2017年5月14日召開的中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)八屆一次常務(wù)理事會(huì)上，中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)發(fā)布了全國預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強(qiáng)”名單，名單以企業(yè)2016年產(chǎn)量為排序標(biāo)準(zhǔn)。中國建材集團(tuán)當(dāng)之無愧延續(xù)預(yù)拌混凝土龍頭企業(yè)地位，合并后的金隅冀東水泥超越華潤水泥排行升至第四，在水泥企業(yè)合并重組集中度提高后，獨(dú)霸一方的地方建工、建材企業(yè)不斷進(jìn)入十強(qiáng)名單。

表1：2016中國預(yù)拌混凝土十強(qiáng)企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)，中國水泥研究院

  與2015年預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強(qiáng)”相比，2016年的“十強(qiáng)”企業(yè)中水泥集團(tuán)企業(yè)由5家變?yōu)?家，而更早的“十強(qiáng)”企業(yè)水泥集團(tuán)企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位。水泥行業(yè)的集中度提升同時(shí)也直觀的反映到預(yù)拌混凝土行業(yè)，然而盡管由于企業(yè)重組導(dǎo)致名單上增加了一些地方建材企業(yè)，但預(yù)拌混凝土前十強(qiáng)的產(chǎn)量、產(chǎn)能集中度卻并未發(fā)生太明顯變化。而近兩年預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強(qiáng)”名單最大的變化就是有退出、有進(jìn)入，華新水泥企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整導(dǎo)致混凝土板塊快速收縮，2015年開始已從預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強(qiáng)”名單中退出；佛山匯江集團(tuán)、四川華新綠舍、重慶三圣實(shí)業(yè)這些地方預(yù)拌混凝土龍頭企業(yè)逐漸嶄露頭角。

  1、中國建材集團(tuán)

  中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的中國建材集團(tuán)2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量包含了中材股份的數(shù)據(jù)，扣除中材股份的產(chǎn)量，中國建材集團(tuán)2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量7444萬立方米，仍是全國產(chǎn)量排行之首。

  中國建材集團(tuán)旗下的四大水泥公司中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥均有較大規(guī)模預(yù)拌混凝土產(chǎn)能，其中中聯(lián)水泥、南方水泥的產(chǎn)能、產(chǎn)量規(guī)模與中建西部建設(shè)比肩。中材股份旗下的寧夏建材、天山股份、祁連山、中材水泥也均有預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)，但四個(gè)企業(yè)混凝土規(guī)模較小。

表2：中國建材（含中材股份）2016年混凝土產(chǎn)能及產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  中國建材旗下的南方水泥、中聯(lián)水泥在2011-2013年快速并購混凝土產(chǎn)能，而在后面幾年的運(yùn)作中部分混凝土產(chǎn)能出現(xiàn)停產(chǎn)、關(guān)停的現(xiàn)象。

表3：2016年中國建材（含中材股份）旗下混凝土業(yè)務(wù)情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  注：*毛利率數(shù)據(jù)為公司整體毛利率，包含水泥業(yè)務(wù)，由于2016年水泥價(jià)格大幅上漲，混凝土業(yè)務(wù)毛利率低于該數(shù)據(jù)水平。

  2、中建西部建設(shè)

  2013年經(jīng)歷新一輪重組整合后，中建西部建設(shè)成為全國性混凝土公司，隨后的兩年公司產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，2016年混凝土產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到8000萬方以上，較整合元年2013年上漲3000萬方。目前公司的混凝土業(yè)務(wù)遍布全國20個(gè)省市。

表4：中建西部建設(shè)2016年混凝土業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  重組完成，公司實(shí)際控制人變更為中國建筑后，由于中建旗下原中建商砼與中建系關(guān)聯(lián)交易比例較高，因此公司整體的關(guān)聯(lián)交易比例大幅提高，2016年對(duì)實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人所屬企業(yè)及控股股東的子企業(yè)進(jìn)行的商品混凝土銷售占整體混凝土銷售收入比例超過48%。關(guān)聯(lián)交易存在一定的必然性和歷史連續(xù)性，資料顯示，2006-2008年，西部建設(shè)混凝土銷售收入中與控股股東新疆建工集團(tuán)及其控股子公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易占比分別為23.07%、20.77%、17.17%。

  3、上海建工材料

  上海建工材料工程公司是上海建工集團(tuán)全資子公司，公司擁有預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件兩大核心產(chǎn)業(yè)，兩大產(chǎn)業(yè)在上海的市場占有率均處于前列，是上海地區(qū)最大的預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)銷售企業(yè)，公司配套有湖州新開元石礦、外加劑廠、機(jī)運(yùn)分公司等產(chǎn)業(yè)鏈。

