11月15日，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽署，全球最大的自由貿(mào)易區(qū)正式起航。簽署RCEP的15個(gè)成員國(guó)包括東盟10國(guó)（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）、中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭。待15國(guó)中至少9個(gè)成員國(guó)在兩年內(nèi)完成本國(guó)的批準(zhǔn)程序，RCEP將會(huì)正式生效，預(yù)估在20年內(nèi)逐步消除成員國(guó)之間的進(jìn)口稅，進(jìn)而改善區(qū)域的商品與服務(wù)市場(chǎng)。

從水泥貿(mào)易格局來看，東盟10國(guó)中印度尼西亞、越南均為后來居上的水泥熟料出口大國(guó)，而中國(guó)則是越南最大的出口市場(chǎng)。經(jīng)RCEP簽署后，貨物貿(mào)易的進(jìn)程無疑將向零關(guān)稅方向發(fā)展，水泥與熟料的進(jìn)出口市場(chǎng)或有條例及相應(yīng)的體量變化。

2020年1-9月份，累計(jì)進(jìn)口熟料合計(jì)2210.45萬噸，同比增長(zhǎng)53.92%；累計(jì)進(jìn)口水泥226.96萬噸，同比增長(zhǎng)58.70%。由于國(guó)內(nèi)水泥需求較為旺盛，本年度水泥熟料進(jìn)口均有大幅增長(zhǎng)，熟料進(jìn)口量仍保持遠(yuǎn)高于水泥進(jìn)口量的局面。

圖1、2：2020年1-9月熟料累計(jì)進(jìn)口量及水泥累計(jì)進(jìn)口量

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

出口方向，2020年1-9月間，累計(jì)出口熟料合計(jì)7.80萬噸，同比下降77.89%；累計(jì)出口水泥222.48萬噸，同比下降44.62%。出口層面則始終保持水泥出口量高于熟料出口量的局面。

圖3、4：2020年1-9月熟料累計(jì)出口量及水泥累計(jì)出口量

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

由于水泥進(jìn)口與熟料出口體量均相對(duì)較小，主要進(jìn)口市場(chǎng)以熟料為主，出口市場(chǎng)則以水泥為主。而水泥出口量相較行業(yè)總產(chǎn)量來看僅有不足0.14%，體量微乎其微。

進(jìn)口層面，越南是中國(guó)最大的熟料進(jìn)口來源國(guó)，占總量的58.62%。而此次簽署RCEP的成員15國(guó)中，日本、泰國(guó)、印尼、韓國(guó)則分別占進(jìn)口總量的10.21%、9.63%、9.32%以及6.68%，與越南合計(jì)共占整體熟料進(jìn)口量的94.46%。

出口層面，分別約有總量58.74%、2.32%的水泥被銷往香港和澳門地區(qū)，其余的出口市場(chǎng)主要包括緬甸、菲律賓、蒙古、澳大利亞等國(guó)，其中緬甸、菲律賓均為東盟成員國(guó)，澳大利亞為此次RCEP成員國(guó)之一。此外另有少量水泥出口向老撾、日本以及韓國(guó)。

從過往數(shù)據(jù)中可以看出，水泥進(jìn)出口市場(chǎng)中，東盟10國(guó)以及日韓澳新4國(guó)占有極大份額，越南更是中國(guó)最大的熟料進(jìn)口方。

圖5、6：2020年1-9月熟料進(jìn)口市場(chǎng)（左）及水泥出口市場(chǎng)（右）情況

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)與東南亞國(guó)家聯(lián)盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議，以及中國(guó)政府與新西蘭、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)政府間的自由貿(mào)易協(xié)定及相關(guān)協(xié)議，對(duì)東盟10國(guó)以及新韓澳3國(guó)的水泥熟料及硅酸鹽水泥，中國(guó)進(jìn)口實(shí)施協(xié)定稅率，即零關(guān)稅。對(duì)于中國(guó)水泥熟料進(jìn)口市場(chǎng)而言，RCEP帶來的錦上添花作用在于日本。從2020年前三季度數(shù)據(jù)來看，日本是中國(guó)熟料進(jìn)口市場(chǎng)中僅次于越南的第二大進(jìn)口來源國(guó)。日本擁有便利的水運(yùn)條件，且與中國(guó)隔海相望，其產(chǎn)能壓力促使日本向新加坡、中國(guó)、韓國(guó)等地出口水泥熟料。RCEP正式生效后，中國(guó)對(duì)日本產(chǎn)水泥熟料的進(jìn)口稅則有望向零關(guān)稅發(fā)展，從而進(jìn)一步促進(jìn)雙方就水泥產(chǎn)品的貿(mào)易關(guān)系。

表1：水泥熟料及硅酸鹽水泥進(jìn)口稅則

資料來源：《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》（2020）