2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。在固定資產(chǎn)投資和消費(fèi)增速依然下滑趨勢(shì)背景下，雖然2017年全國(guó)水泥產(chǎn)量迎來(lái)了2015年以來(lái)第二次負(fù)增長(zhǎng)。但是，不同以往，受多地區(qū)大氣污染治理、環(huán)保、礦山治理、煤炭以及錯(cuò)峰運(yùn)輸導(dǎo)致成本上升等因素影響，水泥行業(yè)表現(xiàn)出淡季不淡，旺季更旺的特點(diǎn)。行業(yè)整體庫(kù)存低位運(yùn)行，水泥價(jià)格的持續(xù)回升，效益創(chuàng)歷史第二高位。

  數(shù)據(jù)顯示，2017年水泥價(jià)格創(chuàng)新高，長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格突破600元/噸。延續(xù)2017年行情大漲的勢(shì)頭，2018年開(kāi)年雖有下滑，但有開(kāi)啟新一輪上漲，業(yè)內(nèi)專家表示，2018年水泥行情仍然值得期待。

  3月28日~30日，為進(jìn)一步交流和探討水泥行業(yè)未來(lái)行情走勢(shì)及發(fā)展方向，“2018年中國(guó)水泥網(wǎng)年會(huì)暨百?gòu)?qiáng)頒獎(jiǎng)典禮”在杭州舉行。會(huì)議以“供給側(cè)改革塑新生 挑戰(zhàn)行業(yè)新高度”為主題。就2018年行業(yè)走勢(shì)等問(wèn)題展開(kāi)交流。

  技術(shù)創(chuàng)新 引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

  “水泥行業(yè)已進(jìn)入第二輪跨越式發(fā)展階段”，海螺集團(tuán)副總經(jīng)理李群峰在出席中國(guó)水泥網(wǎng)年會(huì)是講到。2017年水泥行業(yè)在經(jīng)歷大面積的錯(cuò)峰生產(chǎn)后，利潤(rùn)總額已經(jīng)位居歷史利潤(rùn)第二位，水泥價(jià)格也創(chuàng)下新高。

  中國(guó)水泥網(wǎng)邵俊表示，2017年雖數(shù)據(jù)華麗，但在這背后還隱藏著更深層次的問(wèn)題。水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩仍然嚴(yán)重，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的任務(wù)艱巨。目前來(lái)看，水泥需求正處在高位平臺(tái)期，隨著大規(guī)模基建的放緩，將進(jìn)入一個(gè)中低速，窄幅震蕩的時(shí)期。在環(huán)保趨嚴(yán)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)合提速的大背景下，環(huán)境友好型、資源節(jié)約型、健康可持續(xù)發(fā)展型企業(yè)將越來(lái)越被市場(chǎng)看好，盡早做好轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局將為行業(yè)激發(fā)更多新的活力。去產(chǎn)能問(wèn)題沒(méi)有得到嚴(yán)格落實(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)部合理也沒(méi)有得到明顯調(diào)整。2017年雖行業(yè)發(fā)展達(dá)到新高度，但背后問(wèn)題沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)解決。

  此外，隨著環(huán)保壓力的不斷加大，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。李群峰表示，要實(shí)施好第二輪跨越式發(fā)展還需要在新動(dòng)能轉(zhuǎn)換的深度和廣度上做文章。首先是要堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新。特別是為應(yīng)對(duì)“環(huán)保稅”、“超低排放限值”等更加嚴(yán)格的環(huán)保政策，加快節(jié)能環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新。根本目標(biāo)是要通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新將我國(guó)水泥行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色產(chǎn)業(yè)提升到國(guó)際領(lǐng)先水平。

  其次是創(chuàng)新發(fā)展模式。在國(guó)內(nèi)，通過(guò)嘗試企業(yè)間的股權(quán)合作等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)一步打牢行業(yè)自律的基礎(chǔ)。在海外，抓住當(dāng)前國(guó)際水泥巨頭戰(zhàn)略收縮，世界水泥格局正在發(fā)生深刻變革的大好時(shí)機(jī)，探索如何實(shí)施強(qiáng)企聯(lián)手，共同將我國(guó)先進(jìn)的產(chǎn)能有效投放到海外國(guó)家和地區(qū)，贏得當(dāng)?shù)厝嗣裥刨?，盡快形成市場(chǎng)規(guī)?；⑿б孀顑?yōu)化的并進(jìn)格局，創(chuàng)造“中國(guó)企業(yè)居于世界水泥行業(yè)舉足輕重地位”的新形象。

  再次是經(jīng)營(yíng)管理模式的創(chuàng)新，借鑒好目前大企業(yè)間相互合作、加強(qiáng)市場(chǎng)管控等成功經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)探索相互配合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、互利共贏的經(jīng)營(yíng)模式；運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)，優(yōu)化內(nèi)部管控流程，提升管理效能，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理再出新成效。

