“價格反擊戰(zhàn)”全面打響!水泥板塊悄然啟動
價格下跌見底,疊加下游需求回暖,水泥廠商要開始漲價反擊了。
水泥的“價格反擊戰(zhàn)”打響
近日,水泥價格迎來反彈,隨著供需逆轉,水泥價格也終于止跌回升。河南、貴州、長三角的水泥企業(yè)率先發(fā)起“反擊戰(zhàn)”,水泥成交價格集體上漲,部分地區(qū)水泥市場出現(xiàn)了“買漲不跌”的情況。根據(jù)報道,部分水泥企業(yè)門口又排起了長龍。
隨著水泥價格出現(xiàn)回升的勢頭,各地水泥供應商紛紛祭出漲價函。目前國內(nèi)各地水泥價格出現(xiàn)了不同程度的上漲,“價格反擊戰(zhàn)”全面打響。
根據(jù)公開信息,7月31日吉林亞泰水泥有限公司發(fā)調(diào)價函稱,定于8月1日起亞泰雙陽公司、亞泰鼎鹿公司各品種水泥客存及新開卡價格上調(diào)50元/噸。金隅冀東水泥發(fā)布調(diào)價函稱,從2020年08月01日早上8∶00起,銷售到長春地區(qū)的所有品種水泥客存量和新開卡的價格統(tǒng)一上調(diào) 50元/噸。白山山水水泥通知因原材料價格上調(diào),導致水泥成本增加,即日起對所有品種水泥上調(diào)價格30元/噸。
水泥企業(yè)漲價函如此密集的發(fā)布,主要還是因為今年以來水泥價格跌幅巨大,使得下半年漲價的空間越來越大。水泥上市公司也不甘落后,上峰水泥表示,近期華東水泥市場部分區(qū)域水泥及水泥熟料價格有所上調(diào),公司華東區(qū)域部分產(chǎn)品亦有隨行就市上調(diào)。
2019年下半年,其實水泥價格已經(jīng)漲過一波,根據(jù)中國水泥網(wǎng)編制的全國水泥價格指數(shù)(CEMPI),水泥價格連續(xù)下跌正是從今年一月份開始的,新冠肺炎疫情對經(jīng)濟造成沖擊,企業(yè)開工率急劇下降,需求不足使得水泥價格快速下滑。六月份,整個南方遭遇特大暴雨,又打擊了剛剛抬頭的水泥價格。
根據(jù)水泥價格指數(shù)走勢,最新的水泥價格已經(jīng)來到了2018年下半年以來的新低。超低的價格基數(shù),為水泥廠商提價增添了不小的底氣。國盛證券認為,隨著持續(xù)雨水天氣影響減弱,相關區(qū)域需求開始逐漸回升,水泥價格回落、庫存上升壓力有所緩解,前期需求的壓制將帶來后期趕工下需求的集中釋放,下半年旺季提價在時點和幅度上或超出季節(jié)規(guī)律和市場預期。
水泥下游需求回暖
上周,全國范圍降水繼續(xù)減少,使得基建開工率提升,水泥需求整體環(huán)比提升,全國水泥價格跌勢放緩,很多省市的廠商甚至已經(jīng)開始發(fā)送漲價函,行業(yè)整體形勢喜人。
工信部近期發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年水泥業(yè)營業(yè)收入4262億元,同比下降6.1%;利潤767億元,同比下降6.1%,降幅分別較1-5月份收窄2.1和3.8個百分點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年1至6月,水泥累計產(chǎn)量為99823萬噸,比去年同期減少4646萬噸,1至6月水泥產(chǎn)量同口徑和全口徑分別回落4.8%和4.45%,同比降幅較前期收窄3.4個百分點。分月份看,6月全國水泥產(chǎn)量增速繼續(xù)上行,同比增長8.4%。
廣發(fā)證券研報認為,雨季不改行業(yè)趨勢,下半年趕工可期。今年以來基建需求超出預期,下半年仍將繼續(xù);地產(chǎn)竣工端裝修需求下半年到明年將持續(xù)復蘇。
對于水泥等建材來說,需求起到絕對的影響作用,基建投資是主要驅(qū)動力。隨著汛期的結束,各類基建項目開工,市場需求量有望大幅回暖。在政策的推動下,基建領域投資增速有望提升。目前水泥價格上漲較快的主要是華東和華南區(qū)域,受益于基建投資快速增長,長三角、珠三角市場的需求量提升,基建拉動作用比較明顯。受災比較嚴重的江西、湖北等中南地區(qū)有城市設施重建的預期,對水泥的需求也是一個較大的拉升。
另外,今年專項債進一步支持基建、限制地產(chǎn),2020年專項債撬動基建投資規(guī)模將大幅提升。從2020年1-6月已發(fā)行專項債的投向來看,基建領域占比超過60%,相對于2019年專項債25%的基建領域投向占比提升明顯。
除需求大幅改善外,成本、錯峰停產(chǎn)等也是企業(yè)紛紛漲價的原因之一。根據(jù)貴州省工業(yè)和信息化廳發(fā)布的水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)停窯計劃,全省水泥企業(yè)85條熟料生產(chǎn)線均要實行錯峰生產(chǎn),每條生產(chǎn)線全年累計錯峰停產(chǎn)不少于100天,其中二、三季度需要錯峰20天/條。四川等省市對于水泥生產(chǎn)線錯峰停產(chǎn)也有嚴格要求。
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