一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為153.12點，環(huán)比上漲0.66%，同比回落2.85%；熟料價格指數(shù)為136.17點，環(huán)比上調(diào)0.15%，環(huán)比回落9.24%；混凝土價格指數(shù)為146.94點，環(huán)比上調(diào)0.51%，同比回落4.88%；礦粉價格指數(shù)為89.79點，環(huán)比上漲3.90%，同比回落9.55%；碎石價格指數(shù)為99.78點，環(huán)比價格回落0.18%，同比回落2.99%；砂漿價格指數(shù)為97.43點，環(huán)比無變化；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為609.00點，環(huán)比價格回落0.16%，同比上漲11.74%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、甘肅新增兩個本省產(chǎn)能置換項目

11月11日，甘肅省工業(yè)和信息化廳公示了夏河祁連山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線和張掖祁連山水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換方案。

簡評：甘肅首個置換項目產(chǎn)生，均為祁連山水泥使用內(nèi)部加外購指標進行的減量置換，這兩條線建成后，祁連山將新增兩條4000t/d的新型干法熟料生產(chǎn)線，合計縮減熟料產(chǎn)能62萬噸，作為甘肅地區(qū)的水泥龍頭企業(yè)，祁連山將進一步增強在區(qū)域的競爭力。

 2、國內(nèi)首條生物質(zhì)替代燃料系統(tǒng)正式投產(chǎn)

10月下旬，樅陽海螺一期生物質(zhì)替代燃料系統(tǒng)正式建成，日前該項目正式進行試生產(chǎn)調(diào)試。

該項目是國內(nèi)水泥行業(yè)首套生物質(zhì)替代燃料系統(tǒng)，項目通過利用新型干法水泥窯的技術(shù)優(yōu)勢，積極破解秸稈處理難題，將秸稈變廢為寶，實現(xiàn)循環(huán)利用，同時優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，達到節(jié)能減排的目的。該項目正常運行后將實現(xiàn)生物質(zhì)替代燃料替代率超過40%，能有效解決分解爐結(jié)皮行業(yè)共性難題，節(jié)約資源，降低生產(chǎn)成本，預計每年可節(jié)省原煤約4.9萬噸，實現(xiàn)秸稈減量化、無害化處置，可處理掉秸稈等生物質(zhì)“廢物”約15萬噸/年。

簡評：水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)高度依賴煤炭作為最主要的燃料，探索替代燃料的開發(fā)是國際先進水泥生產(chǎn)的一個趨勢，當替代燃料替代率達到一定的比例，將能夠顯著降低成本，減少對煤炭的依賴，加強水泥企業(yè)對成本的管控力，同時也具有很大的社會效益，有利于提升水泥企業(yè)的社會形象。

 三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、河南濮陽市啟動重污染天氣橙色預警（Ⅱ級）響應，要求除星級混凝土企業(yè)外攪拌站停止生產(chǎn)

為削減污染峰值、縮短污染時長、降低污染程度，保護人民群眾健康，濮陽市經(jīng)研究決定，從11月10日22時起在全市范圍內(nèi)啟動橙色預警（Ⅱ級）響應。除應急搶險、重大民生工程和星級工地外，禁止土石方作業(yè)、建筑拆除、噴涂粉刷、護坡噴漿、混凝土攪拌、渣土車運輸?shù)?；除星級預拌混凝土企業(yè)外，混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產(chǎn)，站內(nèi)堆放的散體物料全部苫蓋。

簡評：據(jù)天氣預報了解，在9-12日、14-16日，華北中南部、汾渭平原等地有輕至中度霾，局地重度霾。所以河南多市在11月10日22市響應預警。而此時，河南濮陽市啟動重污染天氣橙色預警（Ⅱ級）響應，則是根據(jù)《河南省重污染天氣應急預案》有關(guān)要求：“建議鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌等10個省轄市于11月10日22時啟動重污染天氣紅色預警及Ⅰ級響應，漯河、三門峽、商丘、周口、駐馬店、南陽、信陽市和濟源示范區(qū)于11月10日22時啟動重污染天氣橙色預警及Ⅱ級響應。對納入重污染天氣績效評級A級、績效引領(lǐng)和綠色發(fā)展排行榜排名靠前以及民生保障類的企業(yè)，在污染治理設(shè)施正常運行、污染物穩(wěn)定達標排放的情況下，原則上鼓勵企業(yè)實施自主減排和僅準許從事特定保障任務的生產(chǎn)經(jīng)營；其他企業(yè)應嚴格按照2020年重污染天氣應急減排清單實施相應級別管控措施。應急搶險、重大民生工程和重點項目，在嚴格落實“六個百分之百”施工要求的前提下，可正常施工。疫情防控物資運輸車輛開通綠色通道，正常運輸?！睆奈募私?，評級A級和績效等排名在前的民生保障類企業(yè)將繼續(xù)生產(chǎn)，也就是說，在環(huán)境治理方面，河南的攪拌站在前幾年的整治下，等級均有所提高，同時政府針對大氣污染防控的措施也越來越靈活，“一刀切”現(xiàn)象幾乎為零。對河南商混價格變化來看，今年河南大氣污染防控力度較去年略松，今年11月比去年早啟動9天，但防控的城市較去年少了兩個省轄市。預計河南后期在供應收緊的情況下，同時四季度河南市場需求表現(xiàn)較好，預計接下來河南商混價格挺價動力仍足。