  2018年行業(yè)走勢(shì)如何

  中國(guó)水泥網(wǎng)、中國(guó)水泥研究院高級(jí)研究員鄭建輝從宏觀層面看2018年水泥需求量；水泥供給端的變化和2018年水泥價(jià)格走勢(shì)與盈利預(yù)期來(lái)分析2018年水泥行業(yè)走勢(shì)。鄭建輝表示，從宏觀需求面來(lái)看，水泥需求變化區(qū)間在-3%~1%，小幅下滑的概率更大，熟料的消耗量基本持平去年，14億噸左右±1000萬(wàn)噸。全國(guó)整體自建房市場(chǎng)水泥需求下滑；基建投資增速在10%以上，公共設(shè)施投資比重越來(lái)越大，起到穩(wěn)定基建增長(zhǎng)水平的作用；房地產(chǎn)端水泥需求增長(zhǎng)繼續(xù)受到抑制，鄭建輝稱華東需求或較為穩(wěn)健。因此，農(nóng)村需求萎縮、 地產(chǎn)需求增長(zhǎng)被抑制，市政基建消費(fèi)水泥的比重將不斷提高。

  在供給端，環(huán)境優(yōu)化，可控性大大增強(qiáng)。新投放產(chǎn)能方面，沖擊比較有限，更多是局部地區(qū)的沖擊；錯(cuò)峰限產(chǎn)，停窯時(shí)間拉長(zhǎng)，各地執(zhí)行有序；加上取消低標(biāo)水泥、熟料控銷等對(duì)社會(huì)粉磨站造成沖擊，水泥產(chǎn)能集中度大大提升。

  鄭建輝表示，首先，2018年水泥價(jià)格將繼續(xù)保持高位，一季度價(jià)格雖有毀掉，但3月均價(jià)仍維持高位；第二，價(jià)格波動(dòng)幅度將縮窄至100元/噸；第三，受產(chǎn)能過(guò)剩大環(huán)境、行業(yè)銷售利潤(rùn)需保持合理范圍和外來(lái)水泥熟料的影響，月均水泥價(jià)格將不能穩(wěn)定在500以上。因此，鄭建輝預(yù)期2018年行業(yè)利潤(rùn)總額將達(dá)1080億元。

  在固定資產(chǎn)投資方面，2018年全國(guó)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這對(duì)于水泥需求也將保持穩(wěn)定拉動(dòng)。中國(guó)水泥網(wǎng)董事長(zhǎng)邵俊在會(huì)議中表示，在今年剛結(jié)束的兩會(huì)中可以了解到，今年交通領(lǐng)域和水利方面投資強(qiáng)勁，重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)向中西部地區(qū)傾斜。國(guó)際市場(chǎng)也佳音不斷、捷報(bào)頻傳。此外，大企業(yè)間的競(jìng)合關(guān)系已經(jīng)逐步明朗，部分大型企業(yè)集團(tuán)在轉(zhuǎn)型升級(jí)布局方面動(dòng)作頻繁，種種跡象表明，水泥行業(yè)對(duì)2018年利潤(rùn)的取得仍然抱有很強(qiáng)的信心。

  水泥窯協(xié)同處置的崛起

  近年來(lái)，隨著危廢行業(yè)政策的逐漸完善，我國(guó)危廢市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2016年工業(yè)危廢產(chǎn)生量5347萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)34%。保守估計(jì)2017年工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)9200萬(wàn)噸。2016年，53%的工業(yè)危廢被綜合利用；30%左右被無(wú)害化處置（其中65%以上的處置是焚燒），仍有17%沒(méi)有得到處理。

  環(huán)保部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心凌江主任表示我國(guó)危險(xiǎn)廢物法律制度體系仍然不完善，產(chǎn)廢單位責(zé)任界定不清晰，仍有大量的危險(xiǎn)廢物被瞞報(bào)、漏報(bào)或者去向不明，危廢制度盲區(qū)和漏洞依然存在，危險(xiǎn)廢物管理能力不足、水平不高。

  鄭建輝講道，截止2017年9月，水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達(dá)179萬(wàn)噸。其中，具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)30家，分布在16個(gè)省市，核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)能力151.5萬(wàn)噸，占全部企業(yè)核準(zhǔn)能力的2.3%左右，平均處置能力5萬(wàn)噸/家。目前投產(chǎn)的項(xiàng)目涉及31條生產(chǎn)線，占全部生產(chǎn)線的1.7%，4000t/d及以上占60%，占全國(guó)的2.6%。其中陜西雖然核準(zhǔn)了8家企業(yè)，但是只有2家在處理危廢，也就18.50萬(wàn)噸。目前仍有15個(gè)省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置設(shè)施。