  目前公司下屬預(yù)拌混凝土生產(chǎn)基地46個(gè)，日均配套生產(chǎn)能力10萬立方米，年產(chǎn)能3100萬立方米左右，其中在上海市分布九個(gè)混凝土分公司，攪拌站數(shù)量36個(gè)，產(chǎn)能2360萬方，占公司整體產(chǎn)能76%；其余攪拌站分布在天津、四川、江西、浙江、江蘇。公司下屬預(yù)制構(gòu)件廠家9家，其中上海地區(qū)5家，外省市4家，并配套一家專業(yè)的模具制造廠，預(yù)制構(gòu)件年產(chǎn)能75萬方左右。

表5：上海建工材料工程公司2016年混凝土業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  2016年公司不僅位列預(yù)拌混凝土十強(qiáng)企業(yè)第三名，同時(shí)也是中國房屋建筑構(gòu)件十強(qiáng)企業(yè)中的第三名。2016年公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)量2127萬立方米、混凝土預(yù)制構(gòu)件54萬立方米、鋼構(gòu)產(chǎn)量11萬噸；2017年上半年公司完成預(yù)拌混凝土銷售1150.95萬立方米，同比增長32.04%；混凝土預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)量24.95萬立方米 ，同比下降5.94%；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量13.99萬噸，同比增長214.01%。

  4、金隅股份

  完成與冀東水泥的重組后，金隅冀東水泥的水泥與混凝土產(chǎn)能規(guī)模均躍升至全國第三的位置，2016年混凝土產(chǎn)量規(guī)模排行第四。金隅冀東水泥的混凝土產(chǎn)能70%以上集中在京津冀地區(qū)，然而由于區(qū)域內(nèi)混凝土企業(yè)數(shù)量多、集中度差，金隅冀東混凝土在區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能占比也只有不足10%。

表6：金隅冀東混凝土京津冀區(qū)域產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  2016年金隅冀東混凝土產(chǎn)量共計(jì)1700萬立方米左右，產(chǎn)能發(fā)揮率22%左右。其中金隅股份的混凝土產(chǎn)量有1320萬方左右，冀東水泥產(chǎn)量在580萬方左右；兩家企業(yè)由于市場高度重疊，混凝土業(yè)務(wù)毛利率水平基本一致，金隅混凝土的毛利率為10.09%，冀東混凝土的毛利率為9.13%。截止到2017年上半年，金隅冀東混凝土企業(yè)共82家，其中正常生產(chǎn)的有75家，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整之后商混業(yè)務(wù)形成5個(gè)區(qū)域公司、5個(gè)主體公司加商品混凝土中心的組織架構(gòu)。

  5、華潤水泥

  截至2016年底，華潤水泥控股及參股企業(yè)已在廣東、廣西、福建、海南、山西、云南、貴州、浙江以及香港等省份或地區(qū)擁有74座混凝土攪拌站，商品混凝土生產(chǎn)能力為3850萬立方米/年，混凝土產(chǎn)能位居全國第四；其中華潤自己經(jīng)營的攪拌站有59座，產(chǎn)能共計(jì)3510萬立方米，通過聯(lián)營公司及合營公司的股權(quán)權(quán)益合共擁有15座，應(yīng)占產(chǎn)能340萬立方米。

表7：2016年底自有產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  從區(qū)域分布來看，華潤水泥的混凝土業(yè)務(wù)主要分布在華南地區(qū)，與其水泥業(yè)務(wù)分布相匹配；從華潤集團(tuán)角度來看，公司擁有建筑-建材-施工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2017年上半年，華潤水泥混凝土銷量617.5萬方，同比增長15.8%；，毛利率26%，受水泥價(jià)格明顯上漲的影響，混凝土毛利率同比下降。

表8：2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  6、深圳為海建材

  為海集團(tuán)成立于2001年6月26日，總部設(shè)在深圳，主要從事生態(tài)、高性能、特種等各種混凝土以及相關(guān)的環(huán)保、智能裝備等方面的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，兼營房地產(chǎn)、物資貿(mào)易、生態(tài)農(nóng)業(yè)、物流等產(chǎn)業(yè)。 集團(tuán)旗下?lián)碛?6家子、分公司，分布在北京、江蘇、廣東、山東、四川、貴州、海南等省市，2016年完成總產(chǎn)值27.76億元。為“打造生態(tài)建材企業(yè)”，集團(tuán)投入大量經(jīng)費(fèi)用于科技創(chuàng)新，著力于產(chǎn)品升級(jí)換代和產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新。