2. 湖南岳陽開展預拌混凝土質(zhì)量專項檢查

為強化預拌混凝土生產(chǎn)、施工過程質(zhì)量管理，確保建設(shè)工程混凝土質(zhì)量，結(jié)合《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開展2020年預拌混凝土質(zhì)量專項抽查的通知》（建辦質(zhì)函[2020]518號）文件相關(guān)要求，近期，岳陽市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站在市中心城區(qū)范圍內(nèi)開展預拌混凝土質(zhì)量專項檢查，此次檢查將持續(xù)至11月20日。

3、山東濟南長清區(qū)全力迎接預拌混凝土質(zhì)量專項抽查

為認真落實黨中央、國務院關(guān)于質(zhì)量工作的重大決策部署，防止因預拌混凝土質(zhì)量低劣導致的工程質(zhì)量問題發(fā)生，保障建筑工程質(zhì)量安全，山東省濟南市長清區(qū)住建部決定從2020年11月開始開展預拌混凝土質(zhì)量專項抽查。此次抽查由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳專家組成抽查組，每市抽查3個使用預拌混凝土的在建建筑工程項目（以安置住房和保障性住房為重點）以及相關(guān)預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。

4、河南濮陽市開展預拌混凝土攪拌站專項治理行動

會議決定，自2020年11月10日至11月16日，對全市50家預拌混凝土企業(yè)開展為期一周的專項治理工作。成立以李世敏局長為組長、分管局長為副組長的市住建局預拌凝土攪拌站專項治理領(lǐng)導小組，由建設(shè)工程管理科、建筑業(yè)管理處、質(zhì)量監(jiān)督站科級干部帶隊，組成3個專項治理小組，即日展開行動。按照市住建局《濮陽市預拌混凝土企業(yè)管理暫行規(guī)定（試行）》（濮建文〔2020〕57號），對全市預拌混凝土企業(yè)全面排查梳理，對于不符合規(guī)定的企業(yè)責令停產(chǎn)整治、停工整頓，直至符合法律法規(guī)要求及行業(yè)規(guī)范后方可恢復生產(chǎn)、經(jīng)營；對發(fā)現(xiàn)的違法行為按處罰上限進行處理，對拒不整改的企業(yè)必須依法依規(guī)進行強制關(guān)閉取締，吊銷企業(yè)資質(zhì)。

簡評：本周有三個城市就質(zhì)量和攪拌站開展專項整治活動，如湖南岳陽、山東濟南和河南濮陽。而11月混凝土質(zhì)量檢查活動頻出，也符合10月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展2020年預拌混凝土質(zhì)量專項抽查的通知》：一些地方因預拌混凝土質(zhì)量低劣導致的工程質(zhì)量問題時有發(fā)生，為認真落實黨中央、國務院關(guān)于質(zhì)量工作的重大決策部署，強化預拌混凝土質(zhì)量管理，落實參建主體、預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量責任，保障建筑工程質(zhì)量安全，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法規(guī)，決定開展預拌混凝土質(zhì)量專項抽查。對10省市（每省抽查1個地級以上城市），抽查時間：抽時間從2020年11月開始，具體時間另行通知。所以臨近11月中旬，不少省市陸續(xù)開展混凝土質(zhì)量專項整治活動。因而抽查活動持續(xù)一周時間，將可能影響當?shù)鼗炷琳９闆r，預計下周當?shù)鼗炷羶r格略有提價作用。

 四、混凝土下周預測

本周，全國混凝土價格指數(shù)報146.94點，環(huán)比上漲0.51%，前期環(huán)比下滑0.05%。與去年同期相比，價格回落4.88%。分地方來看，吉林、河南、黑龍江、安徽、廣西價格大漲10-42元/方，而遼寧和福建小漲2-4元/方。

天氣方面，未來10天（11月13-22日），中東部有大范圍降水降溫過程，臺風“環(huán)高”影響南海，海南島和臺灣島東部的部分地區(qū)有50～120毫米，海南島東部局地超過200毫米。未來10天，影響我國的冷空氣勢力較弱，除了17日至19日，華北北部、東北地區(qū)中北部、青藏高原東部等地有小到中雪或雨夾雪，局地有大雪或暴雪。14-16日，華北中南部、黃淮西部、汾渭平原等地有輕到中度霾，局地重度霾。

綜上所述，偏北方地區(qū)天氣已陸續(xù)進入在0攝氏度以下，工程項目幾乎處于停工狀態(tài)，而華東、中南和西南需求仍維持穩(wěn)定增長趨勢。不過，下周華北及中南部分地區(qū)有霾，將有大氣污染防控措施預警將啟動?？傮w來說，下周全國需求仍穩(wěn)定向好運行。成本方面，全國水泥價格仍維持強勢行情，而砂石則維持震蕩波動運行，預計下周全國商混價格偏強運行。