的要求，因此，滿足規(guī)模條件的生產(chǎn)線中仍需要仔細甄別，區(qū)別對待。

  企業(yè)層面

  另一方面，從企業(yè)自身發(fā)展的角度來看，需要認清國家和地方政府層面對于水泥窯協(xié)同處置的定位只是作為城市固體廢物處置的一項補充形式，而非主流形式。目前水泥窯進行協(xié)同處置的廢棄物包括生活垃圾、生活污泥、危險廢物、污染土壤以及其他例如長江漂浮物、秸稈等其他固體廢棄物，從現(xiàn)有處置生產(chǎn)線運行收益來看，危險廢物處置的收益最高，生活垃圾、污泥處置目前很難獲得較好的回報，只能是持平甚至虧損，目前國內(nèi)危廢處置的平均價格基本在2500-3000元/噸之間，也有更高的可到7000-8000元/噸，水泥窯協(xié)同處置的噸處理成本在680元/噸左右（除去前期的建設(shè)成本），利潤非?？捎^。水泥企業(yè)在水泥主業(yè)收益下降的時候會更傾向于選擇回報好的業(yè)務(wù)去發(fā)展，但是危廢處置需要企業(yè)滿足較高的條件和能力。金隅冀東水泥在北京的危廢協(xié)同處置項目具有唯一性的特征，北水的危廢處置線基本可以處置掉北京市的全部危險廢棄物，這種唯一性特征令其與當(dāng)?shù)卣蛷U棄物生產(chǎn)者談判提供了較好的籌碼，這種唯一性卻也是在其他地區(qū)難以復(fù)制的。天津市振興水泥是天津市唯一一家熟料生產(chǎn)企業(yè)，同樣具有唯一性特征，同時結(jié)合水泥生產(chǎn)可以進行污泥、污染土等固體廢棄物的無害化處置，也令其在天津市固廢處置具有明顯的優(yōu)勢。

  據(jù)統(tǒng)計，目前全國在建及建成的水泥窯協(xié)同處置項目大概有40-50個，水泥行業(yè)周期行進到平臺期至衰退期的階段，協(xié)同處置成為比較好的轉(zhuǎn)型方向，但業(yè)內(nèi)專家也提醒水泥企業(yè)，一方面水泥窯協(xié)同處置生活垃圾只能是生活垃圾處置模式的一種補充，另一方面水泥窯協(xié)同處置危廢門檻相對較高，包括選址、運營等方面的要求。

  因此，企業(yè)在選擇環(huán)保轉(zhuǎn)型、協(xié)同處置之前需要考慮以下幾點：

  1、自身能力與條件是否能夠進行垃圾協(xié)同處置，能處置哪些廢棄物

  2、企業(yè)進行協(xié)同處置是否順應(yīng)當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃與工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

  3、當(dāng)?shù)貜U棄物處置政策及既有處置環(huán)境是否能夠支持水泥企業(yè)

  4、當(dāng)?shù)貜U棄物處置量能否讓企業(yè)實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，或至少是不影響企業(yè)窯的正常連續(xù)運轉(zhuǎn)

  5、企業(yè)進行協(xié)同處置是否具有市場競爭力，能否為企業(yè)當(dāng)前或未來帶來較好的回報

  總之，盡管我們看到了全國固體廢棄物處置的巨大缺口和未來巨大利潤“餡餅”，水泥企業(yè)仍需要因地制宜、因時制宜的進行協(xié)同處置，對于更多的水泥企業(yè)而言，環(huán)保轉(zhuǎn)型并不是一定要走產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方式，水泥生產(chǎn)全過程的綠色化、環(huán)保化的進一步提升也是對整個行業(yè)轉(zhuǎn)型的一種大力促進。

  同時，學(xué)習(xí)一下金隅興發(fā)水泥向“金隅生態(tài)小鎮(zhèn)”的轉(zhuǎn)型、冀東水泥打造的“1889文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”，與當(dāng)?shù)匾?guī)劃相結(jié)合地華麗轉(zhuǎn)身，也不失為水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型的一劑良藥。