表9：公司產(chǎn)能分布情況

數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，中國混凝土與水泥制品網(wǎng)，中國水泥研究院

  集團(tuán)與揚(yáng)州大學(xué)、深圳大學(xué)、江蘇大學(xué)等全國9所高校共建實(shí)習(xí)基地、4個(gè)研究生工作站，并自建2個(gè)省級(jí)技術(shù)研發(fā)中心，1個(gè)院士工作站和1個(gè)博士生工作站。已獲得66項(xiàng)國家專利，主持、參與42項(xiàng)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂工作，已獲得國評(píng)辦認(rèn)可的國家級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，江蘇省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，是國家“十三五”固體廢棄物全產(chǎn)業(yè)鏈課題的主要實(shí)施單位。集團(tuán)已成功與中國鐵建、中國建筑、深圳路橋等大型國有企業(yè)組建了合資企業(yè)。

  2016年，為海集團(tuán)混凝土產(chǎn)量701萬立方米，產(chǎn)能利用率35%左右。

  7、云南建投綠色高性能混凝土有限公司

  云南建投綠色高性能混凝土有限公司的前身是原云南建工集團(tuán)有限公司的下屬國有全資子公司--云南建工混凝土有限公司，2009年經(jīng)省國資委批準(zhǔn)，2010年6月由原云南建工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)重組吸收合并成為下屬事業(yè)部--云南建工集團(tuán)有限公司商品混凝土部。2016年，作為集團(tuán)協(xié)同發(fā)展板塊重要的專業(yè)板塊，通過剝離混凝土板塊資產(chǎn)、開展以混凝土主業(yè)為核心的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)整合重組，成立了獨(dú)立的法人公司-云南建投綠色高性能混凝土有限公司。

  公司形成了以預(yù)拌混凝土生產(chǎn)為主，砂石料生產(chǎn)、摻合料生產(chǎn)和聚羧酸外加劑生產(chǎn)、水泥生產(chǎn)等多產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相輔，共同發(fā)展的格局。擁有52條現(xiàn)代化混凝土生產(chǎn)線，年生產(chǎn)混凝土能力達(dá)2500萬立方米，擁有近144輛混凝土攪拌運(yùn)輸車、5臺(tái)混凝土泵及各類生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備430余臺(tái)/套，攪拌站生產(chǎn)和技術(shù)管控實(shí)現(xiàn)了全流程的智能管理。產(chǎn)能布局以昆明為中心，并在昭通、楚雄、玉溪、德宏、曲靖、保山、彌勒、紅河、香格里拉及麗江等地成立了分公司、項(xiàng)目部，業(yè)務(wù)范圍輻射全省各地州及“五網(wǎng)”建設(shè)沿線。2016年生產(chǎn)銷售混凝土680多萬立方米，產(chǎn)值達(dá)22.42億元。

圖1：云南建投綠色高性能混凝土有限公司混凝土業(yè)務(wù)分布情況

資料來源：公司官網(wǎng)，中國混凝土與水泥制品網(wǎng)，中國水泥研究院

  8、佛山匯江

  公司位于廣東佛山市南海區(qū)平洲平勝工業(yè)區(qū)內(nèi)，截止到2016年末，公司在佛山5區(qū)擁有5個(gè)攪拌站，產(chǎn)能1250萬方，2016年產(chǎn)量628.45萬方，銷售收入達(dá)16.4億元。公司在佛山市場占有率達(dá)到30%，擁有自主經(jīng)營的水運(yùn)碼頭，既保障了原材料及時(shí)供應(yīng)又降低了原材料運(yùn)輸成本。

  9、四川華西綠舍

  四川華西綠舍建材有限公司是四川華西集團(tuán)旗下的建材企業(yè)。公司注冊(cè)資本1.59億元，2016年?duì)I業(yè)收入18.16億元，現(xiàn)旗下控股公司有四川華西綠舍預(yù)制構(gòu)件有限公司、四川華西管樁工程有限公司、重慶華西混凝土工程有限公司、重慶華西易通建設(shè)股份有限公司（、四川華西綠舍精城建材有限公司、四川華西綠舍宏泰混凝土有限公司、四川華西興發(fā)建材有限公司；主要業(yè)務(wù)包括兩大產(chǎn)品體系：預(yù)拌產(chǎn)品體系和預(yù)制產(chǎn)品體系。預(yù)拌混凝土為華西綠舍建材的核心業(yè)務(wù)，截止到2016年公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)能920萬方左右，2016年產(chǎn)量525萬方，產(chǎn)能發(fā)揮率達(dá)到57.1%。