  從危廢處置收入與效益來(lái)看，水泥窯協(xié)同處置危廢比起生活垃圾、污泥來(lái)收入更為可觀。處理危廢價(jià)格從2014年的2800元一噸漲到2016年的4500元一噸，而生活垃圾補(bǔ)貼收入僅在100元/噸，污泥處理在165元/噸。

  從銷售凈利潤(rùn)來(lái)看，2016年紅獅環(huán)保銷售凈利潤(rùn)率高達(dá)90%，2015年的西安堯柏環(huán)保也在76%，而2016水泥行業(yè)稍微好點(diǎn)的企業(yè)銷售凈利潤(rùn)率也不過(guò)在10%左右，水泥窯協(xié)同處置危廢獲利能力十分強(qiáng)。

  隨著環(huán)保壓力的日益加大，水泥窯協(xié)同處置作為危廢處置的方式之一，加上較強(qiáng)的獲利能力，水泥窯協(xié)同處置便引起了許多水泥和環(huán)保企業(yè)的關(guān)注。目前涉及的企業(yè)中，有20家企業(yè)集團(tuán)參與水泥窯協(xié)同處置，其中金隅冀東危廢處置能力最大。當(dāng)環(huán)評(píng)和在建全部投產(chǎn)后，企業(yè)集團(tuán)數(shù)量將會(huì)到46家，形成以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的龍頭。

  東方園林第六事業(yè)部總裁田巍表示，2018年1月23日，東方園林與臺(tái)泥國(guó)際集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在水泥窯協(xié)同處置危廢領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同推進(jìn)危廢處理行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，東方園林將與臺(tái)泥國(guó)際合作建設(shè)、運(yùn)營(yíng)水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目，通過(guò)多樣化的合作模式，以水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險(xiǎn)廢物為主營(yíng)業(yè)務(wù)，并投資于配套服務(wù)的相關(guān)設(shè)施設(shè)備，協(xié)同處置固體廢物和危險(xiǎn)廢物。

  金圓水泥首席專家李春萍表示，金圓水泥正在加速收購(gòu)，大力發(fā)展環(huán)保戰(zhàn)略，借助水泥行業(yè)的長(zhǎng)期積淀轉(zhuǎn)型進(jìn)軍危廢市場(chǎng)。自2017年以來(lái)，相繼收購(gòu)上海華輿環(huán)境科技有限公司51%股權(quán)、重慶眾思潤(rùn)禾環(huán)?？萍加邢薰?0%股權(quán)及四川天源達(dá)環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)。進(jìn)入2018年，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，截至目前公開(kāi)的信息顯示公司擬收購(gòu)重慶埠源環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)和潛江東園深藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰?5%股權(quán)。

  結(jié)語(yǔ)

  2017年水泥行業(yè)迎來(lái)了春天，但古語(yǔ)有云：“居安思?！?，污染物排放、產(chǎn)能過(guò)剩外加環(huán)保壓力，都在向水泥行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。企業(yè)加快自身轉(zhuǎn)型升級(jí)也迫在眉睫。

  當(dāng)然，在行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中仍然充滿機(jī)遇，在節(jié)能環(huán)保方面，水泥純低溫余熱發(fā)電技術(shù)目前已成為我國(guó)水泥工廠的標(biāo)準(zhǔn)化配置，節(jié)約了大量煤炭資源，極大減少了溫室氣體排放；脫硫脫氮脫硝、粉塵污水噪音綜合治理、工業(yè)廢渣消納等污染物防治、再利用技術(shù)、設(shè)備正在迅速普及，并不斷更新?lián)Q代，徹底顛覆了傳統(tǒng)的水泥工業(yè)“臟、亂、差”的形象，塑造出一座座“花園式工廠”；

  在“去產(chǎn)能”方面，大企業(yè)以身作則，加快淘汰落后生產(chǎn)線和PC32.5水泥，加強(qiáng)收購(gòu)兼并，改造淘汰落后產(chǎn)能，穩(wěn)步提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)能集中度，同時(shí)行業(yè)自律成效明顯，市場(chǎng)供需保持著動(dòng)態(tài)平衡；

  在海外發(fā)展方面，以海螺為代表的水泥企業(yè)緊跟“一帶一路”步伐，加快轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，不斷調(diào)整國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化國(guó)際產(chǎn)能布局。另外，世界水泥協(xié)會(huì)的成立提升了水泥行業(yè)在全球的形象，為中國(guó)的水泥企業(yè)走出去提供了更廣闊的舞臺(tái)。

  因此，面對(duì)行業(yè)發(fā)展困境，我們應(yīng)抓住機(jī)遇，挑戰(zhàn)行業(yè)新高速，未來(lái)的水泥行業(yè)值得期待。