  公司大力投入技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)中心2016年認(rèn)定為有四川省企業(yè)技術(shù)中心，近年完成了79個(gè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)工作，主編、參編完成的標(biāo)準(zhǔn)、圖集工法多達(dá)23項(xiàng)，公司申請(qǐng)專利45項(xiàng)，截止目前已獲得授權(quán)專利32項(xiàng)，有兩個(gè)通過省級(jí)以上組織認(rèn)定的實(shí)驗(yàn)室（試驗(yàn)室），《高強(qiáng)高性能混凝土收縮開裂理論及關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用》獲得2015年度中國材料研究學(xué)科技獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

  10、重慶三圣

  重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司是一家專注于石膏資源綜合利用研究和產(chǎn)品開發(fā)，并集醫(yī)藥制藥等多元產(chǎn)業(yè)于一身的上市企業(yè)，從專注于石膏資源的開發(fā)，到建立膨脹劑、減水劑、商品混凝土、硫酸等一體化產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)鏈，再到利用資本運(yùn)作開拓醫(yī)藥制造領(lǐng)域，三圣股份已搭建出一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈整合完備的股份制企業(yè)架構(gòu)，現(xiàn)公司擁有全資子公司或分公司（廠）10余家，涉及商品混凝土、混凝土外加劑、化工、礦山、醫(yī)藥、投資六大領(lǐng)域。

表10：重慶三圣2016年各版塊業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  公司原名為“重慶三圣特種建材股份有限公司”，由于公司多元化發(fā)展，為了充分體現(xiàn)公司經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)特征，2016年公司名稱變更為“重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司”， 10月21日公司證券簡稱由“三圣特材”變更為“三圣股份”。盡管公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)張，但從收入組成來看，商品混凝土及外加劑的營業(yè)收入占比仍達(dá)到95%左右。

  總結(jié)：

  2016年，全國預(yù)拌混凝土總產(chǎn)量17.9億立方米，十家企業(yè)2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量共計(jì)1.99億立方米，前十強(qiáng)產(chǎn)量占比為11.12%。十家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)7.6億立方米，平均產(chǎn)能發(fā)揮率為26.24%。比較來看，中國建材、中建西部建設(shè)屬于全國布局的企業(yè)，而兩家企業(yè)中國建材屬于水泥-混凝土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，中建西部建設(shè)屬于混凝土-建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，有下游資源支撐的混凝土企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率明顯優(yōu)于其他企業(yè)，而有水泥原材料生產(chǎn)的企業(yè)混凝土業(yè)務(wù)毛利率水平明顯較高。

表11：2016年預(yù)拌混凝土十強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率及盈利水平比較

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)，中國水泥研究院

  其他企業(yè)上海建工、金隅冀東、華潤水泥則為典型的區(qū)域性企業(yè)，同樣上海建工有豐富的下游建筑業(yè)資源，產(chǎn)能利用率可以達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀水平；華潤水泥通過水泥-混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的有效銜接可以獲得行業(yè)較好的毛利率水平；金隅冀東混凝土則長期受區(qū)域過度競爭所累無法獲得較好的產(chǎn)能發(fā)揮及盈利水平。

  為海建材、云南建投綠色高性能混凝土公司、匯江集團(tuán)、華西綠舍建材及重慶三圣實(shí)業(yè)都是地方性混凝土企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模略低，但產(chǎn)能發(fā)揮率強(qiáng)于區(qū)域及全國性企業(yè)?；炷恋膮^(qū)域性特征非常突出，無論是從政府管理還是原材料來源、以及下游建筑資源來看，混凝土企業(yè)的經(jīng)營也具有非常突出的地域性特征。在一定區(qū)域達(dá)到較高市場占有率的情況下往往能有效發(fā)揮混凝土產(chǎn)能利用率，并獲得較好的盈利水平。

  一直到2014年，華新水泥都在預(yù)拌混凝土企業(yè)十強(qiáng)名單之中，2014年開始，華新水泥暫停擴(kuò)張投資，2015年混凝土產(chǎn)量大幅下滑，2016年由于收購拉豪集團(tuán)中國業(yè)務(wù)混凝土產(chǎn)能略有增加，但產(chǎn)量仍呈下滑走勢(shì)，當(dāng)前產(chǎn)量只有287萬立方米。公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生方向性改變 ，混凝土業(yè)務(wù)以穩(wěn)定銷售規(guī)模、倡導(dǎo)現(xiàn)金交易為